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2026年2月全球牛肉市场风云：供需、贸易与价格的多维变局
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2026/2/27 8:30:31 关注：34 评论： 我要投稿
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美国：供应偏紧，价格高位，巴西成关键外援
2021年以来，美国肥牛价格进入持续上涨周期，2025年8月达到130.40美元/阿鲁巴的峰值，2026年1月虽回落至122.07美元/阿鲁巴，但仍处于近十年高位区间。核心驱动因素为牛群规模缩减，可屠宰牛供应不足，导致市场供需失衡。
美国农业部数据显示，当前美国牛群规模已降至75年来最低水平。2025年育肥牛存栏量呈现先降后升态势，8月触底至1092万头，年末虽有回升，但未能改变整体供应偏紧的市场格局。牛群规模缩减的核心诱因包括：前期新冠疫情导致牧场经营压力加大，牧场主被迫缩减牛群；极端干旱天气破坏牧场草场，推高牲畜饲养成本；牧场主群体老龄化加剧，年轻从业者承接意愿不足，导致牧场扩张动力缺失。
国内供应缺口为海外牛肉供应商提供了市场机遇，巴西成为美国牛肉市场的核心补充来源。2026年1月，巴西对美牛肉出口量接近2.9万吨，有效缓解了美国市场的供应压力。尽管2025年8-10月美国对巴西牛肉加征关税，但巴西牛肉对美出口量仍实现逆势增长，凸显其较强的市场竞争力。从出口格局来看，中国目前仍是巴西牛肉第一大出口目的地，占比达44.1%，美国位列第二，占比11.0%。随着美国牛肉供应偏紧格局持续，预计未来巴西对美牛肉出口量将进一步提升。
澳大利亚：触底反弹，出口东倾
澳大利亚牛肉市场历经阶段性调整后实现触底反弹，肥牛价格从2023年10月的37美元/阿鲁巴持续攀升，2026年2月达到86.33美元/阿鲁巴，累计涨幅超130%，这一反弹态势主要由供应端调整与需求端支撑共同推动。
供应端方面，前期澳大利亚受极端干旱、森林大火等自然灾害影响，牧场受损严重，牛群规模大幅缩减。随着气候条件逐步改善，叠加政府出台的畜牧业扶持政策（包括养殖补贴、成本减免等），牧场主逐步恢复牛群规模，肉牛存栏量与出栏量稳步提升，为市场供应提供了坚实支撑。
需求端来看，全球经济复苏带动消费者购买力提升，高品质蛋白质需求持续增长，为澳大利亚牛肉出口提供了需求支撑。2026年1月，澳大利亚牛肉出口量达8.434万吨，环比虽有回落，但同比增长4.06%；2025年期间，其月度牛肉出口量多次突破13万吨，出口规模保持高位。
出口贸易流向呈现明显的“东倾”特征，亚洲市场成为澳大利亚牛肉出口的核心增长极。2026年1月，印度尼西亚、韩国、中国从澳大利亚进口牛肉的数量同比分别增长28.26%、23.63%、11.59%。亚洲市场需求增长主要得益于：印尼中产阶级规模扩大，牛肉消费需求持续攀升；韩国牛肉消费需求稳定，市场缺口显著；中国消费结构升级，高品质牛肉需求旺盛。
与此同时，澳大利亚对美国牛肉出口量大幅下滑84.25%，主要原因包括两方面：一是美国本土牛肉供应偏紧推高国内价格，抑制了进口需求；二是巴西等竞争对手在价格与产品品类上具备更强竞争力，挤压了澳大利亚牛肉在美国市场的份额。
韩国：准入在即，潜力待发
韩国牛肉消费需求旺盛，但本土产能有限，市场进口依赖度较高，已成为全球牛肉出口国重点布局的高价值市场。2025年，韩国牛肉消费量达95万吨，本土产量仅36万吨，进口依赖度达62%，预计2026年进口依赖度将升至63%。价格层面，韩国进口牛肉价格保持高位，冷冻牛肉价格区间为6400-6500美元/吨，高品质冰鲜肉价格超10000美元/吨，市场价值空间显著。
目前，韩国牛肉进口市场主要由美国、澳大利亚主导，两国合计市场份额达80%-90%。巴西牛肉有望打破这一市场格局，历经近20年磋商，韩国检疫部门计划于2026年第三季度赴巴西开展牛肉加工厂卫生审核，审核通过后，巴西牛肉将正式获得韩国市场准入资格。
巴西作为全球最大牛肉出口国，具备天然牧场资源、先进养殖技术及规模化生产优势，在牛肉产量与品质上均具备较强竞争力。若成功进入韩国市场，中长期来看，巴西牛肉有望占据5%-10%的市场份额，年新增出口量可达3-6万吨。韩国市场对牛肉品质的高要求，与巴西牛肉产业品质提升的发展方向高度契合，巴西牛肉有望依托品质优势，在韩国高价值市场实现突破。
汇率波动：美元贬值，巴西受益
汇率波动成为影响2026年全球牛肉贸易格局的重要变量，其中美元兑雷亚尔贬值显著，为巴西牛肉出口带来实质性利好。2026年1月，美元兑雷亚尔贬值1.91%至5.34，创2025年9月以来新低；2月上旬，汇率持续贬值1.79%至5.25，雷亚尔升值态势明显。
美元兑雷亚尔贬值的核心驱动因素包括：全球风险偏好回升，外资向新兴市场倾斜，推动雷亚尔需求增加；美联储降息预期升温，美元资产吸引力下降，资金流出美元市场；巴西实行高利率政策，有效吸引外资流入，支撑雷亚尔升值；大宗商品价格上涨，作为大宗商品出口大国，巴西出口收益提升，进一步巩固雷亚尔升值态势。
雷亚尔升值对巴西牛肉出口的利好主要体现在成本与利润两个层面。生产端，巴西牛肉养殖、加工环节的核心投入（如饲料、设备等）以雷亚尔计价，雷亚尔升值直接降低了生产成本；出口端，巴西牛肉以美元计价，雷亚尔升值使得出口商收到的美元货款可兑换更多雷亚尔，显著扩大利润空间。
成本降低与利润提升的双重优势，进一步强化了巴西牛肉的国际价格竞争力，巩固了其全球最大牛肉出口国的地位，助力巴西在全球牛肉市场抢占更多份额，尤其在亚洲、美国等核心市场的竞争力将进一步提升。
中国：需求升级，进口韧性强
2026年，中国牛肉市场呈现需求结构性升级、进口韧性凸显的特征，持续占据全球牛肉核心需求方地位，其市场变化对全球牛肉贸易格局具有重要影响。
价格层面，2026年1月中国猪肉价格环比上涨5.94%，牛肉价格同步上涨1.37%至10.90美元/公斤，牛猪比价仍高于历史均值，表明牛肉消费偏好已形成稳定支撑，未受猪肉价格反弹影响。
非洲猪瘟疫情后，中国牛肉消费逻辑发生根本性转变，从“猪肉替代”转向“结构性升级”。随着居民收入水平提升与消费观念转变，消费者对高品质蛋白质的需求持续增加，牛肉凭借营养优势，成为日常饮食中的重要组成部分，消费需求呈现刚性特征。
生猪产业复苏缓慢进一步巩固了牛肉需求基础。2025年，中国能繁母猪存栏量同比下降0.37%，猪肉供应短期内难以大幅提升，间接支撑牛肉消费需求稳定。国内牛肉产量虽稳步增长，但仍无法满足日益升级的消费需求，进口成为填补市场缺口的重要途径。
进口数据显示，2025年中国牛肉进口量同比增长2.02%，凸显进口需求的强劲韧性。其中，一线城市与沿海发达地区对高品质进口牛肉的需求尤为旺盛，推动全球主要牛肉出口国加大对华出口布局，进一步强化了中国在全球牛肉市场的核心需求地位。
未来趋势：贸易东移，品质为王
展望2026年及未来一段时期，全球牛肉市场将延续“需求刚性、供应分化、贸易重构、价值凸显”的核心特征，行业格局将迎来深度调整，呈现五大关键趋势。
一是贸易流向持续向亚洲转移。中国、印尼、韩国已成为全球牛肉需求核心区域，其旺盛的消费需求推动美国、澳大利亚等传统出口国调整出口布局，巴西凭借综合优势，成为这场贸易重构的最大受益者，亚洲市场在全球牛肉贸易中的战略地位持续提升。
二是巴西牛肉出口进入黄金发展期。叠加汇率优势、产业竞争力提升及亚洲市场机遇，巴西牛肉出口份额有望持续扩大，出口结构向高价值市场优化。2025年巴西牛肉出口量同比增长21%至350万吨，预计2026年出口量将维持在330-350万吨区间，全球市场话语权进一步提升。
三是高价值市场成为竞争核心。随着消费者对食品安全与产品品质的关注度提升，卫生合规与产品品质已成为高价值市场的核心准入门槛，品质竞争逐步取代价格竞争，具备高品质、标准化生产能力的企业将获得更多市场份额与利润空间。
四是供需分化与价格高位成为常态。区域供需差异将长期存在，美国、澳大利亚等国供应偏紧与亚洲市场需求旺盛形成鲜明对比，推动牛肉价格向高品质、高附加值品类倾斜，有机、谷饲等高端牛肉产品将获得更高价格溢价。
五是汇率与产业周期的影响持续加剧。美元走弱、大宗商品货币升值将改变各国牛肉生产成本与出口价格；各国畜牧周期（如牛群存栏波动）与消费周期的差异，将进一步重构全球牛肉出口竞争格局，市场不确定性有所增加。
整体来看，2026年全球牛肉市场将围绕“品质化、合规化、高价值化”持续发展，巴西凭借全产业链与汇率优势成为行业核心赢家，亚洲市场将持续主导全球牛肉需求格局，行业竞争将逐步向高品质、高附加值领域集中。
数据来源：美国农业部、澳大利亚肉类及畜牧业协会、韩国海关、巴西经济部、国际货币基金组织、中国海关、彭博社、路透社、世界银行、经济合作与发展组织（OECD）
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