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非洲猪瘟缺口下的全球猪肉输华市场供需分析


现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2019/4/26 11:04:22 关注:1938 评论: 我要投稿

  中国非洲猪瘟疫情关键时间点


图片来源:必孚(中国)

 

  • 2018年8月1日,中国辽宁省沈阳市爆发国内首起非洲猪瘟疫情,易感的19,420头猪全部被屠宰和销毁处理;


  • 2019年4月1日,中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市出现非洲猪瘟疫情,至此中国大陆地区的所有30个省、直辖市和自治区全部沦陷;

  • 2019年4月19日,中国海南省万宁市出现非洲猪瘟疫情,整个中国的疫情净地仅剩港澳台地区;

  • 2019年4月23日,中国农业农村部公布信息,当前已有23个省份疫情已经解除,生猪生产和调运正常秩序加快恢复。


在这近9个月的时间内,中国农业农村部累计向世界动物卫生组织递交了130份非洲猪瘟疫情报告,疫情数量119起,易感的488,325头猪的绝大部分已被屠宰和销毁处理。

本次疫情规模之大和传播之快较为罕见,带来的直接影响便是中国的生猪存栏结构被严重破坏,猪肉产量随之大幅下滑。

1中国生猪出栏量直降1亿头

中国是世界上生猪存栏量最大的国家,高达4.4亿头,年出栏量近7亿头,猪肉年产量近5,500万吨。

据中国官方2017年的统计数据,中国的生猪存栏主要集中在华中地区、西南地区和华东地区,存栏量分别能达1亿头左右,累计占比近70%;华南地区、东北地区和华北地区生猪存栏量累计约1.2亿头,西北地区以不足2,000万头的存栏量排在最后。

然而随着非洲猪瘟在中国的蔓延,各方开始对中国2019年猪肉产量做粗略评估:

欧盟声音--受非洲猪瘟影响,年内中国猪肉产量预计下降600至700万吨

北美声音--2019年中国生猪存栏预计下跌至少13%,猪肉进口量或实现超30%的增幅;

南美声音--非洲猪瘟迫使中国将大量生猪送宰,进而导致中国猪肉产量下跌20%或约1,000万吨;

在各方给出的评估和预测中,均一致认为年内中国的猪肉产量将大幅下跌;而据中国部分业内人士保守评估,中国的生猪出栏量预计直降1亿头,庞大的猪肉缺口会在很大程度上推高中国猪肉的进口量。

2中国猪肉猪杂进口量或至少翻倍

中国是全球最大的猪肉生产国,猪肉产量基本可实现自给自足,但这丝毫不影响中国同时成为全球最大的猪肉进口国之一。

近10年内中国猪肉猪杂进口量整体呈增长态势,并在2016年创下297万吨的历史高位,随后两年内现回落,到2018年时跌至214万吨。

 

图片来源:必孚破壳

就输华准入国而言,目前拥有输华量的国家共计15个,几乎覆盖全球全部主要的猪肉出口国;其中不含受非洲猪瘟疫情影响已被暂停猪肉猪杂输华的罗马尼亚、匈牙利和比利时。2019年4月24日,阿根廷首批3家工厂获得冰鲜和冷冻猪肉准入资质。

从第一季度中国猪肉猪杂进口数据来看,55万吨的进口量比去年同期的59.6万吨还下降了4.6万吨,中国大陆猪肉猪杂高位进口需求尚未体现出来,但随着后期的已下订单从来源国陆续离港,中国大陆猪肉猪杂月度进口量将出现相应增长。

 

图片来源:必孚破壳


在数百万吨的猪肉缺口刺激下,年内中国大陆的猪肉猪杂进口量或至少翻一番。在已有的准入国家中,欧盟的德国、西班牙、荷兰和丹麦,北美的美国和加拿大,以及南美的巴西,在输华供应上被给予了较大期望。

3输华猪肉猪杂是否要多少就有多少?

常规情况下,中国猪肉猪杂进口量在200万吨以上,在此体量下各来源的输华供应情况基本保持正常。

然而在该体量将出现暴增的前提下,针对输华猪肉猪杂是否要多少就有多少这个问题,有必要对各主要进口来源的产能情况和出口格局做相应分析后才能给出一个初步答案。

欧盟

欧盟是全球最大的猪肉猪杂输出区域,同时也是中国大陆最大的猪肉猪杂进口来源,2018年输华占比为64%。目前在对华出口猪肉猪杂的欧盟国家累计有10个:西班牙、德国、荷兰、丹麦、法国、英国、爱尔兰、芬兰、奥地利和葡萄牙。

 

图片来源:必孚破壳

生猪存栏

欧盟生猪存栏总量常年保持在1.5亿头以上,自2011年开始在1.52亿头左右小幅波动,2018年存栏量同比回落至1.5284亿头,其中在对华出口猪肉猪杂的10个国家存栏量累计1.0788亿头,同比小幅回落。
     生猪屠宰

近20年内,欧盟生猪屠宰量整体呈增长态势,近4年内保持在2.6亿头以上,2018年增至2.6452亿头,其中输华的这10个国家屠宰量累计1.934亿头,同比小幅增长。

猪肉产量

与屠宰走势基本一致,欧盟猪肉产量整体不断增长,到2018年时增至2,425万吨,创历史最高水平,其中输华的这10个国家产量累计1,743万吨,同比小幅增长。

猪肉出口量

欧盟国家每年到欧盟内部和欧盟外部的猪肉猪杂出口量整体逐年增长,并在2016年增至1,010万吨的历史高位,随后两年内现回落,到2018年时跌至988万吨,其中仅34%的占比出口到欧盟外部,不到340万吨,而输华的这10个国家贡献290万吨。

 

图片来源:必孚破壳

猪肉输华量

2018年这10个国家对亚洲的猪肉猪杂出口量为250万吨,在历史年份中已是高位;其中的133万吨出口到了中国大陆,其余部分的绝大多数出口至日本(34万吨)、韩国(31万吨)、菲律宾(21万吨)和中国香港(16万吨)。

小结
 

 

图片来源:必孚破壳

产能增量有限。欧盟国家在存栏稳定的情况下,通过不断升级养殖结构增大生猪屠宰和猪肉产量,但增量相对有限,其中输华的10个国家的情况基本一致。

供应内部为主。欧盟国家生产的猪肉猪杂以供应欧盟内部为主,富余的较少部分供出口,具体到亚洲市场的出口量相应减少,而在亚洲市场如日本、韩国和菲律宾的采购竞争下,最终到中国大陆的量被进一步压缩。

缺少输华助力。比利时、匈牙利和罗马尼亚的缺席以及同为欧盟猪肉主产国的波兰和意大利的缺失导致欧盟猪肉猪杂输华潜力下降。

输华增量有限。各方因素限制欧盟的实际输华体量,至少在面对中国数百万吨的缺口时,欧盟输华猪肉猪杂并不是要多少就能给多少。2016年是欧盟的一个输华大年,当年输华量以180万吨创历史最高水平,该体量可作为后期的一个参考。

美洲

中国的猪肉猪杂进口除了较大占比由欧盟贡献外,其余部分全部来自美洲,包括北美洲的美国、加拿大和墨西哥以及南美洲的巴西和智利;2018年美洲累计输华占比为36%,其中美国、加拿大和巴西是主力。

图片来源:必孚破壳


  

图片来源:必孚破壳

01

美国

据2019年第一季度美国官方数据,美国生猪存栏量为7,429.6万头,创历史同期峰值。2018年美国生猪屠宰量为1.2444亿头,猪肉产量1,193.6万吨,分别创下历史新高。

美国猪肉猪杂年出口量在240万吨左右,其中到墨西哥和加拿大的出口占比累计高达46%,其余部分的绝大多数出口到了亚洲的日本、韩国、中国大陆和中国香港。

除了固有的出口格局限制实际输华量之外,美国养猪业普遍使用的瘦肉精也在很大程度上压缩输华猪肉的生猪来源;据预计,美国使用瘦肉精养殖的生猪存栏占比高达60%至80%。

02

加拿大

据加拿大2018年下半年官方统计,其生猪存栏量为1,403万头,屠宰量为2,140万头,相应的猪肉产量约186万吨,均处在相对高位。

近10年内,加拿大的的猪肉猪杂出口量保持相对稳定,在110万吨左右,2018年出口量为108万吨,其中到美国和墨西哥的出口量为40万吨,而到亚洲的出口量为64万吨,日本和中国大陆分别贡献22万吨和28万吨。

03

巴西

据巴西2017年官方统计数据,巴西生猪存栏量为4,110万头,屠宰量为4,420万头,相应的猪肉产量为394万吨,均创下历史高位。

近年内,巴西猪肉猪杂出口量现逐年下降趋势,2016年创下70万吨的历史峰值后于2018年跌至62万吨;其中亚洲是其最大出口市场,相应出口量为41万吨,中国大陆和中国香港分别贡献15.6万吨和15.4万吨。其余体量则大多出口至南美和非洲市场。

小结

1. 美国、加拿大和巴西的生猪存栏均表现相对稳定,满足中国进口增量的较大前提便是在一定程度上增大其猪肉产量的同时强行改变其原有的出口格局,然而在需求之外,价格是能改变其出口格局的决定性因素之一。

2. 面对拥有地理优势的墨西哥、加拿大、阿根廷和乌拉圭等采购竞争对手,仍以价格为导向的中国进口商是否愿意以接受涨价的方式在有限货源的竞争中占领上风还是个问题。

3. 同为美洲输华来源国的智利和墨西哥输华量较为有限,2018年中国大陆从这两个来源的猪肉猪杂进口量分别为7.4万吨和2,665吨。

因此在诸多限制因素下,美洲能给中国猪肉猪杂贡献的进口增量也显得相对有限

4不仅不是要多少就有多少,而且可能更糟糕

如果按各方对中国猪肉600至700万吨缺口的评估靠谱,那意味着中国猪肉的年进口量将从常规状态的220万吨左右,暴增至700万吨左右。

但实际情况是,针对新增的近500万吨猪肉猪杂进口量,欧盟和美洲现有的输华来源已较难满足,中国对其寄予的希望怕是要落空。而在疫情和政治的消极影响下,现有的猪肉供应输华格局或变得更糟糕。

1欧洲地区

目前非洲猪瘟已攻进波兰、乌克兰、罗马尼亚、匈牙利、拉脱维亚、保加利亚、爱沙尼亚和立陶宛等中东欧国家,同时已深入到西欧猪肉主产区腹地内的比利时,德国、荷兰、法国、丹麦和西班牙等主要猪肉猪杂来源国正面临巨大的威胁。如果后期这些国家沦陷,那中国很有可能视情况选择暂停该区域的猪肉猪杂进口。

2南美地区

目前巴西也在发生古典猪瘟疫情,且该疫情有向其他州蔓延的趋势,若后期疫情控制不力,也有可能导致巴西年内增大猪肉输华量的希望破灭。

3北美地区

目前美国和加拿大与中国的关系均表现欠佳,尤其是受贸易战期间的高关税影响,中国大陆从美国的猪肉猪杂进口量从2017年超58万吨的榜首位置暴跌至26万吨,降至德国、西班牙和加拿大之后。而受华为事件影响,中加关系遇冷,随即传出中国叫停进口加拿大菜籽油的消息,近期继续传出消极信号,部分加拿大输华猪肉因单据问题被延期发运,业内人士担忧同样的事情发生在猪肉输华上,但加拿大官方已出面辟谣。

4亚洲地区

日本爆发古典猪瘟,疫情仍在持续,这预计导致日本出现与中国相似的情况:猪肉产量下跌导致进口量增大。日本是欧盟和北美在海外市场最大的猪肉猪杂出口目的地之一,同时也是中国在亚洲地区最大的采购竞争对手,2018年北美和欧盟共计向日本出口近100万吨猪肉猪杂。

5灰色体量相对有限

2018年欧盟国家对越南的猪肉猪杂出口量近8万吨,在实现近4万吨的增长后创历史新高,同期美国、加拿大和巴西对越南的猪肉猪杂出口量累计约2.5万吨;虑及越南是中国灰色肉类进口的重要渠道,因此该部分体量可做为参考。

2018年欧盟国家对中国香港的猪肉猪杂出口量为22万吨,同比下降16万吨;同期美国和加拿大对中国香港的出口量分别为13.1万吨和4,827吨,分别同比下降5.5万吨和1,600吨;此外巴西对中国香港出口量为15.5万吨,同比增长11万吨。

而据中国香港的官方统计数据,2018年中国香港的猪肉猪杂进口量为63.3万吨,同比降幅超过20万吨。

市场近况  

非洲猪瘟控制期VS进口猪肉爆发期

市场消息,中国春节后,随着中国市场猪肉进口需求急速增长,中国猪肉进口行业便迎来一波高峰,不仅期货报盘价节节攀升,中国公司的期货订购量也远超往常,可谓以“光速”消化国外的“天价”猪肉。国内外纷纷做出分析,非洲猪瘟的控制期便是中国进口猪肉的爆发期,因而国内外均对中国市场抱以十足的信心。

期货价格提涨VS现货价格高位

需”端的快速增长即刻反应在“供”端的价格上,今年各国对中国的猪肉期货报价均出现跨越式增长,实例不胜枚举。例巴西带皮五花肉,2018年最低报价为$2,000/吨(7月),11月报价$2,600/吨,今年3月,该产品报价已提升至$3,100/吨,相比去年最低价增长$1,100/吨。西班牙背膘,去年最低价$770/吨(5月),今年3月已涨至$1,800/吨,增幅惊人。

同期,现货的某些部位肉也随之出现惊人增幅,以背膘为例,价格从¥9,000/吨一路飙升至¥16,000/吨,增幅与期货价暴涨保持一致。而以五花肉为代表的部位由于受终端消费需求暂处低位的影响,还未出现价格的大幅度提涨,期货成本价约¥30,000/吨,现货销售价¥26,000/吨,倒挂明显,但市场参与者对消费进入旺季后的后市价格涨幅投以良好预期。

受中国高位进口需求影响,大部分输华来源国的生猪价格均现明显增长,欧盟国家中除英国外,德国、丹麦、西班牙、荷兰和法国等主要输华来源国的生猪价格均在3月份开始大幅增长,其中从年初的8.3克朗/公斤,增至近期的10.6克朗/公斤,增幅近30%。(备注:1丹麦克朗=1.0061人民币)

 

 

图片来源:必孚破壳

期货进口量猛增VS国内各冻库爆仓

2、3月集中订购大单已开始陆续筹备发往中国,而与势头迅猛的进口相反,在大批进货量还未进入中国市场的当前,由于国内处在消费淡季,市场整体出货量低,天津、上海、大连等各地均出现猪肉爆仓现象。

中国进口商暂停采购VS国外出口商布局展会

由于2、3月期货订购量过大,目前国外工厂的库存剩余量不多;初期大批量订货后资金还未回流,多数公司资金流紧张;市场处于消费淡季,整体销售量低;为试探中国接价能力,国外价格持续提涨;加之国外工厂有意减少报盘量,以备货5月展会等原因,近两周,市场上期货采购积极性相比春节后初期稍有缓和。

受非洲猪瘟带来的市场空缺预测,国内外均在赌中国市场,国外坚信由于市场缺口,后期的价格依旧有提涨空间,而国内进口商也将赌注压在6-7月加工厂开始逐渐大批量备货后的市场行情。
    总结

猪年说猪本来应该以喜庆的方式进行,但是非洲猪瘟的侵袭强行给中国猪年笼罩一层阴霾。中国是保持全球猪业稳定的核心之一,中国猪肉产量下跌,欧盟和美洲自然肩负了填补需求空缺的重任。

然而,通过对欧盟和美洲主要输华来源数十年来的产能分析,整体稳中小幅增长的生猪存栏量将在一定程度上限制其相应的猪肉产量,且生猪饲养本身存在周期性质,存栏的增大需要一段特定的时期。

同时,作为猪肉主产国和出口来源国的欧盟和美洲国家,其自身也是猪肉的主要消费国,因此其生产的猪肉首先是考虑自用,其次以附加值相对冻肉更高的冰鲜形式供应临近及周边国家,富余的量才多以冷冻形式出口至距离较远的国家或市场,这也在较大程度上限制了最终的输华量。2017年中国的冰鲜猪肉进口量为24.3吨,2018年进口量为22.2吨,2019年第一季度进口量为0.61吨。

这意味着,除了供应来源自身产量的增长可补给中国猪肉猪杂的一部分需求外,中国必然会与日本和韩国等海外市场争抢冷冻猪肉猪杂货源,同时缺口的增大将会面临变相与欧盟和美洲内部市场去争抢冰鲜货源。

因此在面对全球肆虐的猪瘟疫情及并不太乐观的全球猪肉猪杂输华补缺时,国人还得期待并致力于疫情的控制及中国猪肉生产自身的回暖来保障猪肉的刚需及猪价的稳定,希望中国的猪业能尽快度过困难时期,回归猪肉自给自足的正常轨道。

文章来源:必孚破壳     文章编辑:一米优讯     
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