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3月28日，温氏股份董事兼首席运营官秦开田出席2024家禽业高质量发展论坛暨广东省家禽业协会35周年庆典，并现场分享《我国禽业产业格局新变化·新趋势》主题报告。
秦开田认为，伴随养殖模式、技术的升级迭代，家禽业正向规模化、自动化、绿色化、数字化方向发展；产业集中度持续提升，产业链进一步延伸融合，内卷加剧，家禽业正处于极限竞争环境，未来将逐渐形成“一超+多强+专精特新”的产业新格局。
肉鸡增、水禽减、蛋鸡小幅增长
我国禽肉消费仍有较大增长空间
近年来，受“双疫情”及经济发展等因素影响，我国家禽产业格局悄然变化，品类结构、消费市场等均出现了新变化。
秦开田表示，近年来我国家禽品类结构持续变化，主要呈现出肉鸡增，水禽减，在产蛋鸡小幅增长的变化趋势。数据显示，肉鸡在家禽业中占比由2018年的67.23%上升到2022年的72.42%，水禽则由32.77%降到27.58%。
肉鸡方面，2022年全国肉鸡生产总量上升至127.1亿只。其中，白羽肉鸡大幅增长，小型肉鸡稳步扩张，国鸡受小型肉鸡对快速性国鸡替代性作用持续增强及“活禽管制”影响，出栏量持续下降。现阶段，小型肉鸡：黄羽鸡：大白鸡的比例从2018年的14:43:43变为16:30:54，肉鸡生产总量则由91.86亿只上升到127.1亿只。
蛋鸡方面，2018—2022年，在产蛋鸡存栏规模都在10亿~11亿只区间内，过去三年行业均保持盈利。但未来行业产能若超过11亿只，供需压力将会加大。
水禽方面，白羽肉鸭2019年后持续萎缩，番鸭、半番鸭持续萎缩，其他相对平稳。非瘟发生以后，2019年白羽肉鸭发挥了对猪肉短缺的替代，出栏大幅增长，也对番鸭、半番鸭产生了挤压。当猪肉供应逐渐恢复之后，白羽肉鸭出栏量开始下降，占比降低，但总量高过非瘟前。
图片来源：温氏股份
从肉类消费看，目前我国居民肉食品消费包括猪肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他小品类，其中猪、禽肉合计消费占比超80%，是主要的肉类供应来源。
秦开田表示，在前四种肉食品中，猪肉占比最大，但总体呈下降趋势，消费占比已经由2014年的67.54%降至2022年的58.1%；禽肉占比第二，总体呈上升趋势，由2014年的19.8%升至2022年的26.17%。
对于禽肉消费变化，秦开田表示，虽然我国禽肉消费比例持续提升，但与美国等发达国家（禽肉占比40%左右）存在较大差距，这也意味着我国禽肉消费仍有较大的增长空间。
国鸡北上，白鸡南下
南北禽业出现相互融合之势
现阶段，我国禽业各产业区域布局正呈现黄鸡北上、白鸡南下，有相互融合的趋势，同时其他品类也有类似情况。秦开田表示，我国北方片区国鸡鸡苗销售流向总体呈增加趋势；区域外各大国鸡养殖企业也纷纷在北方布局产能，如白鸡养殖大省山东省的国鸡年上市量达1.4亿只以上。
“随着预制菜的兴起，南方地区对白鸡的消费量持续增加，白鸡产业布局正在南移。”秦开田分析道。
数据来源：温氏股份
禽产品质量与体重方面，各品类家禽正向长天龄、短天龄两端扩张，出栏体重增长明显。以国鸡为例，2018年—2022年部分市场抽样数据，长天龄鸡出栏量不断增加；只鸡在4.0-4.5斤及4.5斤以上的出栏量不断提高，而3.0斤以下的出栏量不断下降。另外，白羽肉鸡、小型肉鸡为主的短天龄鸡也在持续增量。
秦开田表示，由于行业续养鸡增多，目前市场上的长天龄鸡的品种不一定都是优质鸡。肉鸡体重增长则主要是受到消费场景变化、育种技术进步及节粮需求的影响。
行业内卷加剧！
“一超+多强+专精特新”产业新格局正在形成
近年来，随着笼养、智能化监测等养殖新模式、新技术的普及应用，家禽业规模化、集约化及养殖效率持续提升，行业发展格局正悄然改变。分享期间，秦开田就我国家禽产业生态变化趋势做出以下分析判断：
1.养殖模式、技术逐步迭代升级，向规模化、自动化、绿色化、数字化方向发展。目前，行业由传统开放式平养向全环控单、双层平养及笼养方向发展的速度在加快。随着自动化率提升，单栋规模持续提高，同时家庭农场、高效养殖小区正在兴起，其环保设施配套也更完善。此外，先进育种技术、养殖技术及数字化技术也在大企业的示范带动下逐步推广应用。
2.产业集中度不断提升。未来，有实力的养殖企业规模将进一步提升，分散的个体养殖户一部分与大中企业合作，一部分做出了自己的特色，向“专精特新”方向发展（专业化、精细化、特色化、新颖化），还有一部分会逐渐退出。
3.产业链进一步延伸融合。为提升产业链效率，增强企业竞争力，各企业将产业链向上、下游延伸，单一环节将很难生存。上下游企业通过签订购销合同，甚至互相参股来实现优势互补，以对冲行业周期，提升抗风险能力，这将成为行业未来趋势。
4.内卷加剧，极限竞争格局持续。有竞争力的公司持续扩产，无竞争力的公司不愿主动退出，造成市场供大于求。叠加双疫情影响，供求关系进一步扭曲，行业竞争愈发激烈，内卷加剧。
5.“一超+多强+专精特新”的产业格局正在形成。未来5-10年各产业将会基本完成市场的初步划分，形成“一超+多强+专精特新”的产业格局，届时行业会有相对稳定的低利润。
展望未来，秦开田表示，我们对整个家禽业未来的发展前景持积极乐观的态度。只要我们把握大势，顺势而为，坚持创新引领，不断提升产业竞争力与市场影响力，就一定能推动产业持续、稳健、高质量发展，为实现农业现代化、农业强国做出产业应有的新贡献。
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