|
2025年，巴西牛肉出口在全球贸易格局中表现亮眼，创下历史性业绩。量价双指标同步刷新纪录的背后，是全球供需格局变化与巴西产业竞争力提升的共同驱动。然而，巴西肉类出口商协会（Abrafrigo）指出，经历连续两年高速增长后，2026年行业将进入战略调整期，从规模扩张转向质量与市场结构优化的深耕阶段。
一、2025年：量价齐升，出口业绩创历史新高
1.1 双指标突破历史，增长动能持续释放
2025年，巴西牛肉出口总量达385.3万吨，同比增长20.7%；出口额攀升至183.65亿美元，同比增幅接近40%，两项核心指标均创下历史峰值。巴西牛肉出口已连续两年维持高速增长态势，2024年的增长为2025年的业绩突破奠定了坚实基础，而2025年的增幅进一步扩大，彰显出巴西牛肉产业在全球供应链中的供给优势与市场竞争力，成为产业发展历程中的重要里程碑。
1.2 鲜牛肉主导出口，核心品类贡献突出
鲜牛肉（in natura）是巴西牛肉出口的核心品类，占出口总额的90%。2025年，鲜牛肉出口额达165.9亿美元，同比增幅42.3%；出口量308.3万吨，同比增长21.1%，量价增幅均高于整体出口水平，成为驱动行业增长的核心引擎。相比之下，加工牛肉及内脏等附属品类出口规模有限，对整体增长的贡献度较低。鲜牛肉的强劲表现，反映出全球市场对高品质生鲜牛肉的需求增长，也印证了巴西在鲜牛肉养殖、冷链运输及品质管控环节的综合能力。
1.3 市场覆盖拓宽，核心买家需求稳健
2025年，巴西牛肉出口市场覆盖范围进一步扩大，产品销往177个国家和地区，创下历史最高水平，体现出巴西牛肉在全球市场的广泛认可度与渗透能力。中国作为巴西牛肉最大进口国，持续发挥“压舱石”作用，2025年进口额达88.45亿美元，占巴西牛肉出口总额的48.2%，其中鲜牛肉进口占比超53%，对巴西鲜牛肉产业的支撑作用显著。
美国市场表现出较强韧性，尽管在2025年8-10月遭遇关税加征影响，仍实现逆势增长，进口额达20.64亿美元，同比增长25.9%，稳居巴西牛肉第二大出口市场，反映出美国市场对巴西牛肉的刚性需求。
欧盟市场成为年度增长亮点，2025年从巴西进口牛肉额同比激增76.5%，达10.49亿美元，出口量同步增长57%至12.8万吨。这一增长得益于巴西牛肉品质提升对欧盟市场准入标准的适配，以及双方贸易合作的持续深化，为巴西牛肉出口开辟了新的增长空间。
二、2026年：多重挑战显现，行业面临战略考验
2.1 自贸协定红利受限，欧盟市场准入约束增强
欧盟与南方共同市场（南共市）自贸协定谈判已进入收尾阶段，本为巴西牛肉拓展欧盟市场提供了政策契机。但为保护区域内农业产业，欧盟在协定中设置了严苛的保障机制，对巴西牛肉出口构成显著制约。
根据该机制，若巴西牛肉对欧盟出口量同比增长5%，或出口价格同比下降5%，欧盟将立即触发关税回溯条款，取消关税减免优惠。这一规定将大幅削弱自贸协定的实际商业价值，限制巴西牛肉在欧盟市场的价格竞争力与增长空间，增加出口预期的不确定性，对巴西牛肉深耕欧盟市场形成较强约束。
2.2 中国市场配额逼近上限，利润空间承压
中国市场对巴西牛肉出口的重要性显著，但其实施的零关税配额政策对巴西出口构成刚性约束。中国对巴西牛肉设定的年度零关税配额为110万吨，超出部分将加征55%的高额关税。2025年，巴西对华牛肉出口量已远超该配额，若2026年维持现有出口增速，预计年中即可触及配额上限。
配额触顶后，巴西牛肉出口商将面临高额关税成本，直接压缩利润空间。对于巴西牛肉产业而言，需合理调控对华出口节奏，优化产品结构，在保障市场份额的同时，降低超配额出口带来的成本风险，这对行业出口策略制定提出了更高要求。
2.3 地缘贸易风险升级，外部环境不确定性加剧
当前全球贸易保护主义思潮蔓延，贸易摩擦持续发酵，为巴西牛肉出口带来多重外部风险。美国关税政策的不确定性、多国技术性贸易壁垒的强化，均对巴西牛肉出口构成挑战。其中，技术性贸易壁垒涵盖养殖、加工、冷链运输全链条，对产品质量、安全标准及可追溯性提出了更高要求。
为适配各国严苛标准，巴西牛肉产业需加大全产业链投入，优化养殖技术、提升加工卫生水平、完善冷链物流体系，这将直接增加生产成本与运营难度。地缘政治与贸易政策的波动，进一步加剧了出口环境的复杂性，要求行业强化风险预判与应对能力。
三、破局路径：从规模扩张到质量引领的转型策略
3.1 攻坚高端市场，以合规换高附加值
日本、韩国作为高端牛肉消费市场，准入标准严苛，涵盖养殖规范、疫病防控、加工卫生、动物福利及产品可追溯性等全维度要求。巴西牛肉产业若要进入该市场，需开展长期合规体系建设，持续优化生产流程，确保产品全面符合当地标准。
高准入门槛对应高产品溢价与稳定需求，日本、韩国消费者对高品质牛肉的支付意愿较强，一旦实现稳定准入，将显著提升巴西牛肉的附加值与品牌影响力。巴西企业需建立长期投入机制，加强与当地机构合作，熟悉市场规则与消费偏好，逐步实现对高端市场的突破，推动产业向价值链上游攀升。
3.2 深耕新兴市场，推动越南市场放量增长
2025年越南对巴西牛肉开放市场，为巴西提供了新的增长机遇。越南人口基数大、经济增速快，肉类消费需求持续上升，具备较大市场潜力。2026年，巴西牛肉产业的核心任务是将政策准入优势转化为实际出口增量，加速市场布局。
在供应链层面，需优化物流路线、完善冷链体系，降低运输损耗，保障产品新鲜度；在渠道层面，应与越南本地大型经销商、零售企业及餐饮机构建立合作，构建全覆盖销售网络；同时加强品牌推广与市场教育，提升巴西牛肉在当地的认知度。通过多维度布局，实现越南市场从“准入”到“放量”的跨越，培育新的增长极。
3.3 优化市场结构，降低单一市场依赖
为提升出口韧性，巴西牛肉产业需进一步深化中东、北非及东南亚地区的市场布局，构建多元化出口体系，降低对中美等核心市场的依赖度。上述地区人口基数大、饮食文化对牛肉需求友好，具备持续增长潜力。
中东地区方面，针对沙特阿拉伯、阿联酋等国家的高端消费需求，优化产品结构，开发适配当地饮食习惯的品类，并借助电商平台拓展销售渠道；北非地区，聚焦埃及等人口大国，依托批发市场与零售网络扩大铺货率，满足不同层级消费需求。
东南亚地区除越南外，印度尼西亚、马来西亚等国也是重点潜在市场。巴西可凭借区位优势降低运输成本，结合当地消费升级趋势，推广高品质牛肉产品，同时加强区域供应链建设，提升市场响应效率。通过差异化布局与深度运营，强化在上述地区的市场地位，构建更为稳健的全球出口网络。
四、结语：战略转型，筑牢长期竞争力
2025年巴西牛肉出口的辉煌业绩，是全球需求增长、巴西自然资源禀赋及产业能力提升共同作用的结果。依托广袤的草原资源、成熟的养殖技术及完善的出口体系，巴西在全球牛肉贸易中确立了优势地位，年度纪录的刷新是产业发展的必然体现。
2026年，行业正式进入战略转型期，规模扩张的粗放式发展模式已难以适配复杂的外部环境。自贸协定红利受限、核心市场配额约束、地缘贸易风险上升等多重挑战，要求巴西牛肉产业从“高速增长”转向“高质量发展”，以战略定力应对行业变局。
未来行业竞争的核心的将是质量管控能力、市场多元化水平及风险应对能力的综合比拼。巴西牛肉产业需聚焦质量提升，强化合规体系建设，深耕高附加值市场，优化全球市场布局，实现从“规模领先”到“质量与效益双优”的转型。唯有如此，才能突破当前约束，实现从“卖得多”到“卖得稳、卖得值”的跨越，筑牢在全球牛肉贸易中的长期竞争力。
从产业发展逻辑来看，2025年的纪录是阶段性成果，2026年的转型则是构建长期竞争力的关键。巴西牛肉产业需以此次转型为契机，补齐产业链短板，强化核心优势，在全球牛肉贸易格局中巩固地位，实现可持续发展。
数据来源：巴西肉类出口商协会（Abrafrigo）、中国海关总署、美国农业部（USDA）、欧盟统计局
|
