|
一、畜产品生产和市场形势
上半年畜产品产量总体小幅增长。猪牛羊禽肉产量达到4843万吨，同比增长2.8%。其中，猪肉、牛肉和禽肉产量分别为3020万吨、342万吨和1270万吨，分别同比增长1.3%、4.5%和7.4%，羊肉产量210万吨，同比下降4.6%。此外，牛奶产量1864万吨，略增0.5%，禽蛋产量1729万吨，增长1.5%。
上半年畜产品价格总体呈下跌走势。除猪肉和仔猪外，主要畜禽产品上半年均价均低于上年同期。猪肉和仔猪上半年平均价格涨幅分别为3.7%和10.0%，牛肉、羊肉和生鲜乳价格同比分别下跌11.4%、6.9%和11.7%，家禽产品跌幅相对较小，禽肉和禽蛋上半年均价分别同比跌2.3%和5.0%。
二、生猪和猪肉
上半年生猪平均价格稳中略跌，猪肉价格小幅上涨，仔猪价格涨幅明显。生猪方面，上半年生猪平均价格 为15.51元/公斤，同比跌0.7%。生猪月度价格持续下跌，由1月份的16.61元/公斤跌至6月份的14.66元/公斤，累计跌11.7%。1—3月生猪月度价格同比上涨，涨幅由14.4%逐月缩窄至2.7%，4月开始同比下跌，跌幅逐月扩大至6月份的19.2%。从周价格来看，受春节影响，生猪价格短期回升，从去年最后1周的16.44元/公斤震荡涨至1月第5周的16.69元/公斤，节后呈现震荡下跌趋势，6月底生猪价格为14.67元/公斤，较1月第5周价格高点跌12.1%。猪肉方面，上半年平均价格为26.52元/公斤，同比上涨3.7%。猪肉月度价格由1月份的27.89元/公斤持续下跌至6月份的25.29元/公斤，跌幅为9.3%。1—5月猪肉价格同比上涨，但涨幅由14.4%逐月缩窄至2.1%，6月起同比下跌，跌幅为10.7%。从周价格来看，同样受春节影响，猪肉价格自去年最后1周的27.72元/公斤震荡涨至1月最后1周28.30元/公斤，此后呈现跌势，6月底猪肉价格震荡跌至25.20元/公斤，较1月最后1周跌11.0%。仔猪方面，仔猪价格涨幅明显。1-6月仔猪平均价格为37.12元/公斤，同比上涨10.0%。仔猪月度价格先涨后跌，由1月份的33.97元/公斤涨至4月份的39.16元/公斤，5月止涨回跌，6月份跌至37.25元/公斤。1—5月仔猪价格均高于上年同期，其中1月份同比涨幅显著，为46.3%，此后涨幅逐月缩窄至5月份的1.1%，6月同比下跌，跌幅为14.5%。从周价格来看，仔猪价格自1月第1周32.77元/公斤连续8周上涨至2月第3周36.52元/公斤，3—5月继续呈现涨势，5月第1周价格为39.57元/公斤，达到今年以来仔猪价格历史高点，5月第2周价格开始回落，6月底仔猪价格为36.33元/公斤，同比跌17.9%，自2024年4月第3周以来首次同比下跌。
供给充裕，消费季节性下降。当前猪价下行，主要是生猪出栏量大幅高于上年同期，大体重猪集中出栏，叠加消费处于全年淡季。据农业农村部数据，2025年1—5月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量15349.67万头，其中5月屠宰量为3215.67万头，环比增加4.5%，同比大幅增加20.6%，同时受前期养殖端看好后市、压栏和二次育肥情绪浓厚的影响，大体重猪延迟至5月集中出栏，市场上大体重生猪增多，形成阶段性供应积压，对价格形成较大压力。冻品市场供给充裕，1—5月，猪肉进口45万吨，同比增加5.2%，其中5月猪肉进口9万吨，环比增长12.5%，同比增长11.7%；1—5月轮换5次中央储备冻猪肉，累计11.22万吨，其中5月开展轮换竞价收储冻猪肉1.95万吨，对猪价下跌具有一定缓冲作用；端午节后进入高温期，消费季节性下降，鲜肉走货不畅。供给同比大幅增长、猪肉消费处于淡季，导致猪价承压下行。
猪价和成本同步回落，上半年生猪养殖保持盈利，但盈利水平逐月下降。上半年饲料及原料价格同比均下跌，玉米方面，1—6月玉米平均价格为2.36元/公斤，同比跌9.0%。从周价格来看，玉米价格缓慢回升，1月价格在月初的2.29元/公斤左右波动，2月以来总体呈现涨势，6月底玉米价格为2.48元/公斤，较2月第1周上涨9.3%。豆粕方面，1—6月豆粕平均价格为3.51元/公斤，同比跌8.8%。从周价格来看，年初豆粕价格为3.23元/公斤，震荡涨至3月第1周3.76元/公斤后震荡下跌，6月底价格为3.34元/公斤，较年初价格涨3.4%，同比跌8.7%，自2023年9月最后1周以来持续同比下跌。育肥猪配合饲料方面，1—6月平均价格为3.39元/公斤，同比跌6.3%。从周价格来看，育肥猪配合饲料缓慢上涨，年初价格为3.35元/公斤，上涨至3月第2周3.43元/公斤，4—6月份价格总体保持平稳，6月底价格为3.39元/公斤，环比保持不变，同比跌4.2%。饲料成本下降推动育肥成本持续低位运行。当前生猪平均成本在14-15元/公斤，受生猪价格下行影响，养殖效益收窄，1—5月平均头均盈利在200元左右，而5月盈利水平降至80元以内。
后期展望。从去年下半年到今年6月份，新生仔猪的数量持续增加，自上年四季度同比增长，预示着2025年下半年生猪供应仍充裕。近期国家出台政策限制二次育肥，部分地区已开始执行，二次育肥行为明显减少，出栏节奏逐渐平稳，叠加国家出台政策引导养殖场将生猪出栏活重控制在120公斤左右，出栏重量将会逐渐下降，三季度供过于求的局面有望有所缓解。三季度，我国猪肉消费将会从全年低谷逐渐回升。综合来看，三季度生猪价格有望止跌企稳后小幅回升，窄幅波动，市场整体将保持平稳运行。
图1-1 2023年-2025年生猪月度价格走势（元/公斤）
图1-2 2023年-2025年猪肉月度价格走势（元/公斤）
三、牛羊肉
上半年活牛价格同比跌8.4%，牛肉价格跌11.4%。活牛方面，1—6月活牛平均价格为25.79元/公斤，同比跌8.4%。活牛月度价格整体先涨后跌，由1月份24.21元/公斤震荡涨至5月份27.41元/公斤，累计上涨13.2%，6月份开始下跌，当月跌至27.20元/公斤。1—4月活牛价格同比下跌，跌幅由21.2%缩窄至3.4%，5月份起高于上年同期，6月份同比涨7.9%。从周价格来看，活牛价格1月在24.20元/公斤左右波动，自2月第2周起连续13周上涨至5月第1周27.45元/公斤后开始回落，6月底价格跌至27.10元/公斤，跌幅1.3%。牛肉方面，1—6月牛肉平均价格为67.42元/公斤，同比跌11.4%。牛肉月度价格呈先跌后涨趋势，1月份为65.7元/公斤，前两个月价格小幅下降，3—6月份价格整体呈现涨势，6月份牛肉价格为69.82元/公斤。1—5月牛肉价格同比下跌，跌幅由18.3%缩窄至3.8%，6月价格略高于上年同期，涨幅为0.02%。从周价格来看，年初牛肉价格为65.94元/公斤，前两个月呈下降趋势，自3月第1周65.17元/公斤连续12周上涨至5月第3周69.89元/公斤后回落，6月底牛肉价格为69.77元/公斤，环比基本保持不变，同比跌0.7%，较年初上涨5.8%。供应方面，5月份肉牛出栏量环比降幅明显，但仍高于去年同期。进口方面，1-5月牛肉进口109万吨，其中5月进口19万吨，环比下降9.5%，同比增加14.2%。上半年肉牛存栏仍在去化，受肉牛产能去化、牛肉进口量减少的影响，国内牛肉价格已经连续2个月反弹，预计三季度肉牛产能去化效果会继续呈现。后期来看，随着夏天牛肉餐饮消费旺季的到来，市场供需会进一步改善，预计三季度活牛价格稳中有升，养殖有望开始盈利。
图1-3 2023年-2025年牛肉月度价格走势（元/公斤）
上半年活羊和羊肉平均价格分别同比跌7.4%和6.9%。活羊方面，1—6月活羊平均价格为31.07元/公斤，同比跌7.4%。活羊月度价格从1月份31.38元/公斤持续下跌至6月份30.68元/公斤，跌幅2.2%。上半年各月价格均低于上年同期水平，但跌幅整体由1月份的9.6%缩窄至6月份的3.8%。从周价格来看，活羊价格涨跌交替，总体呈震荡偏弱走势。年初活羊价格为31.35元/公斤，价格震荡下跌至3月第3周30.98元/公斤，4月短暂反弹后继续回落，6月底价格为30.49元/公斤。羊肉方面，上半年羊肉平均价格为69.67元/公斤，同比跌6.9%。羊肉月度价格整体持稳略跌，由1月份70.14元/公斤震荡跌至6月份69.26元/公斤，累计跌幅1.2%。同比来看，各月价格均低于上年同期水平，1月价格跌8.8%，6月价格跌3.0%，跌幅整体缩窄。从周价格来看，年初羊肉价格为69.88元/公斤，上涨至1月底70.72元/公斤后呈现跌势，6月底价格震荡跌至69.12元/公斤，较年初下跌1.1%。当前羊肉市场供应充足，随着三季度餐饮消费需求提升，预计羊肉价格有望季节性提升，但回升速度较缓慢。
图1-4 2023年-2025年羊肉月度价格走势（元/公斤）
四、生鲜乳
上半年生鲜乳平均价格同比大幅跌11.7%，月价格震荡走低。1—6月生鲜乳平均价格为3.08元/公斤，同比跌11.7%。生鲜乳月度价格由1月份3.12元/公斤持续跌至6月份3.04元/公斤，跌幅为2.5%。上半年各月生鲜乳价格均同比下跌，跌幅由1月份14.5%缩窄至6月份7.8%。从周价格来看，整体呈现跌势，6月底价格为3.04元/公斤。尽管奶牛存栏连续下降，低于上年同期，但在单产提升的带动下，生鲜乳产量仍保持同比小幅增长态势。成本方面，公斤奶饲料和全成本同比均下降，虽然奶价接近成本线，但效益仍然处于亏损，亏损面较大。受夏季高温，天气炎热影响，奶产量已临近高点，三季度生鲜乳供给量可能会季节性下降，增速放缓。预计三季度奶价仍将低位运行。
图1-5 2023年-2025年生鲜乳月度价格走势（元/公斤）
五、鸡肉
上半年鸡肉平均价格同比跌2.3%，月价格呈现持续下跌走势。1-6月鸡肉平均价格为23.11元/公斤，同比跌2.3%。月度价格1月份为23.64元/公斤，持续下跌至6月份22.64元/公斤，跌幅为4.2%。上半年各月鸡肉价格同比下跌，1月份跌幅0.7%，6月份跌幅3.7%，整体扩大。从周价格来看，年初鸡肉价格为23.48元/公斤，短暂上涨至1月底23.92元/公斤后持续下跌，6月底价格为22.55元/公斤，较年初累计下跌4.0%。当前肉鸡行业处于“供需双增、消费疲软”格局，肉鸡出栏量和产量同比均有所增加，祖代和父母代种鸡存栏均处于历史高位，鸡苗产销活跃，潜在供应量充足。但市场情绪偏弱，抑制价格上涨，预计随着下半年消费需求季节性回升，鸡价有望触底反弹，但上涨空间有限。
图1-6 2023年-2025年鸡肉月度价格走势（元/公斤）
六、鸡蛋
上半年鸡蛋平均价格同比跌5.0%，月价格呈现持续下跌走势。1-6月鸡蛋平均价格为9.73元/公斤，同比跌5.0%。鸡蛋月度价格1月份为11.02元/公斤，逐月下跌至6月份的8.74元/公斤，跌幅达20.7%。1月份价格同比略涨0.3%，2月份起持续同比下跌，跌幅由4.6%震荡扩大至6月份的14.1%。从周价格来看，年初鸡蛋价格为11.08元/公斤，价格总体呈现跌势，6月底价格为8.59元/公斤，较年初累计跌22.5%。主要原因为全国高产产蛋鸡存栏量维持在历史同期高位，导致供大于求，鸡蛋价格承压下行。三季度通常是鸡蛋消费旺季，高温产蛋率下降，一定程度上支撑蛋价，预计三季度鸡蛋价格有望出现季节性回升。
图1-7 2023年-2025年鸡蛋月度价格走势（元/公斤）
表1-1 2025年上半年主要畜产品产量
数据来源：国家统计局
表1-2 2025年主要畜产品供需平衡表（预测）
来源：据国家统计局、中国海关数据预测
注：本预测结果仅作为学术研究
来源：畜牧产业经济观察
|
