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A股猪肉板块持续走强！去产能有望加速，上万亿空间规模的预制菜市场或成农牧巨头新风口！
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2022/1/14 14:56:13 关注：311 评论： 我要投稿
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1月14日，受生猪去产能有望加速消息影响，A股猪肉板块持续走强，截至发稿，猪肉板块持续走强，得利斯（002330.SZ）涨停，巨星农牧（603477.SH）、龙大美食（002726.SZ）、鹏都农牧（002505.SZ）、天邦股份（002124.SZ）等股拉升上涨。
国联证券研报指：2021年6月是能繁母猪存栏高点，按照养殖周期估算，理论上22年4-5月份为猪价最低点。
从资金面看，当前生猪亏损期短于往轮，且企业现金流状况仍优于往轮周期底部，行业未出现大范围资金链断裂；从母猪效能看，三元淘汰、二元回补，2022年能繁母猪MSY有望恢复至18头；从情绪面看，2020年猪周期的赚钱效应仍历历在目，年底猪价反弹或影响去产能速度。
因此预计在无动物疫情干扰下，2022年第一季度猪价仍将处于下行通道，猪价拐点有望于2022年第二、三季度出现，猪价的反弹幅度仍需观察春节后补栏情绪。从股价与猪价关系看，往轮周期股价常在两个“猪价底”之间开启上升趋势，因此预计今年春节前的猪价短期反弹区间为最佳布局时点。
业内认为，本次得利斯涨停的原因，除了生猪去产能有望加速，市场对猪周期反转的预期强化以外，近期预制菜概念独领风骚也是涨停的重要因素。
1月13日晚间，得利斯公告称，2020年度及2021年前三季度，公司预制菜相关产品营业收入占公司整体营业收入比例分别约为11.22%、9.79%。其中2021年前三季度预制菜相关产品毛利率与净利率分别约为20%、2.78%。
除了预制菜相关公司获得关注，上下游产业链公司也被关注。其中，温氏股份表示，公司有开发预制菜等产品，但是相比于公司主营业务，规模较小。
中国食品产业分析师朱丹蓬日前接受采访时表示，“消费升级、宅家文化、懒人效应等，对预制菜市场都有较好支撑。整体来看，预制菜赛道已经从To B走向To BC的全方位多维度增长节点，看好预制菜市场发展前景。”
国海证券1月13日发布研报指出，预制菜行业刚刚起步，竞争格局极其分散。主要参与者可以分为五种类型：专业预制菜企业，农牧水产类企业、传统速冻食品企业、餐饮企业、零售企业。不同类型的参与者有各自的优劣势，也有不同的产品模式和渠道模式。
东亚前海证券认为，预制菜作为标准化、规模化的产品，其便捷、多样、健康的特点可解决团餐的痛点。在团餐市场规模高速增长的背景下，预制菜行业可乘此东风而起，实现快速发展。
山西证券此前发布研报也指出，2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。
来源：综合中新经纬、同花顺
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| 文章来源：农财宝典畜牧版 文章编辑：一米优讯 |
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