战火中的禽肉帝国：乌克兰如何在硝烟中打造全球餐桌版图

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/8/23 10:51:24 关注：25 评论： 我要投稿

  一、导语：硝烟中的逆袭，乌克兰禽肉改写全球格局

  2025 年 4 月，一则重大消息引发欧洲农业界的广泛关注。乌克兰农业巨头 MHP 集团以 2.7 亿欧元成功收购西班牙第二大禽肉生产商 UVESA。彼时，俄乌冲突已进入第四个年头，局势紧张，但这家来自基辅的企业在战火中实现了引人注目的战略转变。通过此次收购西班牙的四大生产设施，MHP 集团掌控了伊比利亚半岛 10% 的禽肉产能，新增产量 160,000 吨，进一步扩大了其在欧洲的市场份额与影响力。
  这并非个例。乌克兰西部的 Avesterra 集团，此前并不为大众熟知，目前正积极推进一项高达 6900 万美元的工厂升级计划；与此同时，沙特主权基金悄然购入 MHP 上市公司 12.6% 的股权。在全球聚焦俄乌冲突时，一场影响全球禽肉产业格局的变革正在悄然发生。
  当全球目光集中于战场时，乌克兰禽肉产业却在默默发展，实现了 “逆周期扩张”。根据美国农业部驻基辅专员报告，2025 年，尽管战争风险持续存在，乌克兰禽肉产量仍保持稳定增长，预计达到 141 万吨，2026 年有望突破 144 万吨。此外，其全行业平均生产成本大幅下降至 0.71 美元 / 公斤，远低于全球平均水平，成本优势显著。2025 年上半年，沙特阿拉伯时隔三年再次跻身乌克兰禽肉出口前三名，阿联酋进口量激增 300%。乌克兰禽肉在中东、欧盟等市场的份额不断攀升，在国际市场上崭露头角。
  这场 “餐桌战争” 背后，乌克兰禽肉产业崛起的原因值得深入探究。是独特的发展策略、得天独厚的资源优势，还是对市场变化的精准把握？下文将深入剖析乌克兰禽肉产业的发展历程，揭示其成功的关键因素。
  二、产能扩张：在战火中筑牢产业根基
  （一）产量逆势增长，成本优势构筑护城河
  在 2025 年的复杂局势下，乌克兰禽肉产业展现出强大的韧性与增长潜力。美国农业部驻基辅专员报告显示，尽管面临战争风险，该国禽肉产量仍保持强劲增长态势，2025 年预计达 141 万吨，2026 年有望突破 144 万吨，在全球动荡局势中成绩斐然。
  乌克兰禽肉产业的全行业平均生产成本低至 0.71 美元 / 公斤，与全球平均水平相比优势明显，成为其在国际市场竞争的有力支撑。
  乌克兰禽肉产业成本优势的核心在于饲料价格。作为全球粮食出口大国，乌克兰本土玉米、大豆价格长期低于国际市场价格。2025 年，豆粕价格暴跌，抵消了玉米价格小幅上涨的影响，进一步降低了生产成本。
  有分析师指出，乌克兰企业在禽肉生产中，每生产一公斤产品，相比欧美同行可节省 0.3 美元以上。这一成本优势增强了乌克兰禽肉产品的价格竞争力，使其能够以更低价格进入国际市场，吸引更多消费者，进而推动产量增长。
  （二）产业集中度飙升，全产业链壁垒成型
  除产量增长和成本优势外，乌克兰禽肉产业集中度持续提升，成为其快速发展的重要因素。MHP 集团作为行业龙头，以 54% 的市场份额在行业中占据主导地位。该集团拥有 350,000 公顷自有农场，实现了从种子培育、种植，到饲料生产、加工，再到禽肉养殖、屠宰、加工及销售的全产业链管控，构建了坚实的全产业链壁垒。
  值得关注的是，MHP 集团逐渐将战略重心转向高附加值产品开发。其投资 2.63 亿美元开发的即食类产品线，在乌克兰本土市场引发消费升级，满足了消费者对便捷、美味食品的需求，提高了产品附加值，巩固了 MHP 集团在行业内的地位。
  在乌克兰西部安全区，Avesterra 集团（原 Volodymyr-Volynsk 禽肉厂）也启动了大规模扩产计划。该集团投资 6900 万美元建造一座年处理能力达 12 万吨的新工厂，新工厂按照欧盟标准设计，建成后 Avesterra 集团产能将翻倍。其目标是凭借高品质产品进入利润丰厚的欧盟市场，参与国际市场竞争。
  行业人士透露，新工厂在建设过程中采用先进生产设备和技术，严格把控生产环节，确保产品质量和安全达到欧盟高标准。新工厂投产后，Avesterra 集团将凭借产能和质量优势，在欧盟市场与竞争对手展开角逐，有望改变现有市场格局，推动乌克兰禽肉产业在欧盟市场的发展。
  三、全球博弈：配额缩减下的市场突围战
  （一）欧盟配额风云：从战时红利到战略转移
  2025 年 6 月 5 日，布鲁塞尔的一场闭门会议对乌克兰禽肉出口商产生重大影响。随着欧盟 “自主贸易措施”（ATMs）到期，乌克兰禽肉输欧配额从 13.3 万吨骤降至 9 万吨，持续三年的特殊贸易红利结束，这对乌克兰禽肉产业造成较大冲击。
  回顾历史，2022 年前，根据 “深度自由贸易协定”（DCFTA），欧盟给予乌克兰禽肉的年配额仅为 9 万吨。2024 年，由于战时特殊情况，欧盟将配额提升至 13.3 万吨，为乌克兰禽肉产业带来发展机遇。但 2025 年，新协商的配额预计为 12 万吨，虽高于 9 万吨，但仍低于战时水平。
  配额缩减促使乌克兰企业调整战略，启动 “向东看” 战略，将中东市场视为新的发展机遇。
  2025 年上半年，沙特阿拉伯重回乌克兰禽肉出口前三名，阿联酋进口量激增 300%。这背后是乌克兰企业精心实施的资本捆绑策略。MHP 集团与沙特 Tasnimah 食品公司成立合资企业，实现资源共享、优势互补；沙特主权基金入股 MHP，持有 12.6% 股份，通过资本纽带加强双方合作。
  乌克兰企业在开拓中东市场时，构建了三大支撑点。在资本合作方面，沙特农业投资公司持有 MHP 12.6% 股份，促进双方在市场开拓和产品研发方面的紧密协作；在认证突破方面，2023 年乌克兰企业获得科威特出口许可，2024 年打通巴林市场，为禽肉进入中东市场创造条件；在产品定制方面，针对中东地区宗教信仰和消费习惯，提供清真认证的整鸡和分割产品，满足当地消费者需求，赢得市场认可。
  （二）多元市场破局：从欧洲跳板到全球网络
  除中东市场外，乌克兰禽肉产业在其他新兴市场的开拓也取得显著成绩。2024 年，英国市场成为乌克兰禽肉出口的新增长点，吸纳了 6.3 万吨禽肉，占其 “非欧盟出口” 总量的 63%。乌克兰禽肉凭借性价比优势在英国市场获得消费者认可，逐渐占据一席之地。
  土耳其在乌克兰禽肉产业全球布局中扮演重要的中转站角色。依托两国自贸协定中的 2000 吨零关税配额政策，大量乌克兰禽肉产品经伊斯坦布尔转销至北非与中亚地区。土耳其独特的地理位置使其成为乌克兰禽肉进入这些地区市场的重要桥梁，降低了运输成本，提高了市场响应速度。
  作为乌克兰禽肉产业的龙头企业，MHP 集团构建了庞大的全球布局网络。在东南欧，MHP 集团收购斯洛文尼亚的 Perutnina 公司，业务覆盖克罗地亚、波黑、塞尔维亚等国家，为在该地区的市场拓展奠定基础；在不列颠，MHP 集团掌控英国物流公司，打通冷链通道，保障禽肉产品在英国市场的新鲜度和品质；在海湾地区，MHP 集团与沙特合资成立 MHP Desert Hills 公司，深耕中东市场；在伊比利亚半岛，MHP 集团收购西班牙第二大禽肉生产商 UVESA 集团的四大生产基地，新增 16 万吨欧盟产能，提升了在欧洲市场的竞争力。
  MHP 集团通过 “本土基础产能 + 欧盟高附加值生产 + 新兴市场轻资产扩张” 的风险对冲模式，实现全球市场多元化布局。在乌克兰本土维持基础产能，保障国内市场供应；在欧盟进行高附加值生产，利用欧盟技术和市场优势提升产品附加值；在新兴市场通过合资企业等轻资产模式降低投资风险，快速进入市场，有效降低对单一市场的依赖，增强企业抗风险能力。
  四、隐形冠军：MHP 的跨国征途与梯度策略
  （一）并购狂魔：用全球化对冲地缘风险
  在俄乌冲突背景下，当俄军导弹袭击哈尔科夫农仓，乌克兰农业根基遭受冲击时，MHP 董事长约翰?里奇在马德里与西班牙合作伙伴成功签署收购协议。这一举动体现了 MHP 集团在复杂局势下的战略眼光，通过跨国并购实现产能转移，有效规避战争风险。
  MHP 集团在战争中展现出卓越的风险对冲能力，通过一系列跨国并购，将产能布局到安全区域。2024 年 MHP 集团财报显示，禽肉业务营收占比降至 53%，较战前下降 12 个百分点，但通过海外并购，其全球实际控制产能增加了 25%，彰显了集团的扩张能力和战略布局成效。
  在价格策略上，MHP 集团展现出全球视野。在欧盟市场，凭借优质产品和严格质量控制，禽肉产品享受高溢价，平均出口价达 1850 美元 / 吨；在中东市场，通过与沙特等国的资本合作锁定长期订单，确保市场份额；在非洲及独联体国家，主要销售标准产品，维持企业现金流。这种梯度定价模式充分考虑不同市场需求和消费能力，提升了乌克兰禽肉产品在全球市场的竞争力。
  （二）资本与技术双轮驱动
  MHP 集团在全球布局中，充分利用资本与技术两大驱动力。
  在资本运作方面，MHP 集团与沙特 Tasnimah 公司成立合资企业，整合双方资源。沙特 Tasnimah 公司拥有当地市场资源和销售渠道，MHP 集团凭借先进养殖技术和行业经验，为合资企业发展提供动力，成功打开中东市场，产品销量持续增长。
  同时，MHP 集团在英国布局冷链物流，掌控冷链通道，确保禽肉产品在运输和储存过程中的新鲜度和品质。这一举措提高了产品配送效率，降低损耗，增强了产品在英国市场的竞争力。通过一系列资本运作，MHP 集团构建了完整的 “生产 - 运输 - 销售” 闭环，提升了全球市场运营效率和稳定性。
  在技术创新方面，MHP 集团投入大量资源。集团投资开发饲料转化率提升系统，可使每公斤增重节省饲料 80 克，按年产量 140 万吨测算，每年可节省成本超千万美元。这不仅降低生产成本，提高盈利能力，还减少对饲料资源的依赖，具有环保意义。
  一些小型企业在技术创新方面也发挥了积极作用。Agro-Oven 公司的气调包装技术使产品保质期延长 50%，Dniprovska 工厂的机器人屠宰线效率提升 30%，提高了生产效率，降低人工成本，保障产品质量和安全性。
  MHP 集团凭借技术优势成功进入高端市场，改变了乌克兰禽肉产品以往低价的市场形象。通过持续技术创新和产品升级，MHP 集团的禽肉产品以高品质、高安全性和高附加值赢得高端市场认可，树立了良好品牌形象。
  五、内需革命：战争重塑本土消费市场
  （一）逆势增长的消费奇迹
  在战争环境下，乌克兰禽肉内需市场呈现出逆势增长的态势。2024 年，乌克兰禽肉内需量增长至 97.3 万吨，预计 2026 年将突破 99 万吨。这一增长趋势在人口减少 20%（联合国难民署数据）的背景下尤为突出。
  牛肉价格暴涨是推动禽肉内需增长的重要因素之一。受俄乌冲突影响，全球粮食价格波动，牛饲料价格大幅上涨，导致牛肉价格暴涨 43%，许多普通家庭转向价格相对较低的禽肉作为蛋白质来源。
  猪肉短缺也凸显了禽肉的优势。战争使乌克兰养猪业遭受重创，生猪存栏量大幅下降，禽肉稳定供应满足了人们对蛋白质的需求，填补了猪肉短缺造成的市场空白。
  新消费群体的崛起为禽肉内需增长提供了动力。500 万境内流离失所者依赖社会援助项目采购食品，禽肉因其价格实惠、营养丰富成为援助物资的重要组成部分，成为禽肉消费的重要力量。
  尽管 2024 年乌克兰通胀率高达 12%，但国民实际收入反超战前水平。这得益于战时特殊经济政策，军需拉动制造业发展，带动薪资上涨；海外汇款激增为经济注入活力；农业出口创汇支撑本币稳定。
  价格波动体现了乌克兰禽肉市场的韧性。2024 年整鸡零售价稳定在 68 格里夫纳 / 公斤（约 1.8 美元），2025 年春季虽因运输成本上涨升至 82 格里夫纳，但与其他蛋白质来源相比仍具有价格优势，仅为牛肉价格的 1/3 左右，保障了市场需求。
  （二）产品创新激活市场
  产品创新是乌克兰禽肉内需增长的重要驱动力。
  MHP 集团作为行业领军企业，在产品创新方面发挥了引领作用。集团开发了一系列即食类产品，如即食鸡胸肉、调味鸡翅等，针对战时消费者对快捷食品的需求。这些产品只需简单加热或开袋即食，适应了战时快节奏生活，满足了消费者需求。
  2024 年，MHP 集团即食类产品在本土销售额增长 45%，充分证明了产品创新的成功。消费者对这些产品的认可不仅体现在销售额上，还体现在良好的市场口碑和反馈中。
  包装和保鲜技术的进步也为乌克兰禽肉产业发展做出贡献。Agro-Oven 公司的气调包装技术使产品保质期延长 50%，通过调节包装内气体成分抑制微生物生长，减少食品浪费，延长产品保鲜期。
  冷链配送的完善保障了禽肉产品的销售。目前冷链配送已覆盖 90% 的西部安全区，即使在断电频繁的基辅，超市货架上的禽肉产品仍能保持新鲜。冷链配送确保了产品在运输和储存过程中的适宜温度和湿度，保障了产品品质和口感。
  六、未来战场：贸易壁垒与技术暗战
  （一）配额争夺白热化
  2026 年，随着欧盟新贸易框架下 12 万吨配额的确定，乌克兰禽肉输欧市场进入激烈的份额争夺阶段。Avesterra 集团新厂的投产为市场竞争带来新变数，对 MHP 集团在欧盟市场的垄断地位构成挑战。
  Avesterra 集团新厂具备先进生产设备和高效管理模式，且位于西部安全区，具有物流优势，在成本控制和产品运输效率上表现突出。其产品能更快速、高效地进入欧盟市场，降低运输成本，提升价格竞争力，有望打破 MHP 集团的垄断局面，重塑输欧市场格局。
  同时，欧盟对禽副产品的进口依赖度逐渐下降，影响着乌克兰禽肉产业格局。过去，欧盟企业在乌克兰禽副产品进口市场占据主导地位，年供应量超 4 万吨。但随着乌克兰本土企业对产业链下游的拓展，加大在禽副产品加工领域的投入和技术研发，市场格局正在改变。
  乌克兰本土企业通过价格战收复部分被欧盟企业垄断的市场份额，特别是在禽爪、内脏等市场。这些企业利用本地资源和劳动力成本优势，以更具竞争力的价格供应禽副产品，通过大规模生产和销售在市场中立足，推动了产业链发展，实现从单一禽肉生产向全产业链发展的转型。
  （二）技术竞赛开启新篇
  在乌克兰禽肉产业发展中，技术创新成为企业竞争的关键。MHP 集团、Agro-Oven 公司和 Dniprovska 工厂在技术创新方面各有建树，形成技术升级的 “铁三角”，推动产业向更高水平发展。
  MHP 集团投资开发的饲料转化率提升系统成效显著，可使每公斤增重节省饲料 80 克。按年产量 140 万吨计算，每年可节省成本超千万美元，不仅降低生产成本，提高盈利能力，还减少对饲料资源的依赖，实现资源高效利用，为企业可持续发展奠定基础。
  Agro-Oven 公司的气调包装技术延长产品保质期 50%，保障产品新鲜度和品质，减少食品浪费，提高产品附加值，满足消费者对新鲜食品的需求，增强产品市场竞争力。
  Dniprovska 工厂的机器人屠宰线采用先进机器人技术，加工效率提升 30%。该生产线提高生产效率，降低人工成本，减少人为因素对产品质量的影响，保障产品质量和安全性，为消费者提供优质产品。
  这些技术突破降低生产成本，提高生产效率和产品质量，助力乌克兰禽肉产品进入欧盟高端市场，推动产业从 “价格优势” 向 “价值优势” 转变。在未来市场竞争中，这些技术创新成果将成为乌克兰禽肉产业的核心竞争力，为其在全球市场取得更大成就提供支持。
  结语：当炮火照亮产业长城
  从马德里的收购签约，到沙特沙漠中的合资工厂建设；从基辅的技术研发中心，到西部按照欧盟标准建造的现代化厂房，乌克兰禽肉产业在战火中展现出强大的战略眼光和创新能力。通过全球化布局对冲战争风险，凭借持续技术创新突破贸易壁垒，书写了逆袭发展的篇章。
  当 MHP 西班牙工厂的鸡胸肉运往布鲁塞尔，Avesterra 的冷藏车驶向华沙，我们看到的不仅是一个行业的逆势扩张，更是一个国家在危机中构建的坚实 “经济护城河”。在战争的钢铁防线之外，由饲料厂、孵化场和贸易协议构成的产业体系，正以稳定的力量守护着乌克兰的未来。在这片经历战火的土地上，保障百姓餐桌供应，就是保障国家的希望，成为国家在困境中前行、重生的重要支撑。