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01强免苗退出历史舞台进入倒计时
2020年11月23日，农业农村部发布《关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》，提出2022年全国所有省份的规模养殖场户实现先打后补，年底前政府招标采购强免疫苗停止供应规模养殖场户，2025年逐步全面取消政府招标采购强免疫苗。
2023年1月，农业农村部发布《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》提出各省按照《意见》要求，结合防控实际制定本辖区的强制免疫计划。各省份可采用养殖场（户）自行免疫、第三方服务主体免疫、政府购买服务等多种形式，全面推进“先打后补”工作，在2022年年底前实现规模养殖场（户）全覆盖，在2025年年底前逐步全面停止政府招标采购强制免疫疫苗。
强制免疫疫苗在我国兽药领域占据重要地位，对重大动物疫病防控，强制性免疫疫苗的市场应用与推广起到了重大作用。根据相关数据显示，2016年时，国家强制免疫疫苗约占兽用生物制品总体量的53%。随着市场扩容，强制免疫疫苗占比随之持续下降。根据中国兽药协会数据，2021年，我国猪用强制免疫疫苗市场总额约为23.22亿元，占猪用生物制品销售额的28%。禽用强制免疫疫苗市场总额21.04亿元，占禽用生物制品销售额的31%。强制性免疫疫苗中政府统一采购占据较大份额，随着国内疫苗研发与产品质量的双突破，强制性免疫疫苗的市场化应用得到了广大养殖企业好评，与之对应的政府采购疫苗问题逐渐显露，因招标苗往往价格较低，出于成本与利润要求，疫苗生产企业对产品的类别化逐渐明显，其质量难以满足养殖户需求而饱受诟病。
02先打后补政策落地，政采疫苗“双减”伴随着北京、湖南、甘肃、广西、安徽、广东、陕西、吉林、山东、河北等省市先打后补政策标准的全面出台，通过财政直补的方式为养殖户提供政府补贴的方式正在逐步影响着养殖行业的下一步发展。
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2023年部分地区先打后补政策与执行标准
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省市
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补助标准
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北京
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口蹄疫：商品猪4.2元/头；种猪5.6元/头；牛5.4元/头；羊4.2元/头。高致病性禽流感：种鸡、蛋鸡、种鹌鹑0.75元/羽；种鸭（蛋鸭）、种鹅（蛋鹅）0.84元/羽；肉鸡、鹌鹑0.15元/羽；肉鸭、肉鹅0.3元/羽。
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湖南
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根据中央和省级财政强制免疫补助经费，按照补助病种、政府采购疫苗单价和补助数量等因素测算下达。2022年以猪1.2元/头、禽0.1元/羽、牛3元/头、羊1.5元/只的标准执行。2023—2025年省级以上财政“先打后补”补助标准将于当年公布。
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甘肃
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口蹄疫：猪口蹄疫补助1元/头份/次、羊口蹄疫补助0.5元/头份/次、牛口蹄疫补助1元/头份/次，高致病性禽流感：补助0.3元/羽份/次。年度免疫次数原则上牛、羊、猪按2次计算，犊牛、羔羊、仔猪按1次计算。蛋禽140日龄按2次计算，300日龄以上按3次计算，肉鸡饲养周期小于90天的按1次计算，饲养周期大于90天的按2次计算。具体测算方法由各地结合实际情况确定。
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广西
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高致病性禽流感：
1.鸡（1）5日龄（含）以内雏鸡不补助。（2）5日至35日龄（含）已免疫出栏鸡，按每羽使用禽流感疫苗0.3毫升计。（3）35日龄以上已免疫出栏鸡，按每羽使用禽流感疫苗0.8毫升计。（4）已免疫存栏种鸡、蛋鸡，按每羽使用禽流感疫苗1.5毫升计。鸽子、鹌鹑使用禽流感疫苗参照鸡使用量核算。2.鸭（1）5日龄（含）以内雏鸭不补助。 （2）5日至35日龄（含）已免疫出栏鸭，按每羽使用禽流感疫苗0.5毫升计。（3）35日龄以上已免疫出栏鸭，按每羽使用禽流感疫苗1.5毫升计。（4）已免疫存栏种鸭、蛋鸭，按每羽使用禽流感疫苗2毫升计。3.鹅（1）5日龄（含）以内雏鹅不补助。（2）5日至35日龄（含）已免疫出栏鹅，按每羽使用禽流感疫苗0.5毫升计。（3）35日至75日龄（含）已免疫出栏鹅，按每羽使用禽流感疫苗1.5毫升计。（4）75日龄以上已免疫出栏鹅，按每羽使用禽流感疫苗2毫升计。（5）已免疫存栏种鹅、蛋鹅，按每羽使用禽流感疫苗3毫升计。
口蹄疫：
对猪进行O型口蹄疫强制免疫。对所有牛、羊进行O型和A型口蹄疫强制免疫。1.猪（1）未实行初免疫仔猪不予补助。（2）已免疫出栏猪，按每头使用猪口蹄疫O型灭活疫苗2毫升计（或猪O型口蹄疫合成肽疫苗1毫升计）。（3）已免疫存栏种猪，按每头使用猪口蹄疫O型灭活疫苗3毫升计（或猪O型口蹄疫合成肽疫苗1.5毫升计）。2.羊（1）未实行初免疫羔羊不予补助。（2）已免疫出栏羊，使用口蹄疫O型-A型二价灭活疫苗的，按每只0.5牛头份计；过渡期仍使用口蹄疫O型灭活疫苗的，按每只1毫升计。（3）已免疫存栏羊，使用口蹄疫O型-A型二价灭活疫苗的，按每只1牛头份计；过渡期仍使用口蹄疫O型灭活疫苗的，按每只2毫升计。3.牛（1）未实行初免疫犊牛不予补助。（2）已免疫出栏牛，使用口蹄疫O型-A型二价灭活疫苗的，按每头1牛头份计；过渡期仍使用口蹄疫O型灭活疫苗的，按每头2毫升计。（3）已免疫存栏牛，使用口蹄疫O型-A型二价灭活疫苗的，按每头2牛头份计；过渡期仍使用口蹄疫O型灭活疫苗的，按每头4毫升计。
（三）小反刍兽疫
未实行初免疫羔羊不予补助。已免疫出栏羊、存栏种羊及乳用羊按每只使用小反刍兽疫活疫苗1头份计。
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安徽
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高致病性禽流感：（0.2-0.3 元/毫升）蛋鸡、种鸡、种鸽和种用鹌鹑按实际免疫只数每只每次补贴疫苗 0.5 毫升。肉鸡、肉鸽、肉用鹌鹑、肉鸭按实际免疫只数每只补贴疫苗 0.3 毫升。肉鹅按实际免疫只数每只补贴疫苗 1 毫升。种鸭、蛋鸭和种鹅按实际免疫只数每只每次补贴疫苗 1.5 毫升。猪 O 型口蹄疫疫苗：（0.8 元-1.6 元/毫升）猪按实际免疫头数每头每次补贴灭活疫苗 2 毫升或合成肽疫苗 1 毫升。牛羊口蹄疫（O型 +A 型） 疫苗：（1.5-2元/头份）牛按实际免疫头数每头每次补贴 1 头份；羊按实际免疫只数每只每次补贴 0.5 头份。小反刍兽疫疫苗。（0.4-0.5元/头份）羊按实际免疫只数每只每次补贴1头份。
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广东
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高致病性禽流感：肉鸡0.3元/只，种鸡0.45元/只，蛋鸡0.45元/只/年；肉鸭（鹅）0.6元/只、种鸭（鹅）0.9元/只、蛋鸭（鹅）0.9元/只/年；种鸽0.45元/只；口蹄疫：肉猪2.9元/头，种猪4.35元/头；肉牛13.84元/头，奶牛10.38元/头/年；肉羊4.26元/只；其他畜禽补助单价各地可根据免疫次数和单次疫苗免疫剂量进行测算。
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陕西
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高致病性禽流感：蛋鸡和种鸡不超过0.25元；蛋鸭（鹅）和种鸭（鹅）不超过0.63元；肉禽不超过0.13元/只；口蹄疫：种猪（种公猪、种母猪）不超过2.2元/头；育肥猪不超过1.65元/头；奶牛不超过6元/头；布病：非布病免疫区肉牛不超过2.2元/头、布病免疫区肉牛不超过3元/头；奶山羊及非布病免疫区肉羊不超过1.5元/只；布病免疫区肉羊不超过1.65元/只。
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吉林
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口蹄疫：0型、A型二价灭活疫苗0.88元/毫升；猪0型、A型二价合成肽疫苗1.6元/头份；牛羊口蹄疫0型、A型二价灭活疫苗1.6元/头份（区分1毫升/头份或2毫升/头份）;高致病性禽流感：0.28元/毫升；布病（A19株）3元/头份；布病（S2株）0.2元/头份；小反刍兽疫-羊痘二联活疫苗（或小反刍兽疫活疫苗）0.39元/头份。
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山东
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高致病性禽流感：种禽、蛋鸡等每羽不超过0.6元；商品肉鸭每羽不超过0.15元，其他商品肉禽每羽不超过0.09元。口蹄疫：猪每头不超过1.6元；种牛、奶牛每头不超过4元，肉牛每头不超过2元；羊每只不超过1元。小反刍兽疫：羊每只不超过0.4元。布鲁氏菌病：牛每头不超过1.5元；羊每只不超过0.3元。驴、仔猪等其他畜禽补助限额由各地结合实际确定。
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河北
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高致病性禽流感：蛋禽、种禽每羽最多补助0.6元，商品肉禽每羽补助0.03元。口蹄疫：商品猪、奶牛、肉牛每头最多补助2.8元，羊每只最多补助1.4元，种猪每头最多补助4.2元。布病：羊每只补助0.29元，肉牛每头补助1.45元，犊牛每头补助18元。小反刍兽疫：羊每只补助0.3元。
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伴随着先打后补政策的逐步落地，财政直补养殖户的总量逐步增加，政府集中采购总量大幅下降，各生产企业为了确保政采端份额，价格战也愈演愈烈。截至5月1日，通过省级政府集中采购方式完成强制性免疫疫苗采购的地区有河南、河北、吉林、内蒙古、河北、甘肃、湖北、湖南、江西、安徽、四川、海南、广西等地区。当地主管部门顺应政策要求，对强制性免疫疫苗集中采购进行了不同程度“双减”政策。从目前公示的中标情况可以看出，与2022年同期相比总体采购量下降约40%，采购单价下降约10%，经计算湖南省出现了强制性禽流感约0.1元/mL的历史最低中标单价，海南、河北、陕西的中标单价也均在0.25元/mL以下，较以往0.27元/mL至0.3元/mL的中标单价均出现下降。面对各强制性免疫疫苗即将退出舞台的趋势和压力，生产企业在政采端的价格厮杀也进入了白热化程度。
03政策推动，竞争加剧，终端收益面临政策与市场双重压力下，各强制性免疫疫苗生产企业将面临更大挑战，仅靠手握生产资质打天下的历史将一去不复返。产品升级、网络铺设、品牌建立、多渠道运营、服务升级等应对方式已在各企业快速实施。伴随着强制性免疫疫苗的市场化进程加快，各生产企业产能向市场转移过程中，强制性免疫疫苗的品质、价格与服务将成为用户关注重点，伴随着养殖端集约化程度越来越高的形势，该类产品利润空间将面对进一步压缩。强制性免疫疫苗在市场端的价格战已悄然打响，更激烈的角逐将逐步登台。更高品质的产品、更优惠的价格、更优质的服务将面向养殖企业，加上先打后补补贴的加持，养殖端将成为此次政策的最终受益者。随着强制性疫苗对疫苗国产化和推广的使命完成及与其延伸的弊端问题的暴露，强制性免疫疫苗退出政府集采舞台与先打后补政策全面实施进入了倒计时，各地方主管部门如何完成政策落地？各强制性免疫疫苗生产企业将如何破局？强制性免疫疫苗市场化的舞台已经搭建完成，谁将成为主角的大幕已经拉开，而评委终究是养殖企业与用户。
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