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预计2022年国内玉米市场：供需偏紧支撑 高位震荡运行
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2022/1/11 12:53:57 关注：318 评论： 我要投稿
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21年产玉米市场购销来看，产区售粮进度，特别是东北较前期有所提升，但总体比上年同期仍偏慢，基层农户仍存在惜售心态;贸易主体吸取上年度的经验教训，收购新粮心态仍较谨慎，以随收随走为主，也在一定程度上抑制了本年度新玉米的市场流通;用粮企业的采购需求放量较为温和，养殖端及深加工企业效益受到压缩，春节前原粮备货节奏偏缓，购销主体之间的博弈格局持续。
后期来看，初步预计玉米市场总体将保持窄幅震荡走势，期间区域性、阶段性行情表现明显，春节前新玉米购销节奏将逐渐加快，春节后博弈态势或将继续演绎。
2021年产玉米购销压力后移
随着春节临近，产区玉米上市增量、收购进度有所加快。据国家粮食和物资储备局数据，截至2021年12月25日，主产区各类粮食企业已累计收购玉米4472万吨，明显低于上年同期，但略快于2019年同期。
据有关机构调查统计，截至2021年12月底，国内玉米主要产区售粮进度不足四成，同比偏慢一成左右。这在拉长玉米销售周期的同时，也使得后期阶段性供应压力增大，特别是水分偏高的玉米面临集中出售压力，价格也将承压走低;而品质高的玉米在供应结构偏紧及刚需支撑下，预计价格将保持坚挺。
玉米生产形势有望继续转好
受玉米价格大幅上涨、种植收益提高等影响，2021年农民种植玉米意愿增强，国家统计局数据显示，全国玉米播种面积约6.5亿亩，比上年增加约3090万亩，这也是我国玉米种植面积在连续5年调减后首次恢复性增加。受播种面积增加较多支撑，尽管河南、山西等地遭受持续降雨、洪涝使得局部地区玉米减产甚至绝收，但全国玉米总产仍获丰收，达到27255万吨，同比增加1189万吨。
展望2022年，国家明确要把粮食和重要农副产品供给安全作为首要任务来抓，推动地方落实党政同责，确保粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，鼓励有能力的地方能增产多增产，农业部门要大力推广玉米大豆带状复 合种植新模式。受此政策支持，加之玉米价格总体仍将保持较高水平，预计国内玉米播种面积将稳中略增，这也预示着玉米生产前景向好。
预计国内玉米消费继续增长
日前召开的中央经济工作会议明确，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。立足新发展阶段，加快构建新发展格局的重要支撑是消费和投资，2021年12月6日，中共中央政治局召开会议强调，实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。
在整个消费层面预期向好的形势下，一方面，预计饲料养殖消费将刚性增长，其中生猪存栏保持高位、产能去化较慢。截至目前，能繁母猪存栏量仍高于正常保有量，根据生猪生长周期测算，预计2022年上半年我国生猪供应压力仍将较大，猪料需求也较乐观，后期随着母猪存栏下降，生猪养殖业进入去产能周期，预计全年饲料需求或将放缓。据农业农村部市场预警专家委员会最新预测，2021/2022年度国内玉米饲用消费18700万吨，同比增加700万吨。
另一方面，玉米深加工需求仍是新年度撬动玉米价格变化的主要推动力，尽管随着深加工产能逐渐释放，对玉米消费形成支持，但在碳中和要求下，淀粉及酒精企业开工情况、产品价格会受到阶段性影响，加之下游消费受到抑制，特别是淀粉出口受限，国家粮油信息中心预计，2021/2022年度国内玉米工业消费将比上年度减少100万吨，达到7700万吨。基于此，国家粮油信息中心预计，2021/2022年度国内玉米总消费量为28514万吨，同比增加911万吨;年度市场供需结余786万吨，同比减少632万吨。
小麦替代减量增加玉米消费
2021年四季度以来，国内玉米价格水平随着新作上市逐渐下移，而小麦价格明显走高，二者价差快速修复，使得小麦在饲料配方中逐步退出，玉米重启饲用反替代。后期随着小麦市场流通粮源逐渐消耗，加之政策性小麦库存经过快速去化、后期拍卖更具针对性的预期，将支撑麦价总体继续坚挺走强，长期看，小麦价格低于玉米价格的可能性不大，其消费结构也将随之逐渐回归。
据国家粮油信息中心预测，2021/2022年度国内小麦饲料消费及损耗约3560万吨，同比减少240万吨。同时，经过前期政策性稻谷定向销售的批量投放后，预计2021/2022年度稻谷饲料消费及损耗约3050万吨，同比减少300万吨。可以预见的是，2022年玉米作为体量最大的饲料能量原料，其性价比优势将回归，这在增加玉米消费量的同时，考虑到国内玉米产需的不匹配，仍需要进口谷物来填补供应缺口。
我国玉米进口或低于上年度
刚刚过去的市场年度，国内玉米及其替代品进口量再创新高，特别是玉米进口量远远超出配额数量，达到2955万吨，较好填补了我国玉米供需缺口。在经历了2021年10月～11月进口量下降阶段后，最近一段时间，我国采购远期进口谷物的消息增多，澳大利亚小麦、乌克兰玉米、阿根廷大麦、美国玉米和高粱等排船装运陆续启动。
据测算，截至目前，美国玉米2022年二季度船期配额内进口完税后理论成本为2400～2450元/吨，对比国产玉米价格走势预期，加之国内玉米客观存在的产需缺口，玉米及其相关替代品进口动能依然较强。
日前，国家有关部门公布了2022年农产品进口关税配额及税率，其中继续对玉米、小麦、稻谷和大米等8类商品实施关税配额管理，税率不变。但考虑到国内玉米供应环境改善，加之疫情、物流及天气等对国际大宗商品贸易的影响和价格的提振，预计新年度我国玉米进口数量将有所下降，但仍处于较高水平。
美国农业部最新预测，2021/2022年度我国将进口玉米2600万吨，同比减少351万吨;我国农业农村部市场预警专家委员会预测，本年度我国玉米进口量2000万吨，同比下降956万吨。
2022年总体将高位区间震荡
展望新年度，国内玉米生产格局将继续好转，加之进口谷物数量仍将维持高位，有利于产需缺口缩小，但因饲料需求稳步增长，深加工产能继续增加，下游消费保持刚性增长，预计国内玉米供需紧平衡态势将延续，并向新的动态平衡格局演变。在此形势下，预计国内玉米市场总体将保持高位区间震荡态势，在市场购销博弈预期下，玉米价格波动幅度、频率或将大于上年。这期间，需重点关注极端天气、物流运输、进口市场及相关政策等不确定因素对市场形成的阶段性影响。
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| 文章来源：粮油市场报 文章编辑：一米优讯 |
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