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一、格局重塑：八年时间，集团猪企主导行业规模化进程
1.1 数据透视：规模化占比实现跨越式提升
2017年，中国生猪养殖行业仍以中小散户为主体，产业集中度较低。数据显示，当年22家上市猪企的生猪出栏量占全国总出栏量的比例仅为4.45%，行业呈现高度分散化特征，中小养殖户凭借传统养殖模式占据市场主导地位。
截至2025年，行业格局发生根本性转变。22家上市猪企出栏量占比已攀升至28.7%，较2017年实现显著增长。若将非上市集团企业纳入统计范围，集团化猪企的市场份额已逼近50%，意味着当前市场每两头出栏生猪中，就有一头来自规模化集团企业，集团化养殖已成为行业发展主流。
头部企业的规模化扩张是推动行业集中度提升的核心力量。以牧原股份为例，其2017年生猪出栏量为723.7万头，2025年出栏量已接近8000万头，八年增长超10倍，稳固占据行业龙头地位。温氏股份、正邦科技等头部企业同步加速产能布局，通过产能释放与目标达成，持续推动行业规模化进程向纵深发展。
1.2 驱动因素：散户退出与集团扩张的双向叠加
非洲猪瘟疫情成为行业格局重构的关键节点。2018年非洲猪瘟传入我国，对生猪养殖行业造成重大冲击。中小散户因生物安全防控体系不完善、专业技术储备不足，难以有效抵御疫病风险，导致大量生猪染病淘汰，经营亏损，逐步退出市场，为集团猪企的产能扩张腾出空间。
环保政策收紧进一步加速了散户退出进程。近年来，各地持续强化养殖行业环保管控，从养殖区域规划、粪污处理设施建设到污染物排放指标，均制定了严格标准。中小散户受资金实力限制，难以承担环保设施的投入与运营成本，部分养殖场因不符合环保要求被责令整改或关停，部分区域出现“整村空栏”现象，散户存栏量降幅达25%。
在此背景下，头部集团猪企凭借资本、技术与产业链优势，开启规模化扩张进程。以牧原股份为代表的企业，通过自主研发智能化养殖系统，实现饲料投喂、环境调控、疫病监测等全流程自动化管理，显著提升养殖效率与成本控制能力。2024年牧原提出将养殖成本降至12元/公斤的目标，通过技术创新与管理优化持续逼近该目标，凭借成本优势进一步扩大市场份额。其他头部企业亦通过新建养殖场、产业并购等方式加速产能布局，推动行业集中度持续提升。
二、政策转向：2025年成为集团猪企扩张的拐点
2.1 政策导向：产能调控与联农带农双轮驱动
2.1.1 产能调控：引导行业回归理性发展
2025年，农业部主导的生猪产能调控政策正式落地，明确行业发展从规模扩张转向理性调控，遏制盲目扩产行为，引导产业健康发展。
两部委联合召开的生猪产能调控企业座谈会明确要求，25家头部猪企需在2026年1月底前合计削减能繁母猪100万头，针对性化解产能过剩问题。此前行业扩张周期中，部分企业盲目增加能繁母猪存栏，导致市场供需失衡，此次政策通过精准调控母猪存栏量，推动产能回归合理区间。牧原股份作为行业龙头率先响应，计划年底前将能繁母猪存栏从峰值362万头调减至330万头，调减规模达32万头，发挥行业示范作用。
政策同时对生猪出栏体重实施管控，要求全年维持120公斤的出栏均重标准，严禁企业通过压栏增重调节短期供应。此前部分企业为追求短期收益，通过压栏方式提高单头猪出栏重量，加剧市场供应波动与产能过剩压力，该政策的实施有助于稳定市场供应节奏，维护行业供需平衡。
产能调控具有明确的现实必要性。2025年6月末，全国能繁母猪存栏量达4043万头，超出3900万头的正常保有量142万头，预示后续生猪出栏量将维持高位，市场供过于求矛盾突出。而消费需求增长相对平缓，供需失衡导致行业盈利空间压缩，在此背景下，产能调控政策通过精准干预，有效避免行业恶性竞争，为产业可持续发展奠定基础。
2.1.2 模式转型：从竞争替代到协同发展
在政策引导下，集团猪企的发展模式从与中小养殖户的竞争替代，逐步转向“联农带农”的协同发展模式，推动产业分工优化与资源高效配置。
“联农带农”政策核心在于发挥集团猪企的产业链优势，通过仔猪供应、养殖托管、技术服务等方式，与中小猪场建立稳定合作关系，实现产业协同发展。正邦科技2025年大幅增加仔猪外销规模，12月仔猪销量达53万头，超过商品猪销量，通过向中小养殖户供应优质仔猪，既优化自身产能配置，又为中小养殖户提供养殖源头支撑，构建产业分工体系。
温氏股份则通过技术服务赋能中小养殖户，依托自身成熟的养殖技术与管理经验，组建专业团队为合作养殖户提供猪舍规划、饲料配比、疫病防控等全流程技术指导与培训，提升中小养殖户的养殖水平与风险抵御能力。这种合作模式既巩固了温氏股份的产业链地位，又实现了与中小养殖户的互利共赢，推动产业整体效能提升。
这种模式转型标志着养猪行业从“零和博弈”转向协同发展的新阶段。此前集团猪企通过规模扩张挤压中小养殖户生存空间，导致行业资源配置效率低下；如今通过“联农带农”模式，集团猪企聚焦种猪培育、技术研发与市场开拓，中小养殖户专注育肥环节，双方发挥比较优势，实现产业链资源的高效整合，推动行业高质量发展。
2.2 经营压力：行情低迷与成本上涨制约扩张动能
2.2.1 行情低迷：增收不增利现象普遍
2025年生猪市场价格持续下行，创下近三年新低，9月生猪价格跌至12.58元/公斤，行业进入低盈利周期。在此背景下，集团猪企虽维持出栏量增长，但销售收入难以同步提升，“增收不增利”成为行业普遍现象，盲目扩张的盈利基础不复存在。
正邦科技、金新农、天康生物等企业2025年1月销售收入环比下滑，印证了行情低迷对企业经营的冲击。正邦科技2025年生猪出栏量同比增长105.87%，达853.69万头，但受猪价低迷影响，12月商品猪销售均价仅11.70元/公斤，销售收入增长幅度显著低于出栏量增幅，利润空间被大幅压缩。
金新农虽通过优化养殖结构提升生产效率，但仍难以抵御猪价下行压力，1月销售收入环比下滑，反映出价格因素对企业营收的主导性影响。部分企业为维持现金流，采取“以量补价”策略，进一步加剧市场供应过剩，形成供需失衡与盈利承压的恶性循环。
天康生物在推进降本增效措施的同时，仍受猪价下跌拖累，1月销售收入下滑。这一现象表明，单纯依靠产能扩张的发展模式已无法适应市场变化，集团猪企需调整经营策略，寻找新的盈利增长点。
2.2.2 成本上涨：降本目标面临多重制约
饲料价格上涨成为推高养殖成本的核心因素。2025年豆粕价格攀升至3500元/吨，饲料企业集体上调产品价格，而饲料成本占生猪养殖总成本的比例达60%左右，直接导致集团猪企养殖成本大幅上升。
国际贸易政策不确定性进一步加剧成本压力。特朗普政府上任后调整贸易政策，对全球玉米、大豆等饲料原料的供应与价格产生连锁反应。美国作为全球主要农产品出口国，其贸易政策变动直接影响我国饲料原料进口稳定性与价格水平，导致集团猪企此前设定的“养殖成本降至12元/公斤”目标难以实现。
为应对成本压力，集团猪企通过优化饲料配方、提升养殖效率等方式推进降本工作，但成效受成本上涨幅度制约。行业竞争焦点从“资本扩张”转向“成本内卷”，企业之间的竞争核心转变为成本控制能力与精细化管理水平，成本优势成为企业穿越行业周期的关键。
三、差异化价值：中小猪场的不可替代性与发展路径
3.1 核心优势：中小猪场的差异化竞争力
在集团化养殖主导行业的背景下，中小猪场凭借差异化优势仍具备不可替代性，在行业分工中占据特定位置。
决策灵活性是中小猪场的核心优势之一。相较于集团猪企复杂的决策流程，中小猪场可根据市场价格波动快速调整出栏节奏与存栏规模，在猪价下行时及时缩减存栏控制亏损，在行情回暖时快速补栏捕捉盈利机会，这种市场响应能力是集团猪企难以比拟的。
地域适配性与差异化产品供给能力，助力中小猪场立足本地市场。不同区域消费者对猪肉品质、品种存在差异化需求，中小猪场可依托本地市场认知，灵活调整养殖品种，聚焦太湖猪、宁乡猪等地方特色品种养殖，满足细分市场需求，形成差异化竞争优势，获取更高产品附加值。
本地化合作优势进一步强化中小猪场的生存能力。中小猪场长期与本地屠宰企业、经销商建立合作关系，形成稳定的信任机制与供应链体系，在销售环节具备渠道稳定性优势。在市场供应波动时，这种长期合作关系可保障中小猪场获得合理采购价格与稳定销售渠道，降低市场风险。
随着集团猪企成本优势收窄，中小猪场的竞争力进一步凸显。数据显示，部分精细化管理的中小猪场与集团猪企的养殖成本差距已缩小至1-2元/公斤，凭借差异化优势与成本控制能力，中小猪场并非行业淘汰对象，而是行业生态的重要组成部分。
3.2 发展路径：从单打独斗到产业链协同
面对行业变革，中小猪场需转变发展思路，从单打独斗转向融入产业链协同体系，通过资源整合实现可持续发展。
“南繁北育”产业格局为中小猪场提供了协同发展机遇。海南凭借气候优势成为种猪繁育核心区域，山东等北方地区依托土地与养殖基础，专业育肥规模达1500-2000万头。中小猪场可聚焦育肥环节，对接集团猪企的仔猪资源，发挥自身养殖灵活性优势，实现与集团企业的优势互补，降低养殖风险。
养殖托管是中小猪场融入产业链的重要模式。具备一定规模的中小猪场可承接集团猪企的育肥业务，按照集团标准化流程开展养殖，在获得稳定收益的同时，学习先进养殖技术与管理经验，提升自身运营水平，实现能力与效益的双重提升。
加入产业联盟可实现中小猪场的资源整合与风险共担。唐河县组建的生猪产业融合发展联合体，整合养殖、动保、饲料、屠宰等全产业链资源，为中小养殖户提供采购、技术、销售全流程支持，实现降本增效。此外，“猪好多网2025生猪产业‘种猪&仔猪供需创享’购销对接会”等平台，为中小猪场与上下游企业搭建合作桥梁，助力其拓展合作渠道，融入产业协同体系。
四、转型方向：不同主体的适配策略与发展逻辑
4.1 集团猪企：从规模扩张到价值提升的转型
面对行业变革，集团猪企需摒弃规模至上的发展理念，转向以精细化管理与价值提升为核心的发展模式，实现从“规模为王”到“管理为王”的转型。
成本控制是集团猪企转型的核心抓手。采购环节通过与大型饲料供应商建立战略合作，锁定原料价格与供应稳定性，降低采购成本；养殖环节依托智能化设备实现精准投喂与环境调控，减少饲料浪费与疫病损失；疫病防控环节加大生物安全体系投入，提升猪群健康水平，从全流程挖掘降本潜力。牧原股份通过智能化养殖系统实现全流程精细化管理，构建成本优势，为行业转型提供示范。
经营模式创新是集团猪企拓展盈利空间的关键。在传统育肥业务之外，积极布局仔猪外销、技术服务等增值业务，实现多元化经营。正邦科技通过扩大仔猪外销规模，优化产能配置；温氏股份以技术服务赋能中小养殖户，拓展收入来源。多元化经营可降低企业对单一业务的依赖，提升产业链影响力与抗风险能力。
数字化与智能化技术是管理效能提升的重要支撑。集团猪企需加大智能化养殖设备、大数据分析等领域的投入，通过智能传感器实时监测养殖环境参数，依托大数据技术分析猪群生长与疫病数据，实现养殖过程的精准管控与科学决策。2025集团猪企与规模猪场产业峰会明确了技术创新与产业链协同的发展方向，集团猪企应聚焦新质生产力培育，通过技术与管理创新实现价值提升。
4.2 中小猪场：走“专精特新”的差异化发展道路
中小猪场需摒弃盲目扩张思维，立足自身优势走“专精特新”之路，在细分市场构建核心竞争力，实现可持续发展。
强化生物安全防控是中小猪场的生存基础。通过改造猪舍设施、配置消毒防疫设备，建立完善的生物安全体系，严格执行人员与车辆进出管控、定期消毒等防控措施，加强猪群健康监测，降低疫病风险，保障养殖稳定。
优化饲料配方与资源利用，降低养殖成本。结合本地饲料资源禀赋，与专业机构合作优化配方，采用本地化低成本原料替代高价原料，提升饲料利用率。部分中小猪场通过资源化利用农作物秸秆、青绿饲料等，实现成本控制与生态养殖的双重目标。
主动对接集团资源，融入产业链协同体系。通过承接育肥业务、参与养殖托管等方式，获取集团猪企的仔猪供应、技术指导与销售渠道支持，提升养殖规范性与收益稳定性，实现与产业链龙头企业的协同发展。
深耕本地细分市场，打造差异化品牌。聚焦地方特色猪种养殖，采用生态养殖模式提升产品品质，对接本地农贸市场、餐饮企业与终端消费者，构建直供渠道，减少中间环节，提升产品附加值与利润空间，形成区域竞争优势。
4.3 核心规律：适应性决定企业长期竞争力
当前养猪业已进入微利时代，行业集中度持续提升，“马太效应”加剧，洗牌进程加速。无论是集团猪企还是中小猪场，均面临转型压力与发展机遇，适应行业变化的能力成为企业穿越周期的核心竞争力。
行业研究机构指出，生猪价格已逐步回归养殖成本线，全年盈利空间有限，行业已从暴利时代进入精细化发展阶段。在此背景下，企业需精准把握政策导向与市场趋势，及时调整发展战略，通过技术创新、管理优化与模式转型，构建核心竞争力。
集团猪企若固守规模扩张模式，忽视成本控制与模式创新，将在行业竞争中逐渐丧失优势；而主动响应政策导向，推进产能调控与协同发展，强化精细化管理的企业，将占据行业主导地位。
中小猪场虽规模有限、抗风险能力较弱，但通过发挥灵活性与差异化优势，精准对接细分市场，融入产业链协同体系，可实现稳健发展，成为行业生态的重要组成部分，并非被淘汰的落后产能。
行业变革背景下，各类市场主体需保持敏锐的市场洞察力，密切跟踪政策与市场动态，持续优化发展策略，通过创新与转型提升适应能力，方能在激烈的竞争中实现可持续发展。
五、结语：把握趋势，协同共生，共促行业高质量发展
2025年作为养猪业的重要分水岭，标志着集团化盲目扩张时代的终结，开启了协同发展、精细化运营的新阶段。行业格局从单一规模竞争转向多元协同发展，政策导向、市场环境与成本压力共同推动行业向高质量发展转型。
集团猪企需加快转型步伐，以精细化管理强化成本优势，以模式创新拓展盈利空间，以协同发展构建产业链生态；中小猪场则需立足差异化优势，走“专精特新”之路，主动融入产业链体系，实现与集团企业的协同共生。
行业趋势的转变对每一位从业者提出了更高要求，及时掌握行业动态、精准把握发展方向，是企业抢占先机的关键。猪易头条将持续输出权威、专业的行业资讯与分析，助力广大猪场经营者看清趋势、优化策略，在行业变革中实现稳中求进、提质增效，共同推动中国养猪业高质量发展。
数据来源
1. 全国生猪出栏量、22家上市猪企出栏量及占比数据，来源于行业统计报告及各上市猪企年度财报、月度销售简报，经汇总分析整理得出。
2. 生猪产能调控政策相关信息，来源于农业部官方文件、政策发布会内容及权威解读资料。
3. 各猪企经营数据，包括出栏量、销售收入、养殖成本等，均来自企业公开披露的财务报告与销售公告。
4. 行业观点与分析结论，引用自知名农业咨询机构、证券研究机构发布的行业报告，确保数据与观点的权威性和可靠性。
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