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好消息！传统消费淡季下，全国猪价不降反升，6月15日，全国均价升至8.2元/斤，广东地区最高涨至9.5元/斤！在猪价回升的带动下，猪肉股和生猪期货都出现不同幅度上涨。
01
猪价持续上涨，带动猪肉股整体上扬
在生猪价格持续上行的带动下，6月14日，同花顺猪肉板块上涨2.67%，位居同花顺概念涨幅榜前列，跑赢上证指数（涨幅1.02%）。板块内共有27只个股上涨，占全部31只猪肉股的87.10%。个股方面，华统股份、唐人神、傲农生物、顺鑫农业等4只个股涨幅超5%。
生猪期货方面，9月份交货的生猪期货主力合约延续了上涨行情，截至14日15：00收盘，上涨0.52%，结算价报19275元/吨。而本周以来，生猪期货主力合约期间累计上涨3.57%。
目前，生猪现货价格也持续上行。数据显示：6月14日，生猪（外三元）均价为8.15元/斤，广东地区最高涨至9.5元/斤。
6月10日，国家统计局公布的5月份全国CPI和PPI数据显示，猪肉价格环比上涨5.2%。对此，中邮证券表示，猪肉价格涨幅为CPI各细项中环比涨幅最大，猪肉价格指数连续保持强势。
“生猪现货价格年内拐点已确认。”东证衍生品研究院农产品资深分析师黄玉萍说：“当前市场仍处于供给压力环比改善阶段，同时养殖信心持续恢复，压栏惜售情绪增加，对价格上涨进一步予以支撑。”
广州国邦资产管理有限公司董事总经理周权庆表示：“一方面，养殖端持续去产能，缓解生猪供给压力。我国能繁母猪存栏自2021年6月份达到高点后回落，月出生仔猪数也从2021年8月份开始回落，生猪出栏量在今年3月份达到高峰后下降；另一方面，国家稳猪价意愿明显，连续收储提振市场信心。”
猪肉价格未来走势如何？黄玉萍说：“短期内，出栏均重反弹较为明显，由出栏量下降带来的利好或部分被体重削弱。叠加夏季高温高湿猪病多发且市场偏好由肥猪转向标猪，压栏风险增高，或进一步刺激养殖户出栏前期压栏肥猪，限制猪价6月份、7月份上涨空间。但考虑到三季度出栏处于边际下降通道，整体看好三季度现货价格。”
周权庆认为，“目前供给端，相对历史水平仍较为充足。需求端，消费大幅提振还不具备强要素。猪价季节性涨价后仍可能下行，行业或再次进入产能去化。”
不过，反应敏捷的市场资金已开始流入猪肉板块。今日，共有21只猪肉股获大单资金青睐，大单资金净流入额达到4.75亿元。其中，唐人神和傲农生物的大单资金净流入额均超过5000万元；新希望、顺鑫农业、金新农、双汇发展、正邦科技、新五丰、华统股份、温氏股份、东瑞股份、巨星农牧等10只个股大单资金净流入额均超1000万元。
特别值得一提的是，最近30日内，牧原股份、海大集团、大北农、温氏股份、龙大美食、华统股份、天康生物、巨星农牧、新希望、立华股份、东瑞股份等11只猪肉概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。
02
近期资本运作频频，多家猪企看好明年行情
基于对市场行情的预判和企业的发展规划，近期，上市猪企们的资本动作颇多。比如，大北农、天邦股份等已经把扩产计划提上日程。
根据天邦股份6月7日披露的2022年度非公开发行A股股票预案，计划募集资金总额（含发行费用）不超过28亿元，用于其数智化猪场升级项目和补充流动资金。
2021年，天邦股份全年累计出栏各类生猪428万头，位列上市公司第6位。而这次募资，其实也有一层目的是“为公司未来产能的释放提供保障”。
大北农计划非公开发行募集资金总额不超过22.6亿元，用于饲料生产项目、种猪养殖及研发项目、总部创新园区建设项目、信息化系统升级改造项目及补充流动资金。
在大北农看来，“猪周期”叠加非洲猪瘟与新冠疫情形成的复杂形势使一些养殖散户相继退出，大量资本进入养猪行业，形成大规模养殖的局面。大北农表示：“从目前存栏情况和市场养殖预期看，2022年下半年的生猪出栏可能低于上半年，再加上季节性需求的规律，下半年需求必将稳步回升，高点取决于能繁去化程度以及市场情绪等。”
龙大美食则是让自己的安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目从原定的今年3月完工延期到了今年11月。当下，龙大美食正在大力发展预制菜生意。
据龙大美食方面透露，“公司的预制菜整体有十几个亿的规模，目前，所有的生食、熟食生产基地都可以用来做预制菜产能的辅助工作，未来会根据需要做相应的设备补充。”
在龙大美食之外，把预制菜视为公司产业链进一步延伸的还有湘佳股份、得利斯、新希望等。
据了解，湘佳股份在总部食品产业园已建成一个预制菜加工车间，长沙的预制菜加工车间已进入预生产状态，预计本月可正常生产；而新希望的工作人员告诉记者，“公司一直有预制菜业务，现在对相关项目也越来越重视。”
面对近几年预制菜行业出现的一窝蜂扎堆倾向，中国食品产业分析师朱丹蓬指出：“未来，产业端如何匹配和满足消费端的核心需求将是整个预制菜行业亟须解决的课题以及难题。”
来源：证券日报、新京报
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