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湘佳股份：全产业链优势显著 消费升级铸就区域冰鲜龙头
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2021/3/19 23:28:54 关注：353 评论： 我要投稿
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作为国内冰鲜禽肉制品龙头，公司持续受益消费升级带来的冰鲜黄羽鸡消费增长。同时，公司通过自养以及商超自营的商业模式构筑长期竞争的护城河，且“产能加码+渠道下沉+区域扩张”的战略为公司贡献了较强的业绩弹性，有鉴于此，中信建投、安信证券等多家券商给予公司“增持”“买入”评级。
冰鲜业务高速成长
站稳商超自营探索新零售渠道
据民生证券研报测算，在政策加码、冷链水平提高、消费者意识改变的共同推动下，至2024年冰鲜黄鸡市场规模有望达到350亿元。同时，伴随传统养殖厂商加快向冰鲜转型，未来竞争格局或加剧，以湘佳股份（002982.SZ）为代表的全产业类型企业将更具竞争力。
近些年，公司冰鲜业务发展迅速。年报显示，2020年公司冰鲜禽肉产品销售6.39万吨，同比上涨47.38%；冰鲜产品销售收入为15.87亿元，同比上升34.55%，占总营收的比例高达72.48%，为公司主要的创收来源。
进一步分析来看，《红周刊》注意到，一方面，公司冰鲜业务增速较高，2012年至2020年冰鲜业务营收年复合增速约为41.28%，体现出较强的成长性；另一方面，公司冰鲜业务具有明显的消费品属性，毛利率较高并趋于稳健，上述时间周期内冰鲜毛利率算数平均值高达39.62%。
经过多年的行业深耕，目前湘佳股份建立了“公司+基地+农户（或家庭农场）”模式，生产效率更加高效，且鸡肉品质比代养更安全，符合冰鲜时代的趋势。此外，公司通过在各大商超建立冰鲜自营柜台，有效提高了产品知名度和客户认可度，在各地加大了新零售渠道的开发。
未来，公司将进一步巩固冰鲜市场在黄羽肉鸡行业中的领先地位，加速对黄羽肉鸡冰鲜产品、调理品等的终端销售网络建设，力争于2022年实现黄羽肉鸡冰鲜产品及调理品年销售收入25亿元。同时随着餐饮连锁化程度提高以及消费升级，公司冰鲜产品有望凭借更佳的口感、更优的品质进入更多的餐饮企业供应链，成为继商超之后冰鲜收入增长的新引擎。
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| 文章来源：腾讯新闻 文章编辑：一米优讯 |
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