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一、2025年祖代鸡更新量特征：上半年引种受阻，下半年放量补库，全年总量微降
（一）开年引种中断：美新禽流感致引种归零，国内自繁托底供应
2025年1-2月，白羽肉鸡祖代鸡引种市场遭遇阶段性冲击。受美国俄克拉荷马州、密西西比州及新西兰高致病性禽流感疫情影响，我国对上述两国的祖代鸡引种通道全面关闭，期间国外引种量为零，种源供应面临阶段性缺口压力。
在此背景下，国内自繁体系成为保障种源供应的核心支撑。1-2月国内祖代鸡自繁量达8.7万套，有效保障了产业阶段性供应稳定，避免了种源断供风险。从产业影响来看，国内自繁的及时补位，缓解了祖代鸡存栏下滑压力，保障了父母代鸡苗繁育环节的基础供给，间接稳定了白羽肉鸡产业链上下游预期，降低了市场供应波动风险。
（二）3月引种恢复：法国渠道开启，上半年更新量同比承压
2025年3月，益生股份率先完成从法国的祖代鸡引种，标志着我国祖代鸡进口渠道实现阶段性恢复。法国作为白羽肉鸡祖代鸡主要供应国之一，其引种渠道的打通，为国内种源供应补充了新的来源，缓解了前期单一依赖美新渠道的风险，也为行业后续引种布局提供了多元化选择。
尽管3月引种恢复，但受1-2月零引种的基数影响，上半年祖代鸡更新量仍呈现同比下滑态势。数据显示，上半年祖代鸡更新量为51.11万套，同比下降35.75%。从行业运行来看，上半年产业处于引种渠道切换与供应格局调整的适应期，企业面临引种成本上升、生物安全防控难度加大等挑战，阶段性供应压力对行业生产节奏产生一定影响。
（三）下半年放量：四季度更新量超预期，单月创近年新高
进入2025年下半年，祖代鸡更新量呈现显著增长态势，尤其是四季度更新规模超市场预期，成为全年供应的核心增量区间。具体数据显示，10月祖代鸡更新量20.5万套，11月19.7万套，12月达21.75万套，单月更新量创下2014年以来新高。从增长驱动因素来看，一方面，法国引种渠道供应逐步稳定，进口规模持续扩大；另一方面，国内自繁技术成熟度提升，自繁量实现稳步增长。同时，企业基于后续市场需求预判，加大种源储备力度，共同推动下半年更新量放量。
从全年数据来看，2025年祖代鸡更新量达154.87万套，同比下降3.25%。在上半年引种受阻的不利背景下，全年更新量仅实现小幅下滑，凸显我国白羽肉鸡产业较强的供应链韧性。这一结果得益于国内自繁体系的有效补位、引种渠道的快速切换以及企业的市场化调节能力，产业在外部冲击下实现了阶段性稳定运行。
二、品种与渠道结构演变：国内自繁主导，品种竞争格局优化
（一）渠道结构转型：国内自繁占比超六成，对外依赖度下降
2025年，白羽肉鸡祖代鸡供应渠道格局发生显著变革，国内自繁正式成为主导供应来源。数据显示，全年国内祖代鸡自繁量达92.97万套，占总更新量的60%；其中，国产品种自繁量52.12万套，占比33.7%，国内自繁Cobb品种40.85万套，占比26.4%。这一格局的形成，源于国内养殖企业多年来在育种技术研发、养殖管理体系建设等方面的持续投入，通过建立标准化种鸡选育体系，优化遗传性能筛选，国内自繁祖代鸡的品质与产量同步提升，为渠道结构转型奠定了技术基础。
进口渠道方面，2025年祖代鸡进口全部来自法国，进口量61.9万套，占总更新量的40%，进口品种主要为AA+、Ross、利丰。法国引种渠道的稳定运行，为国内市场补充了优质种源，但其单一依赖属性也带来潜在风险。若法国出现疫情爆发、政策调整等突发情况，将直接影响进口供应稳定性，这也进一步凸显了国内自繁体系建设的战略意义。
国内自繁占比的提升，对白羽肉鸡产业发展具有深远战略价值。一方面，有效降低了产业对国外引种的依赖度，增强了种源供应的自主性与可控性，提升了产业抵御国际疫情、贸易政策波动等外部风险的能力；另一方面，推动产业发展重心从“对外引进”向“自主培育”转型，为国产自主品种的研发与推广提供了市场空间，加速了产业高质量发展进程。
（二）品种竞争格局：Cobb品种领跑，国产品种竞争力提升
2025年，祖代鸡品种竞争呈现差异化格局，Cobb品种凭借优良性能实现市场份额领跑。数据显示，Cobb品种全年更新量40.85万套，同比增长12.2%，占总更新量的26.4%，成为年度更新量最大的品种。Cobb品种的核心竞争优势在于生长周期稳定、饲料转化率高、肉质品质优良，契合规模化养殖企业的成本控制与市场竞争力提升需求，因此在大型白羽肉鸡养殖基地中应用广泛，市场认可度持续提升。
传统优势品种AA+市场份额呈现显著下滑态势。2025年AA+品种更新量26.57万套，同比下降23%，占比降至17.2%。从下滑原因来看，一方面，市场需求结构变化，养殖企业对品种性能的差异化需求提升，其他品种在特定维度的竞争优势逐步凸显；另一方面，AA+品种依赖进口渠道，2025年引种渠道波动对其供应稳定性产生影响，进一步削弱了其市场竞争力。
国产品种及国内自繁品种整体表现亮眼，推动市场品种结构多元化发展。具体来看，利丰品种更新量占比18.5%，凭借稳定的生长性能占据一定市场份额；国产自主品种SZ901更新量占比16.2%，其抗病抗逆性优势显著，在南方市场推广成效突出；新广农牧培育的广明2号更新量占比11.6%，饲料转化效率接近国际先进水平，在中西部地区获得广泛认可。国产品种的崛起，不仅丰富了市场品种供给，更打破了国外品种长期主导的格局，为产业自主可控发展提供了核心支撑。
三、企业竞争格局：头部企业主导，市场集中度稳步提升
（一）市场份额分布：益生股份居首，头部企业优势凸显
2025年，祖代鸡更新市场仍由头部企业主导，市场竞争格局相对稳定。数据显示，全年祖代鸡更新企业数量为18家，与2024年持平。其中，益生股份以26.6万套的更新量占据17.2%的市场份额，位居行业首位。益生股份的领先优势源于其长期积累的技术储备、完善的养殖管理体系及成熟的引种渠道布局，在种鸡选育、疫病防控等核心环节具备较强竞争力，能够保障祖代鸡供应的稳定性与品质可靠性。
福建圣泽以25.1万套的更新量位居次席，市场占比16.2%。福建圣泽的核心竞争力在于国产自主品种SZ901的培育与推广，通过聚焦国产品种研发，形成了差异化竞争优势，其市场布局主要集中于南方地区，与当地养殖户建立了稳定的合作关系，国产品种的性能优势也推动其市场份额稳步提升。
新广农牧与科宝（湖北）分别以11.6%和10.1%的市场份额跻身头部阵营。其中，新广农牧依托广明2号品种的饲料转化效率优势，在中西部地区市场开拓成效显著，通过提供全链条技术支持服务，提升了客户粘性；科宝（湖北）则聚焦Cobb品种的养殖与推广，凭借品种性能优势及区域市场布局，实现了稳定的市场份额。
头部企业的市场主导地位，推动产业资源向优势企业集中，加速了行业规模化、集约化发展进程。同时，头部企业的技术研发与管理经验输出，也为行业整体技术水平提升提供了支撑，促进了白羽肉鸡产业高质量发展。
头部企业的市场主导地位，推动产业资源向优势企业集中，加速了行业规模化、集约化发展进程。同时，头部企业的技术研发与管理经验输出，也为行业整体技术水平提升提供了支撑，促进了白羽肉鸡产业高质量发展。
（二）企业应对策略：多元布局保障供应，强化风险抵御能力
面对2025年祖代鸡引种波动的市场环境，以益生股份为代表的头部企业通过多元化策略调整，有效保障了供应稳定。在引种渠道布局方面，头部企业快速响应市场变化，在美新引种受阻后，积极拓展法国引种渠道，通过组建专业团队开展政策调研、供应商对接等工作，率先实现法国引种落地，为种源供应提供了渠道保障。
在国内自繁体系建设方面，头部企业持续加大研发投入，引进先进育种设备与技术人才，完善种鸡选育与养殖管理体系，提升自繁祖代鸡的品质与产量。同时，强化生物安全防控体系建设，通过严格落实养殖场消毒、隔离、疫病监测等措施，降低疫病发生风险，保障自繁种鸡群健康稳定，为自繁体系的高效运行提供了基础支撑。
在产能规划方面，头部企业基于市场供需预判实施动态调整策略。在引种受阻阶段，优先保障核心客户供应，控制对外销售规模；在引种恢复及自繁量提升后，逐步扩大产能释放，平衡市场供需。这种灵活的产能调控策略，不仅保障了企业自身经营稳定，也有效维护了行业供需平衡，缓解了市场价格波动压力。
头部企业的多元化应对策略，不仅有效抵御了引种波动带来的风险，保障了祖代鸡供应稳定，也为行业企业提供了可借鉴的发展经验，推动整个白羽肉鸡产业风险抵御能力与市场化调节能力的提升。
四、2026年市场展望：引种再遇阻，产业面临阶段性挑战
（一）引种渠道再中断：法国禽流感致进口暂停
2025年12月，法国爆发高致病性禽流感疫情，对我国祖代鸡引种市场造成再次冲击。作为2025年我国祖代鸡唯一进口来源国，法国疫情的爆发直接导致我国祖代鸡进口渠道全面中断。为防范禽流感病毒传入，保障国内禽类养殖安全，我国对法国禽流感采取分区域管控政策，暂停从疫情发生区域引进祖代鸡，2026年1月国内祖代鸡进口已完全受阻。
从历史引种渠道来看，美国、新西兰此前已因禽流感暂停供种，法国渠道的关闭意味着我国祖代鸡海外引种渠道全面中断。当前，美国阿拉巴马州、密西西比州、俄克拉荷马州等地区已连续四个月未发生高致病性禽流感，但恢复引种的具体时间仍未明确，短期内海外引种渠道难以恢复，祖代鸡种源供应面临阶段性紧张压力。
（二）产业传导影响：供应链压力显现，后续供应存忧
祖代鸡引种受阻的影响将沿白羽肉鸡产业链逐级传导。从产业周期来看，祖代鸡数量变化通常滞后7个月左右影响父母代鸡苗产量，若引种中断持续，2026年下半年父母代鸡苗供应紧张压力将逐步显现。从市场先行指标来看，父母代种鸡价格已提前反应供应预期，自2025年9月起持续上涨，益生股份父母代种鸡成交单价已突破53元/套，价格上涨态势反映出市场对后续供应紧张的担忧。
若引种问题长期无法解决，将对整个白羽肉鸡产业链供应产生系统性影响。父母代鸡苗供应不足将直接导致商品代肉鸡鸡苗短缺，进而影响商品代肉鸡出栏量，最终导致鸡肉市场供应收缩，可能引发价格波动。此外，产业链上下游企业均将面临经营压力：养殖户面临鸡苗短缺、养殖成本上升风险；屠宰加工企业可能因原料供应不足导致产能利用率下降；餐饮及食品加工企业则可能面临原材料价格上涨压力，行业整体经营不确定性增加。
为应对当前挑战，产业需从多维度推进风险防控与供应保障。一方面，持续强化国内自繁体系建设，加大育种技术研发投入，提升国产自主品种的品质与产量，进一步降低对外引种依赖；另一方面，加强国际引种渠道拓展，密切跟踪全球禽流感疫情动态及各国引种政策，积极对接潜在供应国，构建多元化引种体系。同时，政府部门、行业协会与企业需加强协同，完善疫病防控体系，优化产业调控政策，共同保障白羽肉鸡产业稳定可持续发展。
数据来源：博亚和讯、海关总署、商务部、农业农村部
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