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大变局!温氏、牧原、大北农 、禾丰、正邦、新希望在干嘛?


现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2018/11/12 9:36:19 关注:672 评论: 我要投稿

  如今的中国生猪产业已经进入了一个拐点。对于这个拐点,不仅仅是从小散到规模转型这么简单,其背后更是来自于消费端的需求,来自于国家政策的导向。正如1978年改革开放,正如1992年的下下海经商的大潮,正如2000年之后互联网的疯长,正如2005年之后房地产的爆炒。每一次变革,都将诞生一批敢于弄潮的企业,从弱小到壮大,再到成为一个行业的巨头。诚然,我们生猪产业如今也正面临这样的一个拐点。
  正如扬翔总裁施亮所说,未来十年将是养猪业黄金的十年。正如大家所见,如今不论是养猪为主业的温氏、牧原,还是饲料企业为主的正邦、新希望、大北农,都已经进入了养猪的大军之中。

图1 2014-2018年中禾丰牧业在建 工程对比

 可以看出,2014-2018年投资饲料为禾丰最主要的领域,而2018年饲料、养猪的投资已经持平。并且,这几年禾丰一直在闷声不响地进行食品、屠宰以及海外市场的投资。据了解,这两年禾丰在养猪业务上有所加快,自繁自养、“公司+农户”模式下生猪出栏也预计也将达到100万头左右。

  图2 2014-2018年唐人神


  就唐人神来说,陶一山儿子陶业出任总经理之后公司业绩出现明显的增长(唐人神内部说法)。就业务上来看,饲料投资继续加大,从最初的0.4亿到今年上半年的1.1亿。另一方面,养猪业的投资在2017-2018年出现大幅度的增长,2018年达到2亿左右。另外一个领域就是食品,尽管金额不多,但是一直在有坚持。


  图3 2014-2018年正邦项目建设对比


  同样作为二代接班的企业,林峰的上任同样给正邦带来了改变,但是能否把正邦推上一个实质性的飞跃还难以确定。但是其业务表现倒很是分明,饲料投资基本停止,all in 养猪。截止目前,正邦的猪场在建项目达到30亿,为所有上市企业中最高的。


  图4 2013-2018年金新农


  如果说资金链紧张是行业大多数企业的问题,同样金新农也不例外,或者说,比其他的企业还要更 严重一些。不论是饲料主业,还是养猪,金新农表现都有些差强人意。就金新农业务投资来看,养猪,自然是占据绝对主导地位。
  不过与其他企业不同的是,上半年金新农已经出现5起左右的出售猪场股权的案例,嗯,回笼资金。


  图5 2011-2018年中新希望六和在建项目对

  作为全国饲料销量第一的新希望,长期以来是国内唯一一家饲料总销量过1000万吨的企业,这一点,已经引以为豪很多年。但就在其2016年踌躇满志得去养猪之后,截止2017年,我国已经有2家企业饲料产量超过了1000万吨。并且,根据今年形势来看,预计还会再增加2家。也就是说,2018年底,我国或将有5家企业饲料产量超过1000万吨。
  就养猪业务来看,新希望六和进展相对平稳,没有太多的亮点,但也没有明显的失误。
  值得一提的是新希望六和的食品,不论是产品还是广告,越来越符合年轻人的胃口。


  图6 2013-2018年中大北农在建项目

  嗯,这两天大北农连续拿到国家队的融资,这的确是属于雪中送炭,也让大北农喘口气。但打铁还需自身硬,大北农要发展,还是要靠自身造血的能力。
  就大北农投资来看,饲料投资大幅缩减,猪场的投资在2017年大幅增长之后2018年再度下降。当然原因我们知道了,与其资金紧张有关。
  估计这两天,最羡慕大北农的,就是雏鹰了。


  图7 牧原、正邦、温氏生猪项目投产对比


  我们说,养猪业这黄金的十年,将是农牧企业想要发展成巨头的最后一次机会,以往那种只忽悠不干事儿是绝对不行的。我们看图7,看看牧原、温氏每年的投产项目,绝对是实打实的。
  根据各大企业目前的战略规划以及在建项目来看,都有一种殊死搏斗,成败就在养猪这一举上的意味。
  拐点,就好像是运动员赛跑,是最容易实现超越的阶段。但我们仍旧不可忽视的是,超越的另一种可能就是落败。

文章来源:猪e网     文章编辑:一米优讯     
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