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非洲猪瘟后，生猪产业的破茧新生
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/7/15 14:30:37 关注：71 评论： 我要投稿
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非洲猪瘟：生猪产业的惊天变局
2018 年，对中国生猪产业而言，是极具戏剧性与转折性的一年。该年，非洲猪瘟如一场突如其来的风暴，强势登陆中国。8 月 1 日，辽宁省沈阳市沈北新区某养殖户的生猪发生疑似非洲猪瘟疫情，短短两天后的 8 月 3 日 11 时，经国家参考实验室确诊，此为中国首次发现该疫情。消息一经传出，整个生猪养殖行业瞬间被阴霾笼罩。
非洲猪瘟并非普通猪病，其病毒传播速度极快，可通过直接接触感染猪只，亦能借助食物、水源和人员间接传播。野猪作为天然宿主，更是加大了防控难度。一头生猪若感染高致病性毒株，死亡率高达 90%-100%。疫情迅速蔓延，截至当年 12 月 3 日，中国共有 21 个省份发生 79 起家猪疫情、2 起野猪疫情，累计扑杀生猪 63.1 万头。养殖户们眼睁睁看着多年心血毁于一旦，许多中小养殖户更是血本无归，负债累累。非洲猪瘟的到来，彻底打破了生猪产业原有的平静与发展节奏，一场行业变革就此拉开帷幕。
产能变动：从利润驱动到多因素制衡
（一）猪周期主导的旧时代
在 2018 年非洲猪瘟席卷而来之前，生猪产能的变动主要遵循猪周期的发展规律，利润成为驱动产能变化的核心要素。猪周期，本质上是一种市场调节下的经济现象，其根源在于供需失衡，而外在表现则是价格的波动。一般而言，一个完整的猪周期时长在 3-5 年，平均约为 4 年，期间猪价经历上涨、获利、下滑和谷底震荡四个阶段。
当猪价上涨时，养殖户看到盈利希望，纷纷加大养殖规模，增加能繁母猪的存栏量。随着肥猪出栏量大幅增加，市场上猪肉供应逐渐过剩，猪价便开始下跌。此时，养殖户为减少亏损，不得不去产能，降低能繁母猪存栏量，进而导致猪肉供应减少，猪价再次上涨，如此循环往复，形成了猪周期。例如 2014 年初，猪价处于下行周期，敏锐的市场参与者察觉到这一趋势，能繁母猪存栏量开始持续下滑，这正是市场对周期下行的预判。数据显示，2014 年上半年，能繁母猪存栏量环比持续下降，累计降幅达到一定比例，充分反映了养殖户对市场的悲观预期。
到了 2015 年，环保政策的强化和区域布局的调整，进一步加速了产能去化与规模化进程。各地纷纷加强对生猪养殖污染的治理，一些不符合环保标准的中小养殖场被迫关闭或整改，这使得市场上的生猪产能进一步减少。同时，大型养殖企业凭借资金、技术和管理优势，趁机扩大规模，推动了行业规模化程度的提升。在这一时期，全国能繁母猪存栏量降至近年来的相对低位，生猪出栏量也相应减少，市场供需关系发生了明显变化。
（二）非瘟冲击下的新驱动逻辑
2018 年非洲猪瘟的爆发，彻底改变了生猪产能变动的驱动逻辑。非洲猪瘟病毒的高致病性和高传染性，导致大量生猪染病死亡，养殖存栏严重受损。一时间，市场上生猪供应大幅减少，猪价却不升反降，这是因为养殖户恐慌性抛售，大量生猪涌入市场，造成了短期的供应过剩，进而引发产能去化。据统计，2018-2019 年期间，全国生猪存栏量同比大幅下降，部分主产区的降幅甚至超过了 50%，许多中小养殖户血本无归，纷纷退出市场。
随着疫情的蔓延和防控措施的加强，市场供应逐渐紧缺，猪价开始快速拉涨。2019 年，猪肉价格一度飙升至历史高位，部分地区的猪肉价格甚至突破了每斤 40 元。为稳定生猪生产，保障市场供应，政府出台了 “产能恢复三年行动方案”，从财政补贴、金融支持、用地保障等多方面鼓励企业和养殖户扩大生产，吸引了大量资本涌入生猪养殖行业。大型企业纷纷加大投资，新建养殖场，扩充产能；一些原本从事其他行业的资本也看到了生猪养殖的商机，跨界进入这一领域。在这一过程中，规模化程度进一步加深，大型养殖企业通过先进的技术和管理手段，降低了头均成本，使得盈利对产能的影响逐渐减弱，产能更多地受到政策和猪病的双重影响。
此后，政策调控在生猪产能变动中发挥着关键作用。2021 年，面对生猪产能过剩、猪价下跌的局面，政府加强了市场调控，通过发布产能预警信息、引导养殖户合理调整养殖规模等措施，使产能止增后转为微降。2024 年，农业农村部再次优化生猪产能调控机制，将全国能繁母猪正常保有量目标从 4100 万头调整为 3900 万头，并指导各地相应修订省级调控方案。在明确的调控信号引导下，生猪产能高位回调。3 月份，生猪价格触底；4 月末全国能繁母猪存栏量降至 3986 万头，回到产能调控绿色合理区域。而下半年，随着猪价上涨，养殖场户积极性提高，能繁母猪存栏量再度微增。
猪病的影响也不容忽视。除了非洲猪瘟，一些常见猪病如猪蓝耳病、猪瘟等，在防控不力的情况下，仍会对生猪产能造成冲击。2023 年冬季，部分地区爆发猪病，导致能繁母猪受损，仔猪成活率下降，市场对后续生猪供应的预期发生变化，进一步影响了产能的调整。
规模化浪潮：猪场崛起与散户退场
（一）资本涌入，规模猪场蓬勃发展
2018 年非洲猪瘟过后，生猪市场价格迅速上涨，这吸引了各路资本纷纷投身生猪养殖行业。2019 年，生猪行业投资金额同比增长 741.34%，大量资本的涌入，为规模猪场的崛起提供了充足的资金支持。
在 2019-2021 年这关键的三年间，规模猪场迅速崛起。许多大型企业凭借雄厚的资本实力，开始大规模扩建养殖场，引进先进的养殖设备和技术。他们建设现代化的猪舍，配备自动化的喂料、饮水和清粪系统，大大提高了养殖效率和生猪的生长环境。同时，这些企业还加大了在种猪选育、疫病防控等方面的投入，不断提升自身的核心竞争力。以牧原股份为例，2019 年其生猪出栏量为 1025.33 万头，到了 2021 年，这一数字增长到了 4026.3 万头，短短两年间增长了近 3 倍。牧原通过持续的技术创新和精细化管理，打造了从饲料加工、种猪繁育到商品猪养殖的完整产业链，成为了规模猪场发展的典型代表。随着投资的逐渐减少，规模猪场的增速在后续有所放缓，但它们在行业中的地位已经稳固确立。截至 2024 年，5000 头能繁母猪以上的规模猪场母猪总规模在 1290 万头左右，较非洲猪瘟前增加 205% 左右，这些规模猪场已经成为生猪养殖行业的中流砥柱。
（二）散户渐少，行业集中度大幅提升
在规模猪场强势崛起的同时，散户却逐渐在这场行业变革中失去优势，选择退场。散户的退场是多种因素共同作用的结果。非洲猪瘟的冲击对散户来说是致命的。由于散户在资金、技术和生物安全防控方面相对薄弱，难以承受非洲猪瘟带来的巨大损失。一旦疫情爆发，他们的猪场往往首当其冲，许多散户因此血本无归，只能无奈退出市场。市场竞争的加剧也让散户举步维艰。规模猪场凭借规模效应，可以降低采购成本、提高生产效率，在市场价格波动时更具抗风险能力。而散户由于养殖规模小，成本相对较高，在价格下跌时很难维持盈利，生存空间被不断压缩。
随着散户的逐渐去化，生猪养殖行业的集中度大幅提升。2021 年，TOP10 养殖企业出栏量占全国的比重为 17.24%，较非洲猪瘟前的 2017 年提升 10.74 个百分点，这一提升幅度直观地反映了行业格局的变化。截至 2024 年，这一比重进一步上升至 25.49%，TOP30 养殖企业出栏量占全国比重也达到了 33%。这意味着行业内的头部企业在市场中的话语权越来越大，市场份额逐渐向他们集中。从能繁母猪的规模分布也能看出这一趋势。截至 2024 年底，大型规模猪场、中型规模猪场、小型猪场能繁母猪总规模占比分别在 40% 左右、40% 左右及 20% 左右，小型猪场（多为散户）的占比明显下降。行业集中度的提升，使得生猪养殖行业的市场结构发生了根本性变化，从过去的分散竞争逐渐向寡头竞争转变，这对行业的未来发展将产生深远影响。
区域重构：供需结构与养殖模式之变
（一）产区转移，南北格局大调整
在生猪养殖规模化发展的进程中，产区分布的转移和南北市场定位的转变较为显著。长期以来，我国的生猪生产布局有着较为明显的区域特征。在 20 世纪 90 年代中后期之前，生猪生产主要集中在秦岭 — 淮河以南的南方地区，北方地区，尤其是西北地区的生猪产量相对较低。但从那时起，这一格局开始逐渐发生变化，生猪生产地开始从南方粮食主产区向北方粮食主产区转移，从东部发达地区向山区和周边地区转移。东北地区逐渐由主销区转变为主产区，华北、东北主产区的生猪生产增产明显，而东部沿海主销区的生猪生产减产趋势严重，产销区之间生猪生产量的差距在持续扩大。
随着非洲猪瘟的爆发和行业规模化的加速推进，产区转移的趋势进一步加强，产区逐渐由北方向南方转移。一些传统的北方生猪产区，如东北、华北等地，在非洲猪瘟的冲击下，产能受到了较大影响。而南方地区凭借其独特的地理环境、气候条件和市场优势，吸引了更多的养殖企业布局。例如，广西、云南等地在近年来加大了对生猪养殖产业的扶持力度，完善了产业链配套，吸引了众多大型养殖企业入驻，生猪产能快速增长。中部、北方地区也逐渐由单纯的产区转变为产销一体地区。这一转变背后有着多方面的原因。一方面，随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对猪肉的品质和新鲜度有了更高的要求，产销一体可以减少运输环节，更好地满足当地市场的需求。另一方面，当地经济的发展和人口的增长，也增加了对猪肉的本地消费需求。产区转移和市场定位转变，对生猪产业的发展产生了深远影响。它促进了区域间的资源优化配置，使得养殖企业能够更好地利用当地的资源优势，降低生产成本；也加剧了区域间的市场竞争，促使企业不断提升自身的竞争力，以在市场中占据一席之地。
（二）模式革新，短周期养殖成新宠
在区域供需结构发生变化的同时，区域养殖模式也在悄然革新，短周期、低风险的养殖模式逐渐成为市场新宠。近年来，二次育肥模式不断兴起，尤其是在 2023 年冬季猪病伤及能繁母猪后，中小养殖单位更加偏好这种周期短、风险小的养殖模式。二次育肥，即养殖户在低猪价时购入标猪进行短期饲养，等到猪价较好时再售卖出去，以获取差价利润。其利润主要由价差与增重利润两部分组成，饲料成本、价格预期、标肥价差、季节性因素等都会影响二次育肥的强弱。据卓创资讯监测，每年 4 月前后、7-8 月、10 月前后为二次育肥补栏旺季，多集中在山东、河北、东北等地区。以山东新泰市为例，当地一年可出栏六七批猪，约六七百万头肥猪，二次育肥在这里发展得如火如荼。
一种比自繁自养风险小、比二次育肥标准化程度更高的养殖模式 —— 放养，也在 2023 年中小养殖单位产能去化后迅速崛起。放养模式多集中在山东、河北、河南、东北等地。目前山东省内有 400 多个放养团队，放养量接近 2000 万头生猪，占比全省出栏量约 50%。在这种模式下，企业与养殖户合作，企业提供仔猪、饲料、技术指导等，养殖户负责育肥，最后企业回收肥猪。这种模式既降低了养殖户的养殖风险，又提高了养殖的标准化程度，受到了市场的广泛欢迎。以新希望、温氏等为代表的企业，纷纷在这些地区布局放养业务，进一步推动了放养模式的发展。二次育肥和放养模式的兴起，反映了生猪养殖行业在面对市场变化和风险时的适应性调整。它们为养殖户提供了更多的选择，也为行业的发展注入了新的活力。
未来展望：生猪产业驶向何方
非洲猪瘟带来的变革，是一把双刃剑，既给生猪产业带来了巨大的冲击，也为其提供了转型升级的契机。展望未来，生猪产业在技术、环保、市场等方面将呈现出一系列新的发展方向。
在技术创新方面，智能化、数字化养殖将成为行业发展的重要趋势。随着科技的不断进步，越来越多的先进技术将应用于生猪养殖领域。智能养殖设备将实现对猪舍环境的精准调控，如温度、湿度、氨气浓度等，为生猪提供更加舒适的生长环境。通过物联网技术，养殖者可以实时监测生猪的生长状况，包括体重、进食量、饮水量等，及时发现问题并采取相应措施。人工智能技术还将用于疾病诊断和预测，通过对生猪生理数据的分析，提前预警疾病的发生，降低疫病风险。一些大型养殖企业已经开始试点智能化养殖，取得了显著的成效。未来，随着技术的不断成熟和成本的降低，智能化、数字化养殖将在全行业得到更广泛的应用。
环保与可持续发展也将成为生猪产业发展的重要方向。随着人们环保意识的不断提高，生猪养殖对环境的影响越来越受到关注。未来，养殖企业将加大在环保方面的投入，采用更加环保的养殖模式和技术。种养结合的生态养殖模式将得到推广，将猪粪等废弃物转化为有机肥料，用于农田灌溉，实现资源的循环利用。加强对养殖废水的处理，采用先进的污水处理技术，确保达标排放。绿色饲料的研发和应用也将成为趋势，减少饲料中抗生素和重金属的使用，提高猪肉的品质和安全性。政府也将加强对生猪养殖行业的环保监管，推动行业向绿色、可持续方向发展。
市场竞争格局将进一步优化。随着规模化程度的不断提高，大型养殖企业在市场中的优势将更加明显。它们将通过技术创新、成本控制和品牌建设，进一步提升自身的竞争力。小型养殖户则需要通过合作、联合等方式，实现资源共享和优势互补，提高抗风险能力。行业整合将加速，一些竞争力较弱的企业将被淘汰或被收购，市场集中度将进一步提高。随着消费者对猪肉品质和安全的要求不断提高，品牌化、差异化竞争将成为市场竞争的重要手段。养殖企业将更加注重产品品质和品牌建设，通过提供优质的猪肉产品，赢得消费者的信任和市场份额。
未来，生猪产业还将面临一些挑战和不确定性。疫病风险仍然是行业发展的重要威胁，新的疫病可能随时出现，需要加强疫病防控体系建设。市场价格波动依然存在，受供需关系、宏观经济形势等因素的影响，猪价可能出现较大幅度的波动，需要加强市场监测和调控。国际市场的竞争也将对国内生猪产业产生影响，随着猪肉进口的增加，国内市场将面临更大的竞争压力。生猪产业需要积极应对这些挑战，抓住发展机遇，实现可持续发展。
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