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内容摘要：2004年我国国内牛羊肉生产继续保持良好发展态势，生产效益稳定，产量不断增加；牛羊肉价格比上年提高，牛肉增幅大于羊肉；牛羊肉消费比上年增加, 但消费水平仍然较低；牛羊肉出口都大幅增加，牛肉进口下降，羊肉进口增加。国际市场上，牛羊肉产量增加，价格上升幅度较大，牛肉贸易量下降，羊肉贸易量上升。
一、国内牛羊肉生产继续稳定增长
随着畜牧业结构的不断调整，在优惠政策和资金投入带动下，肉牛、肉羊品种改良步伐加快，生产继续以较快速度增长。据行业统计，前三季度牛存栏14025.3万头，同比增长2.27%；出栏3621.3万头，同比增长6.02%。羊存栏37480.6万只，同比增长3.91%；出栏20657.2万只，同比增长12.84%。
前三季度有10个省区出栏牛超过150万头，主要分布在中原和东北三省，其中河南545.67万头、河北425.12万头、山东356.36万头、吉林275万头，黑龙江、四川、湖南、安徽、辽宁在170—180万头之间，河南、河北、山东、吉林四省合计占全国出栏牛总数的44.2%。
前三季度牛肉产量超过20万吨的有10个省区，包括：居前四位的是河南（73.53万吨）、河北（64.01万吨）、山东（55.47万吨）和吉林（36.10万吨），四省合计占全国的比例为46.8%。
前三季度有7个省份出栏羊超过1000万只，包括山东、河南、内蒙古、新疆、河北、四川和江苏，7省合计占全国总数的71.6%。
前三季度有8个省羊肉产量超过10万吨，包括内蒙古、河南、新疆、山东、河北、四川、江苏和安徽，合计占全国总量的72.5%。
二、国内牛羊肉价格比上年提高，牛肉涨幅大于羊肉
（一）牛肉价格上涨幅度较大
根据农业部畜牧司定点调查月报资料分析，2004年我国牛肉集贸市场平均零售价格为16.50元/公斤，与上年相比提高8.06%。牛肉价格在前两个季度变化很小，从第三季度开始才出现明显上升。第四季度平均价格为16.87元/公斤，与第三季度相比提高2%，与上年同期相比提高7.04%。
资料来源：农业部。
牛肉主产区（包括河南，河北，山东，安徽、吉林，辽宁，黑龙江）全年平均价格为15.23元/公斤,与上年同期相比提高2.77%。其中,第四季度平均价格为15.37元/公斤，与第三季度相比提高1.79%，安徽、山东、河南和河北等省牛肉价格上升，辽宁、吉林和黑龙江价格小幅下跌。
主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）全年平均价格为18.97元/公斤,与上年同期相比提高4.86%。其中,第四季度平均价格为19.02元/公斤，比第三季度下降0.83%，除广东上涨2.08%外,北京、天津、上海和福建都下跌。从产销区价格走势图上可看出，2004年产区价格基本保持在同一水平，而销区价格经历了一个先缓慢上升，然后缓慢下降的过程，由于产区供给稳定导致销区价格回落。在第四季度后期，销区和产区都出现共同上升势头，这主要与我国牛肉消费特点有关。
资料来源：农业部。
（二）羊肉价格上涨，涨幅低于牛肉
根据农业部畜牧司定点调查月报资料分析，2004年我国羊肉集贸市场平均零售价格为16.54元/公斤，与上年相比提高3.44%。其中，第四季度平均零售价格为16.76元/公斤，与第三季度相比提高1.76%,与上年同期相比提高3.27%。羊肉从第三季度开始明显上升，变化趋势与牛肉基本一致，但是上涨幅度低于牛肉。
资料来源：农业部。
羊肉主产区（包括山东，新疆，河南，河北，内蒙古，四川，江苏）全年平均价格为15.59元/公斤,与上年相比提高5.05%。其中,第四季度平均价格为15.71元/公斤，与第三季度相比提高0.77%，河南、山东、河北、江苏、内蒙古价格上升，新疆和四川价格下跌。
主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）全年平均价格为19.72元/公斤,与上年同期相比提高2.71%。其中,第四季度平均价格为19.89元/公斤，比第三季度提高1.64%，除北京下降5.66%外，福建、广东、天津和上海价格都上升。从产销区价格走势来看，2004年羊肉产销区价格差价与上年相比有所减小，主要是由于产区价格升幅相对较大。另外，销区价格变化幅度很小，与上年的大起大落形成鲜明对比。
资料来源：农业部。
三、国内牛羊肉消费比上年增加, 但消费水平较低
1-11月，我国城镇居民牛肉人均消费量为0.18公斤/月，同比提高12.5%；人均消费额为2.93元/月，同比提高21.58%，消费额增幅大于消费量增幅。西藏城镇居民牛肉人均消费量全国排名第一，为1.07公斤/月；山西牛肉人均消费最低，为0.06公斤/月，同比增长20%，但仅是恢复到2002年水平，牛肉人均消费最高省份与最低省份的差距较大。我国牛肉全年人均消费量大约为2.16公斤, 不到世界平均水平的一半。
1-11月，我国羊肉人均消费量为0.11公斤/月，同比提高10%；人均消费额为1.7元/月，同比提高9.68%。新疆羊肉人均消费量排名第一，为0.77公斤/月；江西和贵州羊肉人均消费最低，都为0.01公斤/月。我国羊肉全年人均消费量估计为1.32公斤,世界平均水平为2公斤,我国羊肉消费低于世界平均水平。
从肉类消费结构来看，我国牛羊肉消费比重仍然较低。1—11月牛羊肉人均消费量合计为3.2公斤,与上年相比增加12.68%，但仅为猪肉消费量的18.47%，虽然比上年比例有所提高，但仍不足猪肉消费量的五分之一。
表-1 2004年1-11月我国人均牛羊肉消费数量较高的省份 (单位：公斤/月)
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地区 |
西藏 |
新疆 |
青海 |
宁夏 |
北京 |
内蒙古 |
天津 |
辽宁 |
河北 |
吉林 |
|
牛肉 |
1.07 |
0.23 |
0.24 |
0.25 |
0.33 |
0.25 |
0.3 |
0.34 |
0.23 |
0.31 |
|
羊肉 |
0.24 |
0.77 |
0.65 |
0.57 |
0.32 |
0.37 |
0.27 |
0.21 |
0.19 |
0.11 |
|
合计 |
1.31 |
1 |
0.89 |
0.82 |
0.65 |
0.62 |
0.57 |
0.55 |
0.42 |
0.42 |
资料来源：国家统计局。
四、国内牛产品进出口形势分析
2004年，我国牛产品出口3.74万吨，同比增长43.39%；出口额为1.33亿美元，同比增长52.02%。牛产品进口量为2.78万吨，同比下降51.27%；进口额为2.32亿美元，同比增长70.61%，贸易逆差。
（一）牛肉出口增加，进口下降
2004年，我国牛肉出口量为1.56万吨，同比增长75.81%，占牛产品出口总量的41.69%；出口额为3033.00万美元，同比增长1.04倍，占牛产品出口总额的22.83%。
我国牛肉主要出口到中国香港地区、科威特和俄罗斯等国家和地区。其中，对香港、科威特、俄罗斯出口同比分别增长66.77%、3.77倍和49.51%，合计占牛肉出口总额的80.93%。主要出口省为：吉林、河南、山东、内蒙古和湖南，出口额合计占75.80%。
从贸易方式看，一般贸易出口牛肉额为2828.28万美元，占牛肉出口总额的93.25%；进料加工和边境小额方式出口额很少。
牛肉进口量为3437.25吨，同比下降57.75%；进口额为1001.26万美元，同比下降16.08%。
牛肉进口来源国主要为澳大利亚、新西兰和巴西，进口量合计为3394.10吨，占我国牛肉进口总量的98.74%。其中，从澳大利亚进口2146.84吨，同比下降3.75%；从新西兰进口825.29吨，同比增加6.38倍；从巴西进口421.98吨，同比下降9.70%。进口省市主要是广东和上海，合计进口额为912.86万美元，占牛肉进口总额的91.17%。
一般贸易方式进口牛肉529.59万美元，占牛肉进口总额的52.89%；进料加工进口牛肉389.40万美元，占牛肉进口总额的38.89%。
（二）加工牛肉出口增加，进口下降
2004年，我国加工牛肉出口量为2.17万吨，同比增长28.21%；出口额为6726.50万美元，同比增长64.51%。
我国加工牛肉主要出口地是日本、我国香港地区和韩国，出口额分别为4732.24万美元、1012.76万美元和542.61万美元；同比日本增长1.04倍，韩国增长1.20倍，而香港下降了12.87%。
加工牛肉出口排名前5位的省（市）为：河北、广东、山东、天津和辽宁，合计出口额为5983.02万美元，占加工牛肉出口总额的88.95%。
从贸易方式看，一般贸易出口加工牛肉4822.16万美元，占加工牛肉出口总额的71.69%；进料加工和边境小额方式出口1582.50万美元，占出口总额的23.53%。
加工牛肉进口量为14.00吨，同比下降94.62%；进口额为4.69万美元，同比下降98.68%。加工牛肉主要来源国为澳大利亚和美国，主要进口省市是上海和辽宁。
（三）牛杂碎进出口下降
2004年，牛杂碎出口量为46.50吨，同比下降80.34%；出口额为1.86万美元，同比下降98.07%。牛杂碎全部出口到我国香港地区和朝鲜，全部由吉林和河北两省出口。
牛杂碎进口量为2.43万吨，同比下降50.18%；进口额为3158.35万美元，同比下降35.34%。其中，从美国进口额下降了98.80%。
（四）活牛出口增加，种牛进口增加
除种牛外，我国活牛出口总额为3519.42万美元，同比增长14.75%，占牛产品出口总额的26.49%；出口数量为5.87万头，同比增长15.84%。
活牛出口目的地主要是我国香港地区，出口额为2980.38万美元，占我国活牛出口总额的84.68%，同比增长6.18%。
我国活牛出口排前5位的省份为：河北、山东、陕西、广东和河南，合计出口额为2652.43万美元，占活牛出口总额的75.37%。其中陕西、河北和山东出口额分别增加43.28%、29.51%和18.62%，广东和河南分别下降15.20%和5.46%。
我国种牛进口额为1.91亿美元，进口量为13.24万头，同比分别增长1.65倍和1.65倍。
种牛进口来源国为澳大利亚和新西兰。其中从澳大利亚进口额为1.05亿美元，占种牛进口总额的55.02%。
进口种牛的省市主要有内蒙古、辽宁、新疆、北京和河北，进口额合计为1.22亿美元，占种牛进口总额的63.95%。与上年同期相比，除了北京下降，其它各省市均有所增加。
五、国内羊产品进出口形势分析
2004年，我国羊产品出口量为2.42万吨，同比增长93.70%；进口额为4686.25万美元，同比增长1.25倍。
（一）羊肉进出口均增加，保持贸易逆差
2004年，我国羊肉出口额为4180.85万美元，占羊产品出口总额的89.22%，同比增长1.03倍；进口额为4259.10万美元，同比增长10.35%；贸易逆差为78.25万美元。
羊肉出口目的地主要是阿联酋、约旦和我国香港地区，同比分别增长了2.59倍、21.16%和21.26%，合计出口量为1.78万吨，占我国羊肉出口总量的74.20%。
羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口量合计为3.30万吨，占羊肉进口总量的99.92%。
我国羊肉出口额排名前5位的省（市）有：山东、内蒙古、北京、河北和甘肃，出口额合计为3672.60万美元，占羊肉出口总额的87.84%。
（二）活羊出口增加
除种羊外，我国活羊出口额为504.93万美元，同比增长21.83倍，占羊产品出口总额的10.77%；出口量为15.38万只，同比增长20.17倍。
活羊主要出口到约旦，出口额为470.73万美元，占活羊出口总额的93.23%。
六、国际市场牛羊肉价格分析
（一）国际市场牛羊肉价格大幅升高
美国和加拿大发现疯牛病后，大多数国家都对其采取了牛肉进口限制，导致世界市场牛肉出口格局发生变化。澳大利亚和新西兰等畜牧大国开始占领大部分市场，尤其是发达国家的牛肉进口市场。在国际市场需求相对稳定和出口供给减少的情况下，牛肉价格不断走高，达到近年来最高水平。2004年1-10月澳大利亚加工牛肉美国到岸价平均为2495美元/吨，比上年提高18.13%，达到近10年来最高水平，高价位是在牛肉市场受到疯牛病等动物疫病影响以及消费者对食品安全担忧的共同作用下形成的。
羊肉市场在供需影响下也大幅走高。主要是由于发达国家市场（如美国和欧盟）在需求保持稳定的情况下，产量出现下降所致。新西兰由于天气状况影响导致产量下降也是原因之一。总体上看，近几年来，羊肉市场一直处于紧俏状态，价格一直以较大幅度上升。2004年1-10月新西兰速冻羔羊全胴体伦敦市场平均批发价为4558美元/吨，比上年提高17.32%，比2000年高出74.04%。
表-2 国际市场牛羊肉平均价格 (单位：美元/吨)
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年份 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004① |
|
牛肉② |
1947 |
1741 |
1880 |
1754 |
1894 |
1957 |
2138 |
2127 |
2112 |
2495 |
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羊肉③ |
2621 |
3295 |
3393 |
2750 |
2610 |
2619 |
2912 |
3303 |
3885 |
4558 |
资料来源：粮农组织。
注：①为2004年1-10月；②为澳大利亚加工牛肉，美国到岸价；③为新西兰速冻羔羊全胴体，伦敦批发价。
（二）美国牛肉出现不同变化轨迹，羊肉价格上升
2004年美国牛肉在疯牛病影响下，价格呈现不同变化轨迹，国内牛肉价格出现下跌，而进口牛肉价格大幅上涨。美国疯牛病发生后，许多国家一直对其采取牛肉进口禁令，出口牛肉不得不转销国内，使得国内牛肉供给增多，导致价格下降，但降幅较小。另一方面，美国原来是世界市场牛肉出口大国，出口被禁止后，国际市场牛肉供给下降，使得价格上升，美国进口牛肉价格也上升。总体来看，美国牛肉需求基本保持稳定，并未出现明显下降，这对其牛肉价格形成一定支撑。
美国牛肉批发价格基本上反映了牛肉价格的变化状况。2004年精选牛肉（1-3，500-700磅）平均批发价格为142.15美元/英担，与上年同期相比下降1%；第四季度平均批发价格为139.13美元/英担，与第三季度基本持平。精选牛肉（1-3，700-850磅）平均批发价格为141.33美元/英担，与上年同期相比下降1.31%；第四季度平均批发价格为137.12美元/英担，与第三季度相比下降0.66%。瘦肉（1-3，700-850磅）平均批发价格为132.64美元/英担，与上年同期相比提高1.97%；第四季度平均批发价格为131.66美元/英担，与第三季度相比下降1.17%。去骨牛肉（90%新鲜）平均批发价格为137.32美元/英担，与上年同期相比提高19.29%；第四季度平均批发价格为137.27美元/英担，与第三季度相比下降7.06%。进口去骨牛肉（90%冷冻）平均批发价格为132.36美元/英担，与上年同期相比提高27.68%；第四季度平均批发价格为135.06美元/英担，与第三季度相比下降5.26%。
表-3 美国中部地区牛肉批发价格 (单位：美元/英担)
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包装的牛肉块 |
2003年 |
2004年 |
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10月 |
11月 |
12月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
精选牛肉1-3，
550-700磅 |
176.06 |
167.15 |
153.71 |
157.53 |
155.7 |
148.54 |
140.27 |
139.33 |
137.82 |
138.45 |
135.64 |
143.30 |
|
精选牛肉1-3，
700-850磅 |
175.07 |
165.60 |
151.83 |
158.91 |
156.81 |
148.42 |
139.56 |
137.55 |
136.97 |
136.22 |
133.64 |
141.50 |
|
瘦肉1-3，
700-850磅 |
149.00 |
146.93 |
140.01 |
140.04 |
136.53 |
138.79 |
137.11 |
132.33 |
130.20 |
131.78 |
128.09 |
135.10 |
|
去骨牛肉，
90%新鲜 |
117.14 |
123.86 |
125.69 |
136.24 |
136.27 |
140.09 |
152.13 |
146.19 |
144.78 |
136.70 |
137.86 |
137.25 |
|
进口去骨牛肉，
90%冷冻 |
112.91 |
124.90 |
125.63 |
122.77 |
132.25 |
136.10 |
138.67 |
143.38 |
145.63 |
136.88 |
135.79 |
132.50 |
资料来源：美国农业部经济研究局（ERS/USDA）。
2004年美国羊肉平均批发价格为189.65美元/英担，与上年相比提高2.41%。第四季度平均批发价格为184.51美元/英担，同比提高1.83%。总起来看，羊肉价格主要在第二季度大幅上升，从第三季度中期开始下降，第四季度末又恢复到较高水平。
表-4 美国东海岸羊肉批发价格 (单位：美元/英担)
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2003年 |
2004年 |
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10月 |
11月 |
12月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
精选羊肉，
55-65磅 |
180.64 |
180.82 |
182.10 |
189.42 |
192.71 |
202.73 |
196.64 |
185.91 |
182.50 |
178.57 |
179.22 |
195.75 |
资料来源：美国农业部经济研究局（ERS/USDA）。
七、国际市场牛羊肉生产、贸易状况
根据粮农组织最新食品展望报告估计，2004年全球牛肉产量约6220万吨,同比增加1.5%。发达国家由于屠宰量下降，导致产量下降2.4%。发展中国家可能增产5%，占全球牛肉份额达到54%。由于北美洲疯牛病影响以及国际市场牛肉价格不断走高，2004年全球牛肉贸易量下降6%。但发展中国家的出口份额达到48%，远远高于上年的37%，主要是由于南美洲国家出口大幅增加。南美洲出口的增加不仅得益于美国退出出口市场，也与该区域有利的汇率及为出口所做的努力有关。据估计，该区域2004年出口增幅仍在30%左右，与前两年增幅基本持平。
2004年羊肉产量将同比增加3%，主要是由于发展中国家产量增加所致，尤其是亚洲地区放牧条件改善，产量大幅增加，占全球产量的60%。尽管美国产量出现结构性下降，但发达国家产量仍增加1.5%。全球羊肉贸易量将达到74.7万吨，同比增加7%，全球羊肉贸易量的近90%由大洋洲提供。
根据美国农业部市场报告显示，在生产方面，截止到2004年12月18日，美国牛肉产量1063.2万吨，同比下降6.94%。羊肉产量8.07万吨，同比下降2.8%。加拿大牛肉产量128.7万吨，同比增加25.1%。共屠宰羊168,050只，同比增加1.4%。
在贸易方面，1-10月美国共进口牛肉991,324吨，同比增加23.5%。其中，从澳大利亚进口牛肉297,085吨，同比下降5.2%，澳大利亚取代加拿大成为美国的第一牛肉进口国，占美国牛肉总进口的30%。从加拿大进口牛肉295,427吨，同比增加53.6%。从新西兰进口牛肉197,378吨，同比增加3.7%。从乌拉圭进口牛肉104,624吨，是上年同期的5倍。
1-9月，日本共进口牛肉292,924吨，同比下降23.7%。其中，从澳大利亚进口264,042吨，同比增加40.7%，澳大利亚成为日本牛肉的最大供应商，占其牛肉进口份额的90.1%。从新西兰进口25,635吨，同比提高115.2 %。
1-11月，韩国共进口牛肉145,855吨，同比下降51.6%。其中，从澳大利亚进口78,014吨，同比增加22%，澳大利亚也成为韩国牛肉的主要供应商，占韩国牛肉总进口的53.5%。从新西兰进口41,677吨，同比增加73.6%。
1-11月，乌拉圭共出口牛肉282,107吨。其中，向美国出口牛肉145,358吨，占其总出口份额的51.2%；向欧盟出口牛肉39,217吨，占出口份额的13.4%；向加拿大出口牛肉24,684 吨, 占出口份额的7.4%。
八、2005年展望
（一）国际市场。由于2005年一些主要出口大国将进行牛存栏的重新恢复，预计全球牛肉产量升幅不大。2004年国际市场在牛肉产量增加、贸易量下降的同时，价格却达到近年来最高水平，这不仅与北美洲疯牛病导致的市场限制有关，也说明世界市场上牛肉有效供给并不充足。考虑到2005年这种供给的约束，再加上产量升幅的限制，预计牛肉价格仍会保持在高价位运行。预计2005年牛肉贸易量将会增加，但竞争也会增强。
羊肉市场受不确定因素影响较小，但受市场供需状况影响较大。考虑到一些羊肉生产大国存栏恢复性增加，产量可能下降，而主要进口市场的需求相对保持稳定，预计羊肉市场仍将保持紧俏状态。
（二）国内市场。近几年来我国肉牛肉羊产业一直保持了较快的发展速度，由于牛羊养殖效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，预计2005年产量仍会继续增长。随着经济的不断发展，我国城乡居民收入水平的提高，预计牛羊肉消费也会继续增加。在需求增强的带动下，预计价格仍会保持在有利地位。从贸易方面看，2004年我国牛羊产品在出口方面都大幅增加，而且牛肉出口到了日本和韩国等发达国家市场，说明我国牛肉正在得到国际市场的认可。但需要指出的是，这是在美国等牛肉出口大国出口市场受限的背景下取得的，随着国际市场的逐步恢复，为了保持良好的出口贸易，还需要在产品质量、出口策略、宣传与营销工作方面做出努力。
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