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杨宁:家禽业需要深度融入食品工业和餐饮业


现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2017/8/29 0:57:40 关注:411 评论: 我要投稿

  杨宁,世界家禽学会主席、国家蛋鸡产业技术体系首席科学家、中国农业大学畜禽育种国家工程实验室主任、中国农业大学教授

    在素食主义倡议影响下,植物蛋白消费会否对家禽等动物蛋白消费构成冲击?与此同时,人口持续增长、农用土地资源及水资源日趋紧缺、禽流感疫情持续演变、环保方面层层施压、食品安全问题引起社会普遍关注、动物福利不断拷问农场动物生长环境、消费端信息不对称问题未见明显改善等诸多挑战纷至沓来,会否进一步影响到全球家禽产业链格局特别是受控于跌宕起伏的行情周期而不能自拔的中国家禽育种及养殖业?针对这些问题,世界家禽学会主席、国家蛋鸡产业技术体系首席科学家、中国农业大学畜禽育种国家工程实验室主任、中国农业大学教授杨宁在2017(第六届)国际家禽产业论坛《全球家禽生产发展趋势和挑战》的主题报告中作了详细分析和深入探讨。在此,向业界分享报告内容。
  今天,非常高兴跟大家介绍全球家禽产业的发展趋势和区域化特征以及面临的主要挑战。
  回溯人类几千年的发展史,会发现在很大程度上是人类为自身的生存而奋斗的过程,这当中包括寻找食物的历程。从近半个世纪多的发展来看,世界人口增长速度非常快,在食品工艺方面发展也较快。为此,我们应该感到骄傲和自豪。
  “我们家禽育种与养殖行业、企业看重埋头做好自己份内的事情,现在特别是将来这一状况远远不能适应消费者市场发展需求。”
  全球家禽产业的发展趋势
  肉蛋奶全球产量增长不一,区域化发展不平衡
  联合国粮农组织(FAO)目前发布的数据显示,从1960年到 2010年这50年来看,世界人口翻了一倍多(从30亿增长到70亿,大约增长133%),全球肉、蛋、奶的产量也同步持续增长,肉类和蛋的产量增长均超过3倍,奶的产量增长大约有2倍多。
  从肉类和蛋的产量增长速度来看,不同地区差异较大。东亚地区增长速度最快;其次是中美州和南美洲;北美洲的肉类增长速度比较缓慢,蛋的产量几乎没有大的变化,甚至在上世纪90年代中期出现下滑;欧洲肉类产量在1960-1980年平稳增长后几乎停滞,自1992年前后出现下滑后增长微弱甚至趋于零增长态势,欧洲蛋的产量增长趋势和北美接近。从肉和蛋的产量占比来看,东亚地区所占比重最大,其后依次为欧洲、北美洲、中美州和南美洲。
  奶的产量变化趋势与肉类和蛋的变化趋势不同,从1960年到 2010年这50年来看,增长速度最快的是东亚地区,但其占比依然很低;南亚地区增长速度排在第二,产量占比第一,远远超出东亚地区的占比,大约为东亚地区的3倍多;北美洲、中美州和南美洲增长分别排在第三、第四;西欧地区增长速度变化不大,在1990年后出现微软下降趋势;东欧地区在1990年前后出现大幅下滑,产量萎缩约1/3,此后增长未出现大的变化。
  从不同肉类的全球消费情况来看,据联合国粮农组织报告显示,在2011年,排在第一的是猪肉,占比为29%;第二位是禽肉,占比为24%。到2021年,预计禽肉消费量占比将增长3个百分点,达到27%;猪肉消费量占比将下降2个百分点,降到与禽肉占比一样位置;养殖的鱼类的消费量占比将增长8个百分点,达到15%。
  值得研究的是,到2021年,白肉中的禽肉(27%)和养殖的鱼类(15%)的消费量占比合计将达到42%,而红肉中的牛肉(从2001年的19%下降到16%)和猪肉(27%)的消费量占比合计将达到43%,此两大肉类消费量占比将仅差1%。此外,红肉中的绵羊肉和山羊肉的合计消费量占比保持不变(7%)。以此看,全球范围内,白肉消费量比重加大而红肉消费量比重减小,这对我们从业人员来说,是以非常好的预期。
  全球不同肉类产量增长方面,最快的禽肉,其次是猪肉,牛肉变化不大,羊肉产量增长微弱且是增长最慢的肉类产品。值得提出的是,预计到2020年左右,全球禽肉产量将超过猪肉产量,成为产量最大的肉类产品。
  全球各大洲禽肉生产的一大特征是区域发展不太平衡。据经合组织-粮农组织(OECD-FAO)此前发布的报告显示,从2014年到2024年的增长趋势来看,这10年禽肉产量增长最大的是亚洲,将增长950.9万吨,其次分别为北美洲(573.2万吨)、南美洲(481.8万吨)、欧洲(276.7万吨)、大洋洲(149.5 万吨)、非洲(90.4万吨)。到2024年,亚洲禽肉产量依然排在全球第一,将达到4616.8万吨;远远超出排在第二位的北美洲(2977.1万吨)、排在第三位的南美洲(2597.4万吨),并且相当于排在第四位的欧洲禽肉产量(2181.6万吨)的1倍多。
  与此同时,禽肉产量增速最快的是非洲(27.2%),其后依次为亚洲(25.9%)、北美洲(23.8%)、南美洲(22.8%)、大洋洲(15.2%)、欧洲(14.5%)。非洲地区的禽肉需求增长潜力很大,但非洲禽肉产量的基数特别低(2014年为331.8万吨,2024年将达到422.2万吨)。我觉得,要实现非洲禽肉更好更快地发展,目前主要问题不是来自技术层面,而是涉及相关政治方面如何有效管理的问题,主要体现在怎么合理分配资源、怎么来消除贫困化的问题、如何解决食物供应等方面。
  从不同禽肉产品来看,鸡肉体量最大且保持相对稳定的增长趋势。按照联合国粮农组织的统计数据,全球鸡肉产量(屠宰胴体重)在2010年时为8740万吨,在2014年突破1亿吨,达到1亿零300万吨。估计,2016年全球鸡肉产量为1亿零350万吨,2017年这一数字将达到1亿零450万吨。
  美国和巴西主宰全球鸡肉贸易,已非区域性问题而已演变成全球化问题从鸡肉经贸格局发展来看,我觉得可能还会进一步强化。目前,全球两个鸡肉贸易大国:一个是巴西,一个是美国。这两个国家目前主宰着全球鸡肉贸易格局,合计占全球鸡肉贸易比重达到75%。美国鸡肉贸易方面,主要是其邻国墨西哥采购量大,同时包括非洲一些国家和地区、俄罗斯方面进口美国鸡肉的量也比较大。巴西在鸡肉贸易方面的优势非常明显,成本低,气侯合适,其主要鸡肉出口流向中东、日本的市场。
  鸡肉贸易方面这一发展格局,已经不再是局部的某些国家方面的问题,而是已经发展演变成为全球化的鸡肉贸易问题。在这个过程中,相对来说,这两个鸡肉贸易大国获利较大。中国在鸡肉生产与贸易发展之间处于极不平衡的状态,虽然中国的鸡肉生产量大,但是并没有在全球鸡肉贸易中扮演重要角色。究其原因,一方面,我们国家自身对鸡肉需求大;另一方面可能受美国等国设置的贸易壁垒影响;此外,家禽疾病问题也不可忽视。
  鸡肉消费前景看好,禽蛋消费增长趋于平稳
  从全球不同国家鸡肉消费情况来看,有预测称,从2015年-2025年的年复合增长率来看,年人均鸡肉消费量增速最大的有印度尼西亚、印度,处于5%-6%这一增长区间;其次为尼日利亚、伊拉克、菲律宾、南非,位于4%-5%这一区间;巴西、墨西哥、俄罗斯等国增长位于3%-4%这一区间;中国落在1%-2%这一区间,美国、欧盟国家、日本的增速最慢,落在1%左右这一区间;但是美国年人均鸡肉消费量远远高于其他国家,达到50多千克;而中国年人均鸡肉消费量处于比较低的位置,只有10几千克。从这一趋势来看,鸡肉消费潜力最大的是一些新兴市场,尤其是穆斯林人口分布相对密集的国家,还有诸如印度等民众饮食受宗教、信仰影响较大的国家。
  与禽肉相比,禽蛋生产变化比较稳定。从各个大洲占比来看,两个洲从2010年-2030年的预期增长较大,一个是亚洲,一个是中南美洲,分别为1.5%和1.6%。此外,这一数字在非洲为0.9%;其他国家预期不会出现增长甚至会出现下降趋势,比如说,北美洲将下降0.9%,欧洲下降幅度最大,将下降3%。
  以此看,欧洲的家禽产业增长潜力不大,禽肉增长微弱,禽蛋增速下滑,这与欧洲特别是欧盟国家家禽产业整体转型不无关系。2017年国际家禽产业论坛的主题是智慧产业工程与精准生产体系构建,在这方面,欧盟国家特别是西欧、北欧、中欧的一些国家,比如英国、荷兰、丹麦、瑞典、德国等走得比较靠前,整个家禽产业转型到不一定生产很多的禽肉和禽蛋,但是对家禽产业可持续发展的研究比较深入,较早介入智能化设备应用与产业精准化饲养。
  受驱动力影响,中美欧家禽产业增长差异大
  从全球范围看,家禽产业增长预期比较乐观,需求空间大,这主要有三大因素支撑。
  第一大驱动力是人口增长。从上世纪90年代到现在人口增长30%,预计到2050年还会增长30%左右;保守的预期,到2050年全世界人口将超过90亿人,增加10多亿接近20亿人口。但是,经济发达国家的人口总量几乎趋于零增长甚至会在2030年前后出现下降趋势,比如欧洲、日本等国的人口老龄化比例将逐步加大,而美国受移民因素影响其人口会保持一定增长趋势,人口增量最大的恰恰在最不发达的地区。
  第二个增长驱动力来源于收入的增长,经济持续发展,人民生活同步提高。从上世纪80年代到现在,每年收入增长大约为1.5%。预计,未来30年,全球民众收入水平将增加2%,因此,民众的整体购买力会进一步提高。
  此外,不可忽视的一大驱动力是城市化发展,这对食品消费影响比较大,尤其会给食品深加工领域带来很大需求。这当中,将给我们家禽产业发展带来许多利好因素。
  动物蛋白与植物蛋白人均消费仍存差距,东亚地区动物蛋白消费远低于植物蛋白从目前全球蛋白消费来看,由于不同的区域民众消费行为和习惯不一样而显示出不同特征。蛋白消费量最多的是北美地区,每人每天消费量达到112克;其次是西欧、澳大利亚,每人每天消费量分别为105克、101克。北美洲蛋白消费当中,来自肉类供应的比重稍低于植物;西欧蛋白消费当中,由肉类供应的比重明显低于植物;澳大利亚蛋白消费方面,来自肉类供应的比重与来自植物的比重相当。其他国家每人每天的蛋白消费量均低于100克,而东亚地区每人每天的蛋白消费量为93克,这一地区蛋白消费中,来自植物的供应比重大约相当于来自肉类的3倍。
  但是,东亚地区有三个特征值得关注:其一,人均每天奶的消费非常低;其二,人均每天蛋的消费量明显高于其他地区;其三,鱼和海产品的人均每天消费排在全球第二位,仅次于南亚地区。
  从年人均肉类消费来看,北美地区依然位居全球第一,每人每年平均肉类消费量达到117千克,其次是澳大利亚,年人均肉类消费量量为109千克。但是这两个地区年人均肉类消费增长趋缓。年人均肉类消费增长最快的地区是东亚,这一地区的年人均消费量为86千克,但与北美和澳大利亚还有一定差距。
  从年人均禽肉消费量来看,除非洲西部和东部增长几乎停滞外,全球大部分地区禽肉消费增势良好。欧洲方面,由于人口增长可能出现负增长,其禽肉消费总量不会出现太大增长,但其年人均禽肉消费量禽肉仍将持续增长。东亚、南亚、中亚、中美洲、南美洲、非洲北部和南部的人均年禽肉消费量增长将保持一个比较乐观的数字,与其他肉类年人均消费趋势相比,这一增长预期非常难得。
  蛋的年人均消费与禽肉不大一样,发达国家和北美、欧洲处于停滞状态,大洋洲在下降,但是东亚、南亚、非洲、南美洲在快速增长。
  肉蛋类食品满足民众需求的过程中,遗传育种贡献非常大。以肉鸡为例,40日龄体重,在上世纪80年代是1135克,到2012年为2585克。与此同时,肉鸡达到2.5公斤消耗的饲料量也越来越少。也就是说,饲料转化率下降明显,1980年饲料转化率为2.40,2015降低到1.70。预期将来或将进一步降低,这样鸡肉成本会更加低。从遗传育种角度来说,可以培育满足民众消费需求且比较高效的肉鸡、蛋鸡新品种。
  从目前中国市场来看,虽然今年家禽行业市场行情非常低落,但是我们对未来发展要充满信心。因为,我们尚未找到或者说将来很难找到那一种经济动物比蛋鸡和肉鸡更加高效可以转化蛋白质。有预测显示,从2005年到2050年全球肉、蛋、奶的产量来看,增长最快是肉鸡,将达到121%;鸡蛋产量将增加65%,猪肉、牛肉、羊肉、奶的产量增长分别为43%、66%、92%、62%。其中,猪肉产量增长最少,但是这一情况需要区别看待,特别是中国市场对猪肉需求非常高。未来,禽肉生产体量主要在于美国、中国、巴西、欧盟国家之间的较量。据经合组织-粮农组织预测,到2024年,美国、中国、巴西、欧盟国家的禽肉产量将分别达到2442.4万吨、2311.1万吨、1570.2万吨、1435.5万吨。
  “千万别把自己看作只是一个养殖公司,你就是食品工业一部分。”
  家禽业发展面临的挑战
  虽然家禽产业链发展预期前景看好,但是仍然面临诸多挑战,主要体现在资源约束、环境保护、疾病风险、动物福利、食品安全、消费者的互动这6大方面。
  中美欧未利用农地均非常有限,巴西未利用农地受限第一大挑战是资源约束,主要是世界人口增长和耕地面积减少之间的矛盾。世界人口增长方面,1950年为2.8亿人;2016年增长到70多亿人;到2025年,预计将超过90亿人。但是人均耕地面积,从1950年的5100平方米减少到2016年的2100平方米;预计到2015年,将减少到1500平方米。同时应该看到,在农业土地方面区域特征比较明显,有的国家几乎没有开发潜力可言,而有的国家开发潜力还是比较大。
  从目前情况来看,印度未利用的农业土地为零,欧盟、中国、美国的未利用的农业土地均非常有限,而巴西、刚果、安哥拉的未利用的农业土地相对较多。潜力存在但开发也受到诸多限制。比如巴西(被称为“地球之肺”的亚马逊热带雨林生态区占巴西国土面积的60%)不能以破坏环境为代价开发农用土地。
  全球人均耕地面积在明显收缩的同时,干旱面积将进一步扩大,水资源约束影响更加明显。预计到2050年,从世界范围看,处于缺水状态区域将逐步扩大,中国水资源缺乏形势将更加严峻,甚至美国也将成为水资源缺乏的地区。
  以此来看,怎么样解决将来90亿人口吃饱和吃好的问题,关系到全球食物安全和民众生活水平等诸多方面,亦是我们家禽产业需要思考的一大命题。比如说,未来增长的10多亿人口甚至20亿的人口当中,有多少具有真正的购买力,可能要打一个问号?大致判断,未来40年,从全球来看,民众食物需求量是过去400年需求量之和。为此,需要解决的主要问题是提高效率,找到更加高效的经济动物来满足民众对肉、蛋等蛋白食品的需求,而禽肉、禽蛋是解决这一问题的关键之一。
  从目前来看,比较高效的经济动物中,第一是鱼类,第二是鸡。包括鸡肉在内,转化效率比较高,而鸡蛋比较廉价,今年的鸡蛋太便宜了,不具代表性。从去年9月下旬的中国市场畜禽动物单位蛋白质消费来看:消费1克蛋白质,选择购买鸡蛋只需花费6分5厘钱,选择购买鸡肉仅需花费1毛1分2厘钱,选择购买猪肉、牛肉、羊肉则需要分别支付0.259元钱、0.299元钱、0.325元钱,差别非常悬殊。同样,花费1元钱购买鸡蛋,可以获得15.38克的蛋白质;而花费1元钱购买鸡肉,可以获得8.93克蛋白质;花费1元钱购买猪肉、牛肉、羊肉,可以获得的蛋白质分别为3.86克、3.34克、3.08克。
  从经济角度看,尤其对于生活收入水平不太高的地区,同样是摄取蛋白质满足人体营养需求,选择购买鸡蛋、鸡肉比选择购买猪肉、牛肉、羊肉更加划算。这也说明,要解决发展中国家或是低收入国家的食品需求问题,以期进一步改善这些地区民众的膳食结构,最有效的办法就是增加鸡蛋和鸡肉的购买力和消费量。
  家禽产业链温室气体排放总量较低,但仍然面临压力第二大挑战是环境保护方面,特别是在中国影响很大。这两年来,经中国国家最高领导人批示了以后,环保的压力非常大。从国际方面来看,比较关注的是温室气体排放的问题。相比牛、羊产业链,家禽产业链温室气体排放总量较低,但仍然面临减少温室气体排放的压力。
  禽流感很难消除,不只在中国,对全球的负面影响还将持续第三大挑战是疾病的影响,这是一个不可控而且对家禽产业打击巨大的因素。中国近年来已经历过两次大的禽流感疫情,对家禽产业造成非常大的影响。其实,国际上一样。我的基本判断是,禽流感很难消除,不只在中国,除南美洲外,全球其他地区也一样,它的影响持久性会很长。
  新的福利笼具提升蛋鸡生产性能,动物福利既需要正视又需要区别看待第四大挑战是动物福利的问题。目前,欧盟已禁止普通笼养蛋鸡,美国也在跟进。虽然南欧一些国家在这方面发展比较迟缓,但是现在也开始跟进了。我觉得,现在新设计的蛋鸡福利笼具比原来想象要好。欧洲新的福利笼具确实改善蛋鸡的生长环境,同时提升了蛋鸡的生产性能。需要提出的是,我们不能以排斥心理来看这一问题而需要比较主动地、超前地去看待,有可能将来某一天会因为某种原因引爆这一模式。
  但是,动物福利在有些方面并不一定非常适合目前中国市场发展的实际情况,还有待持续探讨。比如欧盟国家把笼子扩大,采用立体散养或者地面平养,这对鸡的行为和管理构成很大挑战。同时,生产成本的影响也需要考量。
  目前,欧盟在讨论公鸡和母鸡被鉴别以后,不能立即杀公鸡而要求至少养到10周,这个从生产方面来看负担太多。现在,有研发希望在雏鸡出生以前做性别鉴定,把公蛋和母蛋分离出来。将来,这一技术能不能应用于实际生产,可能对技术人员有较大挑战,我们也需要做适当地超前研究。
  食安问题主要涉及药残和耐药性,应对无抗挑战首先需要技术领先第五大挑战是食品安全,这是国际家禽产业论坛明天探讨的主题之一,也是对家禽产业发展非常重要的话题。在这里,做一简要介绍。这一方面主要涉及禽产品中的药物残留和细菌耐药性这两个问题。
  我觉得,无抗方面,虽然有一定的炒作成分,但是也希望家禽行业及企业能正视这个问题。在美、欧等地特别是欧盟国家比较重视,中国方面也在讨论,这涉及多个层面,确实需要业界共同去做。我们只有在技术层面超前,才能在管理方面跟上国际步伐。
  与消费者沟通互动存诸多障碍,值得家禽行业每一位同业人员思考并付诸行动第六大挑战是如何与消费者互动的问题。从广义上来讲,消费者包括普通消费者、医疗及营养学术机构、公众媒体、大型零售集团、快餐集团这6个领域。与这些领域沟通、交流、互动不畅或出现障碍就会对产业形成一定制约。
  以前,我们家禽育种与养殖行业、企业看重埋头做好自己份内的事情,现在特别是将来这一状况远远不能适应消费者市场发展需求。我觉得,如何解决和消费者沟通与互动这一问题,需要我们家禽行业每一位同业人员都认真去思考。
  在这里我分享一组数据和相关的事实演变,这是我最近看到的信息,让我感到特别惊讶。数据显示,美国100多年来的人均鸡蛋消费量变化非常大,而且是在震荡中持续下降。在上世纪40年代中期,大约世界第二次世界大战结束的1945年前后,美国年人均鸡蛋消费量达到400个(1914年-1918年第一次世界大战期间,美国年人均鸡蛋消费量在300个上下波动);但是,从上世纪50年代开始,美国年人均鸡蛋消费量从380个左右开始一直降到上世纪90年代的200多个。为什么会降这么快,其实就是和消费市场的沟通与互动出现问题。其主要原因就是起初美国一些医疗专家称,鸡蛋里面含有胆固醇。
  这一不科学言论经过媒体的炒作持续发酵。最具说服力的是,在1984年,美国《时代》杂志用非常典型的封面——一个非常沮丧的人脸表情符号来渲染——科学研究称鸡蛋中含有胆固醇——这是一个坏消息,当时对美国市场蛋鸡消费造成非常大的负面影响。
  但是,到了15年后的1999年,美国《时代》杂志的封面变成了一个人的笑脸表情符号来宣传——新的科学研究表明鸡蛋中含有胆固醇——这是一个好消息(吃鸡蛋有益改善人体内的胆固醇水平,因为鸡蛋中饱和脂肪含量低,可以降低坏胆固醇——低密度脂蛋白 (LDL)——引发人体动脉粥样硬化的重要致病因素之一,增加好胆固醇——高密度脂蛋白 (HDL)——具有抗人体动脉粥样硬化的血浆脂蛋白)。
  医学界对鸡蛋中含有胆固醇的这一前后巨大反差造成的影响,对我们蛋鸡行业及从业人员来说是无辜的,但很大程度处于无能为力的状态,因为我们并没有超前地去影响这些医学专家。类似这样的事情,我们在将来需要更加主动地去深入了解。还有如速生鸡、激素鸡、六个翅膀的鸡、四条腿的鸡等谣言,我们也需要组织对抗并将这些谣言及时粉碎。在这方面,白羽肉鸡联盟相对已经做得相当好,但是声音还不够大、不够响亮。
  将来,我们怎么把这些谣言粉碎,怎么样加强宣传?为什么肉鸡长得快,消费者不能理解?我们怎么样增加科学性、趣味性跟消费者进行有效沟通和互动,这值得思考并持续探讨。我觉得,家禽业需要深度融入食品工业和餐饮业,了解消费者的需求,把鸡肉食品和蛋品消费做的越来越广泛。

文章来源:国际家禽     文章编辑:一米优讯     
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