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唐人神：中信证券、国泰君安等14家机构于2月23日调研我司
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2022/3/1 15:58:25 关注：325 评论： 我要投稿
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2022年2月28日唐人神（002567）发布公告称：中信证券彭家乐 鲍明明、国泰君安王艳君、银河证券谢芝优、九泰基金张洪耀、国盛证券孟鑫、南京望岳投资徐麟、重阳投资陈瑶、工银安盛资管吕佳音、山高国际资管高驰、上投摩根基金冯自力、国寿资产麻锦涛、大成基金李燕宁、安信资管朱文杰、济民可信集团张万伦于2022年2月23日调研我司。
本次调研主要内容：
问：公司2022年出栏量及节奏怎么样?
答：公司预计2022年生猪出栏量约200万头。从出栏节奏上来看，上半年出栏占比约为40%，月均出栏13万头左右；下半年出栏占比约为60%，其中四季度出栏量占比预计达到全年的30%以上。
问：公司自繁自养和“公司+农户”的养殖模式分别占比?
答：经过非洲猪瘟的洗礼和实践证明，公司在养殖模式上更趋向于自繁自养模式，预计今年自繁自养出栏量占比约达到60%，未来整体会呈现上升趋势。
问：公司生猪产能布局情况?
答：公司对养猪业务的战略定位是在消费区域发展养殖业务，重点发展湖南、广东、广西、海南等区域，未来公司大部分生猪产能将集中在以上区域，其他地区的补充产能主要分布在甘肃、河南、河北、云南等区域。
问：龙华农牧楼房养猪发展历史及现状?
答：龙华农牧自2016年开始着手楼房猪舍的探索与试点工作，于2016年、2018年分别建设了一栋两层楼房猪舍，2019-2020年完成五层楼的果园楼房猪舍，果园楼房猪舍已经运行了一年多，各项生产经营指标较平房养猪更加优异。公司基于节约土地、楼房猪舍技术趋于成熟、便于集约化管理等因素考虑，龙华农牧于2021年兴建100万头全自繁自养楼房猪舍。这100万头产能是两点三段式模式，即母猪舍一个点，保育舍和育肥舍一个点，保育舍和育肥舍分为两段，点与点之间物流和人流是完全分开的，更有利于生物安全防护。目前，龙华农牧大部分生猪养殖产能为楼房养猪。
问：龙华农牧企业文化的特点和人员培训方式?
答：龙华农牧经营有32年历史，一直以“为社会提供安全放心的猪肉”为企业经营使命，始终坚持“干好事、用好人、算好账、分好钱”的十二字经营方针，以人才为经营第一位资源。目前，龙华农牧扩张速度较快，人员需求增加。龙华农牧外聘人员较少，以自身培养人才为主。在人员培训方式上，龙华农牧对一线养殖员工实施熟练员工培训新人有奖的政策，人员培训速度较快；对管理、技术人员实施绩效考核、内部提拔制度。
问：现在生猪养殖行业中养殖户现金流情况?
答：目前的猪价对于养殖成本来说，亏损幅度是比较大的。农户和非上市公司的规模企业融资较难，现金流压力较大，特别是一些规模扩张较快的养殖户，压力更大。
问：公司种猪体系情况?
答：公司目前的母猪主要是美系种猪。美系种猪主要特点是体型好、生长速度快、料肉比低、环境适应能力较强，但是产子数相对较少。鉴于丹系种猪产子数较高，公司于2020年引进的丹系原种猪的psy可达30头。丹系猪对猪舍条件、营养要求、管理要求较高。随着公司现代化猪舍占比越来越高，丹系种猪更适合公司的发展需求。
问：去年到今年饲料原料成本在不断上涨,行业整体生猪养殖成本上增加了多少?
答：由于去年到今年玉米、豆粕价格上涨幅度较大，同时其他原料也有较大涨幅，饲料行业生产成本每吨大约上涨了500-650元，生猪养殖行业的饲料成本大约上升了1元/公斤。公司通过精细化饲养、优化饲料配方等措施降低饲料成本。
唐人神主营业务：饲料产品的研发、生产和销售。
唐人神2021三季报显示，公司主营收入162.64亿元，同比上升22.49%；归母净利润-39763.05万元，同比下降156.29%；扣非净利润-36623.37万元，同比下降153.24%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入54.26亿元，同比上升0.92%；单季度归母净利润-57340.06万元，同比下降308.78%；单季度扣非净利润-56201.01万元，同比下降309.94%；负债率54.38%，投资收益793.71万元，财务费用1.04亿元，毛利率7.14%。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为10.8。近3个月融资净流入1.38亿，融资余额增加；融券净流出391.55万，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，唐人神（002567）好公司评级为3.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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| 文章来源：证券之星 文章编辑：一米优讯 |
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