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刚完成81.5亿元可转债募资动作，新希望(000876.SZ)再获大股东“输血”。
1月5日，新希望披露非公开发行股票预案称，公司第一大股东南方希望实业有限公司(简称“南方希望”)非公开发行股票数量不超过36,764.7058万股(含本数)，预计募资额不超过45亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行债务。
公告显示，新希望此轮定增的发行价格为12.24元/股。截至1月6日收盘，该公司最新股价报收17.12元/股。据此估算，其发行价较最新股价打折约28.5%。
截至本预案公告日，南方希望为公司第一大股东，其直接持有公司股份1,328,957,185股，占公司总股本的29.50%。本次发行完成后，新希望股份总数增加至487,285.84万股，其中新希望集团直接和间接合计持有上市公司不低于282,648.3935万股，占上市公司股份总数的比例将不低于58%。南方希望此次认购的股份自非公开发行结束之日起18个月内不得转让。
新希望表示，公司控股股东以现金方式全额参与认购本次非公开发行的股份，用行动表明对公司未来前景充满信心以及对公司价值充分认可，有利于保障公司持续稳定健康地发展，也有利于维护中小股东利益。此轮定增“能够有效应对非洲猪瘟疫情和猪周期行情变化带来的不利影响，缓解公司日常经营活动的资金需求压力”。
作为农牧业龙头企业，新希望公司的主营业务具体包括饲料业务、禽链一体化业务、生猪养殖业务和食品业务四大板块。2021年以来，该公司陷入巨亏泥沼。
2021年第三季度报告显示，去年前9月，该公司规模继续扩大，实现营业收入同比增26.32%至944.75亿元，但同期实现归母净利润却同比大跌225.89%至亏损64.01亿元。其中，去年前三个季度，新希望实现单季度归母净利润分别是1.37亿元、-35.52亿元、-29.86亿元。
新希望近年来盈利情况
新希望称，公司2021年前三季度整体经营亏损主要的原因是受2021年生猪价格大幅下行波动的影响所致。“公司第四季度猪产业预计仍将亏损，受此影响预计公司第四季度业绩及2021年度整体业绩亏损的可能性较大。”
据披露，2021年1月至11月，该公司的商品猪价格从30.52元/公斤“腰斩”至15.46元/公斤。不过，新希望相关人士对界面新闻记者表示，2022年养猪、白羽肉禽两大产业仍将处在周期的底部，但猪价有可能在2022年底开始出现趋势性的反转;“具体看来，2022年全行业整体仍处在周期底部，在春节之后猪价会先出现一轮明显的下行，在年中达到当年的最低点，在年底可能会迎来趋势性的反转，转入上行区间。”
这种市场情况下，新希望怎么办?对此，前述新希望相关人士对界面新闻记者指出，公司对养猪、白羽肉禽这两大产业，在2022年都将保持现有产能规模，练好内功，提升生产效率、降低生产成本，不会做太多的新增产能投资。从产量来说，特别是养猪出栏量，会有一定幅度的大增长;但这种增长，更多是基于现有产能，通过提升生产效率，使生产满负荷率、母猪生产成绩、肥猪增重效率等指标得到提升。“这种产量的增长也有助于降低各种资产投入的分摊，有助于降低养殖成本。而并不是单纯出于抢占市场份额的扩产。”
需要看到的是，巨亏下新希望的资金压力加大。截至2021年9月30日，该公司负债总额增至851.61亿元，流动负债402.28亿元，包括短期借款201.52亿元、应付账款80.12亿元、一年内到期的非流动负债约为38.53亿元，而其账上货币资金是127.02亿元。
新希望前述人士对界面新闻记者称，公司目前现金流状况良好。不过，在定增预案中，新希望也提示其偿债风险。该公司表示，如果生猪价格未来持续低迷或继续下滑、原材料价格持续处于高位或继续上涨，除对公司盈利水平造成不利影响外，也会直接对公司经营活动产生的现金流量净额带来不利影响。“如果未来银行信贷政策发生不利变化、公司资金管理不善等情形，将显著增加公司的偿债风险和流动性风险，并对公司生产经营造成重大不利影响。”
界面新闻获悉，2021年11月，新希望完成融资81.5亿元的可转换公司债券发行事宜。本次募资中57.05亿元用于甘肃、广西等全国18个生猪养殖项目，其余24.45亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。
启动新一轮定增后，2022年1月5日，新希望宣布，2021年以来公司遇到阶段性的挑战和困难，为保证公司稳定经营，实现健康发展，公司结合资金需求优先将资金用于投入公司日常经营上，公司拟终止实施本次回购股份事项。
按照原计划，新希望拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金不少于2亿元(含)且不超过4亿元(含)，回购价格不超过34.4元/股(含)，用于员工持股计划或者股权激励。不过，截至公告披露日，公司累计回购股份10,017,501股，占公司总股本的0.2224%，最高成交价24.15元/股，最低成交价20.81元/股，支付总金额约2.3亿元(不含交易费用)。而去年5月，新希望已经终止其2021年限制性股票激励计划。
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