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当前海外欧洲和美国市场禽流感疫情严重
近期关于海外禽流感疫情的新闻报道较多，我们梳理了相关情况。
欧洲：欧洲疾病预防控制中心日前发布报告说，从2021年至2022年，欧洲出现了有记录以来最大规模的高致病禽流感疫情。
来自欧洲疾控中心、欧盟食品安全局以及欧盟禽流感参考实验室的数据显示，这期间共发现2467起家禽疫情，导致4800万只禽类被扑杀。此外，在圈养鸟类中检测到187起疫情，在野生鸟类中检测到3573起疫情。共有37个欧洲国家受到禽流感疫情影响。
在时间对比上，今年6月至8月，在欧盟国家野生鸟类中检测到高致病性禽流感病毒的水平达到历史最高；今年6月至9月，出现疫情的家禽养殖场数量比去年同期多五倍。
分析显示，目前在欧洲流行的禽流感病毒属于进化枝2.3.4.4b，已发现的病毒有7种基因型。特别是其中的高致病性禽流感病毒H5N1已经传播到禽类之外，在比利时和挪威的赤狐、瑞典的港湾鼠海豚中都检测到这种病毒。这是首次在瑞典的港湾鼠海豚中检测到H5N1病毒。欧洲疾病预防控制中心还提到，在美国的宽吻海豚和加拿大的美洲黑熊中也首次检测到这种病毒。
报告还指出，禽流感的爆发还影响到欧洲多国的鸡肉和鸡蛋供应，进一步推高了鸡肉和鸡蛋价格。
美国：据报道，今年美国禽流感爆发以来，已导致超过4700万只家禽死亡，接近历史最高记录。2015年，美国爆发有史以来最大规模的禽流感，当时有5050万只家禽死亡。美国官员称，此次禽流感的病毒亚型与当前欧洲禽流感的亚型相同，自2月以来疫情已蔓延至42个州，是2015年禽流感疫情的两倍。严重的疫情，加上饲料价格上涨和劳动力成本等因素，使美国鸡肉价格创历史新高，9月去骨去皮鸡胸肉零售价比去年同期上涨112%。
图1.美国鸡蛋价格表现
数据来源：wind
图2.美国鸡肉价格表现
数据来源：同花顺
对我国蛋鸡行业影响分析
我国蛋鸡行业祖代种源少量从国外进口，大部分为国产种源。根据卓创资讯数据，2021年我国祖代蛋种鸡年度引种量为13万套。
图3.祖代蛋种鸡年度引种量
数据来源：卓创资讯
根据中国畜牧业协会监测，2010年国产祖代蛋种鸡存栏量开始超过国外引种品种量，比例维持在50%以上。此外，受2014年12月美国禽流感疫情影响，国家质量监督检验检疫总局和农业部2015年1月9日发布公告，禁止从美国进口活禽、种蛋和禽产品，随后又禁止从英国、德国、澳大利亚等国进口种鸡，受此影响2015年国外引进品种比例达到最低比例13.03%。根据畜牧业协会数据，2020年全国新增祖代蛋鸡种数量中，中国产40.16万套，占比约73.03%；进口14.83万套，占比约26.97%。
图4.新增祖代蛋种鸡进口与国产比例
数据来源：中国畜牧业协会，晓鸣股份招股书，公开信息整理
海外市场方面，世界范围内的优质原种鸡种源主要控制于欧美少数几家育种公司手中。国外蛋种鸡品种主要包括美国海兰国际公司的海兰系列、德国罗曼家禽育种公司的罗曼系列和荷兰汉德克育种公司的伊莎系列等，其中，海兰系列蛋鸡品种是国内市场占有率最高的国外品种。2018年及2019年海兰系列品种进口量占进口总量分别52.07%及82.98%。
一般来说，1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡，1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。按照国内在产蛋鸡存栏量12亿只测算，只需要25万套祖代鸡存栏即可满足国内扩繁所需。公开数据显示，2021年祖代在产蛋种鸡存栏量61.73万套。若按照当前行业祖代蛋种鸡接近60亿套的存栏量，实际产能利用率不超50%。也即国内祖代蛋种鸡产能大幅过剩，即便因为美国及欧洲地区禽流感疫情祖代引种量大幅下降，预计蛋鸡行业整体受影响程度较小。
图5.中国祖代在产蛋种鸡存栏量
数据来源：中国畜牧业协会，公开信息整理
对我国肉鸡行业影响分析
我国肉鸡品种主要是白羽肉鸡和黄羽肉鸡两大类，黄羽肉鸡是我国地方品种鸡，而白羽肉鸡主要从国外引种。2021年，我国白羽肉鸡年出栏量65.32亿只，占我国肉鸡总出栏量的52.2%。
我国祖代白羽肉鸡绝大多数是从国外引进的品种，少部分是自主国产种源。根据钢联数据统计，白羽肉鸡行业所需祖代鸡中，从国外引种的比例大约占到80~90%，国产占比10~20%。从国外引种的国家较为集中，主要是美国和新西兰。
图6.中国肉鸡祖代月度引种量
数据来源：上海钢联
我国从国外引种的白羽肉鸡品种较为集中，主要包括美国安伟捷的AA+、罗斯308、利丰，新西兰安伟捷的AA+和罗斯308以及新西兰的科宝，自主白羽肉鸡国产品种目前有3个，包括圣农集团的圣泽901、峪口禽业的沃德188、新广农牧的广明2号对外销售。
2021年至今，我国的祖代引种国为新西兰、美国以及国内自繁，但是2021年3月底，新西兰安伟捷引种至国内的祖代种鸡被海关检测出鸡病问题，我国暂停新西兰安伟捷(AA+、罗斯308)的引种，直至今日仍未恢复。2021年9月底，我国放开对美国安伟捷的AA+、罗斯308的进口。现在祖代引种国及品种为新西兰的科宝，美国安伟捷的AA+、罗斯308、利丰，国内自繁品种圣泽901、沃德188以及广明2号。
2022年4月底，美国祖代引种受航班问题叠加国内新冠疫情影响，白羽祖代种鸡未能按照原定计划运达，因此4-7月份祖代美国引种量为0.自8月份祖代引种开放，但是航班问题解决起来难度依旧较大，直至8月20日，大风家禽育种公司祖代种鸡终于顺利到户；9月19日，江苏京海禽业也顺利引种白羽祖代种鸡，但是引种量较少。
图7.2021年白羽肉鸡祖代更新品种占比
数据来源：上海钢联
2022年1-9月份，新西兰科宝占比在35.32%，美国安伟捷的AA+和罗斯总占比达32.15%，美国利丰占比11.90%，圣泽901占比达20.63%。
图8.2022年1-9月白羽肉鸡祖代更新品种占比
数据来源：上海钢联
由于我国白羽肉鸡祖代引种集中在美国和新西兰两个国家，当前受美国航班问题以及美国禽流感疫情影响，预计美国祖代引种难度仍然较大。需要关注美国禽流感的后续发展程度，当前政策是哪个州有禽流感，该州的种鸡是不会运输到国内来的。
按照白羽肉鸡生长周期，祖代鸡从引种到孵化成父母代鸡苗需要27周时间，约6个月传导至父母代鸡苗价格。祖代引种到商品代鸡苗需要54周时间，约12.6个月时间传导至商品代鸡苗价格。祖代引种到商品代肉鸡出栏需要60周，约15个月时间。因此，美国禽流感疫情预计对我国白羽肉鸡祖代引种产生一定的阻碍，但对白羽肉鸡产业链价格影响持续性比较长远。
图9.白羽肉鸡生长周期示意图
资料来源：公开信息整理
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