|
本文描述了最近的市场发展，并强调了2021-2030年期间对世界肉类市场的中期预测。讨论了牛肉和小牛肉、猪肉、家禽和羊肉的价格、生产、消费和贸易发展。本章最后讨论了未来十年可能影响世界肉类市场的重要风险和不确定性。
一、预测显示
由于Covid-19的影响，2020年国际肉类价格下跌。物流障碍和食品服务以及家庭支出的减少暂时限制了一些主要进口国的进口需求。与Covid-19相关的市场动荡降低了肉类进口净低收入国家的收入，显著削弱了家庭购买力，并迫使消费者用更便宜的替代品替代肉类产品的摄入量。如果中国没有因为非洲猪瘟（ASF）的爆发而大幅增加其进口需求，国际肉类价格的下降将会更大，将继续影响其他国家的肉类生产。在预期开始时，显著上涨的饲料成本进一步阻碍了肉类行业的盈利能力。
今年的《经合组织-粮农组织农业展望》预计，全球肉类供应将在预测期间扩大，到2030年达到3.74亿吨。种群和育肥的扩张，特别是在美洲和中国，再加上每个动物生产力的提高（平均屠宰重量、改善育种和更好的饲料配方），将支持肉类市场。预计中国将占肉类总产量增长的大部分，其次是巴西和美国。全球肉类产量的增长主要是由于家禽产量的增长。由于中国、菲律宾和越南爆发ASF疫情后复苏缓慢，《展望》的前三年猪肉产量的增长将仍然有限。恢复过程预计将在2023年完成，特别是在中国，支持了大型先进生产设施的快速发展，可以确保生物安全。
预计与2018年-2020年的基准期平均水平相比，未来10年全球肉类蛋白质消费将增长14%，主要受收入和人口增长的推动。预计到2030年，牛肉、猪肉、家禽和羊肉的蛋白质可用性将分别增长5.9%、13.1%、17.8%和15.7%（图1）。然而，在高收入国家，消费者偏好的变化、老龄化和人口增长放缓将导致人均肉类消费趋于平稳，并转向削减更高价值的肉类消费。
图1 2021年至2030年，蛋白质是肉类生产和消费的增长基础
注：2018-2020年38个国家和11个区域国家的人均收入分为4个收入组。应用值为：低收入：<1550美元，中低收入：<3895美元，中上收入：<13000美元，高收入>13000美元。
肉类消费已经转向了家禽。在低收入发展中国家，突出体现出家禽价格比其他肉类低，而在高收入国家，则表现出对白肉类的偏好增加，白肉类更容易准备，并被认为是更健康的食物选择。到2030年，在全球范围内家禽肉预计将占所有肉类来源蛋白质的41%，比基准期增加了2个百分点。其他肉类产品的全球份额较低：牛肉（20%）、猪肉（34%）和羊肉（5%）。随着ASF对猪肉价格的影响减弱，中国的人均肉类消费预计到2023年将恢复其长期趋势。因此，在预测期间，肉类消费总量增长的三分之一归因于猪肉。从参考期到2030年，中国将占猪肉消费增长的70%。鉴于这些因素，全球人均肉类消费量预计将增长0.3%，零售重量为35.4公斤（r.w.e.“零售总量等同物价”）。到2030年，其中一半以上的增长贡献，是由于家禽肉的人均消费量较高。
国际肉类贸易将扩大，以应对亚洲和近东部国家日益增长的需求，这些地区很多国家的产量将不足以满足自身需求。近年来，由于转向包括大量动物产品在内的饮食业加速发展，一些亚洲中高收入国家的进口需求一直在稳步增加。国际贸易协定中包含了对改善市场准入和创造贸易机会的肉制品的具体规定。
该展望预计，随着高收入国家的需求从Covid-19中恢复，牛肉、猪肉和家禽的肉类基准价格将在2021年回升。截至2025年，由于其他国家的收入和消费支出将恢复，特别是在肉类需求对收入有反应的中等收入国家，基准价格预计会略有增长。在预测期的头几年，一些亚洲国家，特别是中国的供应限制将导致更高的进口需求，并导致价格上涨。这与猪肉行业尤其相关，在那里，与ASF相关的损失导致亚洲的产量下降。
在2018-2020年基准期期间，肉类生产导致的温室气体排放量（GHG）约占农业排放总量的54%。到2030年，肉类行业的排放量预计增加5%，远远低于肉类产量的增加，这主要是由于家禽生产的排放有所增加，以及特定动物种群的肉类产量预计会增加。采用新技术来减少甲烷排放，例如目前尚未广泛使用的饲料补充剂，可以进一步减少未来的单位排放。
动物疾病的爆发、卫生限制和贸易政策将影响世界肉类市场的演变和动态。预防和控制ASF传播的全球努力，其有效性将显著影响国际肉类贸易量的增长。目前仍不确定全球进口需求将增加多少，才能满足受ASF影响导致一些国家的肉类赤字，预计这将在预测期的早期阶段增加肉类价格的波动性。现有或未来贸易协定的模式（例如非洲大陆自由贸易区或区域综合经济伙伴关系）将影响全球和双边的贸易流动规模和肉类贸易格局。
这些预测假设，Covid-19大流行的经济影响将是短暂的，主要通过减少对高价肉制品需求的收入来影响肉类行业。食品服务行业的复苏道路上仍存在一些不确定性，这是肉类消费的重要组成部分。有些不确定性也可能影响肉类和肉类加工的供应，例如一些卫生要求对人们流动的限制导致一些肉类加工设施和屠宰场降低了开工率。
这些预测假设，消费者的偏好将按照历史模式演变，收入和价格将影响饮食。然而，其他可能影响中期肉类前景的因素包括，消费者以比过去几年更快的速度改变对降低肉类蛋白消费的偏好和态度；出现的低碱基蛋白质来源的替代品，如培养和植物性肉类替代品，以及劳动密集型加工、包装（包括标签）和分销部门全部实现自动化，也将影响预测。
二、市场价格
由于covid-19的影响，2020年国际肉类价格下降，这暂时限制了一些主要消费和进口国的肉类需求。后勤障碍、食品服务减少、收入下降导致的家庭支出减少，都是导致需求减少的原因。如果不是中国肉类进口大幅增加，国际肉类价格的下降将会更大，ASF继续限制当地产量。
2020年，世界肉类产量保持稳定，估计为3.3亿吨，因为家禽和羊肉类产量的增加抵消了猪和牛肉类产量的收缩。2020年的禽肉产量估计为1.34亿吨，较2019年增长1.2%，中国需求的急剧增长为1.2%。
ASF的持续爆发是导致东亚，尤其是在中国的猪肉产量减少的主要因素。由于一些主要生产国（澳大利亚，澳大利亚、新西兰和欧洲联盟）的屠宰动物供应有限，以及与动物福利有关的法规，以及加工部门（印度）对动物的购买和运输，牛肉产量也有所下降。
预计2020年肉类价格将从covid-19引发的低点反弹，随着需求复苏和饲料成本的提高，肉类价格将在中期内适度上升；然而，预计它们仍将远低于十年前的峰值（图2）。预计所有肉类的预期上涨，尽管每个细分行业对供应反应都有不同的动态。然而，标准肉类价格与饲料价格的比率预计将下降，尽管与近年来相比速度较慢（图3）。这一比率的下降趋势反映了该行业内饲料生产率的持续增长，即生产一单位肉类产量所需的饲料减少。然而，较高的饲料成本进一步阻碍了预测期开始时肉类生产的盈利能力。
图2 世界肉类参考价格的名义价格上涨，但实际价格下降
图3 粮农组织肉类食品价格指数及其与饲料价格的比率
所有肉类价格预计将从2018-2030年的基准水平下降，并随着肉类生产成本的下降回到长期实际趋势。羊肉是例外，由于乳制品长期实际价格上涨导致的牧场成本上升而受到限制，羊肉的价格呈上升趋势。交易繁忙的太平洋市场中猪肉的参考价格（以美国国家基准价格表示）将在预测期的早期有所增长，以满足强劲的需求，特别是来自中国的强劲需求，但将被来自巴西、欧盟和美国的出口供应不断增加所控制。家禽价格（以巴西新鲜、冷冻或冷冻出口价格为代表）预计需要密切关注谷物价格，因为饲料成本在其生产中的份额高，以及生产对全球需求上升的迅速响应。牛肉价格（以美国价格为代表）预计将从周期性基准较低的水平上升，但随着阿根廷、澳大利亚和美国等主要出口国供应和牛库存水平的增加，仍将受到限制。
三、生产情况
到2030年，全球肉类产量预计将增长近4400万吨，由于盈利能力提高，将达到3.73亿美元，特别是在covid-19后肉类价格反弹的第一年（图3）。总的来说，大多数肉类产量增长将发生在发展中国家和地区，这将占额外产量的84%。在ASF危机期间导致的下降后，亚太地区的市场份额将恢复到41%，主要是由于世界最大肉类生产国中国的发展。世界前5大肉类生产商中国、美国、欧盟、巴西和俄罗斯的产量份额将逐渐从目前的水平呈下降趋势。在全球范围内，低实际利率将促进牲畜扩张，并扩大生产单位的整合和规模，形成更一体化的生产系统，特别是在新兴发展中国家（图4）。
图3 粮农组织肉类食品价格指数及其与饲料价格的比率
图4 按类型生产肉类和动物库存
家禽肉将继续是肉类生产增长的主要驱动力，尽管在预测期间相对于过去十年的增长速度较慢。与其他反刍动物相比，有利的肉料比，加上生产周期短，使生产者能够快速对市场信号做出反应，同时可以快速改善遗传、动物健康和饲喂做法。由于中国、巴西和美国产能的持续增长以及对欧盟的投资（由于匈牙利、波兰和罗马尼亚的生产成本降低），生产将迅速扩大。亚洲有望迅速扩张，因为在短期内转向猪肉将在中期内使家禽受益。
预计到2030年，猪肉产量将增至1.27亿吨，较2020年2018年ASF降低的基础水平增长13%，并受益于比牛肉生产更有利的肉料比。从2018年底开始，在亚洲爆发的ASF疫情将在展望期的早期继续影响到许多国家，中国、菲律宾和越南遭受的影响最大。预计，ASF疫情在2023年之前将继续保持全球猪肉产量低于之前的峰值水平，之后预计在展望期的剩余时间内将稳步增长。本展望假设，中国和越南的猪肉产量将在2021年开始增长，到2023年达到2017年的水平。受ASF影响地区的大部分猪肉产量增加将是从落后生产设施转向先进生产设施的结果。由于环境和公众的担忧预计将限制其扩张，欧盟的猪肉产量预计将略有下降。俄罗斯是第四大猪肉生产商，在过去十年中，由于进口禁令和重组以及刺激产量的国内政策，俄罗斯在过去10年的产量几乎翻了一番。预计到2030年，其产量将进一步扩大10%。
到2030年，牛肉产量将增长到7500万吨，仅比基准时期增长5.8%。增长缓慢是由于，由于消费者将偏好转向家禽肉，牛肉需求疲软。由于人口增长较高，预计撒哈拉以南非洲的增长率最快，为15%。在主要的生产和出口地区，增长将更加温和。在北美是最大的产区，预计到2030年牛肉产量将增长6%。欧洲的产量预计将下降5%，因为占牛奶供应约三分之二的奶牛库存将随着牛奶行业的产量增长而下降。在澳大利亚，牛肉供应将保持紧张，因为高于平均生产水平的牧场鼓励农民增加牲畜库存，这是由于过去几年的干旱情况而发生的重大变化。预计产量将逐渐恢复，但种群重建预计将需要几年时间。在印度，由于影响动物运输的动物福利和收集法规的改革，到2030年，牛肉产量预计将下降33%，这些被假设在展望期内仍然存在。总的来说，牛肉生产商在短期内增加屠宰的能力较低，但在增加胴体重量方面有更大的灵活性，这意味着，在这个展望的早期，牛肉的生产将是由于更高的产出率，而不是屠宰更多的动物。
羊肉产量的增长主要来自亚洲，由中国、巴基斯坦和印度主导，但预计非洲的产量将显著增长，特别是在撒哈拉以南的非洲最不发达国家。尽管一些国家的城市化、荒漠化和饲料供应存在限制，但绵羊和山羊已经很好地适应了该地区及其可广泛利用的生产资源。在大洋洲，生产预计将适度增加，因为持续的牧场竞争，在新西兰牛肉和乳制品是主要出口商品。在澳大利亚，由于极端气候使其羊总数从2017年下降到2020年的6300万只。欧洲联盟的绵羊肉生产预计将保持稳定，因为它将通过主要产羊成员国的自愿联合支持来维持。
这些预测假设，Covid-19和动物疾病（ASF和高致病性禽流感HPAI）造成的情况将在短期内恢复正常，饲料粮食市场不会遭受进一步的严重冲击。因此，随着生产和效率的进一步提高，肉类供应将随着中期需求的增加而增加。如果情况发展的不同，这些预测将需要相应地加以修正。
据估计，人类和为食物而饲养的动物占地球上所有哺乳动物的96%，家禽占所有活禽的70%。预计未来十年养殖动物的肉类将增加，家禽、猪、肉牛和羊分别增长11%、9%、2%和18%。这些预测意味着更高的动物产出和库存率，虽然与前十年相比放缓，但代表了在此期间动物库存分别持续提高了6%、3%、4%和2%。这些畜群库存和生产力增长的变化反映在肉类行业的排放量中，预计到2030年将增加5%。这种增长远远低于肉类产量的增长，主要是由于转向家禽生产、国家低碳排放倡议和生产率的提高，使特定动物种群产生更高的肉类产量。如饲料补充剂和海藻，可能会进一步减少未来的单位排放量。与肉类相关的温室气体排放最强劲的增长将是在非洲。
四、消费趋势
肉类消费的决定因素很复杂。人口统计、城市化、收入、价格、传统、宗教信仰、文化规范、环境、伦理/动物福利和健康问题等等，不仅是影响肉类消费水平，也是影响肉类消费类型的关键因素。过去几十年来，这些因素在全球各国家和地区的影响都发生了相当大的变化。人口增长显然是消费增长的主要驱动力，与本展望的基础期相比，到2030年，全球11%的预计增长将支撑全球肉类消费14%的增长（图5）。这是非洲肉类消费量预计增长30%，亚太地区增长18%，拉丁美洲地区增长12%的主要原因；欧洲肉类消费预计增长0.4%，北美为9%。
图5 1990年至2030年，收入对每个区域人均肉类消费的影响
经济增长是肉类消费的另一个重要驱动力。收入的增长使购买肉类成为可能，而肉类通常是一种更昂贵的卡路里和蛋白质来源。它还伴随着其他结构性变化，如加强城市化、更高的劳动力参与率和鼓励更多购买肉类的食品服务支出。人均肉类消费对收入增长的反应在低收入时明显较高，而在高收入时则较低，因为消费基本饱和，并受到环境、伦理/动物福利和健康问题等其他因素的限制。
关于消费者行为的经验证据表明，与碳水化合物等其他食物相比，收入的增加刺激了动物蛋白等高价值食品的更高的消费。总的来说，自1990年以来的证据表明，这种变化是边缘的（图6.7）。中高收入国家的肉类蛋白质在总蛋白质供应量中的份额有所增加，但最近，当中低收入和低收入国家的收入增长不足以刺激饮食转变时，或高收入国家的饮食保持不变。这些趋势在未来十年不会有太大变化。事实上，特别是中低收入和低收入国家的高收入群体有可能会导致更高的人均食品消费，但不一定是饮食中肉类的比例较高。
图6. 食物消费成分向肉类消费的边际转变
肉类蛋白质占总蛋白质消耗量的比例
图7 人均肉类消费量：家禽数量持续上升，牛肉数量持续下降
一个明显的趋势是，几乎所有国家和地区的家禽肉消费都在上升（图6）。由于家禽价格较低、产品一致性和适应性以及较高的蛋白质/较低的脂肪含量而被消费者所吸引。预计在预测期间，全球家禽肉消费量将增加到1.52亿吨，占额外肉类消费量的52%。按人均水平计算，家禽消费的预期强劲增长反映了它在包括中国和印度等几个人口众多的发展中国家的饮食中发挥的重要作用。
预计在未来十年内，全球猪肉消费量将增加到1.27亿吨，占肉类消费总增长的33%。按人均计算，猪肉消费量预计将在预期期间内略有增加，而大多数发达国家的猪肉消费量则有所下降。例如，在欧洲联盟，随着人口组成的变化会影响到有利于家禽转向猪肉的饮食，它预计将会下降；前者不仅更便宜，而且被视为更健康的食物选择。在发展中国家，人均猪肉消费量是发达国家的一半，预计在此期间将在预测期间略有增加。拉丁美洲大部分地区的增长率持续不变，其人均猪肉消费量增长迅速，基于有利的相对价格，使猪肉成为最有利的肉类之一，以及家禽，以满足中产阶级不断增长的需求。一些传统上消费猪肉的亚洲国家预 计，一旦ASF的影响减弱，它们将增加人均消费。
自2007年以来，全球人均牛肉消费量一直有所下降，预计到2030年将进一步下降5%。亚洲和太平洋地区是唯一一个预计人均牛肉消费量在预期期间将有所增加的地区，尽管其基数较低。中国是全球第二大牛肉绝对消费国，在过去的10年人均消费量同比增长35%之后，预计到2030年人均消费量将再增长35%。但大多数人均牛肉消费量较高的国家牛肉消费量水平将下降，而有利于家禽肉。例如，在世界上对牛肉偏好最高的美洲，阿根廷（-7%）、巴西（-6%）、美国（-1%）和加拿大（-7%）的人均消费将会下降。预计澳大利亚和新西兰的经济增长指数也将大幅下降。
全球羊肉消费是一些国家的一个细分的市场，在其他许多国家被认为是饮食的优质组成部分，预计在展望期间将增加到1800万吨，占额外肉类消费量的6%。全球发展中国家和发达国家的人均羊肉消费都是可比较的。在许多近东和北非（NENA）国家，在传统上消费羊肉的地方，随着家禽消费量的增加，人均消费量预计将继续长期下降。该地区的需求增长与石油市场有关，石油市场极大地影响了中产阶级的可支配收入和政府管理下的支出模式。
五、贸易情况
预计到2030年，全球肉类出口量将比基准期增长8%，达到4000万吨。与前十年相比，这似乎是肉类贸易增长的相当缓慢，但很大程度上是亚洲ASF危机期间猪肉贸易高企的结果，尤其是在中国。到2030年，肉类产量的交易比例将稳定在11%左右。
未来十年不断增长的进口将主要由最大贡献者的家禽和牛肉组成。这两种肉类预计将占亚洲和非洲额外肉类进口的大部分，这些亚洲和非洲的消费增长将超过国内生产的扩张。
肉类出口集中在巴西、欧盟和美国这三大出口地区，预计将在展望期间保持稳定，占全球肉类出口的60%左右。在拉丁美洲，传统出口国预计将保留全球肉类贸易的高份额，受益于其货币贬值和过剩的饲料粮食生产。巴西是最大的家禽肉出口国，它将成为最大的牛肉出口国，拥有22%的市场份额。到2030年，印度的牛肉出口将暴跌53%至60万吨；由于政府进行的动物福利改革，2020年出口下降了14%，预计2021年将进一步下降26%（图8）。肉类贸易的价值由牛肉和小牛肉主导，但越来越多地由家禽主导。
图8 肉类贸易的价值由牛肉和小牛肉主导，但越来越多地由家禽主导
预计非洲进口需求将增长最快，较基准期增长140万吨，增幅为48%。到2030年，亚洲地区将占全球贸易的52%。进口增长最大的地区将在菲律宾和越南，后者是禽肉。虽然中国肉类进口在预测期的早期仍很高，但随着猪肉产量从ASF疫情中恢复，预计在预测期的中、后期将逐渐下降。在俄罗斯，2014年延长的肉类进口禁令的影响刺激了国内生产，肉类进口水平预计将在预期期间继续下降，预计将延长到2021年底。
来自澳大利亚和新西兰的绵羊肉出口受益于NZD和AUD（两国货币）相对于美元的疲软，以及强劲的全球需求。由于ASF疫情期间中国对羊肉的需求将显著增长，预计向中国的出货量将保持较高。这与前景期上半年英国和欧洲大陆的需求下降形成了鲜明对比。近东非和北非地区的进口预计将有所增加；因此，预计澳大利亚将继续以牺牲羊肉为代价，增加其羊肉产量。在新西兰，由于土地利用已经从牧羊业转向乳制品业，出口增长预计将处于较低水平。
六、不确定性
一些假设推动了对肉类市场中长期前景的分析结果。第一个问题是关于人类和动物所患的疾病对肉类市场的影响。Covid-19明显影响了2020年的肉类市场，并将对中期产生影响，因为消费者需求的下降预计将给农业价格和生产带来下行压力。该展望假设，Covid-19对经济增长以及对人口和商品流动限制的影响将是短暂的，经济复苏将于2021年开始。与此同时，随着各国的恢复后，对餐厅、酒店和旅游业的影响程度而言，Covid-19对肉类需求的影响将是很重要的。
动物疾病，如ASF、高致病性禽流感（HPAI）、口蹄疫（FMD），总是对肉类市场构成重大风险。疫情可能会迅速发生，并冲击市场，这可能需要数年时间才能复苏。本展望假设，东亚地区ASF的复苏将在预测期结束时完成，但有风险认为情况并非如此，或ASF出现在其他地方。投资重组和现代化肉类生产和加工设施，成功开发疫苗，以及实施世界动物卫生组织（OIE）最近制定的分区指南，可能会对未来的生产和贸易产生影响。值得注意的是，俄罗斯在其猪肉行业的投资使其在过去十年的产量增加了近一倍。
长期以来，这一展望一直认为，现有的牛肉和猪肉市场是细分的。在“太平洋”和“大西洋”市场最近的证据表明，随着时间的推移，市场整合度越来越高，这种细分就不那么明显。例如，这两个市场之间的价格相关性在过去十年中有所增加。市场的分割最初是由于没有FMD（口蹄疫）的国家和有FMD的国家之间的限制造成的；因此，贸易被相应地分割，受FMD影响的国家不能与没有FMD的国家进行贸易。然而，一旦世界动物卫生组织（OIE）能够在不接种疫苗的情况下促进国家内无FMD地区的分区，FMD爆发的贸易风险就降到最低。这使得受FMD影响的国家的其他非疫区能够根据市场信号（国际价格）增加贸易。随着时间的推移，最初在“大西洋”市场上至关重要的巴西等国家能够在“太平洋”地区发展市场。
关于提高生产率和气候变化政策的假设，将影响对肉类行业温室气体排放的展望分析。由于肉类是土地资源的重要使用者，饲料和水的需求降低以及生产力的提高，意味着对这些资源需求的降低。例如，对牛肉的较低的需求和提高的生产效率意味着较低的动物库存，因此减少了饲料投入；与过去几十年相比，肉类生产的温室气体排放量也更低。肉类部门在讨论气候变化方面的作用至关重要，未来的政策可能会对生产和贸易产生重要后果。
最后，本展望假设，消费者的偏好将会不断演变。因为，对肉类饮食偏好较低的（例如：素食或素食饮食）消费者所需替代性蛋白质来源（如：细胞培养和基于计划的蛋白质替代肉类）被认为扩张缓慢，并且主要被高收入的一小部分人口所采用，因此几乎不会影响未来十年的肉类消费。然而，尽管来自替代品的竞争将会增加，但与蛋白质替代品相比，消费者的选择将继续受到肉类中营养含量的影响。然而，随着消费者对这种饮食的偏好比过去几年增长得更快，肉类需求可能会收缩，反过来减少肉类生产和进口需求。
|
