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2024全球饲料工业：数据背后的行业百态
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/5/8 7:09:23 关注：59 评论： 我要投稿
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2024 年全球饲料产量：整体上扬，韧性十足
在全球农业产业体系中，饲料产量是影响畜牧业发展的关键要素，其动态变化与全球粮食安全及经济稳定密切相关。2024 年，全球饲料产量数据公布，继 2023 年缓慢增长后，实现反弹，产量从 13.80 亿吨增长至 13.96 亿吨。这一增长态势的达成实属不易，背后是国际农业产业在应对高致病性禽流感（HPAI）、气候变化和经济不确定性等诸多挑战时，所展现出的强大韧性与灵活适应性。
高致病性禽流感对家禽养殖领域造成严重冲击，气候变化引发的极端天气如洪水、干旱等，影响了饲料原料的生长与供应，而经济不确定性也使从业者在生产决策上更为谨慎。即便面临如此复杂的形势，全球饲料产量仍实现增长，这离不开各国养殖户、饲料企业以及相关产业链参与者的共同努力，也是科技创新在农业领域应用和全球农业合作交流的成果体现。这一增长数据不仅是对过去一年行业努力的肯定，也为未来农业发展注入信心，同时引发对于不同国家、畜种及区域饲料产量具体情况的关注与探究。
前十国家：头部格局与变化
（一）头部国家引领，占比显著
2024 年全球饲料产量排名中，头部国家表现突出。中国以 3.1503 亿吨的产量位居首位，但较 2023 年下降 2.03%。美国紧随其后，产量达 2.6962 亿吨，较去年增长 0.68%，呈现稳定增长态势。巴西以 8663.6 万吨位列第三，产量增长 2.43%。印度、墨西哥、俄罗斯等国也位列前十。这十个国家的饲料总产量占全球饲料产量的 65.6%，在全球饲料产业中占据主导地位。其中，中国、美国、巴西和印度四国的饲料产量占全球的 52%，其产业动态对全球饲料市场具有重要影响。
（二）中国：规模与挑战并存
中国作为全球饲料产量第一大国，2024 年产量下降引发广泛关注。其原因主要包括生猪产能调整和养殖盈利不佳。前期生猪市场波动导致养殖户谨慎调整养殖规模，猪饲料需求随之下降。同时，饲料原料价格波动和畜禽产品市场竞争激烈，压缩了养殖户利润空间，使其饲料采购更为谨慎。这些因素交织，使中国饲料行业面临转型压力，如何在稳定产量的同时提升产品质量与附加值、拓展市场空间，成为中国饲料企业亟待解决的重要问题。
（三）其他国家：增长背后的驱动因素
美国饲料产量增长主要得益于肉禽存栏增加，消费者对禽肉需求上升促使养殖户扩大养殖规模，带动饲料需求增长。巴西则凭借出口市场优势实现饲料产量增长，作为全球重要的农产品出口国，其家禽、猪肉等行业的良好表现推动了饲料产业发展。这些国家饲料产量增长的驱动因素，既反映了国内畜牧业发展态势，也与全球农产品贸易格局和消费者需求变化紧密相关，具有重要的研究和借鉴价值。
畜种饲料：各有起伏，前景不同
（一）禽饲料：增长背后的复杂因素
2024 年，禽饲料产量呈现增长态势。肉鸡饲料产量达到 3.85415 亿吨，增长 1.8%；蛋鸡饲料产量为 1.73038 亿吨，增长 1.4%。肉鸡饲料增长得益于价格优势和出口机遇，在全球消费者注重性价比的背景下，鸡肉作为经济实惠的蛋白质来源，受到亚太、拉丁美洲和非洲地区消费者青睐，国际市场需求增加也推动了肉鸡养殖规模和饲料产量的增长。
蛋鸡饲料虽有增长，但面临禽流感疫情和部分地区供应过剩问题。禽流感对蛋鸡业造成损失，供应过剩导致市场竞争激烈、价格低迷，影响养殖户积极性。然而，亚太地区消费者对鸡蛋的高需求稳定了蛋鸡饲料的增长态势，拉丁美洲和非洲地区的需求也对蛋鸡生产的全球正增长率起到推动作用。
（二）猪饲料：全球下滑与地区差异
2024 年，全球猪饲料产量下降 0.6%，总产量降至 3.69293 亿吨。从地区来看，欧洲、拉丁美洲和北美部分地区猪肉产量增长，欧洲凭借成熟养殖技术和完善产业链、拉丁美洲受益于出口需求增长、北美通过技术创新和管理优化提高养殖效率。但非洲和中东、亚太地区以及大洋洲产量下滑，限制了全球猪饲料产量增长。
非洲和中东地区受养殖技术和疫病防控能力限制，生猪养殖困难；亚太地区除中国生猪产能调整等因素外，部分国家市场需求不稳定影响养殖户积极性；大洋洲生猪养殖规模小，产量波动对全球影响有限。对于猪饲料行业，有效疾病管理和稳定饲料成本是实现全球增长的关键，非洲猪瘟的影响仍在，只有防控疫病、稳定成本，才能促进行业健康发展。
（三）奶牛饲料：需求强劲与区域差异
2024 年，奶牛饲料产量增长 3.2%，达到 1.655 亿吨，主要受消费者对乳制品需求强劲拉动。随着生活水平提高，人们对牛奶、酸奶、奶酪等乳制品消费量增加，奶价利好，促使养殖户扩大奶牛养殖规模，带动饲料需求增长。
从区域看，亚太、欧洲、非洲和拉丁美洲均呈现增长态势。亚太地区人口众多，经济发展和消费观念转变推动乳制品需求增长；欧洲乳业历史悠久，先进技术和严格质量管控保障乳业水平和饲料产量稳定增长；非洲和拉丁美洲在政策支持和市场需求推动下快速发展。北美地区奶牛饲料产量保持稳定，乳业发展成熟，养殖规模和饲料需求相对稳定。大洋洲因丰富的牧草资源，部分牧场天然牧草可满足奶牛大部分营养需求，对商品饲料依赖度低，饲料产量略有下降。但中国较低的原奶收购价可能限制全球乳业收益整体增长，养殖户可能减少养殖规模或降低饲料投入，对全球奶牛饲料市场构成挑战。
（四）肉牛饲料：供需博弈下的增长
肉牛饲料产量从 2023 年的 1.316 亿吨增长至 2024 年的 1.341 亿吨，增长 1.8%，是全球供需博弈的结果。一方面，全球其他地区供应紧张，牛肉出口需求上升，北美、拉丁美洲、非洲、欧洲和大洋洲扩大肉牛养殖规模，增加饲料投入以满足国际市场需求；另一方面，北美、拉丁美洲和澳大利亚部分地区牧草稀缺，养牛户对商品饲料依赖度增加，推动肉牛饲料产量增长。
然而，亚太地区和中东地区肉牛饲料产量下降，主要原因是供应过剩和价格走低。前期肉牛养殖规模扩大导致市场牛肉供应过多，价格竞争激烈，养殖户利润空间压缩，养殖规模和饲料需求下降。
（五）水产饲料：下滑中的区域分化
2024 年，全球水产饲料产量延续 2023 年下滑趋势，下降 1.1%，总产量降至 5296.6 万吨。主要原因包括疾病挑战、极端天气和成本压力。各种水产疾病爆发导致养殖品种产量大幅下降，极端天气如洪水、干旱破坏水域环境和养殖生态平衡，增加养殖难度，饲料原料价格上涨和市场价格低迷压缩养殖利润，使养殖户减少养殖规模或降低饲料投喂量。
区域差异显著，拉丁美洲、非洲和欧洲饲料产量增长。拉丁美洲凭借优越自然条件和养殖技术发展，非洲随着经济发展和对水产养殖的重视，欧洲在可持续发展理念推动下优化养殖模式，均带动了饲料产量增长。而亚太地区和北美水产养殖业饲料产量大幅下降，亚太地区作为全球水产养殖重要区域，受多种因素影响产量下降明显；北美地区虽养殖技术先进，但市场需求变化和成本压力使其水产养殖业面临困境，饲料产量下降。未来，水产养殖业有望缓慢复苏，但各地区发展可能不均衡。亚太地区虾类和鳍鱼类产量的潜在反弹取决于价格稳定和生物安全措施改善；拉丁美洲和非洲可能继续保持上升态势；欧洲随着监管框架和消费者需求对可持续性的重视，替代性饲料原料发展有望增强，为水产饲料行业带来新机遇。
（六）宠物食品与马饲料：小众市场的独特表现宠物食品和马饲料作为小众市场，2024 年表现独特。宠物食品产量增长 4.5%，达到 3769.2 万吨，成为全球增长最快的行业之一。这得益于宠物产品高端化趋势，功能性宠物食品满足宠物健康需求；人性化护理理念兴起，宠物主人注重宠物生活品质；宠物饲养群体扩大，增加宠物食品需求；产品供应持续创新，新口味、配方和包装吸引消费者。非洲地区宠物食品产量增幅最大，反映其宠物市场潜力；亚太地区两位数增长率凸显发展中地区宠物领养量激增和高端宠物食品市场繁荣。
马饲料产量增长 2.3%，达到 963 万吨，得益于产品高端化趋势，马主对马营养护理的重视，以及马术活动参与度提高和专业饲料供应日益广泛。但未来该行业面临马匹数量减少和饲料成本高昂的挑战，城市化进程加快减少马匹生存和活动空间，饲料成本上涨增加马主养殖成本，可能影响马饲料购买意愿和购买量。
区域趋势：板块各异，亮点频出
（一）亚太：规模最大，挑战重重
亚太地区在全球饲料生产中占据重要地位，2024 年饲料产量达到 5.331 亿吨，但出现 0.8% 的降幅。中国作为亚太地区的主要生产国，其产量变化对区域影响重大。中国面临生猪产能调整和养殖盈利不佳等问题，生猪产能调整导致猪饲料需求减少，养殖盈利不佳使养殖户饲料采购谨慎。
此外，亚太地区频繁遭受极端天气影响，洪水、干旱等灾害损害饲料原料生长和供应。供应过剩问题加剧市场竞争，价格低迷限制企业发展，廉价饲料替代品的出现也抢占部分市场份额。在这些挑战下，亚太地区饲料行业需通过创新和调整寻求新的发展机遇。
（二）北美：多元发展，有增有减
北美地区是全球第二大饲料生产地区，2024 年饲料产量为 2.907 亿吨，增长 0.6%。该地区饲料产业多元化发展，牛肉、家禽和猪饲料产量均有小幅增长。牛肉饲料得益于成熟养殖技术和市场需求，产量稳步上升；家禽饲料因肉禽存栏增加实现增长；猪饲料通过养殖企业技术创新和管理优化得到提升。
然而，高致病性禽流感对蛋鸡和火鸡养殖造成严重冲击，导致养殖规模缩小，饲料需求减少。水产养殖产量停滞不前也限制了北美地区饲料产量的进一步增长。未来，北美地区需加强疫病防控，加大对水产养殖的投入和技术研发，以推动饲料产业持续发展。
（三）拉丁美洲：需求驱动，增长强劲
2024 年，拉丁美洲饲料产量增长表现突出，达到 1.984 亿吨，增长率为 3.6%。增长动力主要来自家禽、猪肉和牛肉需求旺盛以及出口市场利好。国内经济发展和生活水平提高增加了对禽肉、猪肉和牛肉的消费需求，促使养殖户扩大养殖规模，带动饲料需求增长。
国际市场上，拉丁美洲农产品凭借质优价廉优势，家禽、猪肉等产品出口量增加，进一步推动饲料产量增长。拉丁美洲在全球饲料市场中凭借自身优势和机遇，实现了饲料产量的快速增长。
（四）欧洲：复苏之中，制约犹存
2024 年，欧洲饲料总产量增长 2.7%，达到 2.678 亿吨，主要得益于猪、牛以及水产饲料产量回升。猪饲料随着非洲猪瘟疫情缓解，养殖规模恢复，产量增加；牛饲料受益于乳业发展和牛肉市场稳定，保持增长；水产饲料在可持续发展理念推动下，通过优化养殖模式实现产量提高。
但欧洲也面临结构性制约因素，可持续发展政策对饲料生产的环保标准和资源利用效率提出更高要求，企业需投入更多资金和技术以满足要求，限制了饲料产业扩张。畜群数量减少也是问题之一，养殖成本上升和市场需求变化导致部分养殖户缩减养殖规模，降低饲料需求。欧洲饲料行业在发展过程中需克服这些阻碍，以实现更大发展。
（五）非洲和中东：高增长与制约因素
2024 年，非洲和中东地区以 5.4% 的增长率成为全球饲料产量增长最快的地区，产量达到 9550 万吨。高增长率反映了该地区家禽、反刍动物和宠物领域商业饲料需求的不断扩大。在非洲，经济发展和生活水平提高推动了家禽和反刍动物养殖，增加饲料需求。
宠物领域，随着宠物文化普及和对宠物生活品质的重视，宠物食品需求成为饲料行业新的增长点。然而，中东地区发展面临水资源短缺和进口成本上升等制约因素。水资源短缺影响饲料原料种植和养殖，进口成本上升增加饲料企业运营压力，压缩利润空间。非洲和中东地区饲料行业虽发展潜力大，但需克服困难，以在全球饲料市场中持续发展。
（六）大洋洲：低基数上的增长
2024 年，大洋洲饲料总产量增长 2.5%，达到 1100 万吨，增长主要得益于牛肉和水产养殖业在较低基数上的增长。在澳大利亚，饲育场利用率高，肉牛养殖规模扩大，带动饲料需求增加；水产养殖业通过引入新技术和品种，提高养殖产量，促进饲料需求增长。
但新西兰畜群数量减少限制了该地区饲料产量进一步增长。新西兰以畜牧业为主，畜群数量下降导致饲料需求减少，对大洋洲地区饲料产业产生一定影响。大洋洲饲料行业在低基数增长的基础上，需寻找新的发展路径以实现更大突破。
行业展望：机遇挑战，前路几何
回顾 2024 年，全球饲料产量数据反映了行业发展现状。在机遇与挑战并存的背景下，饲料行业正处于发展关键节点，未来发展备受关注。
从机遇方面看，全球人口增长和生活水平提高，带动对肉类、奶制品、水产品等动物性食品需求稳步上升，为饲料行业提供了广阔市场空间，如非洲和中东地区经济发展推动当地饲料行业快速发展。技术创新是行业发展的重要驱动力，通过研发新饲料配方和改进生产工艺，可提高饲料转化率、降低成本并减少环境影响，如低蛋白日粮技术的应用。生物饲料市场潜力巨大，未来市场规模有望持续扩大。
然而，行业发展也面临诸多挑战。疾病问题是行业发展的重大威胁，高致病性禽流感、非洲猪瘟等疫病爆发会导致畜禽死亡、养殖规模缩小，影响消费者信心和饲料需求，2023 - 2024 年高致病性禽流感的爆发给家禽养殖业和饲料行业带来严重冲击。饲料原料价格波动影响企业生产成本和利润空间，玉米、豆粕等主要原料价格不稳定，企业面临成本增加和利润下降风险。市场竞争日益激烈，企业需不断提升产品质量、降低成本、提高服务水平，以在全球市场竞争中占据优势。
面对机遇和挑战，饲料企业需采取积极应对措施。加大技术研发投入，创新饲料配方和生产工艺，满足市场对高品质、绿色、环保饲料的需求，加强与科研机构、高校合作，提升创新能力和核心竞争力。优化产业布局，根据不同地区市场需求和资源优势合理布局生产基地，降低运输成本，提高市场响应速度。加强企业间合作与交流，实现资源共享、优势互补，共同应对市场风险，推动行业健康发展。
全球饲料行业未来充满不确定性，但也蕴含发展潜力。期待行业从业者共同努力，使饲料行业在挑战中前行，在机遇中发展，为全球农业和畜牧业发展做出更大贡献。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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