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百胜中国历时半年终于找到接盘侠
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2016/9/5 9:39:17 关注：975 评论： 我要投稿
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编者按：在经济增速趋缓的大背景下，餐饮业，尤其是高端餐饮业，越来越感受到凛凛寒意。俏江南上市无果、湘鄂情大举关门，如今老牌的全聚德也陷入了业绩连续下滑，甚至于称霸全球的肯德基也在中国遭遇滑铁卢。在供给侧改革的大潮中，餐饮企业如何适应新环境、找准新定位，已是刻不容缓。
历时半年多时间，百胜中国引入投资者、分拆上市一事终于有了定论。
9月2日，百胜餐饮集团（纽约证券交易所代码：YUM）宣布与春华资本集团（下称“春华资本”）及蚂蚁金融服务集团（下称“蚂蚁金服”）达成协议，二者共同向百胜中国投资4.60亿美元，该项投资将与百胜餐饮集团与百胜中国的分拆同步进行。
根据协议，春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元。每股价格以分拆完成后31至60天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准，给予8%的折让，而最终股票数量（在设定的上下限范围内）则视乎该价格再做相应的调整。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权，分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价，每批收购百胜中国大约2%的普通股。
百胜餐饮集团同时宣布，百胜中国业务的分拆上市和春华资本及蚂蚁金服的投资预计将于2016年10月31日同步完成。之后，百胜中国将从2016年11月1日开始以独立公司身份在纽约证券交易所上市交易，代码为“YUMC”。
百胜中国此前在百胜餐饮集团旗下拥有较高的独立性，并贡献大概52%的利润来源，若分拆成功，百胜集团将不再持有百胜中国股份，但百胜中国需要向百胜集团支付3%的版税。
马云、胡祖六入股百胜中国
从最新披露的协议来看，春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元。每股价格以分拆完成后31至60天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准，给予8%的折让，而最终股票数量（在设定的上下限范围内）则视乎该价格再做相应的调整。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权，分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价，每批收购百胜中国大约2%的普通股。
百胜餐饮集团还宣布，春华资本的创始人胡祖六将出任百胜中国董事会非执行董事长。在创建春华资本前，胡博士曾担任高盛大中华区主席。
“我们一直以来都非常欣赏百胜中国的业务，现在更加期待与百胜中国的董事会及管理层精诚合作，充分发挥公司的全部潜力。”胡祖六表示，“百胜中国在零售及餐饮行业赢得了骄人的领先地位。我期待带领百胜中国的董事会，共同开启百胜中国作为独立公司的激动人心的新篇章。”
“通过这一合作，我们的目标是帮助百胜中国为旗下品牌所拥有的数以千万计的消费者提供世界级的移动支付服务。这些服务包括便捷的支付宝平台，这将大大减少消费者在餐厅排队的时间；而会员计划则可以帮助百胜中国更好地管理顾客关系以及进行市场推广。”蚂蚁金融服务集团总裁井贤栋称，“肯德基和必胜客在蚂蚁金服的推广都取得了令人欣喜的效果。我们期待着与百胜中国更加紧密的合作。”
百胜中国首席执行官潘伟奇（Micky Pant）表示。“此次投资显然是对百胜中国业务策略和增长潜力的高度认可。春华资本和蚂蚁金服商业经验丰富、关系广泛，这将使百胜中国从中获得巨大的补益。”
百胜中国分拆同时进行
百盛中国自2015年下半年从百胜餐饮集团中拆分，被曝称一直有意向引入战略投资者，而此次胡祖六和马云入股似乎印证了上述说法。另据知情人士透露，春华资本及蚂蚁金服入股所占股权大概4%到6%，而百胜中国的意向是打算在独立上市前对外出售20%的股权，这也意味着，后续还会有“小伙伴”加入。
“春华资本和蚂蚁金服投资百胜中国标志着我们分拆中国业务的规划实现了又一个重要里程碑，为百胜中国发展成为独立的餐饮业巨头奠定了稳健基础。”百胜餐饮集团首席执行官Greg Creed表示，“我们期待与春华资本和蚂蚁金服合作，共同推动百胜中国的长期增长，我很高兴地看到，计划在2016年10月31日完成的分拆工作进展顺利。随着百胜集团日益转变成为加盟业务为主的公司，我期待着在今年10月11日的纽约投资者大会上和大家分享转型举措的更多细节。”
分拆后，百胜中国将成为百胜餐饮集团在中国大陆的特许经营商，拥有肯德基、必胜客和塔可钟三大品牌的独家经营权。肯德基和必胜客早已进入中国，另一家品牌塔可钟虽然尚未进入中国，但正在全球范围快速地扩张。
据了解，分拆后新的公司拥有零债务，肯德基和必胜客在中国上千座城市拥有7200多家餐厅，2015年系统销售额超过80亿美元，税息折旧及摊销前利润约10亿美元。根据此前百胜透露出的规划，百胜中国未来还会降门店拓展至20000家或更大规模，并逐步提高主营产品和拓展送餐业务等多种新兴服务。而母公司百胜餐饮集团将成为一家特许经营商，其门店网络中的特许加盟店占比计划在2017年底前达到至少95%。
不过，有餐饮业内人士表示，目前中国经济形势不好，对洋快餐影响巨大，“从百胜交出的业绩报告可以看出，百胜中国营收和净利润增速均呈放缓趋势，伴随洋快餐的竞争对手不断增多，及人们饮食观念的改变，百胜中国计划的20000家门店，未来能否被市场消化还面临新的挑战。
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| 文章来源：证券日报 文章作者：夏芳 刘斯会 文章编辑：现代畜牧网 |
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