牧原股份盈利预测值被大幅下调68%
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2023/9/15 22:43:21 关注:178 评论: 我要投稿
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被下调今年盈利预测值的公司中,“猪茅”牧原股份(002714)被机构大幅下调近七成引人注目。投资快报投研通数据显示,中原证券分析师张蔓梓在9月13日发表的题为《牧原股份:成本持续优化,屠宰产能释放》的中报点评报告中,预计公司2023年净利润为85.77亿元,而其在7月14日的研报中预计为271.63亿元;按算此,其本次下调牧原股份净利润预测值达到了68.42%。
据披露,2023年上半年公司实现营业收入518.69亿元,同比增长17.17%;归属于母公司所有者的净利润-27.79亿元;养殖业务在牧原股份营收中占比为97.71%。记者注意到,今年以来,生猪价格仍处于底部行情,4月初曾达到低点,生猪价格跌破14元/公斤,之后一直在14元—15元/公斤区间运行,到了6月底再次跌至14元/公斤以下。但1—6月生猪平均价格15.1元/公斤,略高于去年同期。而今年上半年,除了6月销售价格为13.82元/公斤外,其余月份牧原股份销售价格均保持在14-15元/公斤的区间内。这一价格仍低于牧原股份的养殖成本。
值得一提的提,除养殖业务外,牧原股份的屠宰业务也仍处于亏损之中。半年报显示,在屠宰端,公司共计屠宰生猪552.2万头,完成鲜、冻品猪肉销售59.33万吨,屠宰业务实现营业收入86.74亿元;屠宰业务在营收中占比从去年同期的11.46%增长至16.42%。7月14日,牧原股份披露投资者关系活动记录表显示,2022年因产能利用率较低,屠宰板块尚未实现盈利。今年以来,屠宰产能效率快速提升,产能利用率已达40%左右。上半年公司屠宰肉食板块亏损在3亿元至4亿元。
上述研报称,从盈利水平来看,养殖行业连续6个月处于亏损状态。从产能数据来看,2023年1月开始能繁母猪产能进入阶段性去化。根据农业农村部数据,截至2023年7月末,全国能繁母猪存栏量为4271万头,较2022年末下降2.71%,预计2023年末生猪出栏有望收紧。但是,秋冬季节属于猪肉消费旺季,叠加“中秋、十一”双节的到来,消费端将受到提振,2023年下半年生猪供需关系有望发生逆转,猪价或迎来新一轮反弹空间。不过,考虑到行业周期性和公司产能情况,下调公司2023年归母净利润至85.77亿元。
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文章来源:股市广播 记者:张厚培 文章编辑:一米优讯 |
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