报告要点
法国生猪养殖业以高效率、高品质而闻名。2018年法国出栏2349万头生猪,猪肉产量218万吨,约占欧盟总产量的9%,在欧盟排名第三。过去半个世纪以来,在环保监管与高密度养殖下,法国经历了从分散饲养到规模化养殖再到适度规模养殖的发展路径,核心在于:在合作社制度下,通过提高育种效率及生物安全水平带动生猪养殖业的增长。中国与法国相似,因而法国生猪养殖业寻求理性发展的思路对中国有一定的借鉴意义。我们认为,对于中国生猪养殖业而言,未来可通过改善经营模式、提升现代化水平等手段来提升生产效率和生物安全水平,推动全行业的发展。
法国生猪养殖业由规模化发展走向适度规模
20世纪60年代,法国猪肉生产自给率下降,政府采取多项措施支持猪肉生产,生猪养殖业迅速发展,行业从分散饲养逐渐走向规模化养殖。自70年代起,环保监管趋严,法国生猪养殖业开始寻求理性发展,生猪养殖业由规模化走向适度规模发展。如今单个猪场母猪产能规模一般在150~200头左右。尽管2007年起,法国生猪母猪产能规模持续缩减,但生猪养殖效率提升仍一定程度上平滑了部分猪肉产量的下滑。其规模化进程可概括为三个阶段:
(1)上世纪70~90年代,规模化程度快速提升阶段,散养户及小规模养殖户产能加速退出,中小型养殖场占比快速提升,法国生猪养殖业蓬勃发展;
(2)1999~2007年,规模化程度持续提升阶段,中小产能持续退出,生产效率快速提升,法国生猪养殖业稳中有降;
(3)2007年至今,法国生猪行业进入理性发展阶段,养殖主体以适度规模农场为主,尽管生猪养殖效率仍在持续提升,但行业增长基本停滞。
法国生猪规模化养殖驱动因素:安全高效是核心
法国生猪业规模化过程中三大核心驱动因素为:合作社制度的兴起与完善、育种效率的提升以及生物安全水平的不断提升。具体来说:1)在合作社制度的推动下,产业链分工更为细化,生产专业化水平提升并逐步由分散养殖走向规模化。2)囿于法国土地资源紧缺,环保监管趋严,猪场扩产受限,行业规模增长主要靠生产效率提升推动。法国相当重视种猪育种,自1970年来,母猪平均PSY水平从16.4头上升到2015年29.4头;母猪产仔间隔均匀天数从188天下降至约146天。3)高密度养殖意味着高感染风险,加之法国在地理位置上邻接西班牙,感染非洲猪瘟的风险尤其的高。但自上世纪八十年代起,非洲猪瘟在法国未有复发,这主要得益于法国生猪养殖行业生物安全水平高——从育种到养殖过程中,养殖场建设标准较高,在疫病防控、现代化等方面全球领先。
风险提示:1.高密度养殖下仍存在一定的动物疫病风险;
2.出口贸易摩擦。
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