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2025肉羊产业大变局：“三降一升”背后的危与机
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/7/22 8:46:02 关注：84 评论： 我要投稿
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肉羊产业现 “三降一升”，究竟发生了什么？
近期，国家统计局发布数据显示，2025 年上半年中国肉羊产业呈现出独特的 “三降一升” 态势：全国羊出栏量、存栏量、羊肉产量均达近年同期最低水平，而羊肉进口量却呈逆势增长趋势。此现象背后的成因值得深入探究。作为关注肉羊产业发展的一员，本文将对这一现象进行详细剖析。
生产端：产能去化，存栏量缘何起伏？
产能去化深入，出栏量创新低
数据显示，2025 年上半年全国羊出栏量为 1.328 亿只，同比下降 5.7%，创下 2021 年以来同期的最低纪录。分季度来看，一季度出栏 6760 万只，同比减少 6.6%；二季度出栏 6520 万只，降幅收窄至 4.7%。这一现象是由多重因素共同作用导致的。
存栏基础持续弱化是关键因素之一。2025 年一季度末羊存栏量降至 3.0005 亿只，同比减少 6.9%，为近五年最低水平。能繁母羊存栏量从 2023 年的 1.25 亿只降至 2025 年的 1.15 亿只，直接致使可出栏羔羊数量减少。中小养殖户因长期处于亏损状态而退出市场，规模化牧场占比虽升至 48%，但受成本压力制约，补栏意愿明显不足。例如，部分从事养羊的农户，在面对持续亏损后，不得不放弃养羊，转而寻求其他生计。
养殖成本高企也在压缩利润空间。饲料成本占肉羊养殖总成本的 60%-70%，尽管 2025 年玉米、豆粕价格同比分别下降 5.79% 和 5.46%，但舍饲模式下的综合成本依然居高不下。以许昌市为例，活羊养殖成本约为 22 - 24 元 / 公斤，而活羊价格仅为 22 元 / 公斤，出栏一只 60 公斤育肥羊约亏损 120 元。这种持续的亏损状态，使得养殖户不得不缩减存栏规模，以避免更大的损失。
政策调控与市场周期共振也对产能去化产生了影响。环保政策趋严导致 30% 的中小牧场关停，叠加 “羊周期” 下行阶段的自然去产能，形成政策与市场的双重挤压。2021 - 2024 年羊肉价格持续下跌 14%，2025 年 4 月活羊价格同比下降 11.18%，进一步削弱了养殖户的补栏动力。
存栏量的微妙转折
然而，存栏量在 2025 年二季度末出现了微妙变化。2025 年二季度末羊存栏量为 3.0083 亿只，同比减少 6.2%，但环比增加 78 万只，增幅 0.3%，这是自 2023 年二季度以来的首次环比增长，释放出积极信号。
价格企稳提振了补栏信心。2025 年二季度活羊价格结束连续下跌趋势，全国集贸市场均价稳定在 30.68 元 / 公斤，同比降幅收窄至 3.61%。河北唐县等地肉羊价格从第 7 周的 22 元 / 公斤回升至第 19 周的 23.55 元 / 公斤，养殖户对后市预期改善，部分地区出现阶段性补栏。当养殖户看到价格回升趋势，对未来盈利有了期待，自然产生了补栏动力。
政策支持与金融创新也在发挥作用。地方政府通过补贴政策引导产能恢复，如凉州区对新扩建肉羊养殖场给予最高 30 万元奖补，并提供贷款贴息。金融创新工具如 “活体抵押贷款” 试点，有效缓解了养殖户的资金压力，推动存栏结构优化。这些政策和金融手段，为养殖户提供了切实帮助，使其有能力扩大养殖规模。
产业链上下游协同调整也起到了作用。屠宰加工企业库存消化接近尾声，对优质羔羊的采购需求增加，带动养殖户调整存栏结构。2025 年二季度新生羔羊数量同比降幅收窄至 3.36%，预示未来 6 - 8 个月出栏量有望逐步回升。当产业链上下游能够协同合作，整个行业的发展将更加健康。
供应端：产量下滑，屠宰加工之困
产量降至四年最低
从羊肉产量来看，2025 年上半年羊肉产量 210 万吨，同比减少 4.6%，为 2021 年以来同期最低水平。分季度看，一季度产量 106 万吨，同比减少 5.1%；二季度产量 104 万吨，降幅扩大至 5.4%。这背后是产能去化对供给端的滞后影响。
出栏量与胴体重双重拖累了产量。出栏量减少直接导致总产量下降，同时肉羊平均胴体重未出现显著提升。以河北省为例，育肥羊出栏体重维持在 60 公斤左右，屠宰率约 45%，产肉效率未实现突破。规模化牧场虽在品种改良上有所投入，但效果尚未完全显现。这如同一个工厂，原材料减少且生产效率未提升，产品产量自然难以提高。
屠宰加工环节产能过剩也是一个问题。中小屠宰企业受进口羊肉冲击严重，2025 年上半年进口冷鲜羊肉价格 27.04 元 / 公斤，较国内活羊价格低 3.75 元 / 公斤，导致部分企业限产或转型。行业集中度提升过程中，短期产能利用率不足加剧了产量收缩。当市场上出现更便宜的进口羊肉，消费者自然更倾向于购买进口羊肉，这使得国内中小屠宰企业订单减少，只能被迫限产或转型。
疫病防控压力也持续存在。2025 年春季部分地区爆发小反刍兽疫，虽未形成大规模流行，但导致局部地区出栏节奏紊乱。防疫成本增加进一步压缩了养殖利润空间，部分养殖户选择提前出栏以规避风险。一旦有疫病发生，养殖户不仅要担忧羊的健康，还要承担额外的防疫成本，为减少损失，只能提前出栏。
屠宰企业的寒冬
在进口羊肉的冲击下，中小屠宰企业面临着前所未有的困境。进口羊肉价格优势显著，使得国内中小屠宰企业的市场份额不断被挤压。一些企业为降低成本，不得不减少产能，甚至有些企业因无法承受亏损而选择倒闭。
在行业集中度提升的过程中，也存在一些问题。虽然头部企业在市场中的地位逐渐稳固，但短期内，整个行业的产能利用率并不高。这是因为在整合过程中，企业之间的协同效应还未完全发挥出来，导致部分产能闲置。这就像一支新组建的球队，球员之间需要时间磨合，才能发挥出最佳战斗力。
消费端：需求稳定，进口为何激增？
国内供需缺口的隐忧
从消费端来看，国内羊肉的需求一直保持相对稳定态势。随着人们生活水平的提高，对羊肉这种高蛋白、低脂肪的肉类需求逐渐增加。然而，国内羊肉产量的下降，使得供需缺口逐渐显现。
2025 年上半年国内羊肉产量 210 万吨，同比减少 10 万吨，而全年消费量预计突破 600 万吨，供需缺口约 50 万吨。这个缺口的存在，为进口羊肉提供了市场空间。在一些大城市的超市里，进口羊肉的货架上摆满了各种产品，从羊肉卷到羊排，种类丰富。在餐饮市场，尤其是一些主打羊肉的餐厅，进口羊肉也逐渐成为重要的食材来源。
进口羊肉在餐饮、加工领域的渗透率正在不断提升。在餐饮行业，许多火锅店、烧烤店都开始使用进口羊肉，因为其价格相对较低，能够降低成本。一些加工企业也会采购进口羊肉来生产预制菜、休闲零食等产品。例如市场上常见的一些羊肉干、羊肉罐头等，不少都是用进口羊肉制作的。
进口羊肉的价格优势
进口羊肉之所以能够在国内市场迅速扩张，价格优势是一个重要因素。澳大利亚、新西兰等主要羊肉出口国，由于其独特的养殖环境和先进的养殖技术，使得羊肉的生产成本相对较低。
中澳自贸协定将羊肉进口关税从 2015 年的 12%-23% 降至 2025 年的 3.8%，2026 年将实现零关税。这一政策的实施，进一步放大了进口羊肉的价格优势。2025 年 5 月进口羊肉均价 26.87 元 / 公斤，较国内羊肉价格低 32.4% 。如此大的价格差距，使得消费者在购买羊肉时，往往更倾向于选择进口羊肉。
在一些电商平台上，进口羊肉的销量一直名列前茅。因为消费者可以以更低的价格购买到品质不错的羊肉。对于一些餐饮企业和加工企业来说，选择进口羊肉能够降低采购成本，提高利润空间。这也导致了国内市场上，进口羊肉的份额不断扩大，对国内羊肉产业造成了一定的冲击。
国际市场：依赖与风险并存
进口来源高度集中
在国际市场上，中国羊肉进口呈现出高度集中的特点。澳大利亚、新西兰占中国羊肉进口总量的 98.7% 。这两个国家的羊肉产业在全球具有重要地位，其独特的自然环境和先进的养殖技术，使得羊肉品质优良。然而，这种高度集中的进口结构也带来了一些问题。
2025 年，受干旱影响，澳大利亚、新西兰两国羊肉减产，导致我国进口羊肉价格上涨至 27.8 元 / 公斤，同比上涨 19.2% 。尽管价格上涨，但由于中澳自贸协定等政策的影响，进口羊肉相比国产羊肉仍具明显优势，形成 “价格洼地”。这不仅使得国内市场容易受到这两个国家羊肉产量和价格波动的影响，也对国内肉羊产业造成了一定的冲击。一旦澳大利亚、新西兰的羊肉产业出现问题，如疫病爆发、自然灾害等，中国的羊肉进口将面临巨大的风险。
国际供应链波动的挑战
国际供应链的波动对国内肉羊产业来说，是一个不容忽视的挑战。国际市场上羊肉供应的变化，会直接影响到国内市场的价格和供应稳定性。
中美贸易摩擦等因素，也给肉羊产业供应链安全带来潜在风险。虽然中国对美国羊肉产品依赖度不高，但对美国大豆等饲料原料、智能监测系统等养殖设备进口依赖度较高。这些不确定因素的存在，可能会影响肉羊产业供应链的安全，进而影响到国内肉羊产业的发展。在全球经济一体化的今天，任何一个环节出现问题，都可能引发连锁反应，对国内肉羊产业造成冲击。
下半年展望：曙光在前？
价格走势预测
展望 2025 年下半年，肉羊产业似乎迎来了一丝曙光。从存栏量来看，虽然目前存栏量仍处于低位，但二季度末的环比增长是一个积极信号。随着养殖户补栏信心的提升，未来几个月内，存栏量有望进一步增加 。不过，存栏结构的优化还需要一定时间，短期内出栏量可能不会有大幅增长。
进口量方面，虽然上半年进口量呈现 “量增价涨” 的态势，但随着国际市场供应趋紧以及国内产能的逐渐恢复，预计下半年进口量增速将放缓。这将减少进口羊肉对国内市场的冲击，为国内羊肉价格的回升创造有利条件。
综合来看，随着存栏量触底与进口增量形成博弈，2025 年二季度羊肉价格环比微涨 0.2%，结束连续四年下跌趋势。预计四季度活羊价格有望突破 35 元 / 千克，羊肉批发价回升至 65 元 / 千克 。对于养殖户来说，这意味着养殖利润将回归合理区间。这如同在黑暗中摸索许久的人，终于看到了黎明的曙光。当价格回升，养殖户们的辛勤付出将得到相应回报，他们也将更有动力去扩大养殖规模，推动肉羊产业的发展。
进口与产业格局变化
进口量增速放缓，对国内肉羊产业来说，是一个重要的转折点。长期以来，进口羊肉凭借价格优势，占据了国内一定的市场份额，对国内肉羊产业造成了不小的冲击。如今，进口量增速放缓，国内肉羊产业将迎来更多的发展空间。
随着头部企业通过兼并重组，肉羊产业的集中度将进一步提升。市场份额将从 2024 年的 18% 提升至 2025 年的 25% ，形成 3 - 5 家年出栏百万只的航母级企业。这些航母级企业在市场中具有更强的话语权和竞争力，它们能够更好地整合资源，提高生产效率，推动产业的升级。
在产业集中度提升的过程中，也会带来一些积极的变化。大型企业在技术研发、品质控制等方面具有更大的优势，它们能够投入更多的资金和人力，进行品种改良、疫病防控等工作，从而提高羊肉的品质和安全性。大型企业还能够更好地应对市场风险，稳定市场供应。这就像一艘艘巨轮在市场的海洋中航行，它们能够抵御风浪，引领整个产业朝着更加健康、稳定的方向发展。
肉羊产业的破局之路
2025 年上半年，肉羊产业在复杂的市场环境中经历了诸多挑战，呈现出 “产能去化、存栏企稳、进口激增” 的复杂局面。但我们也看到了行业正在积极调整，存栏环比增长预示着产能恢复已经启动，尽管完全走出低谷仍需时间，但曙光已在前方。
从长远来看，产业升级与消费升级将成为肉羊产业发展的核心驱动力。规模化、智能化、品牌化是行业破局的关键。规模化养殖能够提高生产效率，降低成本；智能化养殖技术的应用可以实现精准管理，提升养殖效益；品牌化则有助于提升产品附加值，增强市场竞争力。
在政策层面，也需要进一步优化补贴机制，加强饲料供应链保障。通过补贴政策，鼓励养殖户扩大养殖规模，提高养殖积极性。加强饲料供应链保障，确保饲料的稳定供应和价格合理，降低养殖成本。利用金融工具创新，帮助养殖户对冲价格波动风险，让他们能够安心养殖。
只有实现国内供给能力提升与进口结构优化的协同发展，才能构建肉羊产业的可持续发展路径。期待肉羊产业在未来能够迎来更加辉煌的发展，为消费者提供更多优质的羊肉产品，也为养殖户带来更好的经济效益。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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