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一、10 月出口数据表现突出：冷冻与冷鲜牛肉协同驱动
（一）总出口量同比增长 7%，冷冻牛肉占比超七成
根据澳大利亚农业与渔业部（DAFF）数据，2025 年 10 月澳洲牛肉出口量达 13.9 万吨（SWT），同比增长 7%。其中，冷冻牛肉出口 10.25 万吨（+4%），占总出口量的 73.6%，在出口结构中占据主导地位；冷鲜牛肉出口 3.68 万吨（+16%），增速显著，反映出高端市场需求较为旺盛。从市场实际情况来看，冷冻牛肉凭借其价格优势及耐储存特性，在大众消费市场持续畅销；冷鲜牛肉则凭借新鲜口感，在高端餐饮和零售领域备受青睐，例如北京、上海等一线城市的精品超市，冷鲜澳洲和牛的销量逐月递增。
（二）细分品类表现存在差异，高端产品增速领先
谷饲牛肉因其雪花纹理和稳定品质，在冷鲜市场更受青睐，出口均价达 12 美元 / 公斤，较冷冻产品高出 35%；草饲牛肉则以性价比优势在冷冻市场占据主导，主要用作加工品原料。澳洲肉类与畜牧业协会（MLA）指出，这种 “高低搭配” 策略精准契合了中国餐饮加工与家庭消费的双重需求。例如国内知名连锁火锅店，大量采购草饲牛肉制作肥牛卷，在降低成本的同时确保了供应；而西餐厅则偏好谷饲牛肉用于制作牛排，满足消费者对高品质牛肉的需求。
二、中国市场成为核心增长极：单月出口突破 2 万吨大关
（一）对华出口量价齐升，冷鲜产品增长迅猛
2025 年 10 月，澳洲对华牛肉出口量实现重大突破，达到 2.02 万吨，与去年同期相比，增长率高达 29% 。其中，冷鲜牛肉出口量为 6013 吨，同比增长幅度达 59%；冷冻牛肉出口量为 1.42 万吨，同比增长 19% 。在零售市场，盒马、山姆等大型连锁超市的销售数据有力地印证了这一增长趋势。以盒马为例，其平台上澳洲谷饲眼肉牛排的销量同比增长了 40%。在价格方面，澳洲牛肉展现出较强竞争力，相比美国同类产品，价格约低 20% 。这使得澳洲牛肉无论是在家庭餐桌采购，还是在高端餐饮食材选择上，均成为首选。在不少高端西餐厅，澳洲和牛牛排常出现在推荐菜单上；在普通家庭中，周末晚餐一份煎制得当的澳洲牛排，也成为提升生活品质的选择。
（二）中澳自贸协定释放红利，供应链稳定性显著
中澳自贸协定的实施，为澳洲牛肉进入中国市场提供了便利。根据协定内容，澳洲牛肉的关税逐年下降，目前已降至 1.2%，且按规划到 2026 年将实现零关税。这一优惠政策使澳洲牛肉在价格上具备极大优势。与之对比，美国牛肉受 116% 高关税影响，在中国市场价格居高不下，基本退出中国市场。某资深进口商表示：“在同等品质情况下，澳洲谷饲牛肉的价格比美国便宜 30% 左右，这在市场竞争中是巨大优势。” 除价格优势外，澳洲牛肉的供应链稳定性也备受进口商和商家认可。从牧场养殖到加工包装，再到运输出口，各个环节均有严格把控和高效运作。一般情况下，从澳洲发货到中国到岸，供货周期稳定在 15 天内，确保了市场上牛肉供应的持续、稳定，满足了餐饮企业和零售商对食材供应及时性的需求 。一些大型餐饮连锁企业，正是看中澳洲牛肉稳定的供应链，与其建立长期合作关系，保障了菜品品质和供应稳定性。
三、全球市场呈现分化态势：日美市场表现各异，东南亚市场面临压力
（一）日本市场增长强劲，冷冻产品需求大幅增长
日本作为澳洲牛肉的重要海外市场，2025 年 10 月展现出强劲的进口需求。当月，日本从澳洲进口的牛肉总量达到 2.69 万吨，与去年同期相比，增长幅度高达 79% 。其中，冷冻牛肉的进口量增长尤为突出，涨幅达到 135%。日本国内餐饮行业是澳洲冷冻牛肉的主要消费领域，特别是在寿司店和拉面馆，冷冻牛肉被广泛应用于制作各类美食。寿司店常将冷冻牛肉切成薄片搭配寿司米饭；拉面馆则将冷冻牛肉作为配菜。
日本市场对澳洲冷冻牛肉需求激增，有其深层次原因。自 2024 年日本本土爆发疯牛病疫情后，国内牛肉供应受到严重影响，消费者对本土牛肉信心受挫。为满足国内市场需求，日本不得不加大牛肉进口力度。澳洲凭借严格的食品安全标准和稳定的供应能力，成功填补日本市场缺口。在日本冷冻牛肉进口市场中，澳洲牛肉已占据 45% 的份额，成为日本冷冻牛肉进口的主要来源地 。许多日本消费者购买冷冻牛肉时，会优先选择澳洲产品，认为其在品质和安全性上更有保障。
（二）北美市场表现分化，加拿大市场成为新亮点
在北美地区，澳洲牛肉的市场表现呈现明显分化。美国作为澳洲牛肉最大的单一市场，2025 年 10 月，澳洲对美国的牛肉出口量为 4.16 万吨。然而，与以往相比，整体出口量出现 8% 的微降。深入分析发现，虽然美国市场对高端牛肉需求有所下滑，但对瘦牛肉的需求却呈现激增态势，涨幅达到 25%。瘦牛肉在美国主要用于食品加工领域，随着美国快餐行业和预制食品市场的快速发展，对瘦牛肉这种加工原料的需求日益增长 。许多快餐连锁店会采购大量瘦牛肉制作汉堡肉饼；预制食品企业则将瘦牛肉加工成各种即食产品。
与美国市场形成对比的是，加拿大市场成为北美地区的亮点。2025 年 10 月，澳洲对加拿大的牛肉出口量达到 6176 吨，与去年同期相比，增长率高达 92% 。这一显著增长得益于加澳自贸协定的实施，根据协定内容，两国之间实现零关税政策，使澳洲牛肉在加拿大市场的价格竞争力大幅提升。加拿大消费者对高品质牛肉的需求不断增加，澳洲牛肉凭借优质品质，满足了当地消费者需求。在加拿大的超市和肉铺中，澳洲牛肉的货架占有率逐渐提高。
（三）东南亚市场整体遇冷，印尼、菲律宾降幅超 40%
然而，在全球市场中，东南亚部分国家的市场呈现不同景象。受当地进口政策调整以及汇率波动等多种因素影响，印尼和菲律宾这两个国家的牛肉进口量出现大幅下滑。2025 年 10 月，澳洲对印尼的牛肉出口量仅为 5191 吨，与去年同期相比，暴跌 53%；对菲律宾的出口量为 2277 吨，同比下降 42% 。印尼和菲律宾的进口政策调整，增加了牛肉进口的限制和成本，使澳洲牛肉进入当地市场难度加大。汇率波动也使澳洲牛肉在当地价格不稳定，影响了消费者购买意愿。
MLA 分析师指出，东南亚市场的消费者对价格较为敏感，更倾向于购买价格实惠的牛肉产品。在这方面，澳洲牛肉与巴西、印度等国的牛肉相比，在性价比上不占优势。巴西和印度的牛肉生产成本较低，能够以更优惠的价格进入东南亚市场，导致澳洲牛肉在该地区的市场份额逐渐流失 。许多东南亚的餐厅和零售商在采购牛肉时，会优先考虑价格更低的巴西或印度牛肉。
四、前十月累计增长 15%：澳洲牛肉全球渗透率提升
（一）冷冻牛肉主导累计出口，泰国成为东南亚亮点
将时间线拉长至 2025 年前十个月，澳洲牛肉在全球市场的渗透成果显著。累计出口量达到 126.65 万吨，与去年同期相比，增长率为 15% 。其中，冷冻牛肉依然占据主导地位，累计出口量为 94.58 万吨，增长率为 16%；冷鲜牛肉累计出口量为 32.08 万吨，增长率为 14% 。在东南亚整体略显低迷的市场中，泰国成为亮点。泰国从澳洲进口的牛肉量实现逆势增长，增长率高达 64%，进口量达到 2.35 万吨。这一增长背后，中泰铁路的开通起到重要作用。中泰铁路开通后，运输时间大幅缩短，冷冻牛肉从澳洲运输到曼谷仅需 7 天，提高了运输效率，降低了物流成本 。运输时间缩短，使牛肉新鲜度得到更好保障，也让泰国市场能够更及时获得澳洲牛肉供应。许多泰国的餐厅和超市，因运输时间缩短，增加了澳洲牛肉采购量。
（二）全球市场格局变化，澳洲超越美国跻身前三
在全球牛肉出口领域，2025 年前十个月，澳洲牛肉成功实现 “弯道超车”，在全球市场份额中占据 15%，超越美国（9.3%），成为全球第三大牛肉出口国，仅次于巴西（28.7%）和印度（11.9%） 。这一成绩彰显了澳洲牛肉在全球市场的强大竞争力。
在中国市场，澳洲牛肉的地位也有显著提升。中国市场的进口量占澳洲牛肉总出口量的 16%，这一比例首次超越日本（15%），中国成为澳洲牛肉的第二大出口市场，而美国则以 33% 的占比继续为澳洲牛肉最大出口市场 。在中国，无论是高端餐厅的精致牛排，还是普通家庭餐桌上的菜肴，澳洲牛肉凭借优质品质和丰富口感，赢得消费者喜爱。许多消费者购买牛肉时，会优先选择澳洲牛肉，认为其品质更有保障，口感更好。
五、增长背后的三大驱动力
（一）外部机遇：美国政策影响，关税壁垒让出市场份额
特朗普政府时期，为实施贸易保护，对华实施一系列关税政策，这一举措对美国牛肉企业造成巨大冲击。300 家美国牛肉企业失去输华资格，美国牛肉在中国市场份额大幅缩水。曾经，美国牛肉对华出口周度数据可达 2000 吨，但在关税政策实施后，急剧暴跌至 54 吨 。这一市场空白为澳洲牛肉提供了发展机遇。澳洲牛肉凭借高品质和相对稳定的价格，迅速承接美国牛肉留下的高端市场份额。在雪花牛肉、和牛等高端品类中，澳洲牛肉的市场占有率超过 60% 。以北京一家高端西餐厅为例，以前主要采购美国和牛作为牛排原料，但在关税调整后，因美国和牛价格大幅上涨，转而选择澳洲和牛。据餐厅负责人介绍，澳洲和牛不仅价格更具优势，品质也毫不逊色，受到顾客好评。这一转变不仅发生在该餐厅，在整个中国市场，许多高端餐饮企业和零售商都做出类似选择。澳洲牛肉成功填补美国牛肉留下的 25 亿美元市场缺口，在中国高端牛肉市场站稳脚跟。
（二）自身优势：供应链稳定与品质保障
澳洲在牛肉供应链和品质保障方面具有独特优势。澳洲建立了严格的 NLIS 电子耳标追溯系统，该系统覆盖 98% 的肉牛。通过这一系统，从牧场到餐桌的全链路信息均可查询，消费者能清晰了解所购牛肉的来源、饲养过程等信息，极大增强了消费者对澳洲牛肉的信任 。在食品安全问题备受关注的当下，这种全链路可追溯体系尤为重要。澳洲牛肉还获得中国海关 “零疫病记录” 认证，这是对其品质的高度认可。
与其他牛肉产区相比，澳洲在自然条件和供应稳定性上也占据优势。巴西作为重要牛肉出口国，近年来因干旱导致活牛存栏下降 7%，牛肉供应受到严重影响。而澳洲凭借充沛降雨，畜牧业发展态势良好。以昆士兰州为例，其存栏量已恢复至 2019 年的峰值，使澳洲成为全球少数能稳定供应牛肉的产区之一 。许多大型连锁超市的采购负责人表示，更愿意与澳洲供应商合作，因为澳洲牛肉供应稳定性高，能满足超市日常销售需求，不用担心断货情况。
（三）合作利好：中澳关系改善，政策红利持续释放
2025 年，中澳建立 “牛肉产业战略合作伙伴关系”，这一合作关系为双方牛肉贸易带来诸多利好。双方互认 HACCP 认证，大大简化了贸易流程，使通关时间缩短 40% 。这意味着澳洲牛肉能更快进入中国市场，减少运输过程中的时间成本和损耗，保证牛肉新鲜度。澳洲政府更是投入 5000 万澳元启动 “中国市场深耕计划”，深入研究中国市场需求特点，针对火锅、预制菜等热门餐饮场景开发定制化产品。例如，针对火锅市场推出 3cm 厚切肥牛片，既满足消费者在火锅中涮煮需求，又因其独特厚度和纹理，在口感上更具层次感；针对预制菜市场推出的去骨牛小排，方便消费者在家中简单加工即可享受到美味牛排 。这些定制化产品精准对接中国餐饮升级需求，受到市场欢迎。许多餐饮企业表示，这些定制化产品不仅丰富了菜品选择，还提高了顾客满意度，为企业带来更多利润。
结语：从区域参与者到全球新兴力量，澳洲牛肉未来发展
展望2025 年，澳洲牛肉凭借 29% 的对华出口增速和 15% 的全球出口增长，在全球牛肉贸易领域取得显著成绩，实现引人注目的发展。这一成绩的取得，既得益于美国贸易政策失误带来的外部机遇，也离不开澳洲自身在品质管控、市场细分、政策对接等方面的积极举措。
随着年底消费旺季的到来，澳洲牛肉迎来又一个销售黄金期。叠加中澳零关税倒计时的利好消息，市场对澳洲牛肉的前景充满期待。在 2026 年，澳洲牛肉能否再接再厉，突破 150 万吨的出口大关，进一步改变全球牛肉贸易格局？这不仅是澳洲牛肉产业面临的挑战，也是全球牛肉市场共同关注的焦点。或许，这场由数据开启的增长历程，才刚刚拉开序幕。 （数据支持：澳大利亚农业、渔业和林业部、肉类与畜牧业协会、中国海关总署）
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