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内容摘要：2005年我国牛羊肉生产继续保持稳步增长势头，养殖效益稳中有升；牛羊肉价格继续走高，产销区价格差距扩大；在肉类消费总量中，牛羊肉消费比重低，地区消费结构差距大；牛羊肉出口大幅增长，牛肉进口减少，羊肉进口增加，两者都保持贸易顺差。国际市场牛肉价格继续回升，羊肉在高价位运行，贸易也逐步恢复。
一、我国牛羊生产保持稳步增长势头
2005年我国牛羊生产继续保持稳定增长势头。据行业预计，今年牛、羊肉产量继续增长。养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏一头育肥3个月的肉牛可盈利400-500元；一只肉羊可获利近50-100元。
二、牛羊肉价格继续走高，产销区价格差距扩大
根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2005年我国牛肉平均价格为17.66元/公斤，同比上涨7.03%。其中，第四季度平均价格为17.95元/公斤，与第三季度相比上涨2.57%，同比上涨6.4%。
资料来源：农业部畜牧业司。
牛肉主产区和销区价格差距呈现扩大的趋势。主产区（包括河南，河北，山东，安徽，吉林，辽宁，黑龙江）全年平均价格为15.91元/公斤，与2004年相比上涨4.46%。其中，第四季度平均价格为16.21元/公斤，与第三季度相比上涨2.47%。主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）全年平均价格为20.14元/公斤，与2004年同期相比上涨6.17%。其中，第四季度平均价格为20.59元/公斤，比第三季度上涨2.29%。
资料来源：农业部畜牧业司。
2005年我国羊肉平均价格为17.58元/公斤，与2004年相比上涨6.29%。其中，第四季度平均价格为17.75元/公斤，与第三季度相比上涨2.72%，同比上涨5.91%。
资料来源：农业部畜牧业司。
羊肉主产区（包括山东，新疆，河南，河北，内蒙古，四川，江苏）全年平均价格为16.17元/公斤，与2004年相比上涨3.72%。其中，第四季度平均价格为16.20元/公斤，与第三季度相比上涨1.5%。主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）全年平均价格为21.20元/公斤，与2004年同期相比上涨7.51%。其中，第四季度平均价格为21.41元/公斤，比第三季度上涨1.81%。
资料来源：农业部畜牧业司。
尽管牛羊肉价格存在季节性的波动，但价格年度间保持逐步上升的趋势。主要原因是，随着我国经济的快速发展及人口的不断增加，加上肉类消费结构的改善，对牛羊肉的需求在不断扩大，需求拉动使得牛羊肉价格持续走高。另外，从牛羊肉产销区的价格走势看，2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。
三、牛羊肉消费水平较低，地区消费差距较大
2005年1-11月，我国城镇居民牛肉人均购买量为2.01公斤，与2004年基本持平；人均购买牛肉支出34.49元，同比上涨6.98%。分省区看，牛肉消费地区差距非常明显。其中，西藏牛肉人均购买量最多，为11.50公斤；山西省牛肉人均购买量最少，为0.66公斤。
1-11月，我国城镇居民羊肉人均购买量为1.20公斤，同比上涨1.69%；人均购买支出20.30元，同比上涨8.61%。其中，新疆羊肉人均购买量最多，为10.84公斤，同比上涨28.44%；江西省羊肉人均购买量最少，为0.13公斤，同比下降7.14%。
在肉类消费结构方面，我国牛羊肉消费所占比重较低。1-11月牛羊肉人均购买量为3.21公斤，与2004年基本持平，仅占猪牛羊肉消费总量的13.22%。在消费支出方面，牛羊肉人均支出54.79元，同比增加7.58%，占肉类支出总额的14.46%。
2005年1-11月我国人均牛羊肉购买数量较高的省份单位：公斤
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地区 |
西藏 |
新疆 |
青海 |
宁夏 |
内蒙古 |
北京 |
天津 |
辽宁 |
吉林 |
河北 |
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牛肉 |
11.50 |
2.77 |
3.86 |
3.08 |
2.98 |
3.50 |
3.07 |
3.69 |
3.78 |
2.44 |
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羊肉 |
2.18 |
10.84 |
7.32 |
5.91 |
3.92 |
3.25 |
2.89 |
2.24 |
1.48 |
2.05 |
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合计 |
13.68 |
13.61 |
11.18 |
8.99 |
6.90 |
6.75 |
5.96 |
5.93 |
5.26 |
4.49 |
资料来源：国家统计局。
四、牛产品进出口形势
2005年，我国牛产品出口5.48万吨，同比增加46.43%；出口额为1.82亿美元，同比增加36.66%。牛产品进口量为8066.07吨，同比减少71.03%；进口额为9628.30万美元，同比减少58.56%，贸易顺差0.86亿美元。
五、羊产品进出口形势
2005年，我国羊产品出口额为5978.32万美元，同比增加27.57%；进口额为5666.27万美元，同比增加23.97%。
六、国际市场牛羊肉价格分析
（一）FAO统计
国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据2005年FAO统计，牛肉价格为2633美元/吨，比2004年上涨4.78%，比10年前的1996年上涨51.23%。
国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给也在增加，但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。尽管2005年与2004年相比变化不大，但却比2003年高17.58%，更比10年前的1996年高38.63%。
近10年国际市场牛羊肉价格单位：美元/吨
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年份 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
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牛肉 |
1741 |
1880 |
1754 |
1894 |
1957 |
2138 |
2127 |
2112 |
2513 |
2633 |
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羊肉 |
3295 |
3393 |
2750 |
2610 |
2619 |
2912 |
3303 |
3885 |
4599 |
4568 |
资料来源：FAO。说明：①澳大利亚加工牛肉，美国到岸价。②新西兰速冻羔羊全胴体，伦敦批发价。③2005年1—8月指数价。
（二）美国市场价格
尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛肉出口市场受国际市场禁令限制，2005年国内牛肉价格变化幅度不大。但高档精选牛肉价格相对较高，而低档牛肉价格则较低。从零售价格看，2005年精选牛肉的平均价格为4.09美元/磅，与2004年基本持平，但比2003年上涨9.07%。2005年的碎牛肉零售平均价格为2.28美元/磅，比2004年上涨5.55%，比2003年上涨16.92%。
资料来源：美国农业部经济研究局（ERS）。
从批发价格看，2005年美国去骨牛肉(90%新鲜)平均价格为140.79美元/英担，比2004年上涨2.53%。其中，第四季度平均价格为127.85美元/英担，比第三季度下降8.61%。进口去骨牛肉(90%冷冻)平均价格为135.09美元/英担，比去年同期上涨2.06%。其中，第四季度平均价格131.42美元/英担，比第三季度下降3.68%。
美国东海岸精选羊肉平均批发价格为209.78美元/英担，与2004年相比上涨10.61%。其中，第四季度平均价格为198.89美元/英担，比第三季度下降6.75%，但比去年同期上涨7.79%。
（三）日本市场价格
根据美国农业部对外农业服务局（FAS）统计资料测算，2005年前半年日本国产牛肉（WagyuSteerA-3Grade）平均批发价格为1946日元/公斤，比2004年同期上涨7.66%，比2003年同期上涨16.81%。
资料来源：美国农业部对外农业服务局（FAS）。
2005年上半年日本进口牛肉（SelectedCuts,Chilled,AussieBeef）平均批发价格为721.5日元/公斤，比2004年同期下降4.18%，但比2003年同期上涨15.81%。
七、国际市场牛羊肉生产、贸易状况
（一）生产情况
根据美国农业部农业市场研究局（AMS）报告显示，在生产方面，2005年美国屠宰牛（Cattle）3182.39万头，同比下降0.5%；屠宰小牛（Calves）71.74万头，同比下降12.5%。生产牛肉（Beef）1105.31万吨，同比增长1.1%；生产小牛肉（Calf&Veal）6.9万吨，同比下降5.8%。屠宰羊255.46万只，同比下降4.2%。生产羊肉8.17万吨，同比下降2.7%。
加拿大屠宰牛365.77万头，同比下降1.4%；屠宰小牛26.79万头，同比下降5.8%；屠宰羊15.90万只，同比下降8.1%。生产牛肉130.74万吨，同比下降1.0%。
巴西牛肉生产增长很快，预计2005年共生产835.5万吨牛肉，比2004年增长4.76%，比5年前的2001年增长21.17%。
根据澳大利亚农业资源经济局（ABARE）的初步测算，受有利气候条件及有利价格的支持，2004-05年度（从2004年7月到2005年6月，下同），澳大利亚共屠宰牛885.3万头，同比增加0.84%；共生产牛肉2162万吨，同比增加6.35%。预计2005-06年度，将屠宰牛868.4万头，生产牛肉2084万吨。
2004-05年度，屠宰绵羊1144.3万只，同比上涨9.81%，预计2006年度屠宰绵羊1111.6万只；生产羊肉23.7万吨，同比上涨7.73%,预计2006年度生产羊肉22.8万吨。屠宰羔羊1733.1万只，同比上涨4.64%，预计2006年度屠宰羔羊1788.3万只；生产羔羊肉35.4万吨，同比上涨3.81%，预计2006年度生产羔羊肉37.6万吨。
（二）贸易情况
根据美国农业部对外农业服务局（FAS）统计资料显示，截止到2005年12月27日，在关税配额内，美国共进口牛肉89.05万吨，同比下降8.3%。其中，从加拿大进口34.19万吨，同比下降1.0%；从澳大利亚进口30.15万吨，同比下降16.3%；从新西兰进口19.08万吨，同比下降9.5%；从乌拉圭进口1.94万吨，同比持平。另外，美国还从乌拉圭进口了大量配额外的牛肉，关税税率为26.4%。
2005年前9个月巴西平均每月出口9.74万吨牛肉，但由于巴西10月份发现口蹄疫而遭到主要进口市场的禁令限制，10月和11月的出口量明显下降，分别为7.19万吨和7.09万吨。预计全年出口牛肉108.55万吨。
澳大利亚共出口羔羊肉（Lamb）14.15万吨，同比增加26.9%。其中，向美国出口4.07万吨，同比增加27.3%，美国占澳大利亚羊肉出口市场的28.8%；向中东地区出口1.41万吨，同比增加35.9%；向中国出口1.35万吨，同比增加44.0%；向日本出口1.09万吨，同比增加51.1%。
澳大利亚共出口羊肉（Mutton）14.13万吨，同比增加9.4%。其中，向中东地区出口3.61万吨，同比增加24.0%，中东地区在澳大利亚羊肉出口市场中排名第一，占到其出口市场份额的25.5%；向美国出口羊肉1.63万吨，同比增加42.5%；向南非出口羊肉1.37万吨，同比增加21.5%。
澳大利亚共出口牛肉90.9万吨，同比略微下降0.5%。其中，向日本出口40.51万吨，同比增加3.0%，日本成为澳大利亚最大的牛肉出口市场，占其出口的44.5%；向美国出口31.98万吨，同比减少8.6%；向韩国出口10.64万吨，同比增加14.1%；向中国台湾出口3.03万吨，同比增加14.6%，向其它国家和地区出口4.87万吨，同比减少4.1%。
2005年，乌拉圭共出口牛肉37.31万吨，同比增加18.8%。其中，向美国出口牛肉21.0万吨，同比增加29.0%，美国占乌拉圭出口牛肉市场的56.3%；向欧盟出口牛肉4.70万吨，同比增加3.8%，欧盟占乌拉圭出口牛肉市场的12.6%。
1-9月，日本共进口牛肉35.79万吨，同比增加11.3%。其中，从澳大利亚进口牛肉31.59万吨，同比增加8.7%，澳大利亚占日本进口牛肉市场的88.3%；从新西兰进口牛肉3.30万吨，同比增加20.3%。
八、2006年展望
（一）国际市场。尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。
国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。
（二）国内市场。随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。
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