|
一、美国关税举措：从第二大市场到急剧下滑
（一）50% 关税冲击，美巴牛肉贸易停滞
2025 年 7 月底，特朗普政府的这一决策，对美巴牛肉贸易产生了显著影响。此前，美巴牛肉贸易处于相对稳定且繁荣的状态，美国以其庞大市场需求，成为巴西牛肉重要的海外销售市场。然而，50% 额外关税的突然实施，打破了长期以来的贸易平衡。
政策生效前的 4 月，美国单月进口巴西牛肉达 4.41 万吨，刷新历史记录，贸易额达 2.29 亿美元，创历史新高。彼时，港口码头堆满巴西牛肉集装箱，运输车辆往来繁忙。但两个月后的 6 月，进口量骤降至 1.34 万吨，金额缩水 67%，降至 7530 万美元。这一变化使贸易迅速冷却，大量计划运往美国的牛肉积压仓库或另寻买家。巴西肉类出口协会（Abiec）指出，原计划运往美国的 3 万吨牛肉滞留，严重影响美巴贸易。贸易商不得不重新评估市场，寻求新的贸易方向。
（二）关税传导效应：美国本土牛肉价格上涨
关税政策对美国市场也产生了反向影响。美国牛肉进口商面临 76.4% 的高额税率（原关税 26.4%+ 新增 50%），成本大幅增加。为规避成本，进口商转向其他国家，澳大利亚、阿根廷等国牛肉市场需求上升。这些国家牛肉价格相对较高，加上运输成本等因素，导致美国国内牛肉价格大幅上涨。
美国农业部数据显示，2025 年三季度牛肉零售均价达 6.89 美元 / 磅，创下 2015 年以来的新高。超市中牛肉价格上涨，消费者购买时更加谨慎。餐饮企业利润空间压缩 20% 以上，牛肉汉堡等产品因成本上升提价，导致部分消费者减少购买。一些小型餐饮企业因无法承受成本增加而倒闭。关税的影响波及整个牛肉产业链，从进口商到消费者，从超市到餐饮企业，都受到了不同程度的冲击。
二、墨西哥市场崛起：从 “零准入” 到季度进口大幅增长
（一）市场开放与价格优势，墨西哥成为最大受益者
在美巴牛肉贸易受阻的同时，墨西哥迅速崛起，填补了美国市场留下的缺口。2025 年 1-6 月，巴西对墨西哥牛肉出口量从 3100 吨激增至 1.61 万吨，增幅达 420%，墨西哥超越美国成为巴西牛肉第二大进口国，仅次于中国。这一突破是多种因素共同作用的结果。
2024 年，墨西哥正式开放巴西牛肉准入，随后 34 家巴西屠宰场获得认证。墨西哥本土牛肉产量不足，每年缺口高达 50 万吨，为巴西牛肉进入创造了机会。在政策支持和市场需求的双重推动下，巴西牛肉在墨西哥市场迅速发展，成为当地消费者餐桌上的常见食材。
（二）区域贸易重构：拉美内部供应链加强
墨西哥的发展是其战略布局的结果。作为拉美第二大经济体，墨西哥与巴西合作，降低了贸易成本，带来了显著的经济效益。海运距离较跨太平洋缩短 40%，运输成本大幅降低，有利于巴西牛肉快速、低成本地进入墨西哥市场。关税仅为 10%（对比美国 76.4%），具有明显的价格优势。依托《美墨加协定》（USMCA）实现零配额限制，为巴西牛肉在墨西哥市场的销售提供了便利。
数据显示，墨西哥 6 月牛肉进口均价 4.85 美元 / 公斤，较美国市场低 25%，性价比优势突出。随着巴西牛肉在墨西哥市场份额的扩大，拉美内部供应链得到进一步强化。墨西哥从巴西进口牛肉，满足本国需求的同时，利用《美墨加协定》优势将部分牛肉转销至美国和加拿大市场，形成了高效的区域供应链。这不仅促进了拉美地区的经济合作，也改变了全球牛肉市场格局。
三、中国市场地位稳固：1-6 月进口额大幅增长，成为巴西贸易稳定因素
（一）需求强劲，单月进口突破 13 万吨
在全球经济面临诸多不确定性，经济增长放缓、贸易保护主义抬头的背景下，中国市场对巴西牛肉的需求保持强劲。
2025 年 6 月，中国从巴西进口牛肉 13.44 万吨，价值 7.399 亿美元，较 1 月增长 64%，占巴西当月出口总量的 55.7%。海关数据显示，1-6 月，巴西对华牛肉出口额达 25.8 亿美元，远超 2024 年同期的 15.7 亿美元。
中国餐饮行业复苏，火锅、西餐连锁等业态发展迅速，牛肉采购量增长 30%。加工企业备货需求增加，共同推动了巴西牛肉在中国市场的热销。
（二）市场多元化战略成效显著，巴西降低对单一市场的依赖
中国与墨西哥市场的发展，为巴西牛肉出口提供了强大动力。2025 年上半年，巴西牛肉出口额同比增长 56.5%，推动该国整体出口增长 3%。巴西发展部数据显示，2025 年上半年牛肉出口创收 68 亿美元，占农产品出口总额的 22%，对稳定巴西经济起到重要作用。
这一成绩得益于巴西自 2023 年推行的 “去美国化” 战略。巴西政府通过调整市场布局，将对美出口占比从 2024 年的 18% 降至 2025 年的 8%，对华占比提升至 45%，中国市场在巴西牛肉出口中的地位日益重要。通过这一战略，巴西降低了对单一市场的依赖，增强了在全球牛肉市场的抗风险能力。当美国市场因关税政策陷入低迷时，中国和墨西哥市场的强劲需求为巴西牛肉出口提供了新的发展机遇。
四、未来展望：关税影响下的全球牛肉贸易新格局
（一）短期波动：巴西面临产能调整挑战
尽管墨西哥与中国市场表现良好，巴西牛肉产业仍面临产能调整的挑战。2025 年，巴西牛肉产量预计下降 1%，降至 1180 万吨。牧场主在市场压力下优先屠宰母牛，上半年母牛屠宰量激增 12%，这将导致 2026 年犊牛供应减少 8%，影响未来牛肉产量。
若墨西哥市场需求持续增长，预计年进口量超过 30 万吨，将对巴西产能形成巨大考验。一旦产能无法满足需求，可能引发 2026 年巴西国内牛肉价格反弹，预计涨幅在 10%-15%，这将影响巴西国内消费者和整个牛肉产业链。巴西政府和相关企业需尽快采取措施，优化产能结构，以应对潜在危机。
（二）长期重构：从 “美国依赖” 到 “多极格局”
此次贸易变化标志着全球牛肉贸易进入 “去全球化” 与 “区域化” 并行的新阶段。美国曾在巴西牛肉出口中占据重要地位，但关税政策使其市场优势丧失，逐渐沦为 “边缘市场”。
中国凭借消费升级和稳定的市场需求，巩固了第一大买家的地位。随着经济发展，中国对高品质牛肉的需求不断增加，为巴西牛肉出口提供了稳定支撑。墨西哥、中东（阿联酋进口增 22%）、东南亚（越南进口增 18%）等地区经济快速发展，人口众多，对牛肉需求增长，成为新的增长极。
巴西肉类出口协会预测，2025 年巴西牛肉出口量将达到 320 万吨，创造历史新高。其中，新兴市场将贡献 70% 的增量，成为推动巴西牛肉出口的主要力量。在新的格局下，巴西实现了市场多元化，降低了出口风险，为未来发展拓展了空间。
结语：关税变化下的贸易策略思考
墨西哥超越美国成为巴西牛肉第二大进口国，这一贸易数据变化反映了贸易政策与市场规律的相互作用。特朗普政府 50% 的额外关税政策，改变了全球牛肉贸易格局，美巴牛肉贸易关系受到严重影响。墨西哥抓住机遇，凭借市场开放政策和地缘优势，实现了从 “零准入” 到季度进口激增 420% 的突破，填补了美国市场空白。
这一变化不仅是贸易数据的更新，更是全球牛肉贸易版图的重塑。它体现了单边主义贸易政策的局限性，也提醒各国，在贸易保护主义抬头的背景下，过度依赖单一市场存在风险。市场多元化和区域供应链深化是增强抗风险能力的关键。
对于中国而言，持续扩大进口、构建稳定的全球供应链，既是满足国内消费升级的需要，也是保障粮食安全的战略举措。通过与巴西等国家合作，中国既能满足国内消费者需求，又能在全球牛肉市场发挥重要作用，提升在国际贸易中的影响力。
在关税变化的背景下，秉持市场多元化理念的经济体能够更好地应对风险。通过多元化市场布局和深化区域供应链合作，构建稳固的贸易防线，将成为未来国际贸易中立足的关键。
|
