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行业逐步转暖,公司重启产能快速扩张进程,加上全产业链运作,业绩弹性有望充分发挥。
俄罗斯停止欧美猪肉进口,转向中国,公司的全产业链营运模式复合俄罗斯的进口要求,有希望为公司产能快速消化、业绩快速增长提供较大贡献。
雏鹰模式在生猪养殖环节“全面升级复位”,本轮融资为未来三年产能快速扩张打下坚实基础,预计未来三年自有出栏量增速丌低于60%。
新成立的北京雏鹰新融生物资产管理公司,将成为公司从生产营销型向“平台服务型”升级转型的载体。这次升级转型,属于“相关多元化”的范畴,公司在投入品供应体系、养殖管理、农户合作、保险担保、小贷等众多环节均积累了丰富经验,尤其是风险识别不控制斱面,为公司升级转型打下坚实基础。
维持“买入”评级,建议继续关注。
风险提示:政策、团队丌能满足扩张和业务转型需要、疫病。
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