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一、全球牛肉供应告急：美欧供应能力受限，巴西成为核心替代供应来源
1.1 美欧产能受限，全球牛肉供应缺口持续扩大
2026年，全球肉类供应紧张态势进一步加剧，其中牛肉供应缺口尤为突出。美国牛群数量降至70年来最低水平，直接导致牛肉产量大幅缩减。据美国农业部（USDA）发布的年度牲畜存栏报告显示，2026年美国牛群总数降至8620万头，肉用母牛数量仅为2760万头，同比下降1%，创下1961年以来的最低纪录；2025年全美犊牛产量仅3290万头，为1941年以来最低值。在此背景下，美国牛肉供应链正遭遇80余年以来最严峻的供应紧缩困境。从牛群繁殖周期来看，即便当前启动全力扩群工作，市场供应缓解周期至少需要四至五年，这意味着未来较长一段时期内，美国牛肉产量难以实现实质性回升，全球牛肉供应缺口将进一步扩大。
欧洲地区牛肉供应形势同样严峻，受环保政策与动物福利法规双重约束，牛肉产业扩产能力受到显著限制。近年来，欧洲地区环保政策日趋严格，对畜牧业养殖过程中的土地、水源及空气污染控制提出更高要求，牧场需投入大量资金用于环保设施建设与运营，大幅增加了养殖成本；同时，严苛的动物福利法规对养殖密度、养殖方式进行明确限制，进一步压缩了产能提升空间。据标普全球欧元区制造业采购经理调查数据显示，2025年末德国制造业增速明显放缓，12月份产量在过去十个月内首次出现下滑，当月制造业PMI指数降至47，低于11月份的48.2，反映出德国制造业整体环境低迷，就业、采购及原材料库存均出现明显下滑，此类经济形势对牛肉产业发展形成额外制约。西班牙、意大利等主要牛肉生产国同样面临类似困境，导致整个欧洲牛肉产业扩产乏力，无法有效弥补全球供应缺口。
1.2 巴西的产能优势：2.3亿头牛群支撑+全链条可追溯生产体系
在美欧两大核心牛肉供应区域产能相继受限的背景下，巴西凭借自身产业优势，成为全球牛肉供应的核心稳定力量，具备充足的产能支撑能力。巴西拥有全球规模最大的商业牛群，存栏量超过2.3亿头，广袤的土地资源与适宜的气候条件，为肉牛养殖提供了得天独厚的自然基础。巴西中部草原作为肉牛养殖核心区域，虽当前开发率已达65%，进一步扩张空间有限，但通过科学规划养殖布局、优化养殖模式，巴西在现有资源禀赋下，仍能维持庞大且稳定的牛群存栏规模，为牛肉生产提供持续支撑。
除牛群数量优势外，巴西已建立起完善的可持续、全链条可追溯生产体系，为牛肉产品质量安全提供坚实保障。养殖环节，巴西推行科学化养殖管理，引入智能化饲喂系统，根据牛只生长阶段、体重及健康状况，精准调配饲料配方与投喂量，有效提升饲料利用率，保障牛只健康生长；加工环节，严格遵循国际卫生标准，建立标准化屠宰加工流程，全方位把控产品质量；运输与销售环节，依托先进信息技术，实现牛肉产品从牧场到餐桌的全程可追溯，清晰呈现产品来源、生产流程及检测结果，提升产品国际认可度。
依托上述产业优势，巴西牛肉出口量持续稳步增长。据巴西《环球报》数据显示，2025年巴西牛肉出口量同比增长21%，达到350万吨；2025年2月，巴西牛肉出口量突破219万吨，创下1997年以来同期最高纪录，出口总额达10亿美元左右，同比分别增长7.5%和16.5%。从出口市场分布来看，中国与美国作为巴西主要贸易伙伴，当月共进口巴西牛肉121.3万吨，占当月巴西牛肉总出口量的50%以上。巴西牛肉凭借稳定的产能供给与可靠的产品质量，已成为全球牛肉供应的“稳定器”，在全球牛肉贸易市场中占据举足轻重的地位。
二、亚洲市场拓展攻坚：韩国谈判、日本审核实现
双重突破在全球牛肉供应紧张的市场背景下，巴西牛肉产业将亚洲市场作为重点拓展方向，聚焦韩国、日本两大核心市场推进市场准入工作，目前已取得阶段性突破性进展。
2.1 韩国市场：2月总统访团推进核心谈判，高消费市场有望逐步开放
韩国作为亚洲高收入经济体，总人口达5200万，人均年收入超3万美元，是全球优质牛肉核心消费市场之一。据韩国农村经济研究院（KREI）2025年3月发布的《2025年农业展望》数据显示，韩国人均年消费牛肉14.9公斤，显著高于中国市场消费水平。但韩国本土牛肉产能有限，2022年韩国畜牧业总产量430万吨，其中牛肉产量仅70万吨，远无法满足国内市场消费需求，为巴西牛肉进入韩国市场提供了广阔的市场空间。
为推动巴西牛肉正式进入韩国市场，巴西肉类出口商协会（Abiec）主席罗伯托?佩罗萨将随巴西总统代表团，于2月17日赴韩国开展访问活动，此次访问将重点围绕卫生检疫标准、屠宰工厂注册等核心准入议题开展谈判，被视为推动巴西牛肉进入韩国市场的关键举措。此前，巴西已就牛肉对韩出口事宜开展多轮沟通推进工作：2021年初，巴西肉类出口商协会明确表示，正与韩国就巴西牛肉准入相关的兽医检验议定书开展谈判；2022年6月，该协会联合巴西农业部、巴西出口投资促进局组成专项代表团赴韩，推进巴西牛肉对韩出口合作。经过多年持续推进，双方在核心准入议题上已达成部分共识，此次总统访团的到访，有望打破谈判僵局，推动韩国市场全面开放，为巴西牛肉开辟新的出口增长极。
2.2 日本市场：3月官方兽医审核进入关键阶段，高端市场准入有望破冰
日本作为全球高端牛肉核心消费市场，对进口牛肉的品质、安全标准设置极高，准入门槛堪称全球最严苛。日本政府对进口牛肉实施全流程严格检验检疫，涵盖牛只养殖环境、饲料来源、屠宰加工卫生条件、运输储存温度控制等各个环节，均制定了详细且严苛的规范要求。例如，明确规定进口牛肉必须来源于无特定疫病区域，牛只屠宰前需经过多轮疫病检测，屠宰过程需符合日本动物福利标准，加工后产品需完成全面的微生物及兽药残留检测，确保产品质量安全。
尽管面临严苛的准入门槛，巴西牛肉产业仍持续推进日本市场准入工作，并取得阶段性进展。2026年3月，日本官方兽医代表团将赴巴西，对巴西国内屠宰加工厂开展现场审核工作，审核通过后，日本将正式开放更多巴西屠宰加工厂对日出口资格，实现巴西牛肉在日本市场的全面落地。此次审核是巴西牛肉进入日本市场的关键环节，此前双方已完成多轮前期筹备工作：2025年6月，日本已派遣技术专家团赴巴开展前期评估，双方完成问卷交换，并达成实质性进展；目前，日本市场准入流程已进入12个阶段中的第6步，后续以文件审核为主，整体推进节奏有望加快。一旦巴西牛肉成功进入日本市场，凭借其高性价比优势，有望在日本高端牛肉市场占据一席之地，不仅能够提升巴西牛肉品牌定位，更能显著提升出口利润水平。
三、2026年出口目标：冲刺14亿雷亚尔，美国市场实现逆关税增长
3.1 联合预测：牛肉为出口主力，力争实现28亿美元出口规模
基于全球牛肉市场格局变化及巴西牛肉产业发展实力，巴西出口投资促进局（ApexBrasil）、巴西动物蛋白协会（ABPA）与巴西肉类出口商协会（Abiec）联合开展市场研判，发布2026年巴西肉类出口预测：2026年巴西肉类出口额有望突破14亿雷亚尔（约合28亿美元）。该目标的设定，基于对巴西牛肉产业核心优势及全球市场需求的全面分析，具备充分的可行性。
从产业自身支撑来看，巴西牛肉产业的产能优势与质量优势，为出口增长提供了坚实保障。巴西拥有全球最大规模的商业牛群（超2.3亿头），广袤的草原资源为肉牛养殖提供了天然基础；同时，完善的可持续、全链条可追溯生产体系，确保了出口牛肉的高品质，获得国际市场广泛认可。近年来，巴西牛肉出口量持续攀升，2025年出口量同比增长21%达350万吨，出口额同步大幅提升，充分彰显了巴西牛肉在国际市场的核心竞争力。
从全球市场需求来看，随着全球居民生活水平提升，牛肉消费需求持续增长，尤其是新兴经济体中产阶级规模扩大，消费升级趋势明显，优质牛肉需求呈现快速增长态势，中国、印度、东南亚等国家和地区成为牛肉消费增长核心区域；美国、欧洲等传统牛肉消费市场，虽面临产能受限问题，但市场需求依然保持强劲。在此市场环境下，巴西牛肉凭借稳定的供应能力与高性价比优势，成为全球众多国家进口牛肉的首选来源。截至2025年，巴西牛肉出口已覆盖全球177个国家和地区，市场覆盖范围广泛，为出口额增长提供了充足的市场空间。其中，牛肉作为巴西肉类出口的核心产品，占比超八成，将成为拉动2026年肉类出口额增长的核心引擎。
3.2 美国市场：关税约束下，力争实现近50%出口增幅
尽管美国对巴西牛肉征收高额关税（总税率超70%），但巴西牛肉在美国市场仍保持较强的市场韧性，实现稳步出口。2025年，巴西对美牛肉出口量达27.1万吨，在高额关税约束下，依然实现了稳定的市场份额，核心得益于巴西牛肉的高性价比优势。受美国本土牛群数量减少影响，美国本土牛肉价格持续攀升，消费者对平价牛肉的需求增加，巴西牛肉凭借相对较低的价格，精准契合美国平价牛肉消费需求；同时，巴西牛肉完善的质量追溯体系，进一步提升了美国消费者的认可度，为市场份额稳定提供了保障。
2026年，巴西设定对美牛肉出口目标为40万吨，较2025年增幅近50%。为实现该目标，巴西将加大美国市场推广力度，计划于3月正式启动“Brazilian Beef”美国市场推广项目，全方位提升巴西牛肉在美国市场的品牌影响力。推广活动将采用多渠道协同模式，包括参与美国本土食品展会、举办高端品鉴活动、与美国餐饮企业及零售商建立合作关系等，推动巴西牛肉深度融入美国消费市场，提升品牌知名度与美誉度；同时，巴西将持续优化出口策略，加强与美国进口商的深度合作，优化物流链路，降低物流成本，提升产品供应效率，有效对冲关税压力，确保出口目标顺利实现。
3.3 中国市场：核心“压舱石”地位稳固，面临配额约束挑战
中国作为巴西牛肉最大的单一出口市场，在巴西牛肉出口版图中占据核心地位，成为巴西牛肉出口的“压舱石”。据统计，2025年巴西对华牛肉出口额占其牛肉总出口额的48.2%，达88.45亿美元，其中鲜牛肉出口占比超53%。中国庞大的人口基数、持续增长的经济水平，推动牛肉消费市场规模不断扩大，对巴西牛肉的需求保持旺盛态势；同时，中国消费者对巴西牛肉的品质与口感认可度较高，巴西牛肉已广泛覆盖中国超市、电商平台等各类销售渠道，市场接受度持续提升。
目前，中国对巴西牛肉实施110万吨零关税配额管理，超出配额部分需加征55%的高额关税。2025年，巴西对华牛肉出口量已远超该配额标准，若2026年维持当前出口节奏，预计年中即可触及配额上限。一旦配额用尽，巴西牛肉在中国市场的价格优势将被显著削弱，出口利润空间将受到压缩。为应对该挑战，巴西牛肉产业需重点优化产品结构，加大高端鲜牛肉出口比重，依托高端产品的高附加值，弥补关税增加带来的利润损失；同时，加强与中国进口商的协同合作，精准研判中国市场需求，科学规划出口节奏，提升配额利用效率，在配额约束范围内实现出口效益最大化。
四、核心挑战亟待破解：配额、周期与贸易壁垒的三重突围
4.1 中国配额约束：超量加征关税，出口节奏需科学调控
中国设定的110万吨巴西牛肉零关税配额，已成为巴西牛肉对华出口的核心约束因素。2025年，巴西对华牛肉出口量达164万吨，远超配额标准，导致2026年巴西牛肉对华出口面临巨大的关税压力。若2026年出口量再次超出配额，超出部分将被加征55%的高额关税，大幅增加巴西牛肉在中国市场的销售成本，严重削弱其价格竞争力，影响出口利润水平。
对于巴西牛肉产业而言，2026年对华出口的核心难点的是平衡出口节奏与出口利润。一方面，需避免年初集中出货导致配额快速耗尽，若短期内大量出口，虽能获得阶段性收益，但配额耗尽后，后续出口将面临高额关税，利润空间被严重压缩；另一方面，需避免因过度担忧配额问题而限制出口，错失中国市场的消费需求机遇，影响产业整体发展。因此，巴西牛肉企业需结合中国市场需求波动及配额剩余情况，制定科学合理的出口计划，精准调控出口节奏，实现出口量与出口利润的协同提升。
为有效应对配额约束挑战，巴西牛肉产业需重点探索高附加值产品发展路径。通过加大高端牛肉产品研发与生产投入，提升牛肉产品品质，优化产品加工工艺，开发牛排、精细化分割牛肉等高附加值产品，提升产品售价与利润空间，缓解关税增加及配额约束带来的压力；同时，结合中国消费者的饮食偏好与消费习惯，开发适配中国市场的特色牛肉制品，进一步提升产品市场竞争力，在有限的配额范围内实现出口效益最大化。
4.2 国内产能预警：JBS预计屠宰量下降9%，出口稳定性受影响
全球最大肉类加工企业JBS发布预警信息显示，2026年巴西牛只屠宰量预计较2025年下降9%以上，降至3710万头。此次屠宰量下降的核心原因，是巴西牛群繁殖周期进入下行阶段——过去几年，受全球牛肉需求旺盛驱动，巴西牛只屠宰量持续增加，导致牛群存栏增长放缓，进入繁殖周期下行区间，国内牛肉产能呈现趋紧态势。
国内产能趋紧将直接影响巴西牛肉出口的稳定性。作为全球最大牛肉出口国之一，巴西牛肉出口量在全球牛肉贸易中占据重要份额，一旦国内屠宰量下降，出口供应量将同步减少，无法有效满足国际市场的需求，不仅会导致巴西牛肉在全球市场的份额下滑，还可能影响品牌声誉，甚至引发全球牛肉价格波动。
为缓解国内产能压力，保障出口稳定性，巴西牛肉行业已启动多项应对措施。一是与牧场主建立长期稳定合作关系，通过签订长期采购合同，锁定牛源供应，避免因市场波动导致牛源短缺；二是推进农牧一体化发展，加强养殖技术升级，引入先进养殖设备与管理模式，提升牛只生长速度与养殖效率，增加牛群存栏量；三是优化养殖周期管理，对达到出栏标准的牛只实施提前出栏，短期内缓解牛源供应压力，保障屠宰量与出口供应量的稳定。
4.3 欧盟贸易壁垒：协定保障机制受限，出口红利不及预期
《Mercosul-UE贸易协定》的正式生效，为巴西牛肉进入欧洲高端市场提供了契机，原本被巴西牛肉产业寄予厚望，视为实现出口增长的重要突破口。但欧盟在协定中设置了严苛的保障机制，导致巴西牛肉对欧出口的预期增幅受到显著限制，实际出口红利可能低于预期。该保障机制明确规定，当巴西牛肉对欧盟进口量同比增加5%，或进口价格低于欧盟市场均价5%时，欧盟将触发关税回溯机制，对巴西牛肉征收更高额的进口关税。
上述保障机制的存在，使得巴西牛肉企业对欧出口时需严格控制出口量与出口价格，避免触发关税回溯机制，导致巴西牛肉在欧盟市场的价格优势无法充分发挥，出口收益受到压缩。2025年，巴西对欧盟牛肉出口量为12.8万吨，随着《Mercosul-UE贸易协定》生效，出口量有望实现增长，但受保障机制约束，预计增幅仅为5%-7%，整体增长空间有限，与前期预期存在差距。
为应对欧盟贸易壁垒，充分释放协定红利，巴西牛肉企业需重点提升产品质量与附加值。通过优化养殖与加工流程，提升牛肉产品品质，满足欧盟高端市场的质量要求，以质量竞争力替代价格竞争力，减少对价格优势的依赖；同时，加大高端牛肉产品开发力度，提升产品附加值，在有限的出口量范围内，实现出口收益最大化；此外，加强与欧盟进口商的深度协同，精准研判欧盟市场需求与价格走势，科学规划出口策略，共同应对保障机制带来的挑战，构建稳定可持续的对欧出口合作模式。
五、“Brazilian Beef”全球布局：品牌升级与市场多元化协同破局
5.1 品牌推广：聚焦美国市场造势，深耕中国进博会等核心平台
“Brazilian Beef”作为巴西牛肉产业的核心品牌推广项目，旨在全方位提升巴西牛肉的全球品牌影响力，2026年将重点聚焦美国市场，启动大规模品牌推广活动。此次美国市场推广将采用多场景、多渠道协同模式，在纽约、洛杉矶、芝加哥等美国核心城市举办高端品鉴会，邀请国际知名厨师现场展示巴西牛肉的烹饪技法，直观呈现巴西牛肉的品质与风味，提升美国消费者对巴西牛肉的认可度；与美国大型超市、连锁餐饮企业建立战略合作关系，开展产品促销、试吃体验等活动，扩大产品市场覆盖面；依托社交媒体平台开展线上宣传，发布巴西牛肉养殖、加工、追溯全过程内容，普及产品营养价值与烹饪方法，提升品牌曝光度与影响力。
在此之前，“Brazilian Beef”已在国际市场开展多轮品牌布局，通过参与2024年上海进博会、2025年日本商务访问等活动，持续强化品牌全球影响力。2024年上海进博会期间，巴西牛肉展区以标准化、专业化展示形式，吸引了全球众多采购商与消费者关注；巴西肉类出口商协会（Abiec）组织多场牛肉烹饪演示与品鉴活动，邀请中国知名厨师结合中式烹饪技法，打造巴西牛肉特色菜品，展现产品多样性；展区设置互动体验区，通过多媒体手段全方位展示巴西牛肉养殖环境、生产加工流程及质量追溯体系，增强中国消费者对巴西牛肉品质的信任度。此次进博会期间，巴西牛肉企业与中国众多进口商、零售商达成合作意向，为后续对华出口市场拓展奠定了坚实基础。
2025年日本商务访问期间，“Brazilian Beef”品牌推广取得显著成效。巴西牛肉专项代表团与日本食品企业、零售商、餐饮协会等机构开展深度洽谈，详细介绍巴西牛肉产业优势、产品特色及质量控制体系，重点针对日本市场严苛的准入标准，解读巴西牛肉的生产规范与检测流程；同时，代表团实地考察日本高端超市、餐饮机构，研判日本市场消费需求与趋势，为后续日本市场准入及产品推广做好充分准备。此次商务访问进一步提升了巴西牛肉在日本市场的品牌认可度，为后续市场拓展创造了有利条件。
5.2 市场多元化：深化中东、东南亚布局，降低单一市场依赖
在聚焦欧美、中日等核心市场的同时，巴西牛肉产业积极推进市场多元化布局，重点深化中东、东南亚地区渠道建设，弥补核心市场约束带来的影响，提升全球市场抗风险能力。中东地区，阿联酋作为全球重要的贸易枢纽，对牛肉的需求持续增长，巴西牛肉凭借高性价比优势，已在阿联酋市场占据一定份额，广泛覆盖当地超市、餐饮机构等销售渠道。在迪拜核心超市中，巴西牛肉陈列规格完善，涵盖牛排、牛腩、牛腱子等多个品类，满足不同消费群体需求；当地众多餐饮机构将巴西牛肉作为核心食材，推出特色菜品，进一步扩大了巴西牛肉的市场影响力。据统计，2025年巴西对阿联酋牛肉出口额达1.5亿美元，同比增长15%，出口量同比增长12%，市场增长态势良好。
东南亚地区，越南市场成为巴西牛肉出口的新增长极。2025年，越南正式开放巴西牛肉市场，巴西牛肉企业迅速抓住市场机遇，与越南进口商、经销商建立深度合作关系，通过举办产品推介会、参与当地食品展会等方式，普及巴西牛肉产品特色与品质优势，快速打开越南市场。2026年，巴西牛肉在越南市场的核心目标是实现“从市场准入到规模放量”的跨越，预计出口量同比增长50%以上。目前，巴西牛肉已进入胡志明市、河内市等越南核心城市的大型超市，凭借亲民的价格与可靠的品质，获得当地消费者广泛认可，市场渗透率持续提升。
此外，巴西牛肉产业正积极布局土耳其等新兴市场。土耳其拥有庞大的人口基数与持续增长的牛肉消费需求，市场潜力巨大。巴西牛肉企业通过与土耳其当地贸易商建立合作关系，逐步拓展产品销售渠道，提升品牌知名度。目前，巴西牛肉在土耳其市场的份额虽相对较小，但凭借稳定的供应与高性价比优势，市场增长潜力显著。通过全方位的市场多元化布局，巴西牛肉有效降低了对单一市场的依赖，增强了全球市场抗风险能力，为出口业务可持续发展提供了坚实保障。
结语：2026年，巴西牛肉能否迈入“黄金出口年”？
在全球牛肉供应短缺与地缘贸易格局重构的双重背景下，巴西牛肉产业正加速从“生产大国”向“出口强国”转型。2026年，作为巴西牛肉产业发展的关键一年，亚洲市场的突破性进展、欧美市场的深度深耕，叠加“Brazilian Beef”全球品牌推广的持续发力，为巴西牛肉迈入“黄金出口年”奠定了坚实基础。
从市场拓展来看，亚洲市场的突破成为巴西牛肉出口增长的核心动力。韩国市场方面，2月巴西总统访团的到访，有望推动双方在核心准入议题上达成共识，打破市场准入僵局，5200万人口的高消费市场将为巴西牛肉带来显著的增长空间；日本市场方面，3月官方兽医代表团的现场审核进入关键阶段，一旦审核通过，将实现巴西牛肉在日本高端市场的全面落地，进一步提升巴西牛肉的品牌定位与出口利润。
欧美市场方面，巴西牛肉展现出较强的市场韧性与增长潜力。美国市场虽面临高额关税约束，但巴西牛肉凭借高性价比优势，仍实现稳定出口，2026年40万吨的出口目标（增幅近50%），结合“Brazilian Beef”品牌推广活动，有望进一步提升市场份额与品牌影响力；欧洲市场方面，《Mercosul-UE贸易协定》的生效为巴西牛肉打开了高端市场大门，尽管受保障机制约束，出口增幅有限，但通过产品质量升级与附加值提升，仍有望实现出口收益的稳步增长。
品牌建设方面，“Brazilian Beef”项目通过美国市场大规模推广、上海进博会深耕、日本商务访问等多场景布局，全方位提升了巴西牛肉的全球品牌知名度与美誉度。通过展示可持续、全链条可追溯的生产体系，强化产品品质优势，进一步增强了全球消费者对巴西牛肉的信任度，为出口增长提供了品牌支撑。
需要注意的是，2026年巴西牛肉要实现“黄金出口年”的目标，仍需破解多重挑战。中国市场的配额约束，可能导致超量出口部分面临55%的高额关税，压缩出口利润；国内牛群繁殖周期下行，JBS预计屠宰量下降9%，将影响出口供应稳定性；欧盟贸易协定的保障机制，限制了对欧出口红利的充分释放。面对上述挑战，巴西牛肉产业需持续优化出口策略，加强与全球各市场的沟通协同，提升产业抗风险能力，推动出口业务高质量发展。
总体而言，2026年巴西牛肉产业机遇与挑战并存，其全球化出口版图的加速扩张，不仅将深刻重塑全球牛肉贸易格局，也将为巴西经济发展注入强劲动力。随着各项应对措施的落地实施，以及市场拓展、品牌推广的持续推进，巴西牛肉有望在2026年实现突破性发展，迈入真正的“黄金出口年”。
数据来源：美国农业部（USDA）、巴西《环球报》、巴西肉类出口商协会（Abiec）、巴西出口投资促进局（ApexBrasil）、巴西动物蛋白协会（ABPA）、韩国农村经济研究院（KREI）《2025年农业展望》
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