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为什么对行情会出现集体性错判？
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2021/12/9 23:10:07 关注：156 评论： 我要投稿
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过去，上游企业喜欢对养猪人说：我们左右不了行情，只要养好猪，就能赚钱；而养猪巨头们则坚信自己对猪周期的规律已经基本掌握，根据这个，适时调节产能：低谷产能最小化，高峰利益最大化；而抖音、快手上指点江山的愧就更多了。看起来，都非常懂行情，不过，从2021年的历史来看，全行业几乎都出现了预判错误，可谓是集体性错判。这当然包括那些排名TOP10的头部企业，疯狂地扩张、巨额的亏损，都是错判的佐证。当然，这其中也包括我-我认为会跌，但没想到跌得那么惨。如果说，大家之间有区别的话，那就是你错了一次，两次，还是三次。会不会迅速修正？
错了就错了，我更关心地是为什么会出现集体性错判？惨到还不如扔硬币赌方向，就是扔硬币也不会错的那么离谱。下面，就是我们复盘、研究、总结的内容。
一、经验主义
什么是经验？是人们在实践基础上获得的对客观现实的感性认识以及对它的概括和总结。简单的说，就是经历过的，通过时间验证过的。比如，在某个阶段，很多人总结出了劳动节、中秋节、春节时猪肉的需求会大增，那时候猪价会涨，这叫“逢节必涨”。这就是经验。
但当很多人都认知到了这个经验，会压栏到节日去卖，最后导致千军万马过独木桥，其结果是出现了“逢节必跌”。其实，“逢节必涨”和“逢节必跌”都是经验。所以，我们要理解经验具有时效性和变化性，不能刻舟求剑、墨守经验。很多人在预判未来的时候，甚至拿出前面五个周期的详细数据、图表来佐证自己的逻辑，但这个逻辑就是最错误的逻辑？为什么？背景不一样！过去的几个周期，行业损失没有那么惨，养猪利润没那么暴！背景都不一样，有什么可比性？所以，经验主义害死人。
二、赌的心理
其实，持续几个月的猪价暴跌是有信号的，但这些信号被集体性无视。在信息社会，我们每天有意无意的接收大量的信息。但每个人对信息的态度和处理能力决定了信息的价值。
我们过去不相信“某部”的数据，所以，“某部”的预警没有被重视。而价格暴跌后发现，这些数据可以对应暴跌的结果。很多人忽略了一点，“某部”的数据过去不靠谱，现在越来越接近，越来越靠谱了。
真正让很多养猪人、尤其是养猪企业对价格充满信心的，是漫天飞舞的河南、山东的小飞信息，并以此推算出了后面会缺猪，价格还会坚挺。大家选择了相信这些信息，而不愿意相信“某部”的预警。其实，其本质是选择相信自己期望的，而非客观的。
这种错误并非致命的，因为只错判了一次。当牧原已经敏锐地发现了后市的风险，并开始大量出售标猪，甚至是1200元一头母猪的时候，反而有大量的人争先恐后地抢做接盘侠。这当然包括一些规模惊人的所谓头部企业。第二季度报告显示，多家上市公司出现巨亏，但牧原还是赚了25个亿，它赚得是谁的钱？请叫我雷锋？
本来就需求不振，而盲目压栏的集体行动则是给自己挖了一个大坑。过去，规模猪场并无养大肥的习惯。而这一次，在利益的诱惑下，一些大企业几十万、上百万的压。一家非上市集团企业在猪价多波下跌后，不仅自己继续压，而且号召合作猪场压，最后，终于输了个精光，几十个亿打水漂了。这就是赌的心态，不认输，输不起。
三、逻辑错误
笔者认为，只要逻辑是对的，错误就会被修正。在乌卡时代，逻辑是极其重要的，逻辑是多元的，是迅速变化的。从2018年非洲猪瘟疫情爆发以来，至少出现了多个新的逻辑，抓住这些逻辑并迅速行动的企业（人），赚得盆满钵满。
逻辑一：要相信科学，更要相信科学是不断进步和被推翻的。
按照专家们最先的观点：非瘟防不胜防，不可控，不可治，一旦进场，全军覆没。认为防不胜防的，这次千年罕见的暴利期没有抓住；认为可防的扬翔，用“铁桶模式”迅速扩张；认为可控的，用拔牙的方式来补救；而一些散户，买来别人紧急处理的“不高兴猪”，反而赚了不少。因为他们有中药、尝试各种可以尝试的。这就是事实。美国、欧洲的科学是科学，但装备落后的志愿军打败了十六个国家的联合国军，是不是科学？笔者认为，所有的科学进入中国，都必须加入中国逻辑。比如，中医说有你“湿气重”，就是中国的逻辑。
逻辑二：不怕死得多，就怕剩得少。
在过去三年中，哪个规模企业如果说小飞从来没进过他的门，那他一定是个骗子。事实是，不怕死得多，就怕剩得少！不要怕死，要有前赴后继的精神，只要能剩下一半，都会大赚。看懂这个逻辑的，是真正弯道超车、迅速扩大规模的。
逻辑三：越涨越压，越跌越卖。
当猪价在迅速上涨的势头中，要学会贪婪；当猪价迅速下跌的时候，不要恋战，要懂得恐惧。这个思维是巴菲特总结出来的。懂得这个逻辑的，赚得狠、跑得快。这是和人性做斗争，金字塔的核心是什么？越是塔尖的越有钱？不仅如此，越是塔尖的越没有人性！这里说的人性，是指普通人的思维方式。
有人问我：在排名前几个的头部企业中，最终谁会胜出？我笑着回答，看哪个企业的老板最没人性！
逻辑四：供需关系决定价格，但情绪可以改变供需关系。
笔者认为，本文中只有上面这句是最有价值的，其它的都是废话，是为了烘托这句话，带出这句话。这个逻辑一直在，少数人重视了，他们是真正的明白人。和巴菲特前面的那句话有默契。
有人问我：王老师，你对明年五月份的猪价怎么看？如果我告诉你，那就是扯淡。我们的预测是根据什么？仅仅是根据已知的数据来进行推演？这在2018年之前当然没有太大的问题。而在当下的大乱象中，任何对两个月后的判断都仅仅是主观臆断，缺乏逻辑。逻辑是什么？是如果现在大家集体压栏两个月，供应能力马上暴增，后面会出现更大的坑。所以，要关注情绪！过去是思维决定行为，而现在是情绪驱动行为，情绪影响猪价。
自2019年来，超级自信和恐惧是对猪价决定性的两种情绪。前者导致压栏，推动短期上涨；后者带来踩踏，自相残杀。
四、结语
战场上没有常胜将军，市场上没有百发百中。恒大、阿里、联想，甚至是格力的董明珠，这些曾经的常胜将军也有走麦城的时候。所以，当行情变化莫测的时候，不要奢望每一次都对，比得是谁对的次数多。或者遵循中庸之道，不求最高，但求最稳，这不就是胜者为王吗？
这是一个什么时代？旧的时代正在被打破，新的格局还没有形成，这就是转换期，不仅是养猪业，饲料业、动保业、屠宰业也一样。就像双汇，过去的敌人是雨润；没想到后来竟然是儿子；而明天，则是牧原。因为双汇还没学会养猪，但牧原却已经开始屠宰，而且一口气建了二十多家公司。所以，别人谁死得快不重要，自己能活多久？怎么才可以活得久？这才是我们应该思考的。
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| 文章来源：谋易智造 文章作者：王中 文章编辑：一米优讯 |
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