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猪肉的炒作，到顶了吗？
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2019/9/10 12:49:49 关注：321 评论： 我要投稿
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今日，A股仍然延续昂扬态势，三大股指再次拉升，截至收盘沪指站稳3000点，创业板指数在1700点以上，创5月新高，市场上一片看多的声音。
在此种情况下，本来就受到供需影响的猪肉股仍旧备受关注，近段时间来整体处在上升当中，但是从今天开始，已经表现出了一定的疲劳态势。
温氏股份和牧原股份(002714,股吧)分别跌了3.37%和4%，主力金额撤退了12.8亿，涨幅最大的正虹科技(000702,股吧)也只有3.92%。
从猪肉概念股整体的走势来看，经过一轮大的上涨之后，就一直小范围的起起伏伏，并未有涨幅，而随着年中报的披露，各个概念公司到底成色如何，也暴露在了阳光下。
这几天，各地纷纷出台猪肉调控政策，似乎在给猪肉价格降温。
今日，广州市发改委透露，9月7日至30日，广州将按低于市场价10%组织投放1600吨储备冻猪肉。同时，广州将力争完成2019年40万头本地生猪养殖任务，大力推进本地现代化生猪养殖发展。
海南也传出消息，要及时发放物价联动补贴，推动生猪特别是能繁母猪补栏，为逐步增加猪肉供应打下基础。
辽宁省农业农村厅也表示，辽宁省将全力做好生猪生产，加快推进冻肉储备工作。
受到大盘的支撑，以及生猪出栏时间的影响，今日的猪肉股并未有太多的波动，但是也释放出一个信号，整个板块的承压能力已经到了一个程度。
根据中国养猪网猪价系统监测，2019年9月6日，全国外三元生猪均价为27.15元/公斤，而这个价格在目前看来，随着各地政策的出台和储备猪肉的入市，猪价的上涨也得到了一定的抑制。
在此背景下，猪肉股就到了一个十分尴尬的境地。大盘涨，猪肉股不涨，甚至还在跌，也就完全能说得通了。
那么，猪肉股还能不能追？
首先，8月底的牧原股份(002714)中报电话会议上，相关负责人表示，未来生猪价格预期持续不断向上修正，猪价年内30元/公斤几无悬念(生猪价)。在接受多家机构调研时，新希望高管则表示，大家都难以准确估计生猪价格涨到什么程度。
从猪肉的出栏速度来看，即便是目前政策密集，但是恢复价格仍然需要一个时间，有分析师认为，总体上来看，生猪价格中期仍然将在高位运行，但考虑到当前生猪产能不会继续下降，事情正朝着好的方向发展，预计今年四季度开始猪价上涨幅度开始回落。
另外，从去年下半年以来的生猪存栏和能繁母猪存栏下降情况判断，今年猪肉产量可能会出现明显减产，市场供需存在一定缺口，春节前生猪价格仍将高位运行，预计明年生猪生产将逐步恢复，生猪价格将逐步回落。从肉类总体供应看，考虑到替代品生产发展较快、进口增加、猪肉消费下降等因素，今年肉类供应是有保障的。
而后市该怎么看？
9月4日，财政部、农业农村部联合发文，要求稳定生猪生产保障市场供应，提出要完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息等政策，也就是说给后市的养猪业定了基调。
而从目前的供需看，规模化养猪也将迎来一波红利，而相关猪饲料股将受益。
新希望透露，决定把资本市场的融资渠道全面打开，今年正式启动了40亿的可转债项目，除了已有的490亿授信，又获得了银行60亿3-10年期的项目贷审批。
大北农的董秘陈忠恒表示，预计9-10月份全面开始复产，对于全年的生猪出栏量，预计2019年的规模大概在200万头左右，明年有望达到500-600万头。
牧原股份在前述电话会议中也称，今年希望努力实现和达成年初目标1300-1500万头出栏计划。
毫无疑问，这一波政策红利下，对于已经规模化养殖的上市公司来说，是一个巨大的红利，预计产能会在1年半左右集中释放，行业集中度会进一步，未来规模化养殖将是大趋势。
那么，这一轮猪周期到顶了吗？
目前猪价新高对股价的提振已经非常有限，猪肉概念股的22支股票中，目前已经8支实现了翻倍，利润是否能兑现将是一个重要的问号，在猪价不断创新高的情况下，显然股价也处在了一个高位。
从年中报中可以看出，大部分生产性生物资产，也就是母猪的存栏在下降，上市公司成本花在防疫上的成本在上升，还有一些公司仔猪不够用，要对外购买，这些导致上市公司业绩不确定，也就是说利润兑现的期望不容乐观。
而在今日，正邦科技(002157,股吧)发布8月份生猪销售情况简报表示，公司2019年8月销售生猪32.17万头，环比下降42.45%，同比下降28.75%；销售收入6.10亿元，环比下降32.32%，同比下降2.65%。2019年1-8月，公司累计销售生猪397.43万头，同比增长18.24%；累计销售收入60.26 亿元，同比增长41.74%。
由此，可见一斑，利润兑现也有了一个标的。
对于猪肉概念股来说，看热闹的时候似乎已经过去，大家该散场好好吃饭了。
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| 文章来源：格隆汇·糖钰阿宝 文章编辑：一米优讯 |
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