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双汇发展2023年年度董事会经营评述
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/3/27 15:18:38 关注：94 评论： 我要投稿
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双汇发展（000895）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
公司业务涉及肉类产业链的各个环节，覆盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等，形成了主业突出、行业配套、上下游完善，具有明显协同优势的产业集群，打造了中国肉类行业知名品牌——“双汇”。
报告期内，公司主要从事屠宰业及肉制品加工业，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，目前行业状况及发展趋势如下：
1、猪肉在国人肉类消费中占据主导地位
中国自古以来就有养猪食猪的传统，汉字“家”由房屋（宀）和猪（豕）组成，说明在古人看来畜养生猪便是定居生活的标志，目前已知的中国最早的家猪骨头出土于河南省漯河市舞阳县的贾湖遗址（距今约 7500-9000年），直到如今猪肉在中国人的餐桌上依旧占据着重要地位。根据公开数据显示，近年来中国人均猪肉消费量基本保持稳步增长的态势，猪肉是我国居民最主要的动物蛋白来源，其消费量远高于其他动物产品，2019年-2020年受非洲猪瘟的影响，国内生猪供应量减少，猪肉消费量有所下滑，但随着国内生猪供应逐步恢复，2021年-2022年国内人均猪肉消费量连续提升，猪肉在国内居民肉类消费结构中的主导地位难以撼动，并呈现由量到质的提升。
2、国内屠宰行业集中度有望稳步提高
当前我国生猪屠宰行业集中度不高，根据公开数据显示，2016年以来全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量占全国生猪出栏量的比例稳定在30%以上的水平，呈现波动上升趋势，2023年占比47.3%、同比大幅提升，是近年来的最高水平，可以看出生猪屠宰行业的集中度在不断提升。2023年4月，农业农村部印发《畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动方案》，计划通过实施三年行动，进一步完善标准化体系建设，有序压减落后产能，促进屠宰产能利用率和行业集中度稳步提高，到 2025年全国畜禽屠宰布局结构有望进一步优化。在政策推动下，国内猪肉产业链将加快向“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”方向发展，长期来看，规范化及标准化水平较高的规模屠宰企业面临更大的发展机遇。
3、国内肉类产品深加工率有望持续提升
受传统饮食习惯影响，国内肉类消费以鲜肉为主，肉制品消费量占肉类整体消费比例不高，肉类产品深加工率低于美国、日本、欧洲等国。但是，随着人们生活节奏加快，以及安全、健康、营养、高端的肉类产品消费需求日益凸显，我国肉类产品结构正在持续进行调整：
生鲜品方面，冷鲜肉具有肉品新鲜、质嫩味美、营养价值高、安全卫生、便于冷藏运输的优点，并可进行精细化分割满足消费者的多种需求。随着消费升级，以及现代零售商、餐饮、电商渠道的拓展和冷链物流的发展，冷鲜肉逐渐成为消费主流。
肉制品方面，随着人们生活节奏加快，消费者对产品便利性、安全性等方面的需求提升，肉制品易保存、易加工、安全健康、风味多样等特性极大迎合消费需求。未来随着社会消费持续升级和食品加工工艺的不断提升，预计国内肉类产品将进一步向定制品、预制品和肉蛋奶菜粮相结合的熟制品方向转变，肉制品种类会愈加丰富，市场前景将愈加广阔。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司按照“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略规划，围绕多元化、个性化、品质化的消费需求，不断加强新品研发，积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一顿饭、一桌菜转变，推动产品进家庭、上餐桌。目前，公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的丰富的产品群：
包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，可以满足众多消费场景需要。其中，双汇王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；辣吗？辣、火炫风、智趣多鳕鱼肠、轻享鸡肉肠、爆浆芝士肠、熏烤肉肠、Smithfield品牌产品等公司近年推出的新产品，极大地迎合了日益多样化、个性化的消费需求，具备较大的增长潜力；双汇八大碗、家宴等中华菜肴产品，小酥肉、酱爆大肠段、蒜香骨等调理产品，猪八件、椒麻鸡、酱卤牛肉等酱卤熟食产品，以及啵啵袋、拌饭拌面等方便速食产品，更加贴近家庭餐桌，可以让消费者享受到便捷、美味、丰富的中华美食。产品概况如下：
生鲜猪产品以冷鲜猪肉为主，公司引进了世界一流技术水平的生猪屠宰与冷分割生产线，采用冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。
生鲜禽产品以冰鲜鸡产品为主，原料采自公司自繁自养的白羽肉鸡，并引进了世界先进的自动生产线，实现一体化全自动生产，打造自繁自养、谷物饲喂、技术先进、冷链锁鲜、全程监控的双汇冰鲜鸡品牌，为消费者提供优质的禽类产品。
品牌运营情况：
本年度，公司按照品牌运营规划，高质高效开展各项品牌宣传活动，强化品牌建设，重点开展以下项目：
一、实施各类营销，提升品牌传播力
1、开展节日主题营销，助力终端旺销
公司开展“汇聚幸福 暖心味道”“汇聚幸福 团员中秋”等以中华传统节日为主题的营销活动，线上发布《伙伴》《双汇夜宴图》《圆来特幸福》及明星拜年视频等暖心宣传片，烘托节日氛围，提升品牌温度；线下焕新终端堆头、海报、易拉宝等生动化节日形象，助力节日旺销。
2、开展明星代言营销，助推主导产品推广
公司为智趣多鳕鱼肠和速冻品类引入新的明星代言，线上在微信、微博、抖音等社交平台全面发布代言广告，线下系统性开展主题营销活动，借助明星影响力，快速提升产品知名度，助推产品市场开拓。
3、开展KOL口碑营销，提升市场竞争力
公司聚焦双汇冷鲜肉和史蜜斯系列产品，联名超级KOL实施口碑营销，通过品牌宣传、产品植入、现场展示及品鉴等方式，传递产品健康理念，凸显品质形象，并开展史蜜斯“贵在原切”、冷鲜肉“超樊品质”主题营销，持续扩散KOL口碑影响，提升产品竞争力。
4、助力体育公益事业，传递品牌健康理念
公司通过冠名赞助河南女排，深度参与中国排球超级联赛，并开展了开球仪式、现场抽奖、最佳球员颁奖，赛场新品广告宣传等活动，配套开展微博、微信、抖音、云相册等数字传播，展现企业对体育公益事业的责任和担当，传递健康、活力、积极、向上的品牌价值观。
5、创新营销方式，促进品牌年轻化
公司通过联合王者荣耀开展游戏营销，联合《长安三万里》进行联名营销，联动蜜雪冰城、老乡鸡开展音乐节营销，通过趣味性的方式植入宣传辣吗？辣、火炫风、虎皮鸡爪、爆浆芝士肠等年轻化产品，用年轻人喜闻乐见的方式，使产品与品牌深度触达年轻圈层，加强与年轻群体互动，激发品牌活力，促进品牌年轻化。
二、加强对外交流，提升品牌影响力
公司坚持“开放式办工厂，透明化办企业”的方针，在全国30多家工厂设置专职人员负责接待消费者、媒体等社会各界走进工厂，实地感受自动化、智能化、现代化生产工艺，增进大众的行业认知，增强品牌认同。本年度，公司积极参与中国食材电商节、中国国际肉类工业展览会、中国（漯河）食品博览会、上海国际食材展、“粤港澳大湾区‘双招双推’活动等，与行业同仁沟通分享发展成果，为肉类行业高质量发展增智，持续提升品牌影响力。
三、加强企业宣传，提升品牌美誉度
本年度，公司通过官方网站、公众号、微博等平台，及时发布企业资讯，传递企业最新动态，从产品迭代焕新、品牌年轻化、多元化发展等维度传播企业文化，展现企业产品创新、营销创新、渠道创新等高质量发展成果，进一步提升品牌美誉度。
主要销售模式
公司已经构建了覆盖线上、线下的全渠道销售模式，其中：线上销售以天猫、京东、抖音等平台为主，开设品牌旗舰店进行“双汇”、“Smithfield”等系列产品的销售，线下以经销商代理为主进行销售。
公司生鲜产品主要通过特约店、商超、酒店餐饮、加工厂和农贸批发等渠道销售，包装肉制品主要通过AB商超、CD终端、农贸批发、餐饮等渠道销售。
经销模式
公司的经销模式分代理销售与直接销售。截至 2023年 12月末，公司共有经销商23,570家，对比年初净增加3,632家，增幅18.22%，其中：长江以南6,785家、对比年初增幅5.00%，长江以北16,785家，对比年初增幅24.55%。与经销商的货款结算方式主要是先款后货，对部分符合条件的客户给予一定的应收账款额度内的账期授信。
备注：本表中合计数据与分类数据的差额为因四舍五入原因而产生尾差，下同。
报告期内对前五大经销客户的销售收入为10.89亿元，占本集团营业收入的 1.82%，截至2023年12月末公司对前五大经销商无应收账款余额。
按产品分类的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况见“管理层讨论与分析”中“主营业务分析”。
线上直销销售
目前公司的线上直销业务由子公司双汇电子商务有限公司运作，在天猫、京东、淘宝、拼多多、抖音等电商平台开设店铺 22家，另运作阿里零售通、京东新通路、美团买菜、淘菜菜、朴朴超市等平台的入仓业务，主要销售包装肉制品、熟食、生鲜产品、调味料等产品。
主要生产模式
本集团主要业务为屠宰及肉类加工，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，本集团在全国18个省（市）建有30多个现代化肉类加工基地和配套产业，拥有年加工肉制品200多万吨、单班年屠宰生猪 2,500多万头的生产产能。本集团产品以自产为主，同时为适应肉制品结构调整、新品开发推广的发展需要，对部分新产品采用委托加工的方式进行生产。
本集团的生鲜产品和包装肉制品均采用“以销定产”为主的模式进行生产。生鲜产品根据市场客户订单预报量确定生猪需求量，采购部门按生猪需求量组织采购，各屠宰厂按照客户订单量组织生产、运输；包装肉制品根据销售计划和各肉制品工厂的产能，将需求产品的品种、规格分解下达至对应工厂，各工厂根据要求制定计划，安排组织生产、运输。
三、核心竞争力分析
公司自成立以来，坚持改革求突破、创新谋发展、竞争树品牌，确立了“实业为本，专注肉食，做中国最大、世界领先的肉类服务商”的发展目标，通过聚焦主业、务实发展，企业实力不断壮大，实现从漯河走向全国、从全国走向世界，积极推进“产业化、多元化、国际化、数字化”战略。经过几十年的发展实践，公司形成了以下核心竞争优势：
1、品牌和规模优势
公司是农业产业化国家重点龙头企业，2023年入选“凯度 BrandZ最具价值中国品牌100强”“中国品牌价值 500强”“中国民营企业 500强”，并荣获“中国肉制品行业标志性品牌”“中国肉类食品行业先进企业”“中国国际肉类产业周特别贡献奖”“河南省肉类食品行业突出贡献奖”等多项荣誉。公司拥有完善的肉类产业链，以屠宰业和肉制品加工业为核心，向上游发展了饲料业和养殖业，向下游发展了包装业、商业，配套发展了外贸业、调味品业等，形成了主业突出、辅业配套的肉类产业集群，具有突出的集群效益和协同优势，并创建了国内知名肉类品牌“双汇”，推出了众多备受市场青睐的产品，持续为消费者提供营养、健康、安全、方便的肉食产品。
2、布局和网络优势
公司目前在河南、黑龙江、河北、山东、安徽、湖北、江西、上海、陕西、四川、广西等18个省（市）建有30多家现代化肉类加工基地和配套产业，主要生产经营区域生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大，公司通过完善产业布局，深度开发区域市场，推进六大区域发展战略。
公司高度重视渠道开拓和网络建设，在全国配置有专业化的业务队伍负责市场开发及服务工作，目前在国内拥有一百多万个销售网点，产品在绝大部分省份基本可以实现朝发夕至。同时公司与控股股东罗特克斯形成强大的国际采购优势，具有良好的国际采购协同效应，能有效利用全球资源，提高企业竞争力。
3、设备和品控优势
公司先后从欧美等发达国家引入先进的技术设备，改造传统肉类工业，建设现代化肉类加工基地，并持续引进世界前沿技术，进行自动化升级和智能化改造，保持行业领先优势。
公司通过率先在肉类行业引入ISO 9001、HACCP和 ISO 14001等管理体系，建立了科学完善的食品质量及安全管控体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息，确保产品质量和食品安全。
4、技术和创新优势
公司拥有国家级的技术中心、国家认可实验室和博士后流动站，技术研究、产品开发和创新能力居行业前列。公司持续在产品的创新研发领域进行投入，目前已开发了适应全国性市场及地方特色市场的火腿肠、火腿、香肠、罐头、酱卤熟食、餐饮食材、生鲜产品等 1000多个产品。强大的综合研发能力确保公司在生产加工技术和新产品开发方面始终处于领先地位，保持了企业强大的活力和竞争优势。
5、人才和管理优势
公司管理层基本上是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉类行业有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。
公司围绕做强主业、做大辅业，不断引进国际先进的管理体系，实行事业部制管理，提高专业化运作水平，并利用信息技术进行流程再造，持续推进数字化建设，打造“数字双汇”，全面升级管理。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国内外宏观形势错综复杂，全球经济低位运行，贸易保护主义、地缘冲突等不确定性风险增加；中国经济回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，社会预期偏弱，总体经济承压较大；肉类行业生猪供应充足，猪价相对较低，市场猪多肉多，竞争激烈；肉制品行业总体消费不振。面对复杂多变的市场形势，公司在董事会的正确领导下，保持战略定力，精心谋划部署，实施管理升级，坚持结构调整、创新发展、做大规模，公司全年产销规模持续增长，收入利润有所下降。
2023年，公司肉类产品总外销量323万吨，同比上升2.41%；受包装肉制品销量下降及猪肉、鸡肉价格偏低等因素影响，本期实现营业总收入601亿元、同比下降4.2%，本期实现归属于上市公司股东的净利润50.5亿元、同比下降10.11%。
五、公司未来发展的展望
（一）公司发展机遇
一是国家扩内需稳增长的政策持续发力，有助于提高居民消费意愿和能力。国内经济回升向好、长期向好的基本趋势不变，并且随着一揽子经济政策的协同发力，有助于推动居民消费加速回温。
二是行业集中度提升，有利于规模企业发展壮大。近年来，国家持续加大对养殖、屠宰、运输环节的规范治理，监管力度不断加强，落后产能加速淘汰，行业整合持续提速，优势品牌企业在行业的整合发展中，凭借自身的优势将面临更多的发展机遇。
三是居民消费品质持续提升，有利于品牌企业释放优势。近年来，我国消费者的品牌意识、安全意识和健康意识不断增强，居民饮食越来越注重品质、健康和营养，品牌企业可充分发挥自身技术优势、品控优势、产品优势和品牌优势，在市场竞争中保持领先。
四是公司产业布局进一步完善，产业协同力不断增强。公司产业布局覆盖肉类产业上下游，形成了具有强大协同优势的肉类产业集群，随着新建养猪业和禽产业项目投产，公司产业链进一步完善，将有助于发挥协同优势，提升公司综合竞争力，推动公司肉类产业化、多元化发展。
（二）企业发展战略
1、在产业选择上，公司将继续深耕肉类主业，发挥产业链协同优势，发展养猪业和禽产业，壮大屠宰业和肉制品加工业，整合全球资源发展外贸业，各产业协同发展、形成合力，不断增强企业综合竞争力，进一步推动产业化、多元化、国际化、数字化的双汇肉类产业格局。
2、在区域发展上，公司将围绕六大区域发展战略，持续完善全国产业布局，深度开发市场，加强销售渠道拓展和市场网络扩张，进一步完善就地采购、就地生产、就地销售及全国大流通的销售格局。
3、在经营战略上，公司将坚持“继续调整结构，突出五大产业，整合全球资源，创新发展上规模”的战略方针，抓住行业发展机遇，继续推新品调结构，加快渠道开发，加强网络拓展，发挥企业优势，推动规模提升。
4、在品牌建设上，公司将以建设双汇“百年老店”为目标，继续强化品牌建设和传播，以优质的产品和服务为依托，创新营销策略，运用多渠道传播，不断提升品牌影响力，促进品牌年轻化；积极履行社会责任，传递企业正能量，增强品牌活力，持续提升品牌竞争力和影响力。
5、肉制品坚持“两调一控”，扩网络、上规模。肉制品业将坚持“两调一控”，加强新产品研发，继续调结构、控成本、稳价格，推动产品向肉蛋奶菜粮结合转变，向一顿饭、一桌菜转变，进家庭、上餐桌；加快新渠道开发，推进网点扩增，强化市场运作，提升市场服务，推动规模突破。
6、生鲜品做好“六个结合”，降成本、扩销量。生鲜品业将坚持“六个结合”，加强行情研判，创新采购模式，增强采购优势，控制采购成本；把握行情节奏，做好产品组合销售，保障产品盈利水平；加快门店建设，升级网点管理，积极参与竞争，提升产销规模。
（三）新年度经营计划
2024年，公司经营团队将坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”的方针，创新求变、锐意进取，团结一致、攻坚克难，升级管理、提质增效，争取实现经营指标增长。
（四）资金需求及使用计划
2024年，公司将以高质量、高效率、高效益发展为目标，积极推进新建项目、续建项目、技术改造项目、单台设备投资等，完善产业布局，不断推动自动化、智能化和数字化升级改造，增强企业核心竞争优势，提升企业综合实力。预计全年投资支出资金约 24亿元，资金需求主要通过公司自有资金加以解决。
（五）风险因素和对策
2024年，公司可能面临的挑战和风险：
一是市场风险。肉类行业整体向工业化、规模化、产业化发展，行业竞争格局加速变化，市场竞争更加激烈，公司需要抓住行业发展机遇，增强企业竞争优势，避免在未来的市场竞争中处于不利地位。
二是原材料供应及价格波动风险。公司生产所需的主要原材料受生长周期、存栏量、市场供求等多重因素影响存在一定波动性，可能对公司经营业绩产生影响，如果生猪等肉类价格大幅上涨，将可能对公司生产经营成本带来压力。
三是产品质量和食品安全风险。肉类产品的卫生质量控制是从饲料供给、畜禽养殖、屠宰加工、精深加工、产品运输直到消费者餐桌的链式过程，每一个环节都需加强控制，严防可能发生的卫生质量问题，一旦出现食品安全问题，将会对公司的声誉和经营产生影响。公司已经建立覆盖供、产、运、销的质量安全控制体系及标准，配备充足的人员、资金、物资等资源，确保质量安全管理体系的有效运行和持续改进，不断提高食品安全管控能力，切实保障产品品质。
四是消费转型风险。社会消费不断升级，新型消费不断涌现，年轻消费群体的多元化、品质化、个性化消费需求，给公司产品研发和结构调整提出更高的要求。
五是社会成本上升风险。随着人口红利逐步减弱，人工成本不断上升，以及食品安全、环境保护等方面的标准不断提高，都将影响企业的经营成本。
针对上述挑战和风险，公司在2024年重点抓好以下几项工作：
1、肉制品坚持“两调一控”，扩规模保盈利
公司肉制品业将坚持“两调一控”的经营方针，聚焦主导新品，加强培育推广，推进结构调整；加强渠道专业化运作，强化终端标准化管理，推进网点数量扩增、质量升级，支持规模提升，保障企业盈利。
2、生鲜品做好“六个结合”，扩鲜销上规模
公司生鲜品业将做好“六个结合”的产品策略，加强行情研判，把握行情节奏，多措并举降成本、控费用，创新管理提效率、增效益，加大市场投入拓网络、增网点，发挥产业协同扩鲜销、上规模，持续巩固和增强企业竞争优势。
3、做好养殖业经营，增强产业协同促发展
公司养殖业将全面提升管理，加强过程管理和细节管理，做好产销对接，增强与屠宰业、肉制品业的协同优势，实现降成本、提效率、增效益，推动公司肉类产业化、多元化发展。
4、加快餐饮及团餐业务发展，新业务贡献新增量公司餐饮业务将发挥企业市场网络优势，加快C端渠道铺货，强化B端需求对接，推进熟食门店建设，支持规模提升；团餐业务将加强订单开发，做好供餐保障及配套服务，做大产销规模，为企业贡献新增量。
5、加快网点扩增，夯实上量基础
公司各产业将加强市场开发，推进网点扩增，扩大销售网络，并进一步加强终端标准化管理，升级市场服务，通过网点数量与质量双提升，构建高质量市场网络，带动工业发展上规模。
6、升级营销管理，强化品牌建设
公司将优化营销组织架构，完善企业营销体系，推动营销管理升级；加强市场调研与分析，科学指导产品研发推广；创新营销策略，拓展营销渠道，积极运用新媒体，提高品牌影响力；加强线下渠道和网络的拓展，提高产品覆盖率，强化线上线下（300959）联动，推动产品结构调整和品牌年轻化。
7、推进数字化建设，助力企业提质增效
公司将持续推进工业项目的自动化升级与智能化改造，实现高质量生产、高效益运行；不断完善公司“云商系统”和“智店系统”等市场数字化平台，助力市场运作；加快双汇大数据平台建设，进一步整合资源，赋能企业经营，实现提质增效。
8、加强人才队伍建设，推动企业高质量发展
公司将持续完善选人、用人、留人机制，继续做好人才引进、培养及选任工作，保障人才引得进、用得好、留得住，加强人才梯队建设，打造精英管理团队，为企业高质量发展提供人才保障。
9、筑牢安全管理防线，保障企业可持续发展
公司将不断健全完善内控体系，加强风险防控，筑牢企业食品安全、生产安全、环保安全、财产安全和法律安全防线；践行可持续发展理念，积极担负行业龙头企业责任，持续提升ESG管治水平，保障企业稳健发展。
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