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牧原股份获17家机构买入评级：成本行业领先，养殖盈利高增长
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2022/12/14 15:17:28 关注：149 评论： 我要投稿
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U财经协作分析系统12月14日显示：17家机构给予牧原股份(002714)“买入” 评级，在U股票--买入榜(机构)中排名第31。
给予“买入”评级的机构：17家
天风证券 买入
维持“买入”评级。基于公司：1）成本领先优势，预计随饲料配方、内部管理等方面进一步优化，成本下降仍有空间，预计后续有望阶段性降至15元/kg水平；2）成长性，我们预计公司22/23生猪出栏量为6100/6700万头，出栏稳步增长；3）估值便宜，最新市值对应2022/2023年出栏量头均市值分别为4000-4500、3500-4000元/头，预计头均市值向上空间大。根据公司最新2022年生猪出栏量指引以及今年以来猪价的较强走势，我们调整盈利预测，原先我们预计公司2022-2023年实现收入1034.42/1634.13亿元，归母净利润98.15/543.60亿元；现调整为：我们预计公司2022-2024年实现营收1251.02/1579.08/1631.79亿元，同比58.58%/26.22%/3.34%；实现归母净利润148.07/431.32/372.95亿元，同比114.48%/191.29%/-13.53%，对应EPS分别为2.78/8.10/7.01元/股。
国海证券 买入
随着猪价持续上涨，板块景气度不断提升，生猪养殖板块已经进入新周期，牧原股份盈利能力有望继续改善，因此我们上调2022年的业绩，预计2022-2024公司归母净利润为153.03/373.47/303.82亿元，对应PE分别18.88/7.74/9.51倍，维持“买入”评级。
国金证券 买入
目前生猪价格已经进入新一轮上行周期且处在较高位置，公司作为我国生猪养殖龙头企业，成本端处在行业领先位置，有望充分受益猪价上涨。根据近期生猪价格走势，上调公司盈利预测，预计2022-2024年实现归母净利润118.18、311.20、252.26亿元，同比+71.17%、+163.34%、-18.94%；对应EPS为2.22、5.85、4.74元，维持公司“买入”评级。
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| 文章来源：U财经 文章编辑：一米优讯 |
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