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非洲猪瘟对俄罗斯生猪行业影响
01
俄罗斯非洲猪瘟疫情回顾
2007年11月，俄罗斯首次报告非洲猪瘟疫情，一直到2011年之前，俄罗斯的非洲猪瘟都被控制在了南部高加索地区，2011年俄罗斯非洲猪瘟突然传播到了西部地区，甚至到了北极圈附近。野猪迁徙、物资供应以及被感染猪肉产品的流通都是导致俄罗斯疫情蔓延的原因。2017年疫情发展到了远东西伯利亚的伊尔库茨克地区。至此，非洲猪瘟离中国的距离已经不超过1000公里。到2017年底，俄罗斯一共爆发了1120起疫情，非洲猪瘟横扫了俄罗斯46个州，直接导致了超过80万头生猪死亡或被扑杀，共造成直接经济损失接近8300万美元，间接经济损失约8.33-12.5亿美元。
非洲猪瘟在俄罗斯的传播过程中，野猪起到了很大作用。野猪疫情的报告比例高达38.36%，远远高于中国。
俄罗斯的生猪养殖产业主要集中在西南部谷物原料和蛋白原料的主产区，正好与俄罗斯非洲猪瘟高发区一致。
俄罗斯中央联邦地区地区和南部联邦地区是生猪养殖最发达的地区，二者生猪存栏量占到整个俄罗斯生猪存栏量的60%。同时，这两个地区也是俄罗斯非洲猪瘟爆发最为频繁的区域。
02
俄罗斯生猪行业集中度在非洲猪瘟期间迅速上升
非洲猪瘟肆虐的被背景下，俄罗斯生猪养殖行业的规模化程度大幅提升。从2007年到2017年，非洲猪瘟横扫了俄罗斯46个州，爆发超过1000起疫情，直接导致了当地超过80万头生猪死亡或被扑杀。
非洲猪瘟疫情发生后，俄罗斯政府一方面对发生非洲猪瘟邻近地区家猪群实施扑杀政策，并销毁尸体。俄自然资源和环境保护部出台计划，对ASF疫区半径100公里范围内的野猪进行全面猎杀。俄当局会补偿肉猪养殖户因扑杀造成的经济损失，同时鼓励农户积极上报疫情。
另一方面为降低非洲猪瘟的传播风险，俄罗斯政府出台了一系列针对散养户和小规模养殖场的防控政策。例如，莫斯科州兽医局建议扑杀所有后院猪群，以防止ASF蔓延到莫斯科地区；普通农户既不能让母猪在家分娩，也不能自行屠宰。非洲猪瘟给俄罗斯生猪散养户造成了毁灭性的打击。
2007年到2017年，俄罗斯生猪散养户的猪肉产量下降了近50%，从1119吨下降到608吨。2005年到2017年个体养殖户和小规模养殖场的猪肉产量占比从05年的70%急剧下滑到20%左右。2018年俄罗斯大型生猪养殖企业存栏量占比已经达到84.5%。
虽然大企业也不能完全隔绝非洲猪瘟，但是俄罗斯的大型生猪养殖企业反而在疫情爆发期间完成了产能的大幅扩张。2011年到2015年俄罗斯前十大猪场猪肉产量增长超过1.5倍，达到143万吨，占全国总产量的54.54%。4年时间规模化率提升了27个百分点。
03
受益规模化程度提升，俄罗斯生猪供给基本未受影响
俄罗斯首次爆发非洲猪瘟疫情以来，生猪存栏量仅在2007年出现小幅下降，此后均保持逐年增长的态势。从能繁母猪存栏量来看，仅在2008年下降了3%，此后也呈现逐年增长的趋势。07年到18年俄罗斯猪肉产量年复合增长率为7%。非洲猪瘟对俄罗斯生猪养殖行业并未造成实质性的影响。
07年俄罗斯爆发非洲猪瘟之后，大企业得益于良好的生物安全防控体系以及完整的产业链布局迅速扩大产能。我们认为规模化程度提升极大地降低了非洲猪瘟对俄罗斯生猪行业的影响。
04
猪肉消费长期趋势并未改变
猪肉消费是俄罗斯第二大肉类消费，仅次于鸡肉。2000开始俄罗斯鸡肉和猪肉消费量逐年增长，牛肉消费量呈下降趋势
俄罗斯爆发非洲猪瘟后，国内猪肉消费量并未出现大幅下滑，反而从07年的255.7万吨，增加到18年的325吨。人均消费量虽然有波动，但整体呈现上升趋势。俄罗斯猪肉消费长期依赖进口，供需缺口平均值在60万吨以上。
05
削减猪肉进口，防止非洲猪瘟扩散
俄罗斯猪肉消费高峰时的供需缺口达到110.5万吨，相当于当年猪肉消费量的39%。2012之后，进口量开始快速下滑。主要是因为乌克兰、白俄罗斯、立陶宛分别于2012年，2013年和2014年爆发了非洲猪瘟，俄罗斯立即暂停从这些国家进口活猪和猪肉制品。另外，立陶宛属于欧盟成员国，理论上该国的活猪和猪肉产品都能自由流通至欧盟另外27个成员国，由于担心立陶宛染病活猪和猪肉产品已经流入到其他成员国，俄罗斯决定大幅削减从欧盟进口的猪肉，直接导致俄罗斯2014年猪肉进口量同比大幅下降42%。
从猪肉进口的管控，可以看出俄罗斯政府处理非洲猪瘟疫情上的反应非常及时而且果断。好处也十分明显，在非洲猪瘟频发的背景下俄罗斯猪肉自给率逐年提高，预计在今年底就能实现供需平衡。
06
猪肉价格持续高涨
2001年开始俄罗斯物价指数持续快速增长。2013年生猪和猪肉价格也因为俄罗斯暂停从欧盟进口而大幅上涨。
非洲猪瘟疫情确实影响到了俄罗斯2012年的猪价。当年猪肉价格较2011年整体下降了10%，主要有两个原因：1)俄罗斯国内养殖集团产量大幅增加；2)非洲猪瘟导致散养户退出行业集中抛售导致的供给增加。2013年开始，为防止疫情输入，俄罗斯主动减少从欧盟进口猪肉之后，俄罗斯国内生猪和猪肉价格持续上涨，近年来由于猪肉自给率上升，猪肉价格开始缓慢下降。
俄罗斯非洲猪瘟疫情对国内生猪养殖行业的启示
我们认为俄罗斯的非洲猪瘟经历，对国内主要有以下几个方面的借鉴意义：
(1)非洲猪瘟背景下，国内生猪养殖业的集中度有可能大幅提升。俄罗斯生猪行业集中度在非洲猪瘟的影响和政府防控政策的引导下快速提升。2018年俄罗斯大型生猪养殖企业生猪存栏量占比达到84.5%。
反观国内，2018年主要生猪养殖上市公司生猪出栏量仅占全国的6.73%，行业集中度还有很大的提升空间。3月20日国家发布了《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》，明确指出将尽快出台对种猪场、地方猪保种场和规模猪场的临时性生产救助补贴政策，切实稳定生猪生产产能。无论是从大型养殖集团的防控能力还是国家的防控政策来看，大型养殖企业在非洲猪瘟的背景下更容易实现产能扩张。
(2)国内猪肉消费短期或受影响，但长期来看影响很小。从我们黑龙江的草根调研情况来看，当地爆发非洲猪瘟后的几个月，老百姓对猪肉有一定的恐惧心理，但是目前消费已经在修复中。
(3)非洲猪瘟导致国内猪肉供应偏紧，将造成价格大幅上涨。根据农业部公布的最新数据，今年2月份生猪存栏和能繁母猪存栏分别下降16.6%和19.1%，下降幅度达到有史以来的最大值，产能大幅去化。猪价从今年3月份出现淡季上涨，如果未来产能持续去化，猪价有可能大幅上涨。
(4)非洲猪瘟的背景下，依赖进口弥补消费缺口存在一定风险。鼓励大型养殖企业在做好非洲猪瘟防控的前提下扩大产能，才是破解供需失衡的有效办法。
(5)生猪企业向屠宰端进行延伸，不仅能有效降低疫情传播风险，而且还能降低禁调政策的影响。3月24日晚，大北农与得利斯同时发布公告，鉴于当前非洲猪瘟疫情扩大，为了共同抵御猪瘟疫情对市场造成的冲击，降低企业的经营风险，双方拟合资设立生猪养殖业务公司(大北农控股，得利斯参股)，并拟合资设立生猪屠宰业务公司(得利斯控股，大北农参股)。国内大型养殖集团已经开始行动。
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