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2022 年饲料品种结构有所分化,2023 年整体或优于2022年


现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2023/1/17 18:03:05 关注:168 评论: 我要投稿

新希望六和——生物环保饲料
  2021 年我国工业饲料总产量 29344 万吨,同比 2020 年增长 16.1%。2021 年全国饲料产量增速上升主要源于国内生猪产能的恢复和猪饲料需求的大幅增长。分具体品种来看,猪饲料产量13076.5 万吨,同比增长46.6%;蛋禽饲料产量 3231.4 万吨,同比下降 3.6%;肉禽饲料产量 8909.6 万吨,同比下降2.9%;反刍动物饲料产量 1480.3 万吨,同比增长 12.2%;水产饲料产量 2293 万吨,同比增长 8.0%;宠物饲料产量113 万吨,同比增长 17.3%。
  根据中国饲料工业协会披露的月度数据,我们预计 2022 年 1-11 月全国工业饲料总产量约26830 万吨,同比增长 0.05%。由于饲料工业协会从 2022 年 9 月开始不再披露分品种数据,截止2022 年8 月,全国工业饲料累计总产量 18746 万吨,同比下降 5.0%。其中,猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为8081 万吨、2045万吨、5646 万吨,同比分别下降 7.9%、5.4%、6.8%;水产、反刍动物饲料产量分别为1803 万吨、970万吨,同比分别增长 15.1%、3.3%。展望 2023 年,综合考虑生猪、蛋禽、肉禽、水产和反刍等周期趋势,加上基数效应,我们预计饲料行业 2023 年整体增长趋势或优于 2022 年。
  2023 年饲料原料上涨压力或有所缓解
  在 2022 年,俄乌战争和南美天气导致全球农产品价格出现较大涨幅,豆粕小麦等饲料原料成本压力剧增。受到原料涨价影响,饲料行业产品价格也经历了多轮价格调整。然而,尤其在2022 年上半年下游养殖盈利不佳的影响之下,饲料行业也难以把成本上涨压力全部往下游传导,从而使得行业内部两端受挤压。展望2023 年,我们认为上游原料供需压力有望呈现边际减小的趋势,2023 年饲料原料上涨压力或有所缓解。
  行业整合持续推进,市场份额有望进一步往头部集中根据中国饲料工业协会的统计,2021 年我国 10 万吨以上规模饲料厂达 957 家,年产百万吨以上规模饲料企业集团 39 家。其中年产量超过 1000 万吨的企业有 6 家,比 2020 年增加 3 家。此外,2021 年国内饲料前10 强企业占全国饲料总产量的约 42%,比 2018 年的 37%提高了 5 个百分点。饲料行业年度总产量增速虽然有波动,但行业内部在持续经历着整合的进程,中小饲料企业逐步退出,市场份额往头部企业集中进一步集中。
  自下而上的市场份额扩张是头部企业增长的主要驱动力。我们对海大集团 2006-2021 年饲料销量历史增长的驱动因素进行拆解,市场份额扩张贡献了约 3/4,行业总量增长只贡献了约 1/4。
文章来源:山西证券,陈振志     文章编辑:一米优讯     
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