一、禽肉产量快速恢复性增长，总体效益扭亏为盈

2003年第三季度家禽存栏和出栏分别为550384.26万只和731852.17万只，同比增长8.35%和8.06%。预计全年禽肉产量可以达到1320万吨，比上年增长5.6%，由于禽肉是仅次于猪肉的第二大肉类产品，约占肉类的20%左右，其快速增长有助于肉类总产量的增加。

前三季度禽肉产量超过50万吨的省(市、区)达到10个，禽肉产量合计占全国的73%。包括山东（171.31万吨）、四川（111.34万吨）、广东（91.62万吨）、江苏（74.56万吨）、河北（70.72万吨）、河南（69.79万吨）、湖南（57.81万吨）、辽宁（55.33万吨）、安徽（55.08万吨）和广西（51.35万吨），分别占禽肉总产量的15.4%、10.0%、8.2%、6.7%、6.4%、6.3%、5.2%、5.0%、5.0%和4.6%，。

受2003年上半年“非典”疫情的影响，家禽业受到重创，肉鸡价格暴跌，雏鸡价格呈一度跌至0.1元/只。6月份以来，禽肉价格逐步回升，家禽饲养业开始复苏。2003年底每只肉鸡可获利0.5-2元，肉鹅8-10元，良好的市场需求和较高的生产效益推动了肉鸡的增长。

家禽结构不断变化，地方品种、水禽市场需求大，养殖效益很好，发展快。在禽肉中地方品种和水禽肉产量占到一半左右，未来仍然还有较大的市场空间。因此，鹅、鸭等水禽正成为禽肉生产新的增长点。

二、2003年我国肉雏鸡价格同2002年相比大幅下跌，而肉鸡配合饲料价格小幅上涨

2003年我国肉雏鸡平均价格为1.85元/只，与2002年同期相比下跌了9.69%，与2001年同期相比下跌了15.08%。上半年全国肉雏鸡平均价持续下跌，5月末甚至跌至近几年来的最低点，为1.58元/只，6月份价格略有回升，直到11月末的1.97元/只，而12月份又有下跌趋势。

2003年主产区肉雏鸡平均价格受“非典”影响持续下滑，从5月末开始出现回升迹象，表明生产者补栏积极性恢复。主产区肉雏鸡年平均价格为1.51元/只，与2002年同期比下跌了13.38%，与2001年同期比下跌了17.74%。其中，5个主产区肉雏鸡平均价格全部大幅下跌，依次为广东（-20.75%）、江苏（-16.44%）、河北（-15.17%）、四川（-8.36%）和山东（-4.08%）。

资料来源：农业部畜牧兽医局。

从总体上看，2003年上半年肉鸡配合饲料价格走势较为平稳，而下半年饲料价格陡涨，致使肉鸡价格也向上攀升。

2003年我国肉鸡配合饲料平均价格为1.86元/千克，与2002年同期相比上涨了3.00%。主产区2003年肉鸡配合饲料平均价格为1.81元/千克，同比上涨了2.26%。而12月饲料价格达到2.04元/千克，同比增长了13.97%，是近几年来的最高值。禽肉的五个主要产区中除了四川肉鸡配合饲料下跌了2.48%之外，其余4个地区价格均不同程度上浮，山东上涨了7.37%，江苏上涨了5.25%、河北上涨了1.48%，广东上涨了1.42%。

三、家禽产品出口下降、进口增加

2003年我国家禽产品累计出口8.52亿美元，同比下降10.18%。其中，禽肉及杂碎出口占出口总额的37.51%，加工家禽出口占54.58%。家禽产品进口额为4.78亿美元，同比增长8.90%。其中，禽肉及杂碎进口占进口总额的96.54%。家禽产品累计净出口金额达到3.74亿美元。

（一）禽肉及杂碎出口下降，进口增加

1、出口下降

禽肉及杂碎出口额为3.20亿美元，同比下降20.28%；出口量为27.57万吨，同比下降15.95%。

我国禽肉及杂碎主要出口国是日本、香港、沙特阿拉伯、俄罗斯、和南非等5个国家和地区，其出口总量为22.45万吨，占禽肉及杂碎出口总量的81.44%。禽肉及杂碎出口额下降的主要原因是2003年５月份日本停止从中国进口一切禽肉制品所致。另外，俄罗斯的肉类配额也在一定程度上影响了我国禽肉的出口量。

我国禽肉及杂碎出口额排名前10位的省市有：山东、广东、辽宁、吉林、河南、北京、上海、河北、黑龙江和天津，出口额合计为3.16亿美元，占禽肉及杂碎出口总额的98.78%。其中辽宁和上海降幅较大，超过40%。

从贸易方式看，一般贸易方式出口3.07亿美元，占禽肉及杂碎出口总额的96.23%，进料加工、边境小额和其他方式进口所占比重很小。

2、进口增加

禽肉及杂碎累计进口总量为64.38万吨，进口额为4.62亿美元，同比分别增长12.09%和8.30%。

美国、巴西、加拿大和阿根廷是我国禽肉的主要进口国。其中，从美国进口禽肉及杂碎62.34万吨，占进口总量的96.83%，同比增长14.77%；从巴西进口0.84万吨，增长36.31倍。进口排名前4位的省市有：广东、上海和浙江，进口额为4.27亿美元，占禽肉及杂碎进口总额的92.42%。

从贸易方式看，一般贸易方式进口4.56亿美元，占禽肉及杂碎进口总额的98.70%，进料加工、来料加工和其他贸易方式所占比重较低。

（二）加工禽肉出口下降

加工家禽出口量为15.89万吨，出口额为4.65亿美元，同比分别下降0.72%和0.13%。加工家禽主要出口到日本、香港和新加坡。其中对日本出口14.76万吨，占加工家禽出口总量的92.89%，同比增长2.85%；对香港出口0.75万吨，同比下降37.82%。

加工家禽出口排名前10位的省市有：山东、辽宁、北京、上海、河北、江苏、广东、吉林、天津和黑龙江，出口额为4.61亿美元，占加工家禽出口总额的99.14%。

从贸易方式看，一般贸易方式出口3.43亿美元，占加工家禽出口总额的73.75%，进料加工方式为1.18亿美元，占出口总额的25.38%。

加工家禽进口量和进口金额很少，进口主要到货地是广东和江苏，进口额分别为146.15万美元和2.45万美元，两省进口总额占加工家禽进口总额的99.06%。

四、国内禽肉消费分析

根据国家统计局资料，2003年1—11月份全国禽肉人均消费量为0.77千克/人月，与2002年消费水平基本持平。其中鸡肉人均消费量为0.46千克/人月，同比下降了2.32%，鸭肉人均消费量为0.13千克/人月，与2002年持平。

与2002年同期相比，2003年1—11月份有14个省市禽肉消费量增加，增幅排在前5位的省市分别为辽宁（15.09%）、内蒙古（14.17%）、天津（10.91%）、福建（8.50%）和重庆（6.69%）；而消费水平下降的省市有15个，其中新疆（-9.60%）、山东（-9.09%）、吉林（-5.00%）、上海（-4.35%）和江苏（-2.97%）下降幅度较大。

从消费结构来看，上海鸡肉的消费比重大，占肉类消费的38.28%，海南、浙江、广西、广东、江苏和重庆鸡肉的消费比重也都超过了30%。而山西鸡肉的消费量最低，占肉类消费的14.76%，其他地区如青海、吉林、内蒙古、黑龙江、河北、甘肃和天津鸡肉消费比重也较低。从地区分布来看，我国南方和沿海地区对鸡肉消费较大，这与南方畜牧业结构和饮食传统有关，而北方和畜牧业比较发达的地区对鸡肉消费相对较少，这些地区以猪、牛和羊肉的消费为主。

　　表1：2003年1—11月份我国部分地区鸡肉消费数量和消费比重

资料来源：国家统计局。

五、国际市场生产和贸易分析

由于进口国禽肉价格低落，以及气候和非关税壁垒等原因，2003年家禽市场是30年来产量增长速度最慢的一年。2003年世界禽肉产量仅为7520万吨，增长速度不足2%，是1995~2002年增长速度的一半。尽管世界最大的家禽出口国美国的家禽（肉）产量急剧增长，但欧盟国家由于不良气候和荷兰禽流感等原因，使欧盟的禽肉生产下降近4%。在发展中国家，南美家禽业的利润率下降，上半年饲料成本高；家禽生产国和出口大国中国和泰国，本年度后期禽肉消费和价格的迅速恢复使禽肉生产有所增长；印度目前向中东出口冷冻整禽，较高的产品价格和在家禽业生产力方面的连续投资可望使家禽生产增长14%。但是，总体来看，亚洲国家SARS使禽肉的消费和价格都受到了较大影响，禽肉产量增长3%，增长速度也不足2002年的一半。

与此类似，2003年全球鸡肉产量增幅减慢，预计为2.491亿吨，只增长了1%，低于2002年4%的增长速度。2003年由于不良气候条件的影响使鸡的存栏数减少，预计北美、欧共体和大洋洲等鸡肉主要出口地区的产量下降1%。与此同时，南美、亚洲的产量增加2%以上，使发展中国家在鸡肉产量的份额上增加了1个百分点，达到了57%。

过去5年家禽贸易增长率达到7%，大大超过其他肉类增长速度。但是由于俄罗斯联制执行进口配额制，亚洲爆发SARS和全球由于禽流感而关闭的诸多市场等因素，预计2003年家禽贸易在790万吨，与2002年持平。消费者需求减少使日本和韩国的进口减少。世界上最大的家禽进口国俄罗斯（近60%的国内消费依赖进口）在强制采用家禽配额后，进口量在4~9月期间下降了20%，国内家禽价格上涨了28~90%。在欧洲，由于供应量下降而使价格上涨，进口量有可能出现一定幅度的增长。1999年发达国家禽肉出口占全球出口份额的64%，但是由于家禽肉供应量有限，尤其是美国和欧洲出口下降，使发达国家禽肉的全球出口份额大幅度下降，预计2003年只能达到47%。与此相反，巴西相对较低的生产成本和良好的资金流通促使贸易增加8%。而亚洲的竞争者泰国，继续扩大加工禽产品对日本和欧盟的出口。

六、禽肉价格分析

（一）国际市场价格分析

从美国情况看，2003年美国12个城市鸡肉平均价格为61.94美分/磅，与2002年同期相比上涨了10.99%，与2001年同期相比上涨了4.47%。乔治亚州码头鸡肉平均价格为64.81美分/磅，与2002年同期相比上涨了5.16%。截至到2003年9月底，12个城市的鸡肉平均价格持续增长，虽然4月份价格有所下降，但随后又继续攀升，9月末为64.08美分/磅，为近几年来的最高水平，同比上涨13.42%。乔治亚州码头9月末鸡肉价格为67.61美分/磅，同比上涨8.00%。鸡肉价格上涨的主要原因是俄罗斯的贸易关系趋于稳定，使得禽肉出口量持续增长。同时，由于几个新的禽肉出口市场的出现，如古巴（增长62%）和危地马拉（增长30%），拉动了美国国内批发价格的上涨。另外，年底国际市场上饲料价格的突然上涨，也刺激了美国市场鸡肉价格。

表2：20003年美国鸡肉批发价格单位：美分/磅

资料来源：美国农业部经济研究局

（二）国内价格分析

2003年禽肉包括西装鸡和活鸡价格波动较大，先降后升。上半年鸡肉和活鸡价格大幅度下降，主要原因：一是受2003年上半年“非典”的影响，消费者对鸡肉的需求下降和市场流通不畅双重因素使鸡肉价格下滑；二是禽肉出口下降，供大于求趋势明显，带动鸡肉价格下滑。8月份以来，由于需求转旺而供给不足，西装鸡价格开始回升，特别是近期饲料价格上涨，拉动鸡肉和活鸡价格大幅度上涨。

1、西装鸡价格

根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2003年1-7月份，西装鸡价格均低于2002年同期水平，其中3月份和5月份的价格下降幅度超过5%。8－12月份，西装鸡价格均高于2002年同期水平。其中2003年12月国内西装鸡平均价格为9.84元/千克，比2002年同期上涨了6.03%。

资料来源：农业部畜牧兽医局。 　

从主产区来看，第一季度西装鸡的平均价格为9.25元/千克，与上年同期比下跌了6.02%；第二季度价格为8.41元/千克，同比下跌了6.20%；第三季度为8.93元/千克，同比下跌了18.28%。从第一季度到第三季度主产区价格下跌幅度高于全国平均水平，特别是第三季度，西装鸡价格平均水平开始回升，但主产区价格继续下跌。进入第四季度，价格开始大幅度上涨。

从主要销区来看，2003年西装鸡的平均价格为10.62元/千克，与2002年同期相比上涨了1.34%。其中，与2002年同期比，福建上涨了4.01%，天津上涨了1.29%，北京上涨了1.08%，而上海下跌了1.51%。

2、活鸡价格

2003年1-6月份，活鸡价格均低于2002年同期水平，其中2月份、3月份和5月份价格下降幅度超过8%。6月份活鸡价格与上年基本持平，之后一路上涨，到10月份，与上年同期相比活鸡价格上涨幅度达到7.35%，12月份达到11.94%。

七、2004年上半年展望

（一）2004年上半年世界禽肉价格略有回落，但仍要高于2003年同期水平

1、2004年上半年美国禽肉价格将在高价位运行，波动不大

第三季度美国的雏鸡数量略微高于2002年同期水平，同比增长不到1%。预计2003年第四季度家禽屠宰量为371.37万吨，比2002年同期增长3%，禽肉产量仍高于2002年同期水平，但由于近几个月来库存持续偏低，而出口量仍不断增加，这些将抵消由产量增长对价格造成的不利影响，预计2004年上半年价格水平仍然较高。

2、2004年上半年欧盟禽肉价格将逐步回升

2003年年初荷兰爆发禽流感给欧盟的养禽业带来较大冲击，欧盟委员会宣布对荷兰和比利时有关家禽出口的禁令。7月份，由于对禽流感的有效控制，欧盟相继取消了此前实施的所有禁令，家禽生产和贸易逐步恢复正常。同时，消费者对禽肉的需求也开始回升，加之近期国际市场禽肉价格的持续上涨，必将刺激2004年禽肉价格回升。 　　

3、2004年上半年日本鸡肉价格将上升

日本于2003年5月12日宣布暂停从中国进口禽肉蛋产品，使得日本市场上的中国鸡肉价格全面上涨。8月份日方通过实地调查，对屠宰日期为8月17日以后的鸡肉暂停进口措施予以解除，日本对我国禽肉的进口量不断增加，在一定程度上缓解了日本国内禽肉供应紧张的局面，但受11月份国际市场上禽肉和肉鸡饲料价格陡涨的影响，日本禽肉价格仍然较高，特别是由于近来包括中国在内的亚洲许多国家发现禽流感，日本宣布禁止相关国家禽产品进口，预计2004年上半年日本禽肉价格将大幅上升。

（二）2004年上半年我国禽肉出口将下降

受近期我国部分地区发生的禽流感疫情影响，可能导致一段时期禽肉出口受阻，国内市场也将受到一定影响。