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大北农：2023年5月6日投资者关系活动记录表
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2023/5/8 10:31:17 关注：125 评论： 我要投稿
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大北农5月7日公布2023年5月6日投资者关系活动记录表。
投资者关系活动主要内容介绍
第一部分：经营情况概况
一、2022年年报概况
1.资产负债情况
2022年，公司总资产311.74亿元，同比增长15.91%，其中：流动资产126.29亿元，非流动资产185.45亿元。负债181.68亿元，同比增长28%，其中：流动负债135.46亿元，非流动负债46.21亿元。
净资产130.07亿元，同比增长2.37%，其中：归母净资产107.53亿元，同比增长0.15%。报告期存货增幅较大，主要是消耗性生物资产及原材料战略储备增加所致。资产负债率为58.28%，同比增长5.52%，其中：有息负债率同比增长2.5%，主要是银行贷款增加所致，无息负债率同比增长3%，主要是应付账款增加所致。
2.经营业绩情况
2022年，公司实现营业收入323.97亿元，其中：饲料222.90亿元，生猪养殖54.66亿元，种业9.44亿元。公司毛利润42.32亿元，毛利率13.06%，同比增长2.61%。公司净利润3.14亿元，同比增加12.52亿元，同比增长133.6%。归母净利润0.56亿元，同比增加4.96亿元。
净利润口径细分：饲料5.21亿元（归母4.88亿元），生猪养殖3.04亿元（归母1.16亿元），种业1.52亿元（归母0.9亿元），其他业务（含公共其他业务和公共费用）亏损6.62亿元。
饲料业务：2022年，公司饲料总销量531.50万吨，同比下降9.85%，即减少58.09万吨，剔除合并口径同比下降5.33%。饲料产品销售收入是222.90亿元，同比下降1.78%，即减少4.05亿元，剔除合并口径同比增长2.1%。
饲料销售仍以猪饲料为主，猪饲料销量408.58万吨，占饲料总销量的76.87%，同比下降10.71%，剔除合并报表范围内影响猪饲料销量同比下降4.84%。反刍饲料销量63.55万吨，同比增长10.61%，实现营收24亿元，同比增长23%。水产饲料销量43.00万吨，同比增长1.14%，实现营收24亿元，同比增长16%。
生猪养殖业务：2022年，公司全年出栏443.12万头，其中：控股单位出栏264.30万头，占比59.65%，参股单位出栏178.82万头，占比40.35%。生猪出栏前四大平台分别为东北平台（170.5万头），中南平台（78.5万头），华南平台（40.6万头），华东平台（37.1万）。
育肥猪出栏385.7万头，其中：自繁自养模式占比13%，公司+农户模式占比87%。育肥猪出栏中，控股单位出栏量216万头，其中：自繁自养模式占比18%，公司+农户模式占比82%；参股单位育肥猪出栏169.7万头，其中：自繁自养模式占比8%，公司+农户占比92%。公司出栏销量中，外购猪苗占出栏数比重为37%，自产猪苗占出栏数比重为63%。
2022年，控股养猪净利润1.28亿元，头均利润49.4元。2021年底计提的生猪减值准备在2022年转销，影响净利润增加4.19亿元。2022年底计提的生猪减值准备减少1.56亿元，剔除影响因素，2022年控股养猪净利润亏损1.35亿元，头均亏损52元。
种业业务：2022年，种子业务收入占公司总营业收入比重为2.91%，实现销售收入9.44亿元，同比增长68.44%；种子销量4183.34万公斤，同比增长74.75%，其中：水稻种子销量1172万公斤，同比增长40%，玉米种子销量2442万公斤，同比增长107.5%。
动保疫苗业务：2022年，动保疫苗业务共实现收入3.28亿元，其中的动保销售收入1.66亿元，疫苗销售收入1.23亿元。
3.现金流量情况
2022年，公司现金流量净额为-0.95亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为14.32亿元，投资活动产生的现金流量净额为-31.39亿元，筹资活动产生的现金流量净额为16.12亿元，期末现金及现金等价物余额为56.32亿元。
4.养猪存栏情况
公司控股和参股生猪总存栏309万头，其中：控股存栏186万头，参股存栏123万头。按照种类划分，基础母猪加后备母猪存栏33万头，育肥猪存栏224万头，仔猪存栏52万头。
二、2023年一季报概况
1.资产负债情况
2023年一季度，公司流动资产121.11亿元，非流动资产185亿元，资产合计306亿元；流动负债132亿元，非流动负债48亿元，负债合计180亿元；净资产125亿元，归母净资产104.6亿元。资产负债率59%，其中：有息负债率39.5%，无息负债率19.5%。
2.经营业绩情况
2023年一季度，公司毛利率8.4%，相对上年同期有所下降，下降主要原因是养殖亏损所致；收入77.75亿元，同比增长20.4%，其中：饲料收入57.87亿元，生猪养殖收入14亿元，种子收入1.89亿元。一季度，公司净利润-4.05亿元，归母净利润-3.1亿元，其中：饲料1.69亿（归母约1.6亿元），养猪-4亿（归母约-3亿元），其他业务（含公共费用）-1.7亿元。
饲料业务：2023年一季度，饲料外销量134.41万吨，同比2022年一季度增长13.4%，饲料内销量43.54万吨，同比2022年一季度增长31.91%；公司饲料产量基本等于外销量加上内销量，所以2023年一季度产量约为178万吨，同比2022年一季度增长17.5%。其中：猪料销量110.7万吨，同比增长16.3%；反刍料销量16.1万吨，同比增长13.46%；水产料销量4.1万吨，同比下降22.38%，水产料销量下降，主要原因是公司调整了水产料的经营战略，聚焦高端水产饲料。
生猪养殖业务：控股单位出栏88.2万头，占比61%，参股单位出栏55.5万头，占比39%。一季度出栏量前三大平台分别是东北平台（53.9万头），中南平台（27.3万头），华东平台（13.2万头）。一季度剔除减值准备对生猪绩效的影响，控股单位净利润-3.28亿元，头均亏损376元。剔除转销的1.3亿元减值，头均亏损520元。
2023年一季度，生猪出栏总量143.8万头，其中：育肥猪出栏126.5万头，自繁自养模式占比15%，公司+农户模式占比85%。控股单位育肥猪出栏74万头，自繁自养模式占比19%，公司+农户模式占比81%。参股单位育肥猪出栏52.5万头，自繁自养模式占比11%，公司+农户模式占比89%。外购猪苗占出栏数的23%，自产猪苗占出栏数77%。
种业业务：种子业务收入占比2.4%，实现销量773.27万公斤，同比增长27.6%；其中水稻种子销量345.1万公斤，同比下降18%，玉米种子销量301.4万公斤，同比增长257.84%。
动保疫苗业务：动保和兽药销售收入3811万元，同比增长11%；疫苗收入3100万元，同比增长88.4%。
3.现金流量情况
2023年一季度，现金净流出9.33亿元，其中：经营活动现金净流出10.93亿元，投资活动现金净流出3.37亿元，筹资活动现金净流入4.97亿元，期末现金及现金等价物47亿元。
4.养猪存栏情况
2023年一季度末，公司控股及参股生猪总存栏301万头，其中：控股养猪存栏181万头、参股养猪总存栏120万头。具体细分，基础加后备母猪29万头，育肥猪218万头，仔猪54万头。
第二部分：问答环节
一、种业板块
1.今年转基因种子的整体销售情况，现在收费如何进行，2023年公司的制种量计划？
2023年是转基因种植试点的第三年，已经完成了“性状验证”目标。关于今年的转基因玉米的制种面积，有关主体根据市场的需要，以加快产业化应用为原则落实，目前各项工作都正常，配套的法规也陆续到位，具体的进度还需要看国家生物育种产业化政策。关于收费的原则，因为今年还是种植试点，各个试点主体对于种子的价格或者销售的方式要求也不同，总的原则是增益共享，通过种子的实际种植面积来结算。
2．请公司介绍一下2022年公司种业发展的进展，展望一下2023年种业的发展规划？
2022年，公司种子销量4180万公斤，同比增长75%，如果剔除云南大天，销量3124万公斤，同比增长31%。其中：水稻1170万公斤，同比增长40%；玉米2400万公斤，同比增长107%，剔除云南大天，玉米销量1389万公斤，同比增长18%。2022年，种子收入实现了9.44亿元，同比增长68%，其中：水稻3.54亿元，同比增长12%；玉米5.65亿元，同比增长147%，剔除云南大天，玉米收入3.1亿元，同比增长37%。2022年，公司种业在内生、并购方面都取得较好成果。并购云南大天公司、广东鲜美公司，广东鲜美已做部分股权变更，尚未实现并表。此外，公司还参股了以色列的甜椒项目。
2023年，公司会延续2022年的既定策略——种业战略第一，内生增长与并购融合并行，以玉米、水稻、大豆等主粮为突破口，同时发力经济作物，在各方面全面布局。公司强化生物技术优势，加速开发新技术挖掘新基因，加快阿根廷等国际业务，加快推进生物育种产业化应用。依托大北农凤凰国际创新园建立国际水准的企业商业化种质资源库、生物工程育种实验室，建立更大规模的玉米、水稻、大豆品种测试网络，构建强大的自主创新研发体系，全球范围内感召人才，不断完善产学研合作机制，建立更为紧密的共创共享利益分享机制。
3．公司持续拿到大豆转基因的安全证书，请问公司在转基因大豆业务方面的发展思路和布局情况，同时转基因大豆在国内和国际的发展是怎样规划和互动？
2022年，公司新增大豆产品销量约140万公斤，营收1000多万元。公司立足国内、国际两个市场，制定了“大豆面向中国和南美市场”的发展规划战略。针对南美种业痛点，重点研发抗虫、耐除草剂、抗病等性状，聚焦增产、抗逆提升、品质改良，为南美大豆产业提供解决方案。在国内，积极引进南美优异种质，结合自有大豆转基因性状，培育满足国内市场需求的高油高产大豆品种。目前大豆性状第一代产品DBN9004和最近的DBN8002，已获得国内转基因生产应用安全证书。通过平台支撑与体系建立国际化布局，公司于2014年底通过了ETS（监管创优）第三方认证，目前正在推进转基因法规实验室的CNAS国际认证工作。
4.种出豆进战略有些什么进展，大概什么时候能够给公司带来实质性的业绩贡献？
转基因大豆业务方面，公司通过实施“种出豆进”战略，让“中国粮仓”更加殷实。与阿根廷拜欧色瑞斯公司的紧密合作，2018年成立了阿根廷子公司，2022年成立了巴西子公司，以“初期订单示范增加后期自由推广”为策略，推进南美产业化与国内进口业务。融合南美大豆优质种企，积极探索中国-南美大豆全产业链融合发展模式，为国内大豆供给安全提供组合保障。目前公司大豆性状第一代产品（DBN9004、DBN8002）已获得阿根廷政府种植许可。
公司一直在加快推进，阿根廷实施种出豆进的基础相对更成熟，除此之外，公司也在巴西加快进程，近期也将有南美合作伙伴来公司探讨种出豆进如何加快的策略。
5.2022年，公司种业方面并购举措很多，比如云南大天取得了可喜的业绩兑现，并购后促进良好的产业融合的举措有哪些？
公司主要是围绕生物育种技术产业化应用所带来的市场红利进行融合发展，以玉米、大豆种业为主，同时积极寻求水稻、经作等板块优质项目的融合机会。2022年成功融合了云南大天、以色列品派等一系列优质公司，在西南玉米、广东高端丝苗米、国际甜椒市场做好布局，提高大北农种业综合实力。
公司尊重原创业团队，同时主要通过向融合企业输出成熟的管理系统，包括财务赋能、文化赋能、运营管理、制度建设等，利用在文化、技术、资金、品牌、运营等方面优势，全方位助推种业显著增长。
6.公司在基因编辑方面的技术储备情况？
基因编辑方面，公司有积累也有阶段性的成果，并在人力、物力、财力各方面都加大了基因编辑的投入。未来将依托崖州湾国家实验室在基因编辑方面做针对性联合研究突破，为产业化铺路；与山东舜丰公司也有交流，探索转基因与基因编缉性状的发展等。公司在基因编缉底层工具方面积极开展合作开发及自主创新。
7.公司在西南地区抗草地贪夜蛾的性状有到大田种植阶段的品种，预计什么时候可以看到实际的性状效果？
抗草地贪夜蛾的性状产品，从出苗到收获期都可以观测到效果，具备抗虫转化体的玉米将会有明显效果。
二、生猪板块
8.2023年，公司的成本目标是什么？降本举措主要来自哪些方面？
生猪方面，公司降本目标是希望做到16元/公斤以内。降本措施方面，第一是持续加强生物安全防控，生猪健康是第一位的；第二是有计划地更新低效能的母猪，保持稳定的生产成绩；第三是根据市场行情有计划地安排生产节奏，推进母猪场满产，提高产能利用率，降低摊销成本等，满产计划根据市场行情，稳健推进；第四是不断地提升管理的精细化程度，精准地管理苗料药的投入；第五是供应链层面加强集采，充分发挥战略供应商伙伴的协同作用，降低原料成本；第六是统一技术标准，提高饲料厂的产能利用率，促进满产，进一步降低原料成本和过程中的制造费用。
9.公司在2022年的生猪养殖完全成本，以及季度之间的变化的情况，2023年一季度的生猪养殖完全成本？
2022年，公司的生猪养殖完全成本（含控股和参股）是17.57元/公斤，若剔除种猪平台、西北等非育肥因素，完全成本是17.15元/公斤。2023年一季度，生猪养殖完全成本是18.7元/公斤，若剔除种猪平台、西北等非育肥因素，完全成本是18.53元/公斤，相比于2022年增加了1.38元/公斤，主要因为外购仔猪成本的增加。粗略估算：2023年1季度出栏肥猪中外购仔猪的比重高于2022年1季度，外购仔猪成本同比高出200多元/头，影响育肥成本增加1.7元/公斤左右。
10.公司对全年的猪价展望，2023年生猪养殖的总目标是不是还定在600万头，以及出栏节奏怎么去控制？
今年上半年的生猪行情不是很好，但公司对全年保持乐观。结合现有的生产计划以及出栏情况，公司将2023年养猪的出栏目标调整为500至550万头，一是因为今年上半年养猪亏损，二是因为下半年的生产计划已经做好，现在养猪存栏大数是300万头，剔除种猪情况下，育肥加仔猪现在存栏约有270万头，公司一季度出栏140多万头，加起来共有410多万头。在下半年行情好的情况下，公司可能会多增加外购仔猪。
三、饲料板块
11．请问公司如何看待今年饲料原料价格变化的趋势、当前饲料原料的存货成本与现价的差异？
2023年一季度影响成本较大的两个原料是玉米与豆粕。玉米的价格大体是持平的，豆粕价格在2月下旬有所下调，原料价格下行时公司采购策略是随采随用策略，同时会适时采取部分替代原料，但今年总体受国际形势等的影响，目前全年的原料价格不好预期。
12.公司的饲料销量目标情况？品类重点是什么？
阶段性目标是未来的2-3年时间，希望公司能进入到产销量1000万吨级别的饲料企业序列，现阶段通过这个目标激发团队潜能，自我驱动，超越自我。在饲料的结构品类上，以猪饲料为重点，反刍料目标第一，禽料战略压缩保留高端的预混料部分，水产料进行战略调整，保留特种水产料部分。饲料业务作为公司的基础性业务，还会继续为公司贡献良好的现金流和利润，也会为我们其他产业的健康发展、有效孵化来做加持。
13．2022年各季度、2023年一季度公司饲料的毛利率情况？
2022年猪料的毛利率约11%（同比略下降，有原料价格成本，猪价行情，市场策略调整等原因），禽料、水产料的毛利率在9%-10%左右（略增长），反刍料的毛利率在15%以上（略下降）。
2023年一季度，水产料调整产品战略，以特种水产为主，将着力提升毛利率，目前有增长，禽料产销结构调整，毛利率有所增长。
四、其他
14.2023年1季报中，投资收益下降的原因是联营企业的投资亏损还有期货盈利的减少。请问期货盈利减少的具体原因是什么？是不是饲料原料采购方面的期货？
公司期货盈利减少主要是生猪期货的影响。2023年1季度生猪期货做的量比较小，而2022年1季度公司生猪期货是盈利的。
15.2023年1季度的营业外支出同比增长67%，是因为未决诉讼的计提，请问未决诉讼主要指的是正邦，还是正邦和九鼎加总？
没有正邦，因为正邦还在一审过程中，尚未判决。此未决诉讼主要是针对九鼎。
16.2023年1季度的研发费用同比增长30%，同比增加3458万元。请管理层展望一下2023年全年研发费用的绝对值和同比增幅？
2023年，公司会在研发层面上持续发力，具体金额请关注公司定期报告。
17.九鼎和正邦的诉讼情况如何？公司未来会如何处理相关业务？
正邦案处于一审过程中，尚未开庭，开庭时间会受到正邦自身情况变化的一定影响，我们会持续关注相关情况的变化。九鼎案处于二审过程中，未来依据实际情况处理相关业务，初衷是产业投资，促进发展。
18．定增的最新进展情况？
公司5月6日披露了《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》和《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》，目前整体进度处于交易所审核过程中。
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